譚燁

中美貿(mào)易合作的40多年，中美兩國紡織品出口貿(mào)易的摩擦一直存在，同時貿(mào)易摩擦并不會隨著時間的推移而消失。2018年，中美貿(mào)易摩擦對我國紡織品實(shí)施加稅措施，兩國的貿(mào)易摩擦日益頻繁且呈現(xiàn)不斷加劇的趨勢，對紡織企業(yè)出口貿(mào)易和全球價值鏈產(chǎn)生巨大影響。本文通過對中美貿(mào)易摩擦的背景與我國紡織行業(yè)出口貿(mào)易現(xiàn)狀的分析，找出貿(mào)易摩擦對紡織企業(yè)全球價值鏈產(chǎn)生的影響，從全球價值鏈的視角針對這些問題提出紡織企業(yè)轉(zhuǎn)型升級戰(zhàn)略建議。

以提升美國進(jìn)口中國500億美元產(chǎn)品的關(guān)稅為啟動標(biāo)志，美國政府2018年下半年發(fā)起對華貿(mào)易挑戰(zhàn)，這是自歐美等國取消紡織品服裝配額以來，中國紡織行業(yè)在出口貿(mào)易中所遇到的最大挑戰(zhàn)。其實(shí)，紡織行業(yè)中美貿(mào)易糾紛一直不斷，但這一次與以往的都不同，本次中美貿(mào)易摩擦具有強(qiáng)烈的全面性，深入性和長期性特征。紡織服裝是中國出口的重要品類之一，眾所周知，成本上升已經(jīng)給勞動密集型的紡織服裝產(chǎn)業(yè)戴上了沉重的枷鎖，再加上中美貿(mào)易摩擦的產(chǎn)生的影響，中國紡織服裝將面臨怎樣殘酷的挑戰(zhàn)？隨著貿(mào)易摩擦的升級，從不同理論視角對貿(mào)易摩擦進(jìn)行研究成為當(dāng)下的熱點(diǎn)。其中全球價值鏈視角成為重要的一個視角。張雨和戴翔（2013）利用泊松回歸模型提示了中國出口產(chǎn)品升級和出口市場多元化不僅未能有效緩解中國遭遇的貿(mào)易摩擦，反而使之加劇;張明志，岳帥（2019）指出中美貿(mào)易摩擦將通過對多邊、區(qū)域和雙邊貿(mào)易體系、生產(chǎn)者行為、消費(fèi)市場等因素的影響，對全球價值鏈分工與貿(mào)易體系造成破壞并重構(gòu)。在中國廉價勞動力比較優(yōu)勢逐漸喪失的背景下，美國采用技術(shù)阻斷的方式挑起貿(mào)易摩擦，將進(jìn)一步抑制中國紡織業(yè)參與全球價值鏈的程度和位置攀升，影響中國在全球價值鏈分工中的獲益水平。本文意圖研究貿(mào)易摩擦對紡織企業(yè)全球價值鏈的影響，分析中國紡織企業(yè)在全球價值鏈所處位置以及參與度變化，來探索中美貿(mào)易摩擦背景下紡織企業(yè)轉(zhuǎn)型路徑。

一、中美貿(mào)易摩擦背景與我國紡織行業(yè)出口貿(mào)易現(xiàn)狀

（一）中美貿(mào)易摩擦背景

2018年3月貿(mào)易戰(zhàn)開始以來，美國共針對中國實(shí)施了三輪“加征關(guān)稅”措施，分別是2018年07月至08月對中國出口美國500億美元商品加征25%關(guān)稅、2018年09月對中國2000億美元出口美國商品加征10%關(guān)稅和2019年05月對中國2000億美元出口美國商品關(guān)稅從10%提高至25%。紡織服裝行業(yè)產(chǎn)品并未包含在第一次的加稅清單中，但是部分包含在第二次加稅清單中，主要涉及紡織原材料、紗線、面料、毛皮等。不過這其中不包含61-64稅號章節(jié)的梭織服裝、針織服裝和家用紡織制成品。此外，特朗普發(fā)布消息，將繼續(xù)對中國出口美國的剩余的3250億美元商品加征關(guān)稅，將涉及所有的紡織服裝出口類別。隨著中美摩擦的持續(xù)發(fā)酵與升級，將給紡織品服裝出口帶來了巨大的壓力。

數(shù)據(jù)來源：彼得森國際研究所，BBC Research，數(shù)據(jù)截止2019年05月13日。

目前為止，美國實(shí)際上對中國出口美國商品正式啟動

（二）我國紡織行業(yè)貿(mào)易現(xiàn)狀

1.織品服裝出口規(guī)模保持高位

我國是世界上最大的紡織出口國，自從加入多邊貿(mào)易體制之后，我國在全球紡織服裝出口的份額一直保持上升的趨勢，2015年的巔峰時期甚至達(dá)到了38.5%。紡織出口也是我國貿(mào)易出口的重要組成。海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2018年全國紡織品服裝累計出口總額2767.31億美元，同比增長3.7%，在我國對外貿(mào)易總額中的比率高達(dá)13%。紡織出口大國背后，與之相應(yīng)的是我國紡織服裝行業(yè)的高速增長。我國2012年以來紡織服裝一直高速增長，2015年起呈現(xiàn)負(fù)增長趨勢，受全球經(jīng)濟(jì)回暖外需向好因素的影響，2017年出現(xiàn)新增長，2017年紡織服裝累計出口2669.5，同比增長1.53%。2018年在貿(mào)易摩擦背景下，紡織品出口數(shù)量仍然繼續(xù)升高，全年紡織品服裝累計出口總額達(dá)到2767.31億美元，同比增長3.7%。

[注]2019年數(shù)據(jù)為1月至4月;2016年數(shù)據(jù)由2017年數(shù)據(jù)同比增長換算而來。

從2012-2019年我國紡織服裝出口額數(shù)據(jù)來看，我國紡織品服裝出口增長速度仍相對緩慢，主要是國際環(huán)境不確定影響因素影響嚴(yán)重，特別是近期，國際貨幣基金組織下調(diào)了2019年全球經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期，世界貿(mào)易組織也下調(diào)了2019年國際貿(mào)易增速，我國紡織服裝行業(yè)出口面臨的外部環(huán)境仍然較為嚴(yán)峻復(fù)雜。

2.2018年末紡織品出口呈現(xiàn)下行趨勢

受中美貿(mào)易摩擦影響，紡織服裝行業(yè)雖頂住壓力，在2018年繼續(xù)保持出口增長態(tài)勢，但這主要是受2018年下半年我對美國出現(xiàn)了“搶出口”現(xiàn)象以及春節(jié)效應(yīng)，對美出口呈現(xiàn)了一個小高潮的影響。隨著中美貿(mào)易摩擦升級影響，這一增長趨勢受到抑制。如圖3數(shù)據(jù)顯示，紡織、服裝產(chǎn)品前三季度出口增長較快，自10月起增速下降明顯，12月當(dāng)月出現(xiàn)紡織品、服裝出口增速雙降，2019年出口壓力繼續(xù)加大。截止2019年4月，累計出口757.6億美元，同比下降3.69%。隨著美國加征關(guān)稅的正式實(shí)施，從年底數(shù)據(jù)來看，對美出口很可能出現(xiàn)明顯回落。

3.美國是我國紡織服裝出口第一大出口市場

按單獨(dú)國家統(tǒng)計，美國是我國紡織品服裝出口第一大出口市場，1996年-2015年，我國對美出口規(guī)模逐年擴(kuò)大，連續(xù)增長，20年間出口額擴(kuò)大了14倍，美占我出口份額也擴(kuò)大到17%，美國市場已經(jīng)成為我國紡織服裝出口的“晴雨表”。2018年01月，中國對美國出口占比達(dá)到紡織品服裝出口總額的16.83%，剩余9大出口市場依次為：日本7.2%、越南5.84%、香港4.46%、俄羅斯3.64%、德國2.98%、韓國2.62%、英國2.58%、孟加拉國2.55%。

二、我國紡織行業(yè)全球價值鏈與貿(mào)易摩擦的影響

（一）我國紡織行業(yè)全球價值鏈現(xiàn)狀

根據(jù)聯(lián)合國工業(yè)發(fā)展組織（UNIDO）的定義，全球價值鏈?zhǔn)侵冈谌澜绶秶鷥?nèi)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品或服務(wù)價值而聯(lián)系生產(chǎn)、銷售、回收處理等環(huán)節(jié)的全球性跨企業(yè)網(wǎng)絡(luò)組織，涉及從原料采購和運(yùn)輸、半成品和成品的生產(chǎn)和分銷、直到最終消費(fèi)和回收處理的過程。它包括所有參與者和生產(chǎn)銷售等活動的組織及其價值利潤配置，并且通過自動化的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)商、合作伙伴以及顧客的鏈接，以維系機(jī)構(gòu)的能力和效率。這是一種按照比較優(yōu)勢跨越國界的詳細(xì)勞動分工。

我國過去紡織行業(yè)的成就是沿著全球價值鏈路徑的發(fā)展而形成。多項(xiàng)研究成果顯示，中國紡織服裝參與全球價值鏈的程度非常深，且處于價值鏈的上游位置，在全球價值鏈中扮演為其他國家提供中間品的角色。從全球價值鏈分工體系來看，美國以紡織行業(yè)研發(fā)設(shè)計、品牌服務(wù)輸出大國的優(yōu)勢，一直處于微笑曲線的兩端。而中國依靠低成本的勞動力和資源優(yōu)勢，生產(chǎn)、加工、出口勞動力密集型的產(chǎn)品，處于紡織服裝行業(yè)全球價值鏈微笑曲線的中間部分，在全球價值鏈中獲得的利潤較低。

（二）中美貿(mào)易摩擦對我國紡織企業(yè)全球價值鏈的影響

從加征2000億美元關(guān)稅的商品涉及類別來看，目前生效的商品已經(jīng)影響到國內(nèi)紡織服裝的出口，但單純從數(shù)據(jù)來看，目前涉及金額及比重似乎并不是很大。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，這部分商品在2018年總出口金額為89.87億美元，占2018年中國出口美國紡織服裝總額的19.6%;占2018年中國紡織服裝總出口額的3.25%。主要是因?yàn)?000億美元商品不包含中國出口紡織品服裝的主要商品：梭織服裝、針織服裝和家用紡織制成品，占中國紡織服裝總出口的75%。另外，隨著“一帶一路”國家出口占比持續(xù)提升，以及龍頭紡織企業(yè)積極布局海外產(chǎn)能，一定程度上也會減弱出口美國帶來的波動。短期來看，中美貿(mào)易摩擦給國內(nèi)紡織服裝業(yè)帶來影響相對有限。

如果美國對剩下的3250億美元的商品實(shí)施加征關(guān)稅，中國紡織服裝的出口影響將會受到重創(chuàng)，這將抑制中國紡織行業(yè)的全球價值鏈結(jié)構(gòu)重構(gòu)和位置上升。

1.中美貿(mào)易摩擦影響中國紡織行業(yè)全球價值鏈的地位

關(guān)稅是出口貿(mào)易成本的核心部分，關(guān)稅上漲將提高產(chǎn)品的成本，提高產(chǎn)品的終端市場價格，降低產(chǎn)品的競爭力，降低相關(guān)企業(yè)的利潤，從而在紡織行業(yè)全球價值鏈分工體系中的競爭力下降，這將迫使部分生產(chǎn)環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移到東南亞等生產(chǎn)成本更低的國家或地區(qū)，紡織行業(yè)的全球價值鏈被迫重構(gòu)。2010-2017年，中國對美國的紡織品服裝出口金額年均增速僅為0.1%，而越南、印度、孟加拉三國的出口年均增速分別為9.9%、4.7%和3.8%，雖然中國是美國紡織服裝品進(jìn)口第一大國，但是越南近年來出口增長十分迅速，在美國進(jìn)口紡織服裝來源國中排名第二。中國在美國紡織品服裝進(jìn)口市場中的份額被逐漸削減和取代。貿(mào)易摩擦的加深，增加了美國采購商的擔(dān)憂情緒，從中長期視角更是會動搖中國紡織業(yè)已建立規(guī)模優(yōu)勢的國際供應(yīng)鏈。

2.中美貿(mào)易摩擦阻礙中國紡織行業(yè)全球價值鏈升級

隨著人口紅利的逐漸消失和環(huán)保的日趨嚴(yán)格，中國紡織行業(yè)參與全球價值鏈的分工優(yōu)勢近年來在不斷喪失，中國紡織行業(yè)亟需尋找新的推動融入全球價值鏈分工體系的動力，而技術(shù)、品牌、設(shè)計等的不斷進(jìn)步可以促進(jìn)中國紡織業(yè)更加深入?yún)⑴c全球價值鏈分工體系，從微笑曲線的中端向兩端上升，走出被鎖定在全球價值鏈低端的困境，促進(jìn)中國紡織業(yè)在全球價值鏈中的升級。郭美新等（2018）采用CGE模型研究發(fā)現(xiàn)，中美貿(mào)易摩擦對紡織品行業(yè)的生產(chǎn)和出口抑制作用顯著，達(dá)到-6.515%和-21.305%。全球價值鏈升級依賴的技術(shù)創(chuàng)新、設(shè)計創(chuàng)新一般來源于自主創(chuàng)新或國外技術(shù)溢出，其中國外溢出建立在已有技術(shù)水平和合計創(chuàng)新的基礎(chǔ)上，是后發(fā)國家較快趕超的主要路徑。此次中美貿(mào)易摩擦，美國對總值2000億美元的中國商品征收25%的關(guān)稅除了紡織服裝行業(yè)，還包括覆蓋“中國制造2025”的全范圍行業(yè)的提高關(guān)稅壁壘。除此之外還有針對中國出口高新技術(shù)各方面的制裁，這將對中國的技術(shù)進(jìn)步帶來一定程度的阻斷效應(yīng)，不利于中國紡織行業(yè)的全球價值鏈升級。

3.中美貿(mào)易摩擦降低中國紡織行業(yè)參與全球價值鏈的貿(mào)易獲利

貿(mào)易獲利是所有主體參與全球價值鏈的出發(fā)點(diǎn)和最終歸宿。紡織服裝行業(yè)屬于完全開放型競爭市場，行業(yè)進(jìn)入門檻低，而我國紡織服裝企業(yè)集中度低、產(chǎn)品附加值低，行業(yè)競爭尤為激烈。受關(guān)稅提高影響，出口紡織品服裝價格上升、銷量下降已，國內(nèi)紡織業(yè)利潤逐步縮小是必然趨勢。除此之外，參與全球價值鏈還會通過規(guī)模效應(yīng)、組合效應(yīng)、聯(lián)動效應(yīng)等路徑增加對勞動力的需求，并且在全球價值鏈中的地位提升還有利于提高人力資本，改善就業(yè)結(jié)構(gòu)。顯而易見，中美貿(mào)易摩擦對中國紡織行業(yè)的就業(yè)增長和就業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化正在發(fā)生負(fù)面影響。

三、基于全球價值鏈的紡織企業(yè)轉(zhuǎn)型升級戰(zhàn)略建議

當(dāng)前，世界經(jīng)濟(jì)增長動能有所削弱，不確定性不穩(wěn)定性因素增多、下行風(fēng)險加大，2019年全球GDP增速或進(jìn)一步下降。我國紡織服裝企業(yè)在新一年面臨的全球貿(mào)易形勢將更加復(fù)雜嚴(yán)峻，面對出口的下行壓力，我國紡織服裝出口企業(yè)需要冷靜對待貿(mào)易摩擦對參與全球價值鏈重構(gòu)的挑戰(zhàn)，重視參與全球價值鏈重構(gòu)的機(jī)會，堅持創(chuàng)新、國際化戰(zhàn)略定位，深化創(chuàng)新，繼續(xù)提升自身在全球價值鏈中的地位。

（一）推進(jìn)全球化戰(zhàn)略布局，推進(jìn)出口市場多元化

研究證明中國某一行業(yè)在全球價值鏈中的相對參與度越高，則該行業(yè)被實(shí)施貿(mào)易摩擦措施的持續(xù)時間就會越短，由此可見，中國紡織行業(yè)需要繼續(xù)積極推動自身更深度加入全球價值鏈，這對于自身遭遇的貿(mào)易摩擦具有“潤滑劑效應(yīng)”。一是尋找全球價值鏈洼地，尋求海外布局產(chǎn)能。二是適應(yīng)國際市場訂單需求的轉(zhuǎn)變，在鞏固傳統(tǒng)市場的同時，努力開拓新興市場，不斷優(yōu)化市場格局，由“中國制造”向“中國質(zhì)造”和“中國創(chuàng)造”蝶變。

（二）重視研發(fā)設(shè)計，提升在全球價值鏈分工體系中的地位

一件紡織服裝產(chǎn)品在微笑曲線三個環(huán)節(jié)上的分配基本規(guī)律為：研發(fā)設(shè)計占40%，生產(chǎn)值在占20%，產(chǎn)品銷售占40%。發(fā)達(dá)國家擁有最少的紡織服裝生產(chǎn)工廠，卻能在全球紡織服裝行業(yè)全球價值鏈中獲取最多的貿(mào)易利益，這得益于他們擁有紡織服裝生產(chǎn)的核心技術(shù)和設(shè)計。我國紡織服裝行業(yè)全球價值鏈的升級，就必須從生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)向研發(fā)設(shè)計環(huán)節(jié)，這在貿(mào)易摩擦加劇背景下尤其顯得迫切。一是要重視自主技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新，掌握核心的紡織技術(shù)和設(shè)計專利，開辟一條屬于自己的價值鏈，向全球價值鏈高利潤環(huán)節(jié)升級;二是加快高級技術(shù)人才引進(jìn)和培養(yǎng)。

（三）大力發(fā)展智能制造

國務(wù)院“十三五”戰(zhàn)略中提出，要大力發(fā)展智能企業(yè)，大規(guī)模推動企業(yè)智能化升級。面對全球經(jīng)濟(jì)不景氣、市場需求不強(qiáng)的形勢，我國紡織服裝行業(yè)幾年前就開始深入推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級，智能制造是整個產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效的必然選擇。紡織行業(yè)推進(jìn)智能制造要從產(chǎn)品設(shè)計智能化、關(guān)鍵工序智能化、供應(yīng)鏈優(yōu)化管控等方面入手，重點(diǎn)推進(jìn)行業(yè)智能制造單元、智能生產(chǎn)線、智能車間、智能工廠建設(shè)。全面提高生產(chǎn)效率、產(chǎn)品質(zhì)量和智能制造水平，鞏固我國紡織服裝出口企業(yè)在國際市場的競爭優(yōu)勢。

（四）加大開拓內(nèi)銷市場，促進(jìn)國內(nèi)價值鏈與全球價值鏈協(xié)同發(fā)展

國內(nèi)市場潛力巨大，人民追求美好生活、消費(fèi)升級的需求是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的動力所在。企業(yè)應(yīng)在滿足國內(nèi)需求方面投入更大力量。伴隨著國家供給側(cè)與消費(fèi)側(cè)改革，以及國內(nèi)消費(fèi)市場的日漸成熟與穩(wěn)步提升，越來越多的傳統(tǒng)外貿(mào)企業(yè)開始承接部分國內(nèi)優(yōu)質(zhì)訂單。另外，也可以借力國內(nèi)強(qiáng)大的互聯(lián)網(wǎng)新銷售渠道，整合供應(yīng)鏈，做優(yōu)秀的國內(nèi)消費(fèi)市場的供應(yīng)商，大力開拓國內(nèi)市場。（作者單位：湖南工程學(xué)院）