馬鑫

中美元首2019年6月達成大阪共識后，雙方于7月份在上海舉行第十二輪高級別磋商。之后，美方忽然宣布加征新的關(guān)稅，導(dǎo)致中方采取反制措施，貿(mào)易摩擦進一步升級。而中美貿(mào)易摩擦已經(jīng)升級成為科技戰(zhàn)，背后則是以教育體制、產(chǎn)學(xué)研模式、創(chuàng)新體制為核心的科技軟實力競爭。

一、中美科技競爭現(xiàn)狀

在國家安全與經(jīng)濟實力緊密相連的時代，圍繞科技的競爭正在重新定義“交戰(zhàn)”規(guī)則。5G、人工智能、生物技術(shù)和自動化等技術(shù)現(xiàn)在被認(rèn)為是更為敏感的技術(shù)，屬于需要保護的國家創(chuàng)新基礎(chǔ)。對于美國而言，中國或?qū)⒃谛乱淮呖萍技夹g(shù)上超過美國，這是對美國科技霸權(quán)地位的直接威脅。美國不會不戰(zhàn)而退，放棄全球科技霸權(quán)，因此美國要極力阻止中國發(fā)展來保持優(yōu)勢地位。

1、中美科技實力對比：美國是信息行業(yè)的產(chǎn)業(yè)的霸主

中國在通信和智能手機終端市場處于世界領(lǐng)先水平，半導(dǎo)體集成電路領(lǐng)域取得積極進展但仍難以撼動美國的壟斷地位，軟件互聯(lián)網(wǎng)云計算等領(lǐng)域最為薄弱。美國則是半導(dǎo)體集成電路、軟件互聯(lián)網(wǎng)云計算和高端智能手機市場的絕對霸主。華為已經(jīng)在通信、芯片設(shè)計等數(shù)個領(lǐng)域撕開了美國構(gòu)筑的高科技壟斷壁壘。這才是華為讓美國政客真正感到恐懼并招致戰(zhàn)略打壓的本質(zhì)原因。

2、科技行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分工：美國在半導(dǎo)體及互聯(lián)網(wǎng)處于全球領(lǐng)先

科技是一個全球緊密分工協(xié)作的行業(yè)。受益于過去十年中國移動互聯(lián)網(wǎng)和智能手機的大發(fā)展，中國大陸形成了以電子元器件制造組裝，及移動互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)為主的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，在半導(dǎo)體設(shè)備/材料以及新技術(shù)研發(fā)能力上相對薄弱。美國在半導(dǎo)體及互聯(lián)網(wǎng)上仍然保持全球領(lǐng)先地位，在零部件及組裝上主要依賴進口，美國硅谷是人工智能等全球創(chuàng)新的主要基地。

3、中美科技類產(chǎn)品貿(mào)易現(xiàn)狀：中國從美國進口最多的為半導(dǎo)體芯片、半導(dǎo)體設(shè)備以及專利許可費。

根據(jù) 2017 年中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示（1）中國對美出口科技類產(chǎn)品 1985 億美元，占中國出口總額的 46%。其中出口最多的產(chǎn)品為手機、平板電腦、數(shù)據(jù)交換機和計算機零件等產(chǎn)品。（2）中國從美國進口科技產(chǎn)品 339 億美元，占比最高為半導(dǎo)體芯片 53 億美元和半導(dǎo)體設(shè)備 26 億美元，占科技產(chǎn)品進口的 23%。

2016 年，美國對中國服務(wù)貿(mào)易出口額為 524.3 億美元，相較于中國對美國服務(wù)貿(mào)易出口額156.2 億美元高出 236%。2007年至今，美國出口中國的貿(mào)易總額中服務(wù)貿(mào)易占比持續(xù)爬升。專利許可費是中美服務(wù)貿(mào)易逆差的主要來源。按行業(yè)分析中美服務(wù)貿(mào)易額，我們發(fā)現(xiàn) 2016年中國從美國進口服務(wù)貿(mào)易中，特許權(quán)使用費及許可費貢獻 74.15 億美元，占據(jù)逆差總額的 20%，僅次于旅游的 69%，并遠高于第三位金融服務(wù)的 7%。反映美國在知識產(chǎn)權(quán)方面的強勢地位，這對于科技行業(yè)等知識密集型行業(yè)而言尤為明顯。

二、美國正全面斷絕科技成果流入中國的渠道

貿(mào)易摩擦只是重啟大國競爭時代的序幕，中美貿(mào)易戰(zhàn)已經(jīng)升級成為科技戰(zhàn)，背后則是以教育體制、產(chǎn)學(xué)研模式、創(chuàng)新體制為核心的科技軟實力競爭。美國決策者認(rèn)為中美競爭的核心是科技競爭，對華技術(shù)封鎖從過去“聚焦國防科技”轉(zhuǎn)向?qū)Χ嘤行屡d技術(shù)“全方位封鎖”。

1、技術(shù)交流的簽證管理更加嚴(yán)苛。華盛頓堵塞中國學(xué)習(xí)美國科學(xué)技術(shù)的各種通道，已經(jīng)成為美國的一場運動。對中國留學(xué)生的簽證限制更加嚴(yán)苛。美國國務(wù)院從2018年6月起，開始限制中國留學(xué)生簽證申請，而且美國教育部門已經(jīng)發(fā)函提醒全美所有大學(xué)，限制中國留學(xué)生選讀敏感專業(yè)。對中國科研人員的簽證審查更加嚴(yán)苛。我國“千人計劃”專家已被列入FBI名單，他們申請赴美簽證將受到美國的特別“照顧”。

2、對敏感技術(shù)、尖端產(chǎn)品及相關(guān)設(shè)備和材料出口中國限制更加嚴(yán)苛。白宮正采取全面措施保護美國專有技術(shù)、加大出口審查。美國商務(wù)部4月10日宣布，將37家含蓋高端技術(shù)、航空及化學(xué)研究等領(lǐng)域的中國企業(yè)和學(xué)校，列入美國企業(yè)應(yīng)謹(jǐn)慎對待的“未經(jīng)核實”實體的危險清單。這份清單在11日生效后，美國供應(yīng)商供貨時將無法再使用許可例外，因此雖未明令禁止，供應(yīng)商為免麻煩供貨將更謹(jǐn)慎，甚至可能自我設(shè)限。

3、中美開展科技合作審查更加嚴(yán)苛。美國已經(jīng)調(diào)查華為與美國高校在技術(shù)領(lǐng)域的合作，特別是那些獲得聯(lián)邦政府資助或參與研究機密信息的大學(xué)，并以研究經(jīng)費作為施壓的籌碼。

4、中方投資并購美國高科技企業(yè)審查更加嚴(yán)苛。美國政府認(rèn)為，中國借助風(fēng)險投資分享了美國高科技企業(yè)的科技成果，也在一定程度上規(guī)避了美國政府對技術(shù)轉(zhuǎn)讓的審查。最新修訂的《外國投資風(fēng)險評估現(xiàn)代化法案》提出，強化外國投資委員會對中國在美投資、特別是對高科技初創(chuàng)企業(yè)投資的審查，對于超過標(biāo)的公司股權(quán)10%的投資全部納入審查范圍。

三、中美科技競爭的影響

1、關(guān)稅對兩國宏觀經(jīng)濟影響有限

中美雙邊關(guān)稅提高對雙邊貿(mào)易差額的影響有限。事實上，2018年美國的貿(mào)易逆差增加，因為來自中國的進口增加，這在一定程度上反映了提前進口的影響。截至2019年3月，逆差小幅下降，同時美國對中國的出口也在下降。事實上，宏觀經(jīng)濟因素，包括伙伴國的相對總需求和供給以及基本驅(qū)動因素在確定雙邊貿(mào)易差額方面所起的作用要大于關(guān)稅。

在全球?qū)用?，如果近期宣布和設(shè)想的中美兩國新加征關(guān)稅的額外影響擴大到中美之間的所有貿(mào)易，在短期內(nèi)，預(yù)計將使全球GDP下降三分之一個百分點，其中一半影響來自商業(yè)和市場信心效應(yīng)。雖然目前這些影響尚溫和，但將會在2018年已經(jīng)實施的關(guān)稅影響基礎(chǔ)上加劇。此外，如不能解決貿(mào)易分歧以及其他領(lǐng)域（例如，涉及若干國家的汽車行業(yè)）發(fā)生進一步升級，可能會進一步削弱商業(yè)和金融市場情緒，對新興市場債券利差和匯率產(chǎn)生負面影響，并導(dǎo)致投資和貿(mào)易增長放緩。

2、全球產(chǎn)業(yè)鏈的重構(gòu)

“貿(mào)易戰(zhàn)”的最新舉措，絕不僅是增加籌碼和極限施壓的需要，而可能是推動世界兩大經(jīng)濟體的徹底分離和全球產(chǎn)業(yè)鏈的全面重構(gòu)，對華經(jīng)濟戰(zhàn)略從“規(guī)則束縛”轉(zhuǎn)向“重塑世界經(jīng)濟版圖”。美國有意用稅收高杠桿推動全球產(chǎn)業(yè)鏈的重構(gòu)，迫使在華外資高端制造業(yè)回流美國、歐洲、日本，一般制造業(yè)轉(zhuǎn)移到越南等東南亞國家。

第一財經(jīng)研究院根據(jù)19個國家單位勞動力成本變化進行了測算，在目前場景下（25%關(guān)稅）中國高技術(shù)相關(guān)行業(yè)并不會受到美國同行的直接競爭，但對于其他新興經(jīng)濟體如馬來西亞、印度尼西亞、土耳其等地，中國的勞動力成本將不再具有明顯優(yōu)勢。近期，中低端制造業(yè)向東南亞國家轉(zhuǎn)移的規(guī)模不斷擴大。

3、中國海外并購遇阻

2018年3月，特朗普以行政命令阻擋中國博通并購高通，保護關(guān)鍵技術(shù)以免外流，另外當(dāng)年度多起中資海外并購也被美國外資投資委員會以危害國家安全為由否決。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2018年全球并購件數(shù)與交易金額分別為53326件及3.57兆美元，賬面上與2017年相差不多，但實際上并購動能受到全球經(jīng)貿(mào)環(huán)境轉(zhuǎn)變影響而有顯著不同。除美國針對跨國并購嚴(yán)加審查外，英國也實施20年最大改革，將政府對并購否決的大宗交易案，延伸至全體案件，德國也推動2030年國家工業(yè)策略，在特定科技與核心產(chǎn)業(yè)上，政府將投注資金保護，避免外資收購。

4、特朗普推行的政策至少未來五年內(nèi)不會有大的變化。多數(shù)美國人認(rèn)為特朗普的連任是沒有懸念的。特朗普上臺以來美國經(jīng)濟增速強勁，失業(yè)補助申請人數(shù)達45年來新低，進一步提高了特朗普政府的支持率?？傮w而言特朗普連任是大概率事件，即使特朗普下臺，已經(jīng)形成的對華全面遏制戰(zhàn)略也不會有大的調(diào)整。

四、幾點建議

美國對中國強硬轉(zhuǎn)向。首先，美國對華政策的調(diào)整是“攻擊性”的，基本已經(jīng)放棄“改變”中國的期待;其次，美國對華政策的調(diào)整是“長期性”的，將會堅持對華強硬5年至10年的時間，對華鷹派的勢力也會進一步上升。因此，在與美國科技競爭中，需要從政策、人才、金融等各方面著力，爭取在中美科技競爭中搶占主動權(quán)。

1、美國自身在發(fā)展高科技產(chǎn)業(yè)時采取了政府采購、資金支持等多種產(chǎn)業(yè)政策。尤其在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，美國的貿(mào)易代表游說美國政府牽頭、企業(yè)參與成立SEMATECH（半導(dǎo)體制造技術(shù)戰(zhàn)略聯(lián)盟）進行共同研發(fā)，重新取得了對日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢。運用合理的產(chǎn)業(yè)政策和政府采購，發(fā)揮“集中力量辦大事”的體制優(yōu)勢、組建研發(fā)聯(lián)盟對“卡脖子”技術(shù)領(lǐng)域進行聯(lián)合攻關(guān)。建議政府牽頭組建半導(dǎo)體技術(shù)研發(fā)聯(lián)盟，聯(lián)合華為、中興等企業(yè)進行技術(shù)攻關(guān)。

2、從“冷和平”的高度做好人才引進，采取更加精準(zhǔn)、隱蔽的特殊策略，加速引進一批戰(zhàn)略性科技人才，特別是重視引進非華裔的人才。要利用美國主導(dǎo)的西方對華“人才戰(zhàn)”還未全面展開的短暫空檔，進一步加大奴才戰(zhàn)略的力度。加強對科技前沿的預(yù)研預(yù)判，對我們緊缺的特殊人才，給與高于國際標(biāo)準(zhǔn)的待遇。要吸取“千人計劃”被美國FBI盯上的教訓(xùn)，引進人才不宜大張旗鼓。

3、抓緊美國全面封鎖前的“窗口期”，采取超常規(guī)手段加速引進各類簡短的科研儀器設(shè)備，做好高度物質(zhì)儲備。利用美國發(fā)動盟友擴大對中國進口高新技術(shù)產(chǎn)品的限制范圍，千方百計從各種渠道引進各種尖端的科研儀器設(shè)備。

4、應(yīng)對美國科技封鎖，積極發(fā)起國際科技活動?？梢耘e辦各類全球性年會、學(xué)術(shù)研討會、國際科技論壇、科技展覽等活動，為國際科技人才交流創(chuàng)造更多平臺。

5、積極發(fā)揮金融對科技的支撐作用，大力發(fā)展多層次資本市場，推動科創(chuàng)板注冊制改革。發(fā)展直接融資尤其是風(fēng)投、地方性中小銀行解決創(chuàng)業(yè)型、科技型中小企業(yè)的融資問題，加大對于風(fēng)投企業(yè)所得稅減免力度，提高科技創(chuàng)新企業(yè)融資效率。

6、降低制度性交易成本，在鼓勵民間投資和發(fā)展民營經(jīng)濟方面，關(guān)鍵是要給企業(yè)家提供安全、公平的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)環(huán)境，依法治國，保護企業(yè)家精神和財產(chǎn)權(quán)，穩(wěn)定預(yù)期;3、加快科教體制改革，建立市場化、多層次的產(chǎn)學(xué)研協(xié)作體系。由國家主導(dǎo)加大基礎(chǔ)研究投入，由企業(yè)主導(dǎo)加大試驗開發(fā)投入，對于企業(yè)尤其是中小初創(chuàng)企業(yè)主導(dǎo)的研發(fā)活動應(yīng)加大減稅力度，進一步提高研發(fā)費用加計扣除比例。

（作者單位：北京市社會科學(xué)院）