文／本刊記者 楚峰

市場(chǎng)總是風(fēng)云變幻的！最近幾年，對(duì)于客車(chē)行業(yè)而言，發(fā)生了重大變化：行業(yè)經(jīng)歷著前所未有的政策紅利和洗禮，也遇見(jiàn)了前所未有的競(jìng)爭(zhēng)，更面臨著進(jìn)退兩難的抉擇。

面對(duì)行業(yè)洗牌和前所未有的挑戰(zhàn)，客車(chē)企業(yè)該如何從容應(yīng)對(duì)？5月30日，“2019客車(chē)行業(yè)形勢(shì)分析報(bào)告會(huì)”在中國(guó)國(guó)際展覽中心（新館）召開(kāi)，諸多行業(yè)專(zhuān)家、各省市及地區(qū)道路運(yùn)輸單位、城市公交企業(yè)、客車(chē)及零部件生產(chǎn)企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)主管人員匯聚一堂，解析行業(yè)，研判未來(lái)。

會(huì)上，中國(guó)公路學(xué)會(huì)客車(chē)分會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)佘振清發(fā)表了主題為《2019年客車(chē)市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)》的演講，深入分析了2019年一季度客車(chē)市場(chǎng)現(xiàn)狀、目前客車(chē)行業(yè)面臨的形勢(shì)以及應(yīng)對(duì)策略。

形勢(shì)堪憂(yōu)

根據(jù)中國(guó)客車(chē)統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)統(tǒng)計(jì)的40家企業(yè)累計(jì)銷(xiāo)售數(shù)據(jù)顯示，2019年1-3月，銷(xiāo)售5米以上客車(chē)38530輛，其中，5米以上新能源客車(chē)銷(xiāo)量為15775輛，同比增長(zhǎng)54.13%；傳統(tǒng)客車(chē)銷(xiāo)量繼續(xù)下滑，銷(xiāo)量為22755輛，整體降幅達(dá)14.48%，其中座位客車(chē)下降11.84%、校車(chē)下降41.11%、公交客車(chē)下降22.16%。銷(xiāo)量位列前10名的企業(yè)中，實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)的只有1家。

對(duì)于新能源客車(chē)銷(xiāo)量大幅增長(zhǎng)，佘振清分析是偶然因素疊加翹尾因素的影響，事實(shí)上客車(chē)行業(yè)形勢(shì)非常危急，客車(chē)企業(yè)壓力不言而喻，從主流企業(yè)的盈利來(lái)看，很多企業(yè)是屬于大幅度下滑的狀態(tài)。

“市場(chǎng)規(guī)模萎縮，經(jīng)營(yíng)效益下降。”在佘振清看來(lái)，目前客車(chē)行業(yè)面臨的形勢(shì)堪憂(yōu)。

市場(chǎng)規(guī)模萎縮體現(xiàn)在哪些方面呢？佘振清分析：

一是公交客車(chē)市場(chǎng)嚴(yán)重透支，沉淀在終端市場(chǎng)大量的二手公交客車(chē)亟待消化。在新能源客車(chē)市場(chǎng)啟動(dòng)之前，公交客車(chē)的年需求量一直徘徊在5-7萬(wàn)輛之間，2013-2016年，公交客車(chē)銷(xiāo)量進(jìn)入井噴時(shí)代，2017年、2018年即使有所回撤，仍接近10萬(wàn)輛，主要?dú)w功于新能源補(bǔ)貼政策。但是，有三個(gè)方面是需要重點(diǎn)研究的：一是公交客車(chē)銷(xiāo)量已經(jīng)經(jīng)過(guò)了長(zhǎng)達(dá)十幾年的增長(zhǎng)周期，歇歇腳無(wú)可厚非；二是2013年以來(lái)，公交客車(chē)銷(xiāo)量的超常規(guī)增長(zhǎng)，使市場(chǎng)已嚴(yán)重透支；三是新能源公交替換下來(lái)的二手公交客車(chē)（總量超過(guò)20萬(wàn)輛），需要市場(chǎng)來(lái)消化。這是一個(gè)艱巨的任務(wù)，預(yù)計(jì)到2023年才會(huì)見(jiàn)分曉，不過(guò)，國(guó)家目前正在推動(dòng)的二手車(chē)出口政策，應(yīng)該是一個(gè)重大利好。

中國(guó)公路學(xué)會(huì)客車(chē)分會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)佘振清深入分析了2019年一季度客車(chē)市場(chǎng)現(xiàn)狀、目前客車(chē)行業(yè)面臨的形勢(shì)以及應(yīng)對(duì)策略

二是公路客車(chē)需求連年下降。公路客車(chē)保有量從2012年的87萬(wàn)輛下降到2018年的79.66萬(wàn)輛，而且有加速萎縮趨勢(shì)，江河日下，輝煌不再。公路客車(chē)正處于內(nèi)外交困之中：一方面，法規(guī)越來(lái)越嚴(yán)，成本越來(lái)越高，高附加值的車(chē)型越來(lái)越少（臥鋪、一層半）；另一方面，受高鐵、私家車(chē)和公交線(xiàn)路延伸的影響，市場(chǎng)空間越來(lái)越小。

三是校車(chē)市場(chǎng)已成雞肋。校車(chē)從2011年開(kāi)始進(jìn)入市場(chǎng)，2013年銷(xiāo)量超過(guò)2.8萬(wàn)輛，達(dá)到銷(xiāo)量高峰，之后每況愈下，2018年只有1.6萬(wàn)輛。2019年一季度，校車(chē)同比下降41.32%，已成雞肋。新能源政策不開(kāi)閘，校車(chē)沒(méi)有未來(lái)；發(fā)展不均衡，有效的市場(chǎng)空間越來(lái)越?。还痪W(wǎng)絡(luò)不斷完善，抑制校車(chē)需求；配套政策不到位，國(guó)家攥緊校車(chē)發(fā)展的籠頭；思路決定出路，校車(chē)很不受待見(jiàn)；運(yùn)營(yíng)和管理效率低，社會(huì)資本積極性不高；發(fā)展條件制約——這七大因素制約校車(chē)發(fā)展。

四是客車(chē)出口受制于國(guó)際經(jīng)貿(mào)環(huán)境的變化，出口難度加大。全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩。2019年4月9日，國(guó)際貨幣基金組織(IMF)發(fā)布了最新一期《世界經(jīng)濟(jì)展望報(bào)告》，預(yù)測(cè)2019年七成全球經(jīng)濟(jì)體增速將下降，下調(diào)2019年全球經(jīng)濟(jì)增速至3.3%，創(chuàng)2008年金融危機(jī)以來(lái)新低。貿(mào)易戰(zhàn)愈演愈烈，動(dòng)蕩加劇。2019年5月9日，美國(guó)政府宣布，自2019年5月10日起，對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的2000億美元清單商品加征的關(guān)稅稅率由10%提高到25%。中國(guó)宣布，自2019年6月1日0時(shí)起，對(duì)已實(shí)施加征關(guān)稅的600億美元清單美國(guó)商品中的部分，提高加征關(guān)稅稅率，分別實(shí)施25%、20%或10%加征關(guān)稅。2019年客車(chē)出口仍將步履維艱。

“經(jīng)營(yíng)效益也不斷下降。”佘振清進(jìn)一步分析，從客車(chē)行業(yè)5家上市公司安凱、中通、宇通、亞星、金龍的年報(bào)來(lái)看，客車(chē)行業(yè)經(jīng)營(yíng)效益下降趨勢(shì)已經(jīng)十分明顯：首先，營(yíng)業(yè)收入下滑明顯。2010年以來(lái)，5家上市公司營(yíng)收高峰出現(xiàn)在2016年，超過(guò)750億，2017年666億，2018年617億，呈逐年下滑趨勢(shì)。與營(yíng)收一致，凈利潤(rùn)高峰也出現(xiàn)在2016年，除金龍汽車(chē)以外，其他4家都是如此。剔除金龍之后，其他4家上市公司4家上市公司凈利潤(rùn)之和的峰值出現(xiàn)在2016年，2017年、2018年逐年下滑，2018年的凈利潤(rùn)總額僅略高于2011年。

同時(shí)，新能源的政策紅利正在迅速消退。2014年，新能源客車(chē)市場(chǎng)正式啟動(dòng)，從利潤(rùn)率來(lái)看，界限十分明顯。2013年之前，全行業(yè)利潤(rùn)率在4%左右，2014年之后則高于5%，2018年迅速跌回3%以下，說(shuō)明新能源的政策紅利正在迅速消退，應(yīng)該說(shuō)，這是一種理性回歸，客車(chē)行業(yè)從來(lái)就不是暴利行業(yè)。

行業(yè)洗牌

這一輪行業(yè)洗牌主因是新能源政策

市場(chǎng)的萎縮，效益的下降，將促使行業(yè)格局發(fā)生重大變化?！翱蛙?chē)行業(yè)因新能源而興盛，也因新能源而產(chǎn)生劇烈震蕩?！辟苷袂鍖?duì)這種震蕩影響最大的因素歸為兩個(gè)：一個(gè)是新能源補(bǔ)貼旋渦，一個(gè)是沃特瑪旋渦。

新能源補(bǔ)貼旋渦已經(jīng)明朗，有一些企業(yè)已經(jīng)沉淪，還有一些企業(yè)正在沉淪，有被處罰的，有資金鏈斷裂的，有停產(chǎn)的，有轉(zhuǎn)賣(mài)的，也有等待重組的，在這個(gè)旋渦之中，至少有近10家企業(yè)已經(jīng)或正在經(jīng)受煎熬，在補(bǔ)貼正式退出之后，這個(gè)旋渦的威力才會(huì)消散。

“沃特瑪旋渦疊加新能源補(bǔ)貼旋渦，對(duì)客車(chē)行業(yè)將產(chǎn)生劇烈沖擊，預(yù)計(jì)將有一批企業(yè)沉淪于這種沖擊之中。”佘振清說(shuō)。

“這一輪行業(yè)洗牌，主因是新能源政策，因此，洗牌的周期、洗牌的強(qiáng)度、洗牌的結(jié)果都不難預(yù)測(cè)?！辟苷袂宸治觯?/p>

首先，洗牌的周期將在2022年前后結(jié)束，因?yàn)樾履茉囱a(bǔ)貼將在2020年結(jié)束，由于有2萬(wàn)公里的補(bǔ)貼條件，其影響力至少延后兩年。

第二，洗牌的強(qiáng)度將超過(guò)以往，除了以上描述的兩個(gè)旋渦的影響以外，準(zhǔn)入管理門(mén)檻的提高的影響也不可忽視。2018年8月12日，國(guó)家工信部于公布了《新能源汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理規(guī)定（修訂征求意見(jiàn)稿）》，大幅提高了新能源汽車(chē)的準(zhǔn)入門(mén)檻，共包含17項(xiàng)準(zhǔn)入條件，從技術(shù)、資金到研發(fā)等多方面進(jìn)行了嚴(yán)格限制。其中有8項(xiàng)“否決條件”，申請(qǐng)的企業(yè)只要超過(guò)兩項(xiàng)的“否決條款”未達(dá)標(biāo)，就會(huì)被認(rèn)定為不符合“準(zhǔn)入條件”。

而這8項(xiàng)“否決條款”主要關(guān)注新能源汽車(chē)的開(kāi)發(fā)和制造技術(shù)，這些都需要大量的人力物力和財(cái)力的投入，更需要多年的技術(shù)積累，這些嚴(yán)格的規(guī)定無(wú)形中就讓那些沒(méi)有集團(tuán)背景的中小型企業(yè)和新成立的新造車(chē)公司處于劣勢(shì)。

第三，經(jīng)過(guò)這一輪洗牌之后，客車(chē)行業(yè)中表現(xiàn)活躍的企業(yè)預(yù)計(jì)將只能剩下30家左右，有近20家企業(yè)將退出歷史舞臺(tái)?？蛙?chē)行業(yè)品牌太多，怎樣促進(jìn)行業(yè)實(shí)現(xiàn)集約化發(fā)展，一直是國(guó)家有關(guān)主管部門(mén)努力的重點(diǎn)，這種結(jié)果，與國(guó)家主管部門(mén)的管理思路是相吻合的。

突破口在哪兒？

撬動(dòng)資本市場(chǎng)、效擴(kuò)大客車(chē)市場(chǎng)外延、大膽實(shí)施經(jīng)營(yíng)模式變革，這是佘振清提出的三大應(yīng)對(duì)策略。

怎樣撬動(dòng)資本市場(chǎng)？佘振清解析：要獲得資本青睞，必須要有題材、有故事、有預(yù)期，邏輯非常清晰。最近幾年，資本對(duì)客車(chē)行業(yè)的關(guān)注度明顯提高，主要是新能源的吸引，客車(chē)行業(yè)金融化發(fā)展趨勢(shì)非常明顯。目前，客車(chē)企業(yè)要獲得資本關(guān)注，必須重點(diǎn)打造兩大題材，一是氫燃料電池客車(chē)，二是無(wú)人駕駛技術(shù)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前已經(jīng)有22家企業(yè)發(fā)布了氫燃料電池客車(chē)，其中還有幾家已初步實(shí)現(xiàn)批量銷(xiāo)售；已經(jīng)有10家企業(yè)發(fā)布了無(wú)人駕駛客車(chē)。

如何有效擴(kuò)大客車(chē)市場(chǎng)外延呢？佘振清說(shuō)，就目前來(lái)看，能夠有效擴(kuò)大客車(chē)市場(chǎng)外延的途徑有兩種，一種是新產(chǎn)品，一種是新的經(jīng)營(yíng)模式，當(dāng)前，與之相對(duì)應(yīng)的有兩種途徑：房車(chē)和二手客車(chē)出口。在客車(chē)行業(yè)的發(fā)展歷程上，因?yàn)樾庐a(chǎn)品促使客車(chē)市場(chǎng)外延有效擴(kuò)張的例子很多，比如臥鋪客車(chē)、校車(chē)、新能源客車(chē)，房車(chē)市場(chǎng)最近幾年異軍突起，使客車(chē)行業(yè)面臨新的發(fā)展機(jī)遇。

改革是永恒的話(huà)題，面臨新的挑戰(zhàn)，客車(chē)行業(yè)的改革尤為重要，客車(chē)企業(yè)要大膽實(shí)施經(jīng)營(yíng)模式變革

與2017年的相比，2018年房車(chē)銷(xiāo)量比2017年增幅達(dá)到了48.9%。在客車(chē)市場(chǎng)普遍低迷的形勢(shì)下，房車(chē)的高速增長(zhǎng)值得關(guān)注。據(jù)了解，目前多數(shù)客車(chē)企業(yè)都有房車(chē)產(chǎn)品，因?yàn)閺目蛙?chē)延伸到房車(chē)毫無(wú)技術(shù)難度，但是，由于大家的重視程度不同，結(jié)果相差懸殊。房車(chē)是最終消費(fèi)品，只有拉動(dòng)大眾消費(fèi)，才能真正推動(dòng)房車(chē)市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)張。

值得一提的是，佘振清鼓勵(lì)客車(chē)企業(yè)開(kāi)展二手客車(chē)出口業(yè)務(wù)，理由如下：

第一，國(guó)內(nèi)終端市場(chǎng)沉淀著大量二手公交客車(chē)，貨源充足。

第二，政策到位。2019年4月26日，商務(wù)部會(huì)同公安部、海關(guān)總署三部門(mén)聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于支持在條件成熟地區(qū)開(kāi)展二手車(chē)出口業(yè)務(wù)的通知》，明確二手車(chē)出口的有關(guān)要求和工作任務(wù)。此外，商務(wù)部還強(qiáng)調(diào)，“開(kāi)展二手車(chē)出口是深化‘一帶一路’合作，推動(dòng)外貿(mào)高質(zhì)量發(fā)展的重要途徑”。政策東風(fēng)，做好二手客車(chē)出口，是客車(chē)行業(yè)的一項(xiàng)重要任務(wù)。

第三，為國(guó)內(nèi)客車(chē)市場(chǎng)減壓。消化沉淀在終端的二手公交客車(chē)將嚴(yán)重影響客車(chē)市場(chǎng)的恢復(fù)和發(fā)展，從產(chǎn)品特性來(lái)看，能夠消化這部分存量客車(chē)的渠道不多，加速報(bào)廢和出口將是最佳選擇。如果能用出口盤(pán)活這部分二手客車(chē)、騰出國(guó)內(nèi)空間，將是行業(yè)福音。

第四，開(kāi)拓行業(yè)發(fā)展新渠道。多年來(lái)，獨(dú)立的二手客車(chē)營(yíng)銷(xiāo)平臺(tái)一直表現(xiàn)不佳，舊車(chē)置換曾使客車(chē)企業(yè)左右為難，而二手客車(chē)出口卻正好是解決這道難題的鑰匙；同時(shí)，二手客車(chē)業(yè)務(wù)可以回避客戶(hù)點(diǎn)單的矛盾。

“雖然理由充分，但建立良好的二手客車(chē)出口的市場(chǎng)秩序非常重要?！辟苷袂逖a(bǔ)充道。

改革是永恒的話(huà)題，面臨新的挑戰(zhàn)，客車(chē)行業(yè)的改革尤為重要，客車(chē)企業(yè)要大膽實(shí)施經(jīng)營(yíng)模式變革。佘振清給出了“進(jìn)攻型”和“防守型”兩大策略。

所謂進(jìn)攻型策略，是將戰(zhàn)略重心向出口轉(zhuǎn)移。大中型客車(chē)的出口，最近幾年一直維持的2萬(wàn)輛左右，僅占大中型客車(chē)總銷(xiāo)量的13%左右，多數(shù)客車(chē)企業(yè)將出口目標(biāo)定義在30%，看來(lái)，離目標(biāo)值還相差甚遠(yuǎn)?？梢灶A(yù)見(jiàn)，新能源客車(chē)的空窗期將延伸到2023年前后，最近5年，國(guó)內(nèi)客車(chē)需求疲軟將不可避免，將戰(zhàn)略重心向出口轉(zhuǎn)移值得嘗試。

所謂防守型策略，便是維持或收縮國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)規(guī)模。不同時(shí)期要有不同的應(yīng)對(duì)策略，前幾年，在新能源客車(chē)快速擴(kuò)張時(shí)，投資換市場(chǎng)風(fēng)靡整個(gè)客車(chē)行業(yè)，很多企業(yè)跟風(fēng)而上，但在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)萎縮之際，繼續(xù)擴(kuò)大投資換市場(chǎng)的規(guī)模，則顯得有些不識(shí)時(shí)務(wù)。收縮業(yè)務(wù)規(guī)模，不是倒退，而是積蓄力量，等待新的戰(zhàn)機(jī)出現(xiàn)。在市場(chǎng)萎縮的前提下，要集中優(yōu)勢(shì)資源努力維護(hù)企業(yè)的行業(yè)地位，內(nèi)部整頓、查遺補(bǔ)漏、梳理業(yè)務(wù)流程、加強(qiáng)員工培訓(xùn)，“磨刀不誤砍柴工”。