文/侯軍偉 趙 恒
(上海睿農(nóng)企業(yè)管理咨詢有限公司)
2019年第二季度,國內(nèi)乳品行業(yè)整體向好,大中型企業(yè)在品牌建設、產(chǎn)品創(chuàng)新及市場推廣等層面依然處于領先地位;奶業(yè)振興計劃逐步落地實施,塑造國產(chǎn)乳品品牌已經(jīng)成為國家戰(zhàn)略和市場競爭的雙重要求,中國乳業(yè)全面進入品牌競爭時代。
根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公布的2019年4—5月《農(nóng)產(chǎn)品供需形勢分析月報(鮮活農(nóng)產(chǎn)品)》顯示,生鮮乳價格自2019年3月以來,連續(xù)3 個月下跌。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測,5月,生鮮乳收購價格每千克3.53 元,環(huán)比下跌0.6%,同比上漲3.2%(圖1)。隨著夏季來臨,奶牛養(yǎng)殖熱應激影響逐漸顯現(xiàn),對生鮮乳產(chǎn)量將產(chǎn)生一定沖擊,一些地區(qū)產(chǎn)量有所減少,預計6月奶價止跌企穩(wěn)。
與此同時,從農(nóng)業(yè)農(nóng)村部2019年4—5月全國監(jiān)測城市鮮奶平均零售價來看,二季度鮮奶零售價較為平穩(wěn)。5月,全國監(jiān)測城市鮮奶平均零售價格每克為5.35元,環(huán)比持平,同比上漲0.9%(圖2)。隨著消費者對新鮮牛奶需求的不斷擴大,預計2019全年鮮奶零售價將保持穩(wěn)步增長的態(tài)勢。
2019年1—4月,乳制品進口再創(chuàng)新高。據(jù)海關數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2019年1—4 月我國進口乳制品繼續(xù)保持量價齊增,乳制品進口量為108.19 萬噸,同比增長18.6%;進口額為38.74 億美元,同比增長21.1%(表1)。
其中,原料奶粉進口量46.22 萬噸,同比增長32.7%,原料奶粉的大幅增長,反映出在國內(nèi)乳制品產(chǎn)量相對穩(wěn)定的情況下,乳品行業(yè)市場規(guī)模在繼續(xù)放大(表1)。
圖1 2018年6月—2019年5月生鮮乳收購價格
圖2 2018年6月—2019年5月全國監(jiān)測城市鮮奶平均零售價
表1 2019年1—4月乳品進口情況
嬰幼兒配方奶粉進口量10.7 萬噸,同比增長29.1%,進口額16.51 億美元,同比增長35.6%,繼續(xù)保持量價齊增。進口奶粉正在搶占嬰幼兒配方奶粉注冊制實施以來留下的市場空間(表1)。
相對而言,進口奶酪增速放緩,2019年1—4月進口量為3.79 萬噸,同比增長7.4%,進口額1.7 億美元,同比下降0.1%。很顯然,國內(nèi)奶酪市場競爭激烈,一個是國產(chǎn)品牌的崛起,另一個是國內(nèi)奶酪市場的消費者教育工作依然任重道遠,缺乏消費者的認知和消費,市場規(guī)模必然不會放大(表1)。
第二季度,上市乳品企業(yè)一季報逐漸披露。整體來看,大部分上市乳品企業(yè)業(yè)績同比增長,市場增長成為主旋律,但業(yè)績分化明顯:大企業(yè)及特色企業(yè)增速領先(表2)。
(1)高端化調(diào)整推動伊利利潤增長。一季度,伊利實現(xiàn)營業(yè)收入230.77 億元,同比增長17.89%,其中液體乳產(chǎn)品、奶粉及奶制品、冷飲產(chǎn)品分別實現(xiàn)營收189.59 億元、25.52 億元、15.00 億元。凈利潤22.76億元,同比增長8.36%。利潤的增長主要來自于產(chǎn)品結構的調(diào)整,產(chǎn)品高端化帶動整體毛利率的上漲??梢?,伊利作為龍頭企業(yè)在市場份額處于絕對領先地位之后,企業(yè)的重心已經(jīng)轉(zhuǎn)向利潤,產(chǎn)品結構逐步向高端化調(diào)整。
(2)年輕化轉(zhuǎn)型推動新希望強勢增長。另一全國性企業(yè)新希望乳業(yè)則憑借堅持不懈的年輕化轉(zhuǎn)型及新鮮戰(zhàn)略,取得強勢增長。一季度,新希望營收12.2 億元,同比增長13.5%,增幅領先多數(shù)區(qū)域乳品企業(yè),清晰的品牌戰(zhàn)略已逐步兌現(xiàn)在業(yè)績增長上。
(3)天潤乳業(yè)繼續(xù)快速增長,科迪乳業(yè)業(yè)績走向平庸。作為近年來特色企業(yè)的代表,天潤乳業(yè)盡管2019年目標制定較為保守,意在夯實市場基礎,但一季度依然保持超過15%的增長率,全年有望超額完成目標;而科迪乳業(yè)則由于小白奶的普及,業(yè)績逐漸走向平庸,一季度同比增長6.22%,與多數(shù)區(qū)域乳品企業(yè)增幅接近。
(4)聚焦奶酪,為妙可藍多帶來跨越式增長。自2019年初廣澤乳業(yè)更名為妙可藍多之后,公司戰(zhàn)略愈發(fā)清晰,就是聚焦奶酪。2019年,隨著奶酪行業(yè)的繼續(xù)增長,以及在兒童奶酪棒等超級單品的帶動下,一季度妙可藍多同比增長57.52%,實現(xiàn)跨越式增長。
表2 部分上市乳品企業(yè)2019第一季業(yè)績匯總
市場預測,2018—2020年低溫鮮奶品類在國內(nèi)市場年復合增長率將達到18.5%,遠超整個液態(tài)奶市場增速。據(jù)AC尼爾森數(shù)據(jù)顯示,目前長期深耕鮮奶市場的光明乳業(yè)在國內(nèi)鮮奶市場份額達到48.5%,位居行業(yè)之首。全國巨頭蒙牛、伊利等均已經(jīng)開展大規(guī)模布局。
為迎接即將爆發(fā)的巴氏奶大戰(zhàn),2019年第二季度光明乳業(yè)、蒙牛再推巴氏奶新品。4月23日,光明乳業(yè)“鮮活新升”新品發(fā)布會上,旗下鮮奶品牌優(yōu)倍又推出兩款新品,減脂肪50%鮮牛奶和優(yōu)倍濃醇鮮牛奶,進一步豐富了產(chǎn)品線,展現(xiàn)了光明乳業(yè)“堅持領鮮,深耕領鮮,始終領鮮”的品牌價值(圖3)。蒙牛則于2019年5月推出每日鮮語0脂肪鮮牛奶。
我國鮮奶市場的潛力也吸引了外資跑馬圈地。2019年4月15日,全球乳業(yè)巨頭恒天然旗下安佳品牌宣布在中國推出首款自有品牌鮮奶產(chǎn)品。雖然一年前恒天然曾與盒馬鮮生、家樂福合作貼牌生產(chǎn)鮮奶,但此次恒天然正式以自有品牌布局鮮奶市場。
巴氏奶作為區(qū)域乳品企業(yè)的傳統(tǒng)優(yōu)勢明顯受到挑戰(zhàn),為鞏固優(yōu)勢,各大區(qū)域乳品企業(yè)紛紛推出巴氏奶中高端新品。如新希望黃金24小時、衛(wèi)崗至淳鮮牛奶、得益瑧優(yōu)鮮牛奶等。
另一家近年來快速增長的區(qū)域乳品企業(yè)君樂寶,則在近期推出一款透明愛克林純牛奶白小純(圖4)。雖然這是一款常溫奶,但通常愛克林的包裝被擺在低溫區(qū)銷售,明顯意在用常溫奶搶占巴氏奶的市場份額。
隨著各類型企業(yè)的發(fā)力,巴氏奶的升級大戰(zhàn)已經(jīng)打響,品類戰(zhàn)即將爆發(fā)??梢灶A見的是,未來巴氏奶的技術壁壘將被突破,產(chǎn)品概念也將趨于同質(zhì)化,企業(yè)唯有不斷塑造品牌,贏得消費者信任,才能贏得巴氏奶之戰(zhàn)。
代餐概念起源于歐美,無論全球還是中國代餐市場都呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的景象。2018年代餐類產(chǎn)品出現(xiàn)快速增長,目前中國代餐市場規(guī)模已經(jīng)達到200 億元,未來代餐市場規(guī)模將達千億元。代餐酸奶的品類價值主要包括三個方面:一是補充膳食纖維;二是飽腹充饑;三是幫助減肥。
目前,代餐酸奶的火爆已經(jīng)吸引了眾多企業(yè)的關注,蒙牛、光明、賽因蘇、雪原等品牌紛紛布局。如,蒙牛半餐生活,核心價值是減脂塑形;真谷粒定位代餐零食。光明艾米優(yōu)糙米酸奶含有單獨小包裝的8 克糙米粉,可在酸奶中攪拌食用,為消費者帶來“無負擔”的飽腹感。另外,筆者團隊二季度在河北調(diào)研市場時發(fā)現(xiàn),某超市賽因蘇的產(chǎn)品陳列中,代餐酸奶的陳列幾乎占了一半,口味和規(guī)格也多種多樣(圖5)。代餐酸奶的火爆程度可見一斑。
代餐酸奶火爆反映的是在消費升級的背景下,消費者自身的進一步升級。現(xiàn)在的消費者對健康的關注與理解愈加深刻,消費者對健康食品的需求已經(jīng)由“我要吃”變成了“我會吃”,越來越多的消費者開始學會自我健康管理,而代餐酸奶顯然是健康管理過程中的重要工具。
圖3 光明乳業(yè)“鮮活新升”新品發(fā)布會
圖4 君樂寶透明愛克林純牛奶白小純
諸多企業(yè)的入局,也使得代餐酸奶品類競爭愈加激烈。代餐乳品是一個大品類,還可以進一步細分成體重管理、零食代餐等細分品類。乳品企業(yè)要抓住這一品類機遇,就必須要精準的把握目標人群及消費場景,圍繞消費場景開發(fā)適合他們的產(chǎn)品。
乳品本身就是健康食品,乳品市場的成長離不開消費者對健康的不斷關注。也正因為如此,圍繞健康概念的創(chuàng)新產(chǎn)品一直層出不窮,例如零添加、有機等概念的乳品熱銷多年。2019年上半年,筆者團隊通過觀察各乳品企業(yè)的創(chuàng)新產(chǎn)品發(fā)現(xiàn),雖然產(chǎn)品概念花樣繁多,但與健康有關的概念仍然占據(jù)重要比例,大健康概念依然是乳品創(chuàng)新不可或缺的重要方向。
總結2019年第二季度各乳品企業(yè)的新品可以看出,圍繞健康概念創(chuàng)新的細分產(chǎn)品類別主要有五大類:一是代餐酸奶。各個企業(yè)的爭相入局表明這就是當下的熱點;二是零添加酸奶。2019年上半年天友推出一款僅有生牛乳、糖、乳酸菌為原料的玻璃瓶零添加酸奶,顯示出零添加概念依然沒有過時;三是減糖酸奶。早在2018年,味全的今日半糖就成為減糖酸奶的代表產(chǎn)品,2019年第二季度樂純又推出一款無糖打卡酸奶,預示著減糖風潮依舊;四是減肥酸奶。2019年第二季度光明莫斯利安推出一款減肥酸奶,這款酸奶減掉了50%的脂肪以及25%的蔗糖,每100 克僅含有66 千卡的能量,堪稱輕斷食神器;五是運動健身乳品。例如,蒙牛特侖蘇M-PLUS高蛋白牛奶,卡士“YO KEEP”酸奶,光明yoGreak有格酸奶等,均為高蛋白低卡路里乳品,專為運動健身人群設計。
當今的酸奶市場與10 年前相比,可謂發(fā)生了翻天覆地的變化,產(chǎn)品口味層出不窮,消費者能夠想到的水果、谷物等口味幾乎都被添加到酸奶中。也正因為如此,酸奶的口味創(chuàng)新也成為企業(yè)越來越頭疼的難題。隨著消費者變得越來越挑剔,酸奶的口味創(chuàng)新必須進一步增強消費體驗,具體來說有三個方向。
一是向增強口感方向升級。原來的果味酸奶,現(xiàn)在升級為添加果粒;原來的燕麥酸奶,現(xiàn)在升級為整顆燕麥,更有嚼勁。這樣做的目的就是讓消費者獲得更好的口感體驗,同時看得見、吃得出的果?;蚬攘R哺伙@產(chǎn)品添加物的真實性。
二是向復合口味升級。多種口味混搭融合也正在成為新的口味創(chuàng)新方向。復合口味最大的好處是能夠讓消費者同時吃到多種口味,價值感更強;同時,不同口味之間往往也會產(chǎn)生更好的口感反應,在營養(yǎng)方面也更加全面。
三是有記憶點的口味。一種口味喝過之后能夠讓消費者記住,那么這種口味就已經(jīng)成功了一半。2019年5月30日,新疆瑞源乳業(yè)推出國內(nèi)首款薄荷酸奶——“來杯薄荷,清涼爽口”,令人印象深刻。產(chǎn)品訴求“清口解膩助消化”,清晰的描繪了產(chǎn)品的功能與場景,與 “冰爽到爆的酸奶”標語相呼應。并且,以“來杯薄荷”作為副品牌名稱,意在搶占薄荷酸奶品類的代表品牌(圖7)。
圖5 代餐酸奶市場火爆
圖6 天友零添加乳品系列
圖7 新疆瑞源乳業(yè)國內(nèi)推出首款薄荷酸奶——來杯薄荷
袋裝酸奶一直是乳品市場的基礎型產(chǎn)品,乳品企業(yè)對這類產(chǎn)品的銷售形式主要有三種:第一種是散賣,即直接把周轉(zhuǎn)筐放在冷風柜底層,產(chǎn)品則散亂的堆在周轉(zhuǎn)筐中,缺點是形象不好,且單袋銷售客單價低;第二種是用透明水晶袋裝上4~5 袋,整齊的擺在貨架上或堆在冷風柜底層,但缺點是需要促銷員人工裝袋,在沒有促銷員的網(wǎng)點就無法實現(xiàn);第三種則是產(chǎn)品出廠前小袋就直接被包裝成大包裝,有單獨的條碼。優(yōu)點十分明顯:產(chǎn)品不僅形象好,能立起來,而且還一次性多賣貨。例如,新希望的原態(tài)酪乳系列就是這種類型的代表產(chǎn)品,以往“躺著”的小袋產(chǎn)品通過大包裝,全都“站起來了”。
2 0 1 9年第二季度,筆者團隊在走訪市場時發(fā)現(xiàn),伊利、蒙牛的基礎型袋裝產(chǎn)品也開始向大包裝升級(圖8)。很明顯,從小袋走向大袋這是包裝升級的必然趨勢。在基礎型產(chǎn)品越來越受到大企業(yè)擠壓的競爭環(huán)境下,如何提高產(chǎn)品形象,增加銷量,是尚未進行產(chǎn)品升級的中小企業(yè)值得學習的地方。
圖8 市場上銷售的基礎型袋裝酸奶
2019年4月初,娃哈哈宣布與杭州營養(yǎng)快樂新零售科技有限公司合作打造線下“娃哈哈健康生活館”,目標1 年開店1 000 家,3 年開店5 000 家。
同月,蒙牛推出了社交新零售平臺“南客覓品”APP,并計劃開設5 000 家線下飲品店。
6月6日,伊利攜手永輝,在北京長楹天街超級物種開設了一家乳品體驗店——伊利 JoyDay 酸奶工坊(圖9)。
為什么這些大企業(yè)紛紛線下開店?主要有兩點原因:一是通過自建渠道踐行新零售。新零售最核心的要素是數(shù)據(jù),通過自建渠道可以直接掌握第一手數(shù)據(jù)。并且通過自建線上平臺、物流倉儲體系及線下門店,打通線上線下,可以實現(xiàn)更加高效的銷售管理;二是自建門店就是在做品牌形象。門店本身也是一個形象展示的窗口,比起廣告牌等靜態(tài)媒體,門店可以給消費者帶來更多體驗,與消費者形成互動,在銷售產(chǎn)品的同時,也更高效的提升了品牌形象。
可以看到,當傳統(tǒng)零售渠道已經(jīng)建立起壓倒性優(yōu)勢之后,進一步拓展新零售、微商等新型渠道,不留死角的夯實品牌基礎,這是頭部企業(yè)的必然選擇。
2019年5月21日,新希望乳業(yè)“2018年年度股東大會暨品牌戰(zhàn)略發(fā)布會”在成都召開。發(fā)布會以“向「新」而生、領「鮮」生活”為主題,圍繞新鮮、新潮、新科技的“三新”維度,正式提出“新鮮一代的選擇”這一品牌戰(zhàn)略(圖10)。
本次發(fā)布會最令人關注的是新希望發(fā)布了新的LOGO。與原來相比,新的品牌LOGO更加簡潔,符合諸多大品牌LOGO升級的簡潔化趨勢,字體及顏色也具有時尚感,符合年輕消費者的審美。
對于全新的品牌戰(zhàn)略“新鮮一代的選擇”,一方面強調(diào)了新鮮乳品的消費趨勢,另一方面也顯示新希望堅定的與年輕消費者站在了一起。在眾多區(qū)域乳業(yè)品牌老化的背景下,新希望貼近年輕人的品牌戰(zhàn)略體現(xiàn)了差異化的品牌定位。筆者曾在《2019中國乳業(yè)營銷發(fā)展白皮書》中指出,“新鮮”是區(qū)域乳業(yè)的標配,區(qū)域乳業(yè)很難獨占“新鮮”的品牌定位,但新希望的新定位實質(zhì)上是“專為年輕人的新鮮乳品”。當競爭對手都宣稱“新鮮”時,新希望的“新鮮”與眾不同。
2019年6月20日,“第二十屆青洽會暨第四屆青海湖酸奶文化節(jié)”在西寧隆重開幕(圖11)。本屆酸奶文化節(jié)由青海雪峰牦牛乳業(yè)有限責任公司承辦,得到了青海省委省政府、各級領導的高度重視,也受到了社會各界人士的高度關注,是一場高規(guī)格、接地氣的乳業(yè)盛宴。作為提升青海省農(nóng)畜產(chǎn)品整體效益及品牌影響力的乳業(yè)盛會,本屆酸奶文化節(jié)將著力提升“青海湖”品牌影響力。通過連續(xù)四屆舉辦青海湖酸奶文化節(jié),“青海湖”品牌的知名度和美譽度在國內(nèi)外迅速提升。
本次活動本質(zhì)上是企業(yè)的一場公關活動。塑造品牌最好的方式就是公關。本次活動名為酸奶文化節(jié),實則是一次“青海湖”品牌推廣會。而通過連續(xù)四屆舉辦酸奶文化節(jié)活動,“青海湖”正在穩(wěn)扎穩(wěn)打的積累自己的品牌資產(chǎn)。
圖11 “第四屆青海湖酸奶文化節(jié)”在青海西寧隆重開幕
從整個行業(yè)的競爭環(huán)境來看,行業(yè)正在向大企業(yè)集中,行業(yè)產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重。而對于邊疆地區(qū)的乳品企業(yè)來說,則存在明顯的打造地域特色品牌的機遇。對消費者而言,邊疆地區(qū)自古以來就是優(yōu)質(zhì)乳品的產(chǎn)地,這是有消費認知的。而目前,僅有內(nèi)蒙蘭格格明確并基本站穩(wěn)蒙古草原特色品牌定位,而青藏高原、新疆等地區(qū)消費者心智中的第一品牌暫時空缺。顯然,雪峰乳業(yè)意在用 “青海湖”品牌搶占青藏高原第一品牌的心智空檔。
2019年整個年度中,第二季度承前啟后,對于2019年上年度的規(guī)劃能否實施,二季度市場表現(xiàn)顯露無疑。筆者團隊在對多家未上市公司的上半年增長情況的研究中發(fā)現(xiàn),這些企業(yè)基本都是個位數(shù)增長,并且有多家企業(yè)的增長在5%以下,從這些信息中可以看出,拉動整個市場增長的依然是大型乳品企業(yè)。而更多的中小型乳品企業(yè),如果沒有系統(tǒng)的品牌戰(zhàn)略規(guī)劃,缺乏創(chuàng)新型產(chǎn)品,在市場競爭中必然會逐漸的走向邊緣化,最終成為市場的淘汰者。