康榮平
有些產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度明顯高于大部分的常規(guī)產(chǎn)業(yè)。電腦是20世紀人類最偉大的發(fā)明,在電腦的發(fā)展歷程中,50年代半導(dǎo)體芯片的發(fā)明,是最重要的里程碑。以該發(fā)明為起點,計算機技術(shù)進入快速發(fā)展階段。1965年,戈登·摩爾提出,芯片上可容納的元器件數(shù)目,當價格一定時,每18個月增加一倍。這個“摩爾定律”至今仍基本適用。
60年來,在摩爾定律的作用下,使用芯片與互聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了超常規(guī)發(fā)展。再加上互聯(lián)網(wǎng)的出現(xiàn),一大批使用芯片的產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了超常規(guī)速度發(fā)展。今年英特爾宣布不再以摩爾定律來制定它的制造戰(zhàn)略。相對于常規(guī)速度發(fā)展的“常產(chǎn)業(yè)”或“慢產(chǎn)業(yè)”而言,我們把這類產(chǎn)業(yè)稱為“快產(chǎn)業(yè)”。我們認為由摩爾定律主導(dǎo)下的技術(shù)加速度,可以用產(chǎn)品的芯片密度作為可數(shù)字化的特征指標,衡量產(chǎn)業(yè)的變化速度。大家可能都能感覺到這種產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度加快,但你需要找出一個可衡量的指標、一個速度、一個數(shù)據(jù),當然這也是一層玻璃紙,產(chǎn)品的芯片密度大家覺得本來就是那么一回事。由于在芯片使用和移動互聯(lián)網(wǎng)影響的差異,從快產(chǎn)業(yè)到常產(chǎn)業(yè)之間有一個很長的序列,目前還沒有辦法截然劃出一條線。
“快產(chǎn)業(yè)”的發(fā)展速度明顯高于大部分產(chǎn)業(yè),因此,許多企業(yè)試圖通過“快戰(zhàn)略”在產(chǎn)業(yè)中占據(jù)一席之地,這些企業(yè)被稱為“快企業(yè)”。探討這些產(chǎn)業(yè)和企業(yè)的發(fā)展規(guī)律,對于在宏觀角度上保持較快的經(jīng)濟增速和在微觀角度給投資與企業(yè)經(jīng)營尋找更精準的“風口”,都有重大意義。
快產(chǎn)業(yè)的特征
如果具體分析快產(chǎn)業(yè)的特征,第一個就是“快”,快基于ICT(IT信息技術(shù)與CT通信技術(shù))兩大技術(shù),基于摩爾定律、吉爾德定律、十倍速經(jīng)濟等技術(shù)發(fā)展加速度規(guī)律,產(chǎn)生了大量創(chuàng)新。這是由于信息網(wǎng)絡(luò)在空間、時間維度打通了各行業(yè)間的壁壘,這種不同的技術(shù)元素的“結(jié)晶涌現(xiàn)”,快速形成了爆炸式增長的新技術(shù)。
第一,ICT為實現(xiàn)跨越空間與時間碎片化的需求,與盈余供給的對接提供了技術(shù)可能。各種商業(yè)模式和商業(yè)形態(tài)也層出不窮,這些由于ICT因素主導(dǎo)下的技術(shù)性和商業(yè)模式的快速變化,就是快產(chǎn)業(yè)首要的特征。
第二,用戶主權(quán)+體驗經(jīng)濟。在這之前,用戶價值主要由價值創(chuàng)造與價值傳遞構(gòu)成,而ICT技術(shù)逐漸破除了廠商與消費者之間的信息不對稱。削弱了以渠道為代表的“傳遞價值”,凸顯了“用戶主權(quán)”。從最初的“生產(chǎn)為王”到“價值為王”,再到現(xiàn)在的“消費者為王”,
消費品產(chǎn)業(yè)率先進入體驗經(jīng)濟時代。此前“以客戶為中心”的提法,實際是從以目標客戶在這種用戶主權(quán)與用戶變化之間的變化,最后以時間為特征體現(xiàn),以智能手機為代表的制造業(yè)開啟并引領(lǐng)了整個體驗經(jīng)濟的時代到來。
第三,網(wǎng)絡(luò)的外部性。以盈利為目的的廠商視角出發(fā),互聯(lián)網(wǎng)的出現(xiàn)才使得用戶主權(quán)真正得以伸張。風險投資,通過ICT技術(shù)連接起來的這些市場具有網(wǎng)絡(luò)化特征,就是網(wǎng)絡(luò)的外部性、正反饋、邊際效用遞增等等,這也使得這些產(chǎn)業(yè)具有“贏者通吃”的壟斷性市場格局。而“風險投資”等資本市場的工具正日益成為幫助企業(yè)完成快速成長的手段,也成為行業(yè)的快要素的特性。
快戰(zhàn)略的法則
上述快產(chǎn)業(yè)發(fā)展,已經(jīng)導(dǎo)致了企業(yè)戰(zhàn)略的改變,我們把適應(yīng)快產(chǎn)業(yè)發(fā)展的企業(yè)戰(zhàn)略稱之為快戰(zhàn)略,以區(qū)別那些常規(guī)產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略。
快戰(zhàn)略的第一法則,是快速融資、快速成品、快速進入、快速占領(lǐng)市場等。整個20世紀形成并穩(wěn)固的企業(yè)戰(zhàn)略是常規(guī)戰(zhàn)略,可以說是空間主導(dǎo)的戰(zhàn)略。無論專業(yè)化和多元化,還是地域,當?shù)鼗蛘呤侨珖?、跨國或者是全球,都是以空間環(huán)境變化為主角地位的戰(zhàn)略導(dǎo)向,而快戰(zhàn)略是在常規(guī)戰(zhàn)略的基礎(chǔ)上,尋求時間軸上所帶來的變化,即時間導(dǎo)向的戰(zhàn)略。
為了快,在領(lǐng)域選擇上,企業(yè)不得不選擇盡可能小的“域”,以確保成功率,這被任正非形容為“針尖戰(zhàn)略”,我們稱之為“利基戰(zhàn)略”。為了快,企業(yè)偏愛集成創(chuàng)新,盡可能采用已有的技術(shù)成果。大家都知道的蘋果就是如此。在核心技術(shù)研發(fā)上,采用快速迭代戰(zhàn)略,誰能比同行更快拿到風險投資,誰的成功率就提高 ,這也成為快的動因。此外,互聯(lián)網(wǎng)使創(chuàng)客+開源創(chuàng)新模式逐漸展現(xiàn),蘋果通過它的AppStore商店吸引了上百萬的創(chuàng)客為它開發(fā)各種軟件,這是互聯(lián)網(wǎng)方面的一個著名學(xué)者安德森的研發(fā)成果,與此同時,他也研究如何去創(chuàng)客運用好封閉和開源兩者同時研發(fā)的技術(shù)。
新資本與新技術(shù),快產(chǎn)業(yè)的核心價值在于能否對于所在領(lǐng)域的知識與信息進行快速有效地處理、傳遞與響應(yīng),不同于傳統(tǒng)企業(yè),在快產(chǎn)業(yè)中,人力資本將日益取代物質(zhì)資本成為企業(yè)財富的主要創(chuàng)造者和風險的承擔者。為此,快產(chǎn)業(yè)中的企業(yè)也逐漸采用分權(quán)模式,形成了確認人力資本產(chǎn)權(quán)地位的新型治理結(jié)構(gòu)。
我現(xiàn)在常年給一些傳統(tǒng)的制造業(yè)做顧問,這種體驗越來越大。有一個企業(yè)在杭州,今年開始當?shù)厝肆κ袌鲎兓苊黠@,招聘企業(yè)白領(lǐng)都非常困難,因為杭州被阿里巴巴把整個人才市場的價格和快產(chǎn)業(yè)的價格都提高了,人力資本市場已經(jīng)對此有了反應(yīng)。
快產(chǎn)業(yè)將改變傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)中以價值鏈為主線的組織架構(gòu)。企業(yè)如何以快速響應(yīng)快速交互為目標,構(gòu)建以消費者為核心的企業(yè)價值網(wǎng)絡(luò),將是企業(yè)在快產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的主要挑戰(zhàn)。
快企業(yè)的實踐
為了適應(yīng)快產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,許多企業(yè)采取了一些特別的戰(zhàn)略,在快產(chǎn)業(yè)環(huán)境下占據(jù)一席之地。這些企業(yè)被稱為快企業(yè)。
“先發(fā)者”特斯拉在新能源汽車領(lǐng)域是一個典型的先發(fā)型案例。而在汽車制造業(yè),它又是一個后來者。
利基戰(zhàn)略
利基(Niche:原意是“神龕”)戰(zhàn)略,是特斯拉選擇的一種進入戰(zhàn)略,即以某個狹窄的業(yè)務(wù)范圍為戰(zhàn)略起點,集中全部資源和能力,首先成為當?shù)厥袌龉谲姡粩喔倪M創(chuàng)新并擴展地域市場,最終成為全球市場的冠軍。
特斯拉選擇的目標是高端小眾市場。以技術(shù)發(fā)燒友、綠色環(huán)保者、各行業(yè)成功人士為主要目標。圍繞這個目標市場需求,特斯拉使用了碳纖維、鋁合金流線型車體、鋰電池、17英寸屏的移動互聯(lián)終端等產(chǎn)品要素,使之成為一款高端時尚的產(chǎn)品。利基戰(zhàn)略是進入快產(chǎn)業(yè)的重要戰(zhàn)略。
恰當?shù)倪M入時機
比爾·格羅斯在總結(jié)自己創(chuàng)辦的100多家企業(yè)的經(jīng)驗時,認為獲取成功的五要素是:好主意、團隊、商業(yè)模式、融資、時機,其中第一位要素是“時機”。
21世紀以來,環(huán)保和能源問題日益成為全球關(guān)注重點。2001年豐田在全球市場推出電混動力汽車普銳斯,并逐漸獲得市場好評。特斯拉2009年推出首款電動跑車,進入了尚屬空白的高端電動車市場;2010年從美國政府獲得4.65億美元的新能源政策貸款。這些時間節(jié)點都預(yù)示著美國電動車市場進入了一個快速發(fā)展期。
設(shè)計戰(zhàn)略
采取技術(shù)集成的戰(zhàn)略,用最短的時間推出了具備新奇體驗的產(chǎn)品,顛覆了行業(yè)的結(jié)構(gòu)設(shè)計。
傳統(tǒng)的汽車巨頭豐田、通用等企業(yè)開發(fā)電動車時,都采取研發(fā)專用電池的路線,設(shè)計成200到300塊大型電池的電池組。特斯拉大膽采用7000多塊市場上成熟的筆記本電腦用的小型電池,通過研發(fā)攻克電池連接、溫度控制系統(tǒng)來解決相關(guān)難題,并由此形成了關(guān)鍵技術(shù)和壁壘。
“互聯(lián)網(wǎng)+”戰(zhàn)略
突破了常規(guī)的線下銷售模式,直接在網(wǎng)上賣車,并輔以“蘋果式”銷售體驗店。另外在儀表盤位置安裝17英寸顯示屏,既是行駛數(shù)據(jù)的顯示屏,又是移動互聯(lián)的終端。該終端上可提供行車路線導(dǎo)航、充電樁位置,以及飯館、銀行尋址等多種服務(wù);另外還為用戶提供了極致的售后服務(wù),包括電池免費更換,上門維修及基本軟件免費升級等。這些服務(wù)都是在移動互聯(lián)的支持下完成的。
背景與進入時機
小米手機是一個典型后發(fā)型的快產(chǎn)業(yè)案例。雷軍本人曾總結(jié)小米七字訣的戰(zhàn)略要點:專注、極致、口碑、快。
2007年底,蘋果iPhone的問世正式開啟了移動互聯(lián)終端時代。當時中國智能手機主要被非本土品牌占據(jù)。2010年中國網(wǎng)民達到3億,躍居世界第一,移動互聯(lián)的用戶空間巨大;在中國大陸,富士康成為全球智能手機首選代工廠,具備非常好的代工生產(chǎn)資源。
技術(shù)戰(zhàn)略
小米以蘋果為標桿,在中國現(xiàn)有條件下努力闖出一條精品的發(fā)展之路。首先在技術(shù)戰(zhàn)略上采取軟件主導(dǎo)的策略:
主抓應(yīng)用軟件研發(fā),并建立第三方應(yīng)用開發(fā)團隊;將硬件研發(fā)、制造和組裝全部交給第三方企業(yè),走了一條快速、輕資產(chǎn)的發(fā)展道路。
為保證軟件系統(tǒng)的獨特性與技術(shù)優(yōu)勢,在手機操作系統(tǒng)上走了一條獨特的發(fā)展道路:在當時的智能手機市場上,包括三星在內(nèi)的亞洲智能手機廠商都直接采用安卓系統(tǒng),小米則發(fā)展了基于安卓系統(tǒng)的二級亞生態(tài)系統(tǒng)——MIUI,保證了其應(yīng)用軟件與操作系統(tǒng)的深度擬合與更大的技術(shù)開發(fā)空間。另外在應(yīng)用軟件的開發(fā)上,采取用戶參與互動、快速迭代的研發(fā)路線,凸顯了小米消費者的用戶主權(quán)與用戶體驗。
互聯(lián)網(wǎng)+營銷
產(chǎn)品全部由電商銷售,依靠米粉的口碑營銷,減少了營銷費用。采取用戶深度參與的“體驗經(jīng)濟”模式:從合伙人、產(chǎn)品經(jīng)理到研發(fā)工程師,每天都拿出時間與用戶QQ互動;每周五發(fā)布MIUI系統(tǒng)更新包,次周二回顧用戶反饋,并如此迭代更新堅持至今。
組織架構(gòu)
為形成對市場反饋的快速反應(yīng),在組織上采取扁平化原則(CEO、產(chǎn)品經(jīng)理、研發(fā)工程師三層),以實現(xiàn)與用戶之間的“親善服務(wù)”。
我們把如特斯拉和小米等快企業(yè)這種適應(yīng)快產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略稱為“快戰(zhàn)略”,以區(qū)別于“常產(chǎn)業(yè)”的常規(guī)戰(zhàn)略。
快戰(zhàn)略的核心
基于以上對先發(fā)與后發(fā)的典型案例分析,可以發(fā)現(xiàn)快戰(zhàn)略的一些主要核心:
整個20世紀的企業(yè)戰(zhàn)略,無論是專業(yè)化還是多元化等專業(yè)性戰(zhàn)略,抑或是本地化、全國化、跨國化、全球化等地域性戰(zhàn)略,都是以空間環(huán)境變化為主角地位的。
而快戰(zhàn)略,是在常戰(zhàn)略的基礎(chǔ)上,尋求時間軸上帶來的變化:為實現(xiàn)快,首先選擇盡可能小的“域”,也就是前面提到的利基戰(zhàn)略。其次,在技術(shù)創(chuàng)新上采取集成策略,盡可能快地采用已有的技術(shù)成果;在核心技術(shù)研發(fā)上,采用快速迭代戰(zhàn)略。最后,更快地取得風險投資。
用戶參與+創(chuàng)客
在銷售方面,20世紀的市場戰(zhàn)略以產(chǎn)品為中心,通過廣告和銷售組織推銷產(chǎn)品,由此建立龐大而昂貴的銷售組織。移動互聯(lián)促使企業(yè)積極與用戶建立新型關(guān)系:通過與用戶的互動、網(wǎng)絡(luò)的傳播效應(yīng),以期快速低廉地實現(xiàn)與消費者的溝通與傳播。
在研發(fā)方面,“創(chuàng)客+開源創(chuàng)新”模式逐漸展現(xiàn)。小米則建立了粉絲群,吸引他們參與MIUI的開發(fā)??死锼埂ぐ驳律J為開源研發(fā)比封閉研發(fā)更快更好更省。吸引創(chuàng)客,利用好封閉和開源兩種研發(fā)模式,成為企業(yè)技術(shù)戰(zhàn)略的新重點。
資本的力量及新治理結(jié)構(gòu)
在網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟條件下,金融資本與關(guān)鍵技術(shù)的高度互動結(jié)合是推動新經(jīng)濟范式最重要的力量。快產(chǎn)業(yè)的發(fā)展更依賴資本市場。資本市場除了提供更大規(guī)模的資金與分散風險、快產(chǎn)業(yè)的“贏者通吃”的網(wǎng)絡(luò)化特征,也讓他們天生就與資本市場捆綁在了一起。
傳統(tǒng)企業(yè)視物質(zhì)資本為財富的創(chuàng)造者和風險的最終承擔者,因此強調(diào)物質(zhì)資本投入者享有企業(yè)所有權(quán)。在快產(chǎn)業(yè)中,二者的相對地位發(fā)生了根本性變化。快產(chǎn)業(yè)企業(yè)都逐漸采用分權(quán)模式,人力資本日益成為財富的創(chuàng)造者和風險承擔者。
形成由快到慢的產(chǎn)業(yè)格局
在“快戰(zhàn)略”時代,宏觀的產(chǎn)業(yè)格局及戰(zhàn)略出現(xiàn)了一些變化。從整體的產(chǎn)業(yè)發(fā)展大背景來看,主要出現(xiàn)了以下的戰(zhàn)略環(huán)境變化:
傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)過剩。從制造業(yè)的角度來看,人類的幾次技術(shù)革命和產(chǎn)業(yè)革命都是在供不應(yīng)求的條件下進行。大多數(shù)工礦業(yè)的產(chǎn)能過剩,物資生產(chǎn)的地位相對下降,流通、分配、服務(wù)類活動的地位相對上升,信息的加工、傳輸、使用成為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。人類生活從追求溫飽等物質(zhì)需求,逐漸轉(zhuǎn)向追求精神需求,導(dǎo)致教育、保險、旅游、體育、娛樂等“非生產(chǎn)性”行業(yè)地位上升。人類的前幾次產(chǎn)業(yè)革命都是在供不應(yīng)求的條件下進行的,而當下的產(chǎn)業(yè)革命則第一次面臨供大于求的環(huán)境。
所以,當下的這次技術(shù)革命或者是信息革命的大前提已經(jīng)發(fā)生了變化,此外,技術(shù)發(fā)展的速度也越來越快。所以,今后的產(chǎn)業(yè)格局正在形成一種在發(fā)展速度上從快到慢成長的新序列。
全球化。傳統(tǒng)企業(yè)戰(zhàn)略的重要基點是以波特為代表的所有企業(yè)戰(zhàn)略理論的范圍,針對的是“國內(nèi)市場與國內(nèi)企業(yè)”,但“快戰(zhàn)略”時代,企業(yè)戰(zhàn)略必須涵蓋全球市場。
信息化浪潮與技術(shù)奇點。信息和通信技術(shù)(ICT)作為一種通用技術(shù)將逐漸對所有的產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生影響和改造。該領(lǐng)域的研究專家Kurwell在他發(fā)表的文章中強調(diào)“技術(shù)創(chuàng)新正處于加速狀態(tài),它正以每十年翻一番的速度增長”。
顯然,以性價比、速度、容量和帶寬為主要代表的信息技術(shù)動力,帶來了人類知識總量的倍增結(jié)果。新的通用技術(shù)ICT會首先沖擊服務(wù)業(yè),尤其是商業(yè)服務(wù)業(yè),我們的研究重點還是分析制造業(yè)。
在上述要素趨勢的作用下,產(chǎn)業(yè)格局正在形成一種在發(fā)展速度上從快到慢的長序列。
其中,影響制造業(yè)長序列的主要因素可以分為快因素和慢因素兩方面。我們提出影響制造業(yè)長序列的要素。
首先是快的因素,產(chǎn)品的芯片密集度是第一要素。第二個要素是產(chǎn)品的個人化程度。
產(chǎn)品的芯片密集度更多是從技術(shù)發(fā)展的角度來測量,產(chǎn)品的個人化程度實際上是對整個社會帶來的變化,包括產(chǎn)需之間變化的衡量指標,我們現(xiàn)在只找出這么兩個指標。
慢的因素,主要是流程型制造。我們找到一個讓大家好理解的現(xiàn)成的概念——流程型制造和離散型制造,制造業(yè)按其產(chǎn)品制造工藝過程有兩種,一個是離散型制造,是指產(chǎn)品的生產(chǎn)過程由多個零件經(jīng)過一系列的工序加工最終裝配而成,比如說機床、電器、汽車等等。流程型制造,是指被加工對象連續(xù)或者是半連續(xù)通過加工裝置進行化學(xué)或物理變化而得到產(chǎn)品,例如化工、制藥、冶金等行業(yè)。我們進行大量分析后發(fā)現(xiàn),相比較而言,ICT對流程型制造業(yè)的影響普遍很小,甚至在制造業(yè)里還提出了“反摩爾定律”。
對照上面兩個因素,不難看出,流程型制造業(yè)產(chǎn)品的芯片密度極低,基本都是原材料,原材料里面沒有芯片,而且絕大多數(shù)都不是個人消費品。我們根據(jù)這個要素粗略描述產(chǎn)業(yè)序列,快的極端是電子消費品,慢的極端我們認為是冶金產(chǎn)業(yè)。從快到慢的產(chǎn)業(yè)序列大致如下,電子消費品產(chǎn)業(yè)-非電子消費品產(chǎn)業(yè)-機電資本品產(chǎn)業(yè)-化工制藥產(chǎn)業(yè)-冶金產(chǎn)業(yè)。
由此,我們可以總結(jié)以下幾個結(jié)論:
一、互聯(lián)網(wǎng)對于制造業(yè)的影響很有限。迄今為止,互聯(lián)網(wǎng)對制造業(yè)的影響是部分有限的,尤其是對于流程型的制造業(yè),互聯(lián)網(wǎng)的影響很小,把最新的國民經(jīng)濟行業(yè)分類標記的話,其中流程型制造業(yè)有幾個低于兩位數(shù)增長的制造業(yè)行業(yè)。一位數(shù)行業(yè)是農(nóng)林牧、制造業(yè)和礦業(yè);二位數(shù)是在大制造業(yè)下面分出來的行業(yè)。
二、我們通過大量的案例分析,發(fā)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)是從微笑曲線的兩端開始,一步一步“侵入”制造業(yè)的各個價值鏈環(huán)節(jié)。
絕大多數(shù)情況下,首先影響的是銷售環(huán)節(jié)。在研發(fā)密集型行業(yè),研發(fā)環(huán)節(jié)受影響很早,其實就是現(xiàn)在大家說的眾包。像上個世紀末,在PC互聯(lián)網(wǎng)時代,已經(jīng)開始影響到研發(fā)密集型行業(yè),就是所謂開放式的研發(fā),那個時候就已經(jīng)開始了,因為那個時候已經(jīng)用互聯(lián)網(wǎng)了。
互聯(lián)網(wǎng)化程度最高的行業(yè),例如電子消費品制造業(yè)和服裝制造業(yè),其企業(yè)的價值鏈各個環(huán)節(jié)甚至產(chǎn)業(yè)鏈的一些環(huán)節(jié)都被互聯(lián)網(wǎng)嚴重侵入。互聯(lián)網(wǎng)程度最低的行業(yè),比如說流程型制造業(yè),只是銷售環(huán)節(jié)、研發(fā)環(huán)節(jié)受影響。我分析了鋼鐵和化工,比如說在鋼鐵產(chǎn)品的流通領(lǐng)域,現(xiàn)在排名第一的是找鋼網(wǎng),是一個第三方,不是哪個鋼鐵企業(yè)辦的。這些大鋼廠那么大的雄厚資金,都不敢在自己的商業(yè)環(huán)節(jié)上下大功夫。
三、企業(yè)的適配戰(zhàn)略。在當今的新產(chǎn)業(yè)格局下,制造業(yè)企業(yè)的戰(zhàn)略要根據(jù)自己所處的具體行業(yè),采用快戰(zhàn)略或者是常戰(zhàn)略或混合戰(zhàn)略。我們發(fā)現(xiàn)現(xiàn)在最出名的像諾基亞那些企業(yè),我們認為它的倒臺就是因為它一直在用常規(guī)戰(zhàn)略來指揮,它本身已經(jīng)進入快產(chǎn)業(yè)了,還在用常規(guī)戰(zhàn)略來指揮,那死的速度就會很快。
本文作者系中國社科院世界政治與經(jīng)濟研究所研究員,商務(wù)部《對外投資合作國別指南》特聘專家。