魏楓凌

2019年豬肉價格帶動食品價格上漲給中國CPI帶來了上行壓力，在能源領(lǐng)域，隨著采暖季來臨，天然氣的供需備受市場關(guān)注。

事關(guān)民生，國家發(fā)改委發(fā)文要求2019-2020年的供暖季不出現(xiàn)“氣荒”，并持續(xù)做好天然氣的供儲銷體系建設(shè)，并提出了“確保人民群眾溫暖過冬”的要求。

多名業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，雖然大氣污染防控形勢嚴(yán)峻并且熱電廠用氣增長，但總的供求形勢有望保持穩(wěn)定，在2019-2020年供暖季的用氣高峰大概率不會出現(xiàn)“氣荒”。而且，2018年以來，國家發(fā)改委、能源局大力推進三大油氣公司的天然氣管網(wǎng)和LNG接收站設(shè)施的互聯(lián)互通，三大油氣公司在冬季通過LNG接收站代儲代銷、資源串供、管道代輸?shù)榷喾N方式開展合作，發(fā)揮基礎(chǔ)設(shè)施的富余能力，增強了國內(nèi)天然氣供應(yīng)的安全性。

不過，業(yè)內(nèi)人士也表示，目前的供給體系仍有短板要補，需要繼續(xù)加大供給側(cè)的采儲運投資。而且，在確保北方供氣的要求下，南方地區(qū)供氣此前曾受到一定影響，這種影響在未來的冬季是否會出現(xiàn)還存在不確定性。

需求高位下行

近三年受“煤改氣” 、 “清潔采暖”等環(huán)保政策的持續(xù)推動，冬季用氣需求持續(xù)攀升，集中體現(xiàn)在居民取暖及工業(yè)兩方面。一名大型燃?xì)夤靖邔尤耸勘硎?，從供、需兩?cè)增幅來看， 資源缺口與保供壓力逐漸增加。但在2019年，中國終端天然市場需求受國際地緣政治、 政策、經(jīng)濟等環(huán)境的影響，同比往年明顯減少，自一季度取暖季結(jié)束后，中國天然氣市場同比增速大幅下降。

2019年前三季度，全國天然氣消費量2224.6億立方米，同比增長10.3%;天然氣產(chǎn)量1276億立方米，同比增長10.4%;天然氣進口量974億立方米，增加9.9%。據(jù)業(yè)內(nèi)人士保守預(yù)測，2019年全年，全國天然氣需求總量約3000億-3100億方，同比增長7.1%-10.6%。

分析減速原因，首先，天然氣消費與GDP增速呈正相關(guān)，前三季度GDP增速分別為6.4%、6.2%、6.0%，且工業(yè)增速下降;其次，2018-2020年《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》 進入第二年，各地按照煤改氣目標(biāo)繼續(xù)推進，但速度放緩，2019年大氣污染防治力度有所放松，政策上依照“宜氣則氣，宜電則電，宜煤則煤” ，不再強制推行;第三，環(huán)京區(qū)域鋼鐵、陶瓷、化工等終端用氣單位在8月底開始陸續(xù)接到國慶停產(chǎn)通知，秋冬易污染季復(fù)產(chǎn)率存在不確定性，而據(jù)氣象部門預(yù)測2019年冬季將大概率是一個暖冬，不利于污染物的擴散。

具體看，四季度以來，受到清潔采暖等環(huán)保政策推動，城市燃?xì)夂捅狈綗犭姀S用氣需求增長較快;受冬季供需形勢整體偏緊以及用戶價格承受能力分化影響，工業(yè)用氣需求增長穩(wěn)定且價格承受能力較強，不過作為用氣大戶的化肥化工企業(yè)用氣需求環(huán)比同比均下降，預(yù)計全國用氣850億方，同比增長10%。到2020年一季度，受到春節(jié)假期影響，預(yù)計城市燃?xì)夂蜔犭姀S用氣需求增長，工業(yè)、化工化肥企業(yè)用氣需求環(huán)比2019年12月略有下降，整體用量維持在高位。

據(jù)前述燃?xì)夤靖邔尤耸拷榻B，以北方城市燃?xì)馄髽I(yè)為例，冬夏季天然氣用量峰谷比已超1：10。該燃?xì)夤靖邔尤耸勘Ｊ毓烙嫞?019年11月至2020年3月，中國天然氣總需求約1513億方。 “分月份來看，2019年11-12月，全國天然氣需求量約630億立方米，同比增長約10%;2020年1-3月，全國天然氣需求量約880億立方米，同比增長約9%。高峰月預(yù)計出現(xiàn)在2019年12月份，全國高月高日總需求量有望突破11億方?！痹撊耸窟M一步稱。

“3+1”保供新格局

在供應(yīng)方面，據(jù)天然氣銷售業(yè)內(nèi)人士介紹，2019年中亞天然氣進口完成情況處在歷年的最好水平。相比于以往尤其是2017年，中亞國家供氣意愿和能力明顯改善。

在供應(yīng)端企業(yè)的協(xié)作方面，中石油、中石化、中海油三家公司近年來互聯(lián)互通能力增強，并將互聯(lián)互通作為冬季保供的常態(tài)。在2019年1月初土庫曼斯坦康采恩石油出現(xiàn)斷供時，互聯(lián)互通機制就快速提升了供應(yīng)能力，彌補了用氣缺口，保障了供應(yīng)安全。

不過，北方部分省市冬季欠量較為嚴(yán)重，給生產(chǎn)運行帶來了較大的挑戰(zhàn)。據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，按照國家發(fā)改委和能源局的要求，國有大型油氣公司合同增量重點向北方七省市傾斜，但銷售過程中也遇到了一些問題。

“一是北方七省市部分地區(qū)的實際用氣量和前期所提需求以及實際簽訂的合同數(shù)量有較大的差異，導(dǎo)致系統(tǒng)運行困難，LNG接卸困難，互聯(lián)互通資源無法消納。另外，資源向七省市傾斜之后造成了其他地區(qū)用氣矛盾突出?！痹撊耸拷榻B。對于北方七省市，2019年冬季將嚴(yán)肅購銷合同的剛性執(zhí)行，嚴(yán)格履行偏差結(jié)算，引導(dǎo)用戶根據(jù)資源情況做好需求的調(diào)節(jié)。

從供應(yīng)能力上來說，冬春的用氣高峰時間段內(nèi)，高峰和低谷月份之差加大，給運營帶來了壓力，而這一峰谷差還有繼續(xù)擴大的趨勢。面對這種情況，國內(nèi)油氣公司的調(diào)峰和應(yīng)急能力仍顯不足。

“以2018年冬季為例，高月的日均銷量是低月的1.31倍，高月高日的銷量是低月低日銷量的1.57倍，均較2017年冬季的1.19倍和1.47倍有所增加。一方面是儲氣庫需要擴容，另外互聯(lián)互通機制收到氣質(zhì)、壓力匹配問題的影響，也沒有充分地發(fā)揮作用?！鄙鲜鎏烊粴怃N售人士稱。

此外，在前述天然氣銷售人士看來，中亞地區(qū)天然氣供應(yīng)也不排除會出現(xiàn)不確定性，而俄氣剛開始供應(yīng)也存在不確定性風(fēng)險。而且，2020年將出現(xiàn)的一個新的情況是國家新成立管網(wǎng)公司組建在即，未來將獨立運營，“3+1”的新保供模式尚未完全確立，市場化各方也將需要適應(yīng)這一新局面。

中國天然氣年消費量已超3000億方，對外依存度高達(dá)45%左右。為了緩解潛在的供求矛盾，2019年國家主要油氣公司已經(jīng)在政府的要求下加大勘探開采力度，2019年的依存度料有所下降。

據(jù)悉，作為中國最大的天然氣供應(yīng)方，中石油將全力推進長慶、塔里木、西南等主力氣田增儲上產(chǎn)，加大勘探開發(fā)，并相應(yīng)提升地面建設(shè)、儲運設(shè)施建設(shè)，加快長慶蘇里格、神木，四川高磨溪震旦系以及頁巖氣示范區(qū)產(chǎn)能建設(shè)，使冬季國產(chǎn)氣保持較快增長。

在儲氣環(huán)節(jié)，中石油將提高儲氣庫強注強采和大進大出能力，在入冬前將管網(wǎng)管存、接收站罐存和儲氣庫庫存提升至較高水平，發(fā)揮好季節(jié)調(diào)峰和削峰填谷工作。

到2019年12月初，隨著俄羅斯天然氣接入，中國將實現(xiàn)西北中亞氣、東北俄氣、西南緬氣、東南進口LNG四方供氣的格局。據(jù)接近中石油人士介紹，未來公司將密切跟蹤中亞康采恩、烏輸氣、哈輸氣等方面的供應(yīng)能力，按照最大能力安排中緬供氣運行，在入冬前將進口LNG采購到位，并確保12月初中俄東線的正常供氣。

探路市場化供求平衡

據(jù)了解，2019年12月和2020年1月為今冬明春的用氣高峰，高月高日和低月低日的用氣峰谷差將達(dá)到1.4億方。

目前，四方供氣的格局雖然形成，但是由于資源多在西部，市場主要在東部，因此調(diào)運距離長、成本高，中俄東線即使如期投產(chǎn)能夠緩解這一問題，但是資源分布不平衡的問題還是會長期存在。

據(jù)了解，近年來，中國天然氣進口量逐年加大，但是長貿(mào)進口氣銷售價格倒掛問題日益嚴(yán)重，特別是在冬季購氣價格較高的時候，與國內(nèi)基準(zhǔn)門站價格倒掛明顯。前述業(yè)內(nèi)人士建議，應(yīng)繼續(xù)推進天然氣價格市場化路徑，對非管制資源加強市場化定價，對合同外氣量通過天然氣交易中心進行市場化配置。

但在前述燃?xì)夤救耸靠磥?，因冬季管制資源價格上浮，以及非管制資源的市場化競價， 直接導(dǎo)致企業(yè)冬季氣源采購成本大幅增加，帶來了終端用氣漲價的壓力。

該燃?xì)夤救耸拷ㄗh，供氣單位結(jié)合冬季資源籌措情況，可增加城燃企業(yè)合同量資源， 提升企業(yè)取暖季期間的保供能力，結(jié)合企業(yè)實際完成的“煤改氣” 指標(biāo)，相應(yīng)增加居民用氣比例。此外，燃?xì)夤具€可以發(fā)展冬季可中斷用戶，利用可中斷用戶的氣量進行調(diào)峰、保供與價值釋放。

但是，終端的小幅調(diào)節(jié)相對于總量的趨勢性增長而言仍顯不足。因此，如何從源頭上擴大國內(nèi)外供給、理順價格形成機制仍是未來的行業(yè)的主要矛盾。前述燃?xì)夤救耸拷ㄗh，在上游供氣環(huán)節(jié)，油氣公司可以吸引社會資本加大國內(nèi)氣田的勘探與開采力度，進一步擴大國產(chǎn)氣的產(chǎn)能。在國際資源方面。探索LNG接收站聯(lián)合運營模式，以及窗口期的對外開放，共同提升國際資源的采購規(guī)模。在中游輸配環(huán)節(jié)，可以吸引社會資本加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)， 建立高效的輸配網(wǎng)絡(luò)與調(diào)峰體系，建立主干管網(wǎng)運營與管容預(yù)約的相關(guān)機制，實現(xiàn)管網(wǎng)智慧運營升級。在下游用氣環(huán)節(jié)，優(yōu)先保障民生用氣，在確保終端用戶穩(wěn)產(chǎn)的前提下，鼓勵用戶錯峰生產(chǎn)、降低生產(chǎn)負(fù)荷，利用市場化手段削峰填谷，平抑終端市場需求。加快城燃管網(wǎng)的互聯(lián)互通，建立物理聯(lián)通條件，實現(xiàn)余富氣量指標(biāo)的相互調(diào)劑與轉(zhuǎn)售。

關(guān)于儲運環(huán)節(jié)，另有油氣公司人士表示，當(dāng)前沿海LNG儲氣庫數(shù)量基本充足，未來應(yīng)擴容而非再新建庫。