田云華 王凌峰 王樂

摘 要：進入21世紀以來，以信息技術(shù)為代表的新技術(shù)迅猛發(fā)展，通訊領(lǐng)域取得的顛覆性科技進步和研發(fā)使得現(xiàn)代戰(zhàn)爭不再僅局限于某一領(lǐng)域。信息戰(zhàn)、網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)、空天一體戰(zhàn)等概念迅速發(fā)展。新時代，我國國防軍工在軍民技術(shù)雙向利用、企業(yè)改革、人才培養(yǎng)以及軍工“走出去”等軍民融合重點領(lǐng)域均面臨諸多挑戰(zhàn)?！八街?，可以攻玉?！蓖ㄟ^梳理概括美國、歐盟、俄羅斯以及日本等主要軍工大國的軍民融合發(fā)展歷程和經(jīng)驗，對推動我國軍民融合發(fā)展，提升我國國防工業(yè)整體實力、促進中國國防制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級提出對策建議。

關(guān)鍵詞：軍民融合;軍企改革;軍工貿(mào)易;國外經(jīng)驗

中圖分類號：F416.48? ? ? ? 文獻標志碼：A? ? ? 文章編號：1673-291X（2019）21-0040-03

一、引言

美國《防務(wù)新聞》根據(jù)2017年世界各生產(chǎn)企業(yè)的軍用產(chǎn)品銷售額，評選出了《2018全球最大100家防務(wù)公司》。美國洛克希德·馬丁公司仍穩(wěn)居第一，2017年該公司防務(wù)領(lǐng)域收入479.85億美元，相比去年增長10%，占當(dāng)年公司總收入的94%。另一方面，全球防務(wù)仍呈現(xiàn)龍頭企業(yè)獨占鰲頭的情況，前25名企業(yè)防務(wù)收入達2 684.36億美元，占防務(wù)總收入的71.5%，前10名企業(yè)占防務(wù)總收入占比約51.6%。

地區(qū)分布上，前100強企業(yè)中有40家位于美國，防務(wù)收入占據(jù)防務(wù)總收入的59.21%，其次是歐盟，共有26家企業(yè)，占據(jù)防務(wù)收入的24.34%，其中英國和法國表現(xiàn)突出，分別占比10.64%和5.26%。另外，俄羅斯與日本軍工企業(yè)也有較好表現(xiàn)，分別有6家和8家企業(yè)進入百強。①治理結(jié)構(gòu)上，美國40家百強軍工企業(yè)中有36家屬于股份制公司，且大部分已經(jīng)上市。這36家上市企業(yè)中有19家企業(yè)屬于航空航天國防行業(yè)，②包括洛克希德馬丁公司、雷神公司等國際知名軍工巨頭。此外，有6家企業(yè)屬于信息科技咨詢行業(yè)，包括埃森哲公司、衛(wèi)訊公司、哈里斯公司等。排名前30的軍工企業(yè)中共有9家屬于歐盟，其中7家為股份制公司，且基本上集中于航空、航天與航海領(lǐng)域，如BAE系統(tǒng)公司、空中客車、DCNS集團。

黨的十九大報告確立了新時代黨的強軍思想在國防和軍隊中的指導(dǎo)地位，“貫徹習(xí)近平強軍思想”更是被寫入黨章。在貫徹落實“習(xí)近平強軍思想”過程中，必須推動軍民融合深度發(fā)展，形成全要素、多領(lǐng)域、高效益的軍民融合深度發(fā)展格局。本文主要介紹美國、歐盟、俄羅斯以及日本等主要軍工大國在提高軍民融合程度、推動軍工企業(yè)改革、創(chuàng)新軍工科研體制、實施軍工“走出去”戰(zhàn)略等四方面的發(fā)展模式與經(jīng)驗，從而為我國軍民融合和軍事工業(yè)轉(zhuǎn)型升級提供參考和借鑒。

二、國外軍工產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)驗與模式

（一）軍民技術(shù)雙向融合利用

軍民融合主要包括“軍轉(zhuǎn)民”與“民參軍”兩類方式。國外軍工企業(yè)大力推進軍民融合有多方面原因。首先，美蘇爭霸因蘇聯(lián)解體宣告結(jié)束后，各國大幅削減軍費，對軍品需求銳減。軍工企業(yè)為尋求生存發(fā)展，轉(zhuǎn)為利用已有技術(shù)優(yōu)勢從事軍民兩用及民用產(chǎn)品的研發(fā)與生產(chǎn)。其次，21世紀初新技術(shù)的迅速興起使得部分民用科技企業(yè)在某些技術(shù)領(lǐng)域一度超越傳統(tǒng)軍工企業(yè)。各國紛紛降低軍工行業(yè)準入門檻，支持軍工企業(yè)采用適合軍民兩用的產(chǎn)品規(guī)范和標準，并鼓勵具有先進技術(shù)的民企參與軍品或軍民兩用產(chǎn)品研發(fā)。2008年金融危機后，各國軍費開支與軍品需求均處較低水平，各國進一步加快軍民融合，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。

1.美國主要采取“軍民一體”實現(xiàn)軍民融合。在頂層設(shè)計上，美國1993年通過《1993財年國防授權(quán)法》、2003年出臺《國防工業(yè)轉(zhuǎn)型路線圖》等法律法規(guī)保障軍民融合;在機構(gòu)安排上，美國1991年成立“技術(shù)轉(zhuǎn)移辦公室”，1993年成立跨部門的“國防技術(shù)轉(zhuǎn)軌委員會”，同時還成立了國防部技術(shù)轉(zhuǎn)移辦公室、國防高級研究計劃局等專職管理機構(gòu);在民參軍項目方面，2014年，美國愛迪生焊接研究所和美國陸軍研究實驗室簽署合作協(xié)議，為未來陸軍武器裝備研制生產(chǎn)開發(fā)先進工藝方法。2013年半導(dǎo)體研究公司與美國DARPA局合作，啟動JUMP計劃，2018年1月，來自30多所大學(xué)的研究人員組成了該計劃的6個研究中心，展開深入研究，JUMP計劃是美國鞏固半導(dǎo)體領(lǐng)域領(lǐng)導(dǎo)地位的有力嘗試;在軍轉(zhuǎn)民項目方面，波音公司在民用產(chǎn)業(yè)收入方面表現(xiàn)突出，2017年波音公司防務(wù)收入僅占其總收入的22%。

2.歐盟主要采取“軍民共進”模式實現(xiàn)軍民融合。通過將發(fā)展先進民用重點技術(shù)和發(fā)展國防工業(yè)關(guān)鍵新技術(shù)的研發(fā)聯(lián)系起來，即通過民用研究計劃和軍用研究計劃相結(jié)合，歐盟在電子設(shè)備、復(fù)合材料、機器人等前沿領(lǐng)域推進軍民融合。同時，大力推動建立統(tǒng)一標準，打破軍民融合技術(shù)標準的壁壘，引導(dǎo)軍企與民企同臺參與市場競爭，提升國防工業(yè)的生產(chǎn)率。

3.日本主要采取“以民藏軍”模式實現(xiàn)軍民融合。因戰(zhàn)敗國性質(zhì)，日本主要依靠民間企業(yè)實現(xiàn)國防軍工的創(chuàng)新發(fā)展，政府采取優(yōu)惠扶持政策保護民營企業(yè)的軍事生產(chǎn)能力。具體來說，日本政府將三菱、川崎等大型重工業(yè)公司列為重點軍工企業(yè)加以保護，同時大力推行軍工企業(yè)優(yōu)勢互補戰(zhàn)略，鼓勵軍工企業(yè)進行聯(lián)合研發(fā)和生產(chǎn)。對中小民間企業(yè)，日本政府則給予稅收優(yōu)惠與研發(fā)補貼。削減飛機制造企業(yè)、武器制造企業(yè)稅收及其轉(zhuǎn)包商法人稅。

4.以色列主要采取“以軍帶民”模式實現(xiàn)軍民融合。其一，支持軍工企業(yè)的員工運用積累的工作經(jīng)驗促進“軍轉(zhuǎn)民”工作;其二，有條件地支持軍工企業(yè)收購民用企業(yè)以分散其風(fēng)險;其三，鼓勵民間資本參與技術(shù)轉(zhuǎn)移;第四，開拓警察行業(yè)等準軍用市場，允許民營企業(yè)進入準軍用行業(yè)，實現(xiàn)“民參軍”。在一系列政策措施的鼓勵引導(dǎo)下，以色列眾多軍工企業(yè)開展民品業(yè)務(wù)，如拉法爾武器發(fā)展局研發(fā)的民用醫(yī)療診斷設(shè)備。

（二）建立和完善現(xiàn)代企業(yè)制度

國防工業(yè)的發(fā)達離不開軍工企業(yè)的快速成長，軍工企業(yè)是國防工業(yè)的微觀主體。為了優(yōu)勢互補，實現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)并避免重復(fù)投資，國外軍工企業(yè)通過企業(yè)改制與聯(lián)合重組，發(fā)展形成一大批具有國際競爭力的大型、超大型跨國軍工集團。其中，既包括小、中型軍工企業(yè)合并形成的大型軍工集團，也包括大型軍工企業(yè)聯(lián)合形成的超大型軍工集團。

1.美歐國家一般通過市場運作方式如并購重組、股份制改革，以及大財團介入等手段改組國防軍工企業(yè)，從而整合利用資源。例如，2018年10月，分別在2017年全球軍工排行中位列第12位與第19位的美國L3公司與美國哈里斯公司計劃合并。如果合并成功，兩者將締造出全球第七大防務(wù)公司，新公司將可能掌握美國國防部軍事通信的大部分合同。而在股份改革方面，美國則主要通過推動軍工企業(yè)私有化或股份制改革，使得大量軍工企業(yè)實現(xiàn)市場化運作，減輕政府財政負擔(dān)。例如，美國70%的科研與90%的生產(chǎn)由私有企業(yè)完成。除此之外，引入大財團支持軍工領(lǐng)域。美國的五大軍工企業(yè)在創(chuàng)建與發(fā)展過程中得到洛克菲勒財團、摩根財團等世界級財團的支持，形成“軍工聯(lián)合體”，使得軍工企業(yè)不僅獲得了充足運作資本，也取得了大量的國防生產(chǎn)訂單。

2.俄羅斯國防企業(yè)改革可以總結(jié)為“重點企業(yè)政府抓，部分企業(yè)私有化”。一方面，自2001年起，俄羅斯政府按照兩個階段的規(guī)劃路線完成了國防工業(yè)改革，組建核心軍工企業(yè)，集中國防生產(chǎn)。同時，成立專門的控股公司，整合跨領(lǐng)域跨專業(yè)的集團公司，并建立完善董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制。另一方面，俄羅斯對于實施軍工企業(yè)私有化態(tài)度仍十分謹慎，雖然國有企業(yè)所占比例不斷下降，但主要的骨干型軍工企業(yè)仍由國家掌控。

值得注意的是，20世紀80年代西方國家對軍工企業(yè)改制均采用了金股制度。即在國有企業(yè)改制過程中，通過特定的法律法令與公司章程賦予政府所持股份的特殊權(quán)利。金股制度有效地處理了政府與軍工企業(yè)的關(guān)系，使得改制后的軍工集團能夠更加有效地利用現(xiàn)有資源，在軍品、民品以及軍民兩用品的生產(chǎn)中形成規(guī)模效應(yīng)，提高研發(fā)水平，增強集團競爭力。

（三）重視人才培養(yǎng)與科研創(chuàng)新機制

1.在人才培養(yǎng)方面，俄羅斯注重對軍工企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人的培養(yǎng)。通過對職業(yè)管理者的篩選和授權(quán)，建立通過分配實現(xiàn)的企業(yè)家約束機制，完善知識產(chǎn)權(quán)激勵機制，幫助軍工企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者在文化素養(yǎng)、知識層面和思維方式上實現(xiàn)拓展與再造。美國通用電氣公司通過構(gòu)建穩(wěn)定的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，培養(yǎng)以“誠信”為核心企業(yè)文化，積極打造學(xué)習(xí)型公司，創(chuàng)新人才培養(yǎng)方式與制度，完善人才激勵機制等方式推進人才戰(zhàn)略。

2.在科研創(chuàng)新方面，以市場需求為導(dǎo)向的研發(fā)機制促進了技術(shù)研發(fā)效率的提升，同時通過多研發(fā)部門合作，充分利用了社會科研資源，實現(xiàn)了知識的規(guī)模效應(yīng)。美國創(chuàng)新主體根據(jù)市場發(fā)展需求開發(fā)技術(shù)，確定研發(fā)單位。研發(fā)工作既可由企業(yè)內(nèi)部研發(fā)中心開展，如洛克希德馬丁公司的臭鼬工作中心;也可由企業(yè)聯(lián)合研發(fā)，如洛克希德馬丁公司與通用電氣聯(lián)合設(shè)立的思想共享研發(fā)基金;還可將高校、非營利機構(gòu)、政府科研院所作為基礎(chǔ)研究的核心力量，通過合作開發(fā)方式實現(xiàn)技術(shù)和資源的共享，提高研發(fā)資源的利用，如波音公司與謝菲爾德大學(xué)、劍橋大學(xué)建立了長期科研合作關(guān)系。

（四）加強對外軍工貿(mào)易與合作

各國軍工企業(yè)受國內(nèi)防務(wù)需求約束，積極拓展國際業(yè)務(wù)，其中既包括成品出口，也包括跨國合作、研發(fā)與并購。作為國外軍工巨頭開展對外業(yè)務(wù)的主要手段，跨國合作并不局限于南南合作，南北合作亦是跨國合作的趨勢;跨國研發(fā)并不局限于軍品的開發(fā)，也包括民品和軍民兩用產(chǎn)品的研發(fā)。截至2016年，波音公司已經(jīng)與全球70多個國家和地區(qū)的政府或航空公式開展相關(guān)合作，客戶遍及全球150多個國家，聯(lián)合技術(shù)研發(fā)中心遍布全球。歐盟各國軍工企業(yè)規(guī)模相對較小，為了實現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)，各國軍工企業(yè)間積極合作。2017年歐盟防務(wù)一體化實現(xiàn)“永久結(jié)構(gòu)性”合作，歐盟將通過總額55億歐元的防務(wù)基金，為歐洲各國軍工產(chǎn)業(yè)合作提供資金支持。此外，通過開展企業(yè)兼并和收購，歐美軍工企業(yè)得以整合內(nèi)外部資源，逐步發(fā)展成為世界軍工巨頭。據(jù)統(tǒng)計，2001—2005年，上市公司并購額占美國軍工企業(yè)全部并購總額的90%以上。2017年美國銷售額排名前十的軍工企業(yè)均為上市企業(yè)，上市軍企間的并購成為常態(tài)。2017年2月，加拿大MDA公司通過收購美國Dynar公司進入美國信息系統(tǒng)市場，從而接觸美國最新信息科技，實現(xiàn)業(yè)務(wù)互補，提升整體實力。MDA公司是全球最主要的對地觀測衛(wèi)星信息公司，本次收購被認為將對未來衛(wèi)星遙感產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生重要影響。

蘇聯(lián)解體后，俄羅斯通過“以出養(yǎng)內(nèi)、以外聯(lián)內(nèi)”的方式加快國防工業(yè)對外合作的步伐，建立了武器裝備與國防技術(shù)進出口公司，在國際貿(mào)易和競爭中逐漸站穩(wěn)腳跟，軍工貿(mào)易出口銷售額呈逐年上升趨勢，2017年俄羅斯防務(wù)公司營業(yè)收入占百強軍工總收入的6.7%。同時，俄羅斯積極聯(lián)手西方，拓寬國防科技領(lǐng)域，成立對外軍事技術(shù)合作委員會。目前，俄羅斯以市場為依托，相對保持國家壟斷地位的軍貿(mào)機制已初步形成。

為彌補國防科研經(jīng)費不足，德國政府大力推進其國防工業(yè)支柱軍火出口工作。一方面，金融財政部門為軍工企業(yè)提供可靠的信貸擔(dān)保，保證軍品出口的順利進行。另一方面，政府在必要時對軍火的出口提供政治支持，幫助出口商順利開展各類推銷活動。同時，軍隊充分支持軍品出口，積極參與軍品銷售的各個階段，必要時可以進行武器裝備功能展示。

三、推動我國軍工產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關(guān)建議

第一，完善軍民融合法律法規(guī)體系。大力推進軍民融合是各國軍國防工業(yè)發(fā)展需要解決的重要問題，是推動軍工企業(yè)多元健康發(fā)展的重要手段，更是貫徹落實習(xí)近平總書記在十九大提出的“形成軍民融合深度發(fā)展格局，構(gòu)建一體化的國家戰(zhàn)略體系和能力”重要指示的要求。一方面，消除軍民融合體制障礙，完善軍民融合法律法規(guī)體系。另一方面，調(diào)整現(xiàn)行軍用標準，改變目前軍用和民用標準不兼容情況，推動軍民兩用標準的制定。此外，鼓勵軍工企業(yè)發(fā)展軍民兩用技術(shù)，系統(tǒng)制定規(guī)劃，統(tǒng)籌調(diào)配資源，進行高技術(shù)、高附加值的軍民兩用產(chǎn)品和民用產(chǎn)品研發(fā)，提升產(chǎn)品的市場競爭力，推動形成軍民融合深度發(fā)展格局。

第二，充分利用資本市場，促進國有軍工企業(yè)轉(zhuǎn)型升級。一方面，必須完善配套制度與法律法規(guī)，平衡國防領(lǐng)域保密要求與資本市場信息披露之間的矛盾。另一方面，加快軍工資產(chǎn)證券化進程，依托資本市場對軍工企業(yè)進行多元化改造，進一步釋放軍工集團內(nèi)部技術(shù)與人才紅利，實現(xiàn)集團業(yè)績進一步增長。此外，我國軍工企業(yè)要想做大做強，與國際軍工巨頭展開競爭，需要充分利用資本市場，以資本為紐帶進行包括并購、參股、控股等在內(nèi)的資源整合，減少重復(fù)建設(shè)，實現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)、價值鏈的資源整合。

第三，優(yōu)化人才培養(yǎng)結(jié)構(gòu)。通過建立穩(wěn)定高效的公司結(jié)構(gòu)、完善人才培養(yǎng)機制并制定公平有效的人才激勵政策實現(xiàn)軍工企業(yè)長久興旺發(fā)展。貫徹落實習(xí)近平總書記“人才是第一資源”的重要指示，形成“重視人才，尊重人才”企業(yè)文化，認識到人才成長與企業(yè)發(fā)展的協(xié)同性。同時，秉承我國軍工“獨立自主，自力更生”的優(yōu)良傳統(tǒng)，發(fā)揮人才主觀能動性，以人才紅利助推企業(yè)發(fā)展。

第四，開展軍工企業(yè)海外并購與國際合作。國內(nèi)軍工企業(yè)需加快實現(xiàn)提升自主研發(fā)能力，培育核心競爭力，提高國際化水平。通過企業(yè)“走出去”國際化戰(zhàn)略，對國外具有自主知識產(chǎn)權(quán)、擁有較強的研發(fā)能力和成熟管理模式的企業(yè)實施并購，是堅持走中國特色軍民融合式發(fā)展路線、實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整、提高軍工企業(yè)國際影響力的必經(jīng)之路。在“走出去”過程中，注重國別差異，對不同國家采取差異化并購戰(zhàn)略。發(fā)展中國家與我國保持較為良好的政治關(guān)系，同時對我國工藝、資金以及人才需求較大，往往能夠提供較為優(yōu)惠的政策優(yōu)惠，是我國軍工企業(yè)“走出去”的重點目的國。發(fā)達國家由于意識形態(tài)等差異，對與政府聯(lián)系緊密的國內(nèi)軍工企業(yè)保持較大的警惕。所以，我國企業(yè)需要深入了解發(fā)達國家政策法規(guī)和政治風(fēng)險，同時選擇合適的方法與路徑推進在發(fā)達國家的商業(yè)活動。