發(fā)行概覽：公司決定申請公開發(fā)行不超過2122.00萬股，本次公開發(fā)行股票所募集的資金扣除發(fā)行費用后，將投資于以下項目：江西遂川消費電子產(chǎn)品一期項目、江西遂川消費電子產(chǎn)品二期項目、消費電子產(chǎn)品研發(fā)中心升級項目、補充流動資金項目。

基本面介紹：公司主要從事電子信號傳輸適配產(chǎn)品及其他消費電子產(chǎn)品的定制化設(shè)計生產(chǎn)，是專業(yè)化的消費電子產(chǎn)品提供商，高新技術(shù)企業(yè)。公司自成立以來，始終專注于以電子信號傳輸適配產(chǎn)品為主的產(chǎn)品設(shè)計生產(chǎn)，依托持續(xù)進步的技術(shù)實力和快速的研發(fā)響應(yīng)能力，為各類下游消費電子客戶提供定制化產(chǎn)品。公司的產(chǎn)品主要應(yīng)用在智能移動通訊、影音設(shè)備、PC、智能可穿戴設(shè)備及各類電子終端產(chǎn)品領(lǐng)域，各類電子終端產(chǎn)品市場的持續(xù)發(fā)展帶動了電子信號傳輸適配產(chǎn)品市場需求的穩(wěn)健增長，具有廣闊的市場空間。

核心競爭力：公司客戶分布于北美、歐洲、亞洲等國家及地區(qū)，已與全球眾多品牌商建立了廣泛的合作關(guān)系。公司秉承“中國制造、服務(wù)全球”的戰(zhàn)略定位，不斷加大客戶開拓力度，調(diào)整優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)，陸續(xù)與Belkin、JAEHK、StarTech.com、亞馬遜、家樂福等國際品牌商建立合作關(guān)系，并通過相關(guān)客戶廣泛的線上線下渠道實現(xiàn)銷售。公司已建立完善的研發(fā)管理體系，具備從連接器自動化生產(chǎn)、電線抽線加工、線束組裝等整個過程的開發(fā)生產(chǎn)能力和領(lǐng)先的研發(fā)制造技術(shù)。

在信號適配器產(chǎn)品領(lǐng)域，公司擁有各類信號轉(zhuǎn)換、分配、切換、矩陣、延長產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)能力，能夠提供完整的信號類產(chǎn)品解決方案。公司擁有自主開發(fā)算法的能力，能夠使用MCU開發(fā)Type-C的系列化產(chǎn)品。公司研究開發(fā)了系列化音視頻矩陣產(chǎn)品，產(chǎn)品功能模塊化，具備電源供電模塊、信號接入模塊、信號輸出模塊等，且產(chǎn)品可以通過應(yīng)用程序?qū)崿F(xiàn)遠(yuǎn)程控制。在電源適配器產(chǎn)品領(lǐng)域，公司具備業(yè)界領(lǐng)先的小功率電源類產(chǎn)品研發(fā)制造技術(shù)，已經(jīng)形成系列化產(chǎn)品，并率先推出了USBPD100W電源產(chǎn)品。

募投項目匹配性：公司長期從事消費電子傳輸適配產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，擁有豐富的技術(shù)積累。目前公司處于快速發(fā)展階段，下游行業(yè)對各類型電子傳輸適配產(chǎn)品的需求旺盛，導(dǎo)致現(xiàn)階段公司產(chǎn)能處于飽和狀態(tài)，同時快速增長的業(yè)務(wù)規(guī)模也使公司資金需求加大。本次募投項目能夠有效緩解公司目前產(chǎn)能和資金不足的情況，并為未來增長提供保障，與公司現(xiàn)有生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模、財務(wù)狀況相適應(yīng)。

風(fēng)險因素：經(jīng)營風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、成長性無法保持的風(fēng)險、募集資金投資項目引致的風(fēng)險、實際控制人控制引致的風(fēng)險、股市波動風(fēng)險。