任翔

摘要：近年，四川玉米的年消費量在1900萬噸左右，需從省外調(diào)入玉米1000萬噸，與自身產(chǎn)量相當(dāng)。當(dāng)下，玉米主產(chǎn)區(qū)積極進(jìn)行種植結(jié)構(gòu)調(diào)整，全國玉米面積和產(chǎn)量開始出現(xiàn)下滑，預(yù)計今年市場產(chǎn)需缺口將擴(kuò)大至2437萬噸。并且，國家臨儲玉米庫存大幅下降，市場將缺少一條主要的糧源渠道。如果在外部玉米政策沒有重大變化的情況下，國內(nèi)玉米供應(yīng)很可能趨緊。四川作為玉米消費和對外需求大省，需提前研判形勢，準(zhǔn)備好B方案，做好應(yīng)對可能波動的準(zhǔn)備。

關(guān)鍵詞：玉米 缺口 措施

5月以來，中美貿(mào)易摩擦升級、國家臨儲拍賣底價提升，進(jìn)一步推動國內(nèi)玉米期現(xiàn)貨市場價格節(jié)節(jié)走高，多地玉米價格沖破2000元關(guān)口，回升到收儲制度改革前水平，無疑玉米已成為當(dāng)前市場的風(fēng)口，波動性、風(fēng)險性進(jìn)一步增加。四川作為玉米需求大省，年需從省外調(diào)入玉米1000萬噸，與全省玉米產(chǎn)量相當(dāng)，下半年或更長一段時間，四川玉米供應(yīng)怎么辦？需要各方高度關(guān)注，提早應(yīng)對。

一、國內(nèi)玉米供給偏緊，價格走俏

2016年面臨高企的玉米庫存，國家停止玉米臨儲收購，實施玉米市場化收儲制度改革，隨著改革的深入和中美貿(mào)易摩擦等不確定因素加入，市場預(yù)期2019年玉米將由熊轉(zhuǎn)牛，供應(yīng)出現(xiàn)缺口。

（一）種植面積和產(chǎn)量出現(xiàn)拐點

2015年農(nóng)業(yè)部發(fā)布玉米結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)意見，到2020年“鐮刀彎”地區(qū)玉米種植面積要減少5000萬畝以上。2018年為應(yīng)對中美貿(mào)易摩擦，主產(chǎn)區(qū)大幅提高大豆生產(chǎn)者補(bǔ)貼，黑龍江每畝大豆補(bǔ)貼高于玉米300元以上，2019/2020年度預(yù)計因轉(zhuǎn)種大豆、稻谷全國玉米面積下降2200萬畝，減幅4.1%。2018年5月國家糧油信息中心預(yù)計，2019/20年度中國玉米市場產(chǎn)需缺口為2437萬噸，缺口同比擴(kuò)大1027萬噸。

（二）國家臨儲玉米庫存大幅下降

2018年國家臨儲玉米拍賣累計成交總量1億噸（占了全年玉米消費量的36%），由此推算，國內(nèi)臨儲玉米庫存水平降至8000萬噸以下，相較2016年全國玉米庫存2.6億噸，玉米去庫存任務(wù)可謂是立桿風(fēng)影。而由此可以理解為，即便國家在2019年將所有剩余臨儲玉米推向市場，也將較2018年供應(yīng)量少2000多萬噸，更長遠(yuǎn)看國家臨儲玉米拍賣完后，市場糧源將缺少一條主要的供應(yīng)渠道。

（三）深加工企業(yè)需求激增

得益于2016年開始的玉米去庫存，當(dāng)時有的主產(chǎn)區(qū)玉米價格跌幅超過50%，國家和地方出臺了一系列鼓勵玉米深加工的政策措施，玉米深加工迎來黃金發(fā)展期。據(jù)有關(guān)報道，2017年東北四省區(qū)的淀粉、乙醇等企業(yè)的玉米深加工能力接近4000萬噸，預(yù)計2020年將達(dá)到6000萬噸。再如，四川鴻展實業(yè)公司是四川及西南地區(qū)主要的食用酒精加工企業(yè)，2017年開始在東北新建3個工廠，產(chǎn)能將是四川公司的3倍。也許不遠(yuǎn)的將來，中國玉米深加工產(chǎn)業(yè)一年消耗總量將超過一億噸玉米。

（四）繼續(xù)實行玉米進(jìn)口配額管理

從2004年開始，我國每年玉米進(jìn)口配額均為720萬噸，配額內(nèi)關(guān)稅為1%，關(guān)稅配額外的為65%，普通進(jìn)口稅率則為180%。配額的60%分配給國有企業(yè)，申請企業(yè)有進(jìn)口實績、年用糧量等限制，眾多民營企業(yè)難以爭到配額。2019年在世貿(mào)組織要求中國放開玉米配額的巨大壓力下，我國繼續(xù)實行720萬噸的玉米進(jìn)口配額，國內(nèi)有中糧、正大、雙胞胎等近900家玉米加工貿(mào)易企業(yè)參與配額申報，可謂競爭激烈。4月配額內(nèi)到廣東港口完稅價為1620元/噸，比國產(chǎn)玉米價格低250元/噸，進(jìn)口利潤高企。而加征25%關(guān)稅后美國2號黃玉米到港完稅價2100元/噸，比國產(chǎn)玉米價格高230元/噸，不具有競爭優(yōu)勢。

（五）國內(nèi)玉米價格走高

5月中美貿(mào)易戰(zhàn)升級、臨儲玉米拍賣底價大幅提高200元/噸，成為玉米市場情緒再度升溫的“導(dǎo)火索”，國內(nèi)玉米期現(xiàn)貨市場均迎來大漲行情。自3月下旬以來，主產(chǎn)區(qū)玉米現(xiàn)貨累計漲幅已經(jīng)達(dá)到100-200元/噸，東北主產(chǎn)區(qū)玉米深加工企業(yè)收購價在1700-1850元/噸，華北收購價在2000元/噸附近。玉米C1909合約也在5月20日重新站上2000點關(guān)口。

二、四川省內(nèi)玉米供應(yīng)能力不足

2018年四川玉米產(chǎn)量為1066萬噸，同比減少2萬噸，消費量1900萬噸左右，其中工業(yè)飼料消費保持在560萬噸高位，食用酒精消費100萬噸，產(chǎn)需缺口達(dá)到900萬噸以上。

（一）玉米需求保持高位

2018年四川玉米年消費量1900萬噸左右，其中飼料消費占比80%。從最新數(shù)據(jù)來看，非洲豬瘟疫情影響小于預(yù)期。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公布，4月份全國生豬存欄同比下降20.8%，能繁母豬同比下降22.3%，其中四川一季度末生豬存欄3651.6萬頭，同比減少8.5%。市場預(yù)測因養(yǎng)殖期延長、棄用泔水、其他禽畜飼養(yǎng)增加等因素非洲豬瘟對需求的影響或小于預(yù)期，最終對玉米飼用總需求的影響或在3%—10%。2018年外省入川玉米達(dá)到1004萬噸，占全部入川糧食的61%，四川省內(nèi)保持著對玉米的強(qiáng)勁需求。

（二）川企買不到川玉米

雖然四川省有1000余萬噸的玉米產(chǎn)量，但多為農(nóng)戶零星種植，用于滿足自家飼養(yǎng)畜禽。2018年全省入統(tǒng)企業(yè)收購本省產(chǎn)玉米僅為47萬噸，收購率為4.4%，遠(yuǎn)低于稻谷21.7%的收購率。川糧集團(tuán)、四川糧油批發(fā)中心新都直屬庫兩家省屬企業(yè)2018年玉米貿(mào)易量達(dá)到70萬噸，但本省玉米僅占3萬噸?？梢钥闯觯ń?00萬噸的工業(yè)飼料、玉米深加工消費量沒法在本省采購滿足。

（三）商品庫存沖高回落

4月末四川省商品玉米庫存68萬噸，近三年都保持上升趨勢，比2016年玉米收儲制度改革前增加25萬噸。春江水暖鴨先知，用糧企業(yè)感受到后期供貨壓力，已開始積極備貨。但從今年近幾個月環(huán)比來看，商品庫存連續(xù)呈下降態(tài)勢，4月已較1月減少12.5萬噸，降幅15%。除了收購季節(jié)等因素外，玉米供應(yīng)趨緊，價格走俏、進(jìn)貨趨緊也是玉米庫存減少的重要原因。而60余萬噸的商品庫存對于160萬噸的月均消費來說，安全供應(yīng)能力還是顯得太小、太弱。

（四）玉米儲備不足

目前，四川省地方儲備主要為稻谷、小麥和食用植物油等口糧品種，而非主要口糧的玉米儲備力量相對較弱。4月末四川省地方儲備玉米為17.9萬噸，僅占年消費量的1%，占地方糧食儲備總量的7%，與四川省玉米消費大省、外需大省的實際不符。同時，因我省沒有中央臨儲玉米和進(jìn)口玉米儲備，在川中央儲備規(guī)模較小。目前而言，玉米是情況復(fù)雜、波動可能最大的糧食品種，需要有完備玉米儲備體系來應(yīng)對市場變幻風(fēng)險。

（五）糧源來源單一

四川玉米主要從東北和西北通過鐵路入川，基本沒有從東部、南部沿海港口、長江流域入川的國產(chǎn)和進(jìn)口玉米，入川糧源及通道單一。4月在國家糧油信息中心玉米市場年會上認(rèn)為，隨著東北本地玉米深加工等消耗增加，可外運(yùn)的糧食數(shù)量將逐年下滑，預(yù)計2019年玉米外運(yùn)量或達(dá)到高峰1.1億噸，到2023年或降至5000萬噸。屆時，四川玉米從何而來，亟待早日謀劃。

三、可能扭轉(zhuǎn)玉米供應(yīng)趨緊的重大因素

就目前市場因素分析，預(yù)期國內(nèi)玉米供應(yīng)將偏緊，但就國際市場而言，玉米供應(yīng)總體平穩(wěn)。國際谷物理事會（IGC）發(fā)布的報告顯示，2019/20年度全球玉米產(chǎn)量預(yù)測數(shù)據(jù)為11.25億噸，比上年增加0.07億噸，全球玉米期末庫存預(yù)計為2.75億噸，較于上年度減少0.36億噸。在全球玉米供需總體穩(wěn)定的大背景下，貿(mào)易摩擦、國內(nèi)玉米政策等因素將成為緩和玉米供應(yīng)趨緊的重要原因。

（一）中美貿(mào)易沖突緩和

中美貿(mào)易談判已進(jìn)行11輪，中間反反復(fù)復(fù)，中美農(nóng)產(chǎn)品期現(xiàn)價也隨之起起浮浮，而玉米、大豆等農(nóng)產(chǎn)品是中國的重要籌碼，這不光涉及經(jīng)濟(jì)、市場，更是兩個大國之間的政治博弈。就目前，在加征關(guān)稅及進(jìn)口配額管理下，美國玉米和大豆很難進(jìn)入中國市場。美國是全球最大的玉米和大豆出口國，曾經(jīng)也是中國進(jìn)口玉米和大豆的最大來源國，如中美貿(mào)易緩和，進(jìn)口玉米、大豆政策做出重大調(diào)整，將積極的影響國內(nèi)玉米供需平衡表，市場又將發(fā)生深刻而長遠(yuǎn)的變化。

（二）國內(nèi)放開玉米及其替代品進(jìn)口配額

4月18日世貿(mào)組織就美國對中國進(jìn)口大米、小麥和玉米使用關(guān)稅配額的訴訟做出裁決，判定美國勝訴，即中國限制了美國谷物進(jìn)入中國市場。有關(guān)分析，在中國玉米供需出現(xiàn)缺口和世界貿(mào)易關(guān)系再平衡下，中國很有可能會提高玉米進(jìn)口配額，但不會完全放開。同時，高粱、大麥、DDGS、燃料乙醇、豬肉等替代品沒有配額限制，一旦在貿(mào)易緩后，大量增加進(jìn)口，屆時港內(nèi)國產(chǎn)玉米走貨將舉步維艱。

（三）玉米深加工政策的重大調(diào)整

近十年來，國家對玉米深加工政策都做了幾次大的調(diào)整。從2007年“確保食用需求，飼料優(yōu)先”指導(dǎo)思想下，限制玉米深加工發(fā)展，到2016年為去庫存和提升玉米收購價，國家取消玉米深加工外資進(jìn)入和產(chǎn)能限制，并且對深加工企業(yè)收購玉米進(jìn)行100—300元/噸補(bǔ)貼，玉米深加工政策變化巨大。當(dāng)前或今后幾年，隨著玉米供應(yīng)偏緊、價格回升、深加工產(chǎn)能過剩，玉米深加工政策是否還有重大調(diào)整，難以斷言。同時，隨著玉米價格走高、深加工產(chǎn)能提升，易導(dǎo)致深加工利潤下滑，開工率下降。而全球經(jīng)濟(jì)下行，需求消費下降，更是阻礙產(chǎn)業(yè)發(fā)業(yè)揮之不去的陰霾。深加工消耗占全年玉米消費量超四成，政策和行情的重大變化，也將對玉米需求產(chǎn)生重要影響。

四、準(zhǔn)備B方案，做好應(yīng)對可能波動準(zhǔn)備

（一）調(diào)整種植結(jié)構(gòu)，提高川內(nèi)玉米產(chǎn)能

根據(jù)有關(guān)水稻、玉米方面專家介紹，在稻谷重金屬超標(biāo)地區(qū)改種玉米可能有效阻斷超標(biāo)糧食的生產(chǎn)，并且玉米主要用于飼料和深加工，更能符食品及飼料質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)。通過對稻谷超標(biāo)地區(qū)及其他適宜地區(qū)進(jìn)行玉米生產(chǎn)者補(bǔ)貼，配套完善玉米流通服務(wù)，使玉米種植收益穩(wěn)定高于稻谷，一方面提升川內(nèi)玉米產(chǎn)能，另一方面減少川內(nèi)稻谷過剩和不達(dá)標(biāo)產(chǎn)量，變被動處置為主動調(diào)整。

（二）調(diào)整生產(chǎn)工藝，改善玉米需求結(jié)構(gòu)

玉米貿(mào)易企業(yè)、飼料和深加工企業(yè)需要未雨綢繆，準(zhǔn)備好B方案，作好市場分析和工藝攻關(guān)，調(diào)整產(chǎn)品原料結(jié)構(gòu)，利用好近年稻谷、小麥價格較低的機(jī)會，尋求更廣的玉米替代品，在玉米價格走高、走俏時，及時進(jìn)行替換，減少對玉米的依賴。同時，進(jìn)一步拓展玉米深加工產(chǎn)品線，提升玉米綜合利用率。

（三）調(diào)整儲備層次，提升應(yīng)對波動能力

核心儲備保口糧安全，外圍儲備保市場穩(wěn)定。在穩(wěn)定核心儲備保證應(yīng)急救災(zāi)等突發(fā)事件后，需要建立一定規(guī)模的外圍儲備，來保證市場供應(yīng)和價格不出現(xiàn)大幅波動。特別對于四川，對于供應(yīng)趨緊、波動可能增大的玉米，需要抓住有利時機(jī)充實完善儲備體系，補(bǔ)齊短板，發(fā)揮出市場調(diào)節(jié)的“蓄水池”作用。儲備的方式應(yīng)較核心儲備靈活，試驗由大型國有糧食企業(yè)增大玉米經(jīng)營量，探索經(jīng)營性儲備等方式。

（四）拓展采糧渠道，建立廣泛貿(mào)易聯(lián)系

除了利用本省玉米資源外，本省用糧企業(yè)和玉米加工產(chǎn)業(yè)要發(fā)展壯大，更要走出盆地，廣結(jié)糧友。鞏固穩(wěn)定與東北主產(chǎn)區(qū)玉米貿(mào)易商合作關(guān)系，進(jìn)一步拓展新疆、寧夏等省糧源，建立與沿海港口進(jìn)口玉米經(jīng)銷商聯(lián)系，符合條件的企業(yè)更可建立與國外玉米供應(yīng)商的合作。特別要鼓勵省屬大型糧食企業(yè)走出國門，通過“一帶一路”“蓉歐鐵路”建立與烏克蘭、羅馬利亞等歐洲主要玉米生產(chǎn)國的貿(mào)易往來，為全川糧食企業(yè)拓寬渠道和眼界起示范作用。

（五）拓展物流通道，運(yùn)用現(xiàn)代金融工具

結(jié)合四川“四向拓展、全域開放”戰(zhàn)略，進(jìn)一步完善北方玉米入川鐵路通道，協(xié)調(diào)好冬季玉米收購高峰入川與冬季主產(chǎn)區(qū)燃媒運(yùn)輸高峰矛盾。利用好長江黃金水道和南向拓展通道，積極引導(dǎo)南方港口玉米和進(jìn)口玉米入川。用糧企業(yè)利用好期貨、保險等金融工具，期現(xiàn)結(jié)合，做好風(fēng)險管控，降低后市波動帶來的影響。

結(jié) 語

火起來的玉米行情，更需冷靜觀察，但云濤風(fēng)涌的國內(nèi)外市場中，玉米行業(yè)無議將引來新一輪洗牌。新故相推，日生不滯，處于風(fēng)口的玉米行情，唯有各方提前做好準(zhǔn)備，積極應(yīng)對。

（作者單位：四川省糧食和物資儲備局）