沈翊

摘 要：平行進口車，是指未經(jīng)品牌廠商授權，貿(mào)易商從海外市場購買，并引入中國市場進行銷售的車輛。根據(jù)市場國別不同，可分為“美規(guī)車、中東版車、加版車、歐規(guī)車”等，以區(qū)別于中國總代授權渠道（4S店）銷售的“中規(guī)車”。與后者相比，平行進口車有著明顯的價格靈活優(yōu)勢、配置多樣優(yōu)勢與車型差異優(yōu)勢。這也是本文要研究平行進口車行業(yè)發(fā)展概述的重要出發(fā)點與落腳點。

關鍵詞：平行進口車;行業(yè)機會;發(fā)展趨勢

平行進口車的產(chǎn)業(yè)鏈主要分為三段：一是上游/海外端，從國外汽車貿(mào)易公司、改裝公司、租賃公司等供應商處采購，物流以集裝箱運輸為主，結算以信用證為主。二是中游/港口端，在各大汽車進口口岸，進行保稅倉儲、通關繳稅、物流分撥等工作。三是下游/銷售端，主要面向國內各類汽車經(jīng)銷商（B2B）和直接客戶（B2C），包括企業(yè)及個人。

一、政策背景

1，2005-2014年：品牌壟斷，平行進口作為補充渠道萌發(fā)。2005年，商務部等3部門聯(lián)合發(fā)布《汽車品牌銷售管理實施辦法》，確立了汽車品牌授權銷售體制，要求經(jīng)銷商銷售汽車必須獲得品牌授權并實行備案管理。在此期間，海外汽車主機廠陸續(xù)在國內自設銷售總代，作為中規(guī)進口車的唯一貨源供應通道。因上游資源壟斷而引發(fā)的市場競爭不充分、流通效率不高、零供關系失衡、整車及零部件價格虛高、服務質量下降等問題越來越突出。平行進口作為中規(guī)車的補充渠道，應運而生。

2，2014-至今：政策定性，平行進口迎來發(fā)展良機。伴隨國內經(jīng)濟社會的發(fā)展，汽車銷售品牌的單一授權體制，已不能適應汽車市場發(fā)展的內在需求，壟斷性經(jīng)營問題日益凸顯。為充分發(fā)揮平行進口的“鯰魚效應”，促進良性競爭，2014、2015年國家先后出臺了一系列政策，鼓勵發(fā)展平行進口車產(chǎn)業(yè)。2015年，國務院發(fā)文支持在自貿(mào)區(qū)開展汽車平行進口試點，行業(yè)迎來發(fā)展的春天。

二、市場行情

1，市場規(guī)模。2014-2017年期間，一系列寬松政策的出臺和落地，有力刺激了平行進口車行業(yè)的發(fā)展，進口量逐年上漲，年均復合增長率達到16.16%，占總進口量的比重接近翻番。2018年，受中美貿(mào)易摩擦、耐久試驗、“國六”政策出臺等多重因素影響，平行進口車行業(yè)規(guī)模出現(xiàn)近五年來首次下滑，全年平行進口量13.97萬輛，同比下滑18.6%。2019年，因7月1日起部分城市提前啟動國五/國六標準切換，市場需求集中在上半年釋放。1-6月，平行進口車累計進口90043輛，同比增長51.3%，占總進口量的17%。

2，車型SUV占據(jù)主力。根據(jù)國機汽車的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，平行進口車行業(yè)2018年的產(chǎn)品結構，SUV（運動型多功能車）占比85%，MPV（商務車）占比8%，剩余的Sedan（普通轎車）和Pick up（皮卡）分別占5%和2%。

車型消費在南北方差異明顯：北方市場偏愛硬派越野車，例如天津、西北等地，豐田酷路澤、霸道、三菱等實用越野型SUV銷量較好;而南方市場則以追求配置、品牌、舒適的豪華SUV為主，例如浙江、廣東、深圳等地，寶馬X5/X6、路虎攬勝、奔馳GLS等高端車型是市場主流。其中，大排量SUV中規(guī)車型定價偏高，在平行進口領域相對更具價差優(yōu)勢。

3，品牌：日系占比超半數(shù)，豐田穩(wěn)居第一。平行進口車市場中，日系品牌的份額占比超過半數(shù)以上，為主要流通車型。以2018年為例，豐田占比超過40%，位列第一，其次為占比16%的日產(chǎn);奔馳、寶馬、路虎處于第二梯隊;福特、奧迪、雷克薩斯、三菱等品牌在第三梯隊。

這一格局的形成，產(chǎn)品的質量性能和性價比是重要影響因素。以排名第一的豐田為例：它具備較高的穩(wěn)定可靠性水平，甚至有人用“開不壞”來概括這個品牌的特質，特別是在后續(xù)質保相對不足的平行進口車市場，這一品質優(yōu)勢尤為關鍵;此外，豐田還具備較高的性價比優(yōu)勢，以普拉多為例，國產(chǎn)車型在降低了四驅系統(tǒng)配置的大前提下，價格還是要比平行進口的中東版車型貴一些。

4，區(qū)位差異。整體來看，華東、華北、華南區(qū)域市場的零售量居全國前列。其中，北上廣深四個一線城市的份額占比達到16%。2018年，國內排名前五的口岸分別是天津港、廣州南沙港、寧波梅山港、上海港和大連港，合計進口量占到全國平行進口車進口總量的88.7%。

（1）天津：進口量大，車型全。一直以來，天津港憑借較強的通關效率和資源輻射能力，占據(jù)了汽車平行進口的半壁江山。2018年，全年平行進口車輛9.07萬臺，份額占比達65.20%，遠超其他口岸。近年來，廣州南沙港、寧波梅山港等也依托自貿(mào)區(qū)試點優(yōu)勢，大力拓展平行進口車業(yè)務，正面迎戰(zhàn)行業(yè)“老大哥”天津港。

（2）寧波：增勢迅猛，偏好SUV。寧波梅山保稅港區(qū)（以下簡稱“寧波口岸”）自2014年開始汽車平行進口業(yè)務，2016年9月，成為繼上海、天津、福建、廣東四個自貿(mào)區(qū)后，第二批獲準開展汽車平行進口的試點城市，也是浙江省首個汽車平行進口的試點城市。雖相較于天津港起步較晚、規(guī)模較小，但增速迅猛，車型偏好以豪華SUV為主。

目前，寧波口岸已逐漸成為國內主要整車進口的港口之一。據(jù)海關數(shù)據(jù)，2018年，寧波口岸共接受進口整車申報10388輛，貨值33.3億元，同比分別增長68.5%和37%，位居全國第三。

（3）深圳：政策扶持，增設海運口岸。深圳地區(qū)背靠巨大的平行進口車消費市場，近年來，當?shù)卣苍诖罅χС制叫羞M口車業(yè)務的發(fā)展。2015年底，在原有皇崗口岸（陸運口岸）的基礎上，增設了大鏟灣碼頭（海運口岸），希望借助大鏟灣的物流優(yōu)勢和區(qū)位優(yōu)勢，提升深圳地區(qū)進口量。

2019年4月，深圳市商務局印發(fā)了《深圳市商務局產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金平行進口車扶持計劃操作規(guī)程》，明確了對進口車輛、運作成本、租金、3C認證、信用證費用和滾裝船運輸六類方向的支持標準。可以預見，未來深圳口岸亦具備追趕的潛力。

三、行業(yè)機會與趨勢

1，國六標準的實施，打破了市場原有平衡。根據(jù)國務院印發(fā)的《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》，國家第六階段機動車污染物排放標準（以下簡稱“國六標準”），部分重點地區(qū)2019年7月1日起實施，其他地區(qū)2020年7月1日起實施。該項標準的前瞻性較強，從全球范圍來看，部分指標比現(xiàn)行環(huán)保要求最高的“歐六標準”更為嚴苛。

截至報告日，平行進口車領域主要的五大國別版本，尚無一款車型已通過國六測試。曾經(jīng)的車源優(yōu)勢、渠道優(yōu)勢，在環(huán)保政策面前，被迫重回同一起跑線。能夠率先解決這一瓶頸問題的企業(yè)，無疑將在新周期中占得先機。

2，行業(yè)配套跟進，經(jīng)營規(guī)范度與透明度提升。平行進口車行業(yè)，在誕生之初的很長一段時間內都處于不夠規(guī)范狀態(tài)。行業(yè)監(jiān)管不足，交易過程中價格虛標、車輛款型配置與描述不符等情況，時有發(fā)生;同時，由于售后覆蓋、三包服務等不及中規(guī)車完善，非專業(yè)的終端消費者在購買過程中始終心存疑慮，一定程度上也阻礙了行業(yè)發(fā)展。

2014年得到國家政策定性之后，平行進口車行業(yè)的配套服務日臻成熟，有越來越多的企業(yè)通過線上線下聯(lián)動，為廣大平行進口車消費者提供高效且強有力的售前支持、過程跟蹤、售后維保等服務，優(yōu)勝劣汰，有效推動了行業(yè)向規(guī)范化、健康化發(fā)展。

3，市場進一步開放，平行進口概念或將消失。2019年8月，商務部等七部門聯(lián)合印發(fā)了《關于進一步促進汽車平行進口發(fā)展的意見》（以下簡稱《意見》），有條件放開了汽車平行進口口岸限制，還對平行進口車整改場所、貿(mào)易便利化水平、加強產(chǎn)品質量把控、規(guī)范登記管理等內容做出了要求——汽車平行進口的行業(yè)管理走向便利化、常態(tài)化、制度化。

此外，伴隨品牌管理政策的進一步開放，供需雙降的大背景之下，4S店轉向多品牌銷售，非授權經(jīng)銷商向海外總代甚至主機廠直接采購，有望從猜想成為現(xiàn)實。汽車流通市場或將經(jīng)歷新一輪洗牌，具備資金、車源、渠道優(yōu)勢的企業(yè)又迎來新一輪機會，行業(yè)集中度提高是大概率事件。