龔永林

本刊主編

全球印制電路行業(yè)每年有一份世界頂級(jí)印制電路板（PCB）制造商排行榜，行業(yè)內(nèi)都比較感興趣的，可看到行業(yè)內(nèi)有哪些大佬，分析一下行業(yè)總的態(tài)勢(shì)。此榜由NTI公司整理發(fā)布，早期是100強(qiáng)企業(yè)，因此簡(jiǎn)稱NTI-100。2018年度排行榜在PCD&F網(wǎng)站上發(fā)表了，現(xiàn)把它編譯整理成中文，并有本人的一些看法，供國(guó)內(nèi)同行們閱看，了解一些行業(yè)信息。

1 貨幣匯兌比率

PCB產(chǎn)地遍布全球，世界各地的貨幣不同，所以統(tǒng)一以美元計(jì)算產(chǎn)值，美元與不同貨幣間匯率見(jiàn)表1。

表1 各種貨幣與1美元的平均兌換匯率

2 頂級(jí)企業(yè)排名

列入此排名表的PCB制造商年度銷售額在1億美元以上，以2018年P(guān)CB銷售額為序，世界頂級(jí)PCB制造商的排名（見(jiàn)表2）。

2018年P(guān)CB市場(chǎng)總體沒(méi)有2017年興旺，但還是不錯(cuò)的。從表2可看到2018年全球頂級(jí)PCB制造商的排位與2017年的相比[2]，差別不是很大。明顯變化的日資企業(yè)下滑，曾經(jīng)排名第一的日資旗勝（Mektron）公司退到第二，2018年又退到了第三;前十名中2017年日資有5名，2018年只有4名，而且排位名次也下滑了。相反，中國(guó)大陸的PCB企業(yè)增長(zhǎng)最大，在前二十名中占有3個(gè)，并有1個(gè)企業(yè)（東山精密）進(jìn)入了前十名。

表2 2017年世界頂級(jí)PCB制造商排名 （單位：百萬(wàn)美元）

（續(xù)上表）

（續(xù)上表）

2018年，全球117個(gè)企業(yè)的產(chǎn)出（620億美元）占全球產(chǎn)出（745億美元）的83%。一般來(lái)說(shuō)，一個(gè)行業(yè)中20%的公司占80%的銷售額?？紤]到全球大約有2400家制造商，117家制造商占總數(shù)的不到5%。因此，對(duì)于印制電路板行業(yè)，5%的制造商負(fù)責(zé)80%的產(chǎn)量。

3 世界頂級(jí)企業(yè)分布

表3顯示了進(jìn)入2018年排行榜的不同國(guó)家/地區(qū)的企業(yè)與產(chǎn)值數(shù)量。在117個(gè)企業(yè)中，中國(guó)有50個(gè)，占總數(shù)的42.7% 。當(dāng)然，中國(guó)大陸企業(yè)產(chǎn)值總量所占比例不高，但與上年比增長(zhǎng)幅度最高（19.33%）。東南亞地區(qū)增長(zhǎng)也較快，這是為避免國(guó)際上貿(mào)易爭(zhēng)端的影響而轉(zhuǎn)向了在東南亞的投資。中國(guó)臺(tái)灣的增長(zhǎng)速度也高于平均值。全球頂級(jí)PCB制造商（117個(gè)）2018年相比上年的增長(zhǎng)率為6.5%，高于2018年的全球PCB增長(zhǎng)率5.6%（見(jiàn)表3）。

4 全球PCB總產(chǎn)量

NTI統(tǒng)計(jì)的世界各地的PCB生產(chǎn)量分布見(jiàn)（表4）。NTI對(duì)于統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)處理設(shè)定前提：在2018年發(fā)生企業(yè)收購(gòu)交易的，凡在2018年內(nèi)完成的則出售方營(yíng)收全并入收購(gòu)方，如Multek全歸入東山精密; 屬于多元化公司若沒(méi)有單獨(dú)的PCB業(yè)務(wù)報(bào)告，則是估計(jì)得出；現(xiàn)在許多PCB制造商也從事組裝，裸板與組裝兩部分?jǐn)?shù)據(jù)沒(méi)分開(kāi)，因此統(tǒng)計(jì)數(shù)值中包含有部分組裝成分，尤其是FPCB產(chǎn)值，這些制造商收入的裸板價(jià)值可能僅為所示總額的50%; 還有一些PCB制造商的收入包含有分包或代銷數(shù)值，產(chǎn)生重復(fù)計(jì)算則無(wú)法去除（見(jiàn)表4）。

NTI的數(shù)據(jù)一直高于常見(jiàn)的Prismark數(shù)據(jù)[3]，不知Prismark的數(shù)據(jù)是如何統(tǒng)計(jì)的？如2018年全球PCB市場(chǎng)總產(chǎn)值，NTI是約745億美元，比上年增長(zhǎng)5.6%；Prismark是約624億美元，比上年增長(zhǎng)6.0%。兩者相差100多億美元，不知道兩者哪個(gè)正確些？較接近真值？在行業(yè)內(nèi)引用這兩者數(shù)據(jù)的皆有，反正是作參考。他們對(duì)PCB市場(chǎng)的升降幅度不同，而趨勢(shì)基本是一致的，在行業(yè)內(nèi)更需把握的是市場(chǎng)趨勢(shì)！

NTI認(rèn)為，曾經(jīng)強(qiáng)大的北美、日本和歐洲的國(guó)內(nèi)PCB生產(chǎn)現(xiàn)在已經(jīng)陷入谷底，他們的增長(zhǎng)來(lái)自海外工廠。在歐洲的PCB工廠他們的投資不是擴(kuò)大規(guī)模，而是著重于技術(shù)提升，適應(yīng)新產(chǎn)品需要。從歐洲PCB產(chǎn)值和員工人數(shù)計(jì)算，歐洲的人均年產(chǎn)值為11.58萬(wàn)歐元（90.8萬(wàn)元人民幣），這一點(diǎn)說(shuō)明歐洲要比中國(guó)的效率高得多了。中國(guó)PCB生產(chǎn)在繼續(xù)擴(kuò)張，自美中貿(mào)易戰(zhàn)開(kāi)始以來(lái)更加謹(jǐn)慎而非停止，作者知道中國(guó)至少有35到40個(gè)正在建設(shè)的大型新工廠。幾年后，當(dāng)所有這些新工廠開(kāi)始生產(chǎn)PCB時(shí)，中國(guó)的產(chǎn)量可能占全球產(chǎn)量的70%以上，中國(guó)制造商將在NTI-100名單上占據(jù)更多更高的位置。

表3 2018年進(jìn)入世界頂級(jí)PCB制造商排名表的分布

表4 2018年全球PCB產(chǎn)量分布

表5 2018年世界20個(gè)最大汽車PCB制造商（單位：億美元）

5 汽車PCB制造商

汽車已經(jīng)是PCB的一個(gè)重要市場(chǎng)，幾乎占到總量的10%。往后汽車市場(chǎng)總量變化不大，而預(yù)計(jì)汽車的電子裝置含量會(huì)持續(xù)增加，汽車PCB制造商將表現(xiàn)更好。NTI列出世界20個(gè)最大汽車PCB制造商見(jiàn)表5，他們都在世界頂級(jí)PCB制造商行列中（見(jiàn)表5）。

6 當(dāng)前展望

2019年是5 G通訊的起始年，在2019～2020年期間5G用基站、路由器、服務(wù)器、天線和其他設(shè)備的需求將快速增加。由于5G通信基礎(chǔ)設(shè)施的安裝，高層數(shù)多層板制造商將獲益，能夠提供這類需求的PCB制造商將突飛猛進(jìn)。當(dāng)然，汽車電子已是PCB不可忽視的市場(chǎng)，計(jì)算機(jī)市場(chǎng)雖有下降仍然是重要部分，智能手機(jī)盡管增長(zhǎng)緩慢但其在PCB總量中仍占20%以上份額。

當(dāng)前PCB的贏家將是那些滿足5G基礎(chǔ)設(shè)施、汽車電子、IC基板以及智能手機(jī)的公司。其他市場(chǎng)要增收及其微弱。