曲小

每年4月，上海虹橋機(jī)場(chǎng)都會(huì)成為全球主流公務(wù)機(jī)制造商在中國(guó)一展身手的舞臺(tái)。帶著巨大的期待，全球頂級(jí)公務(wù)機(jī)制造商攜帶最新產(chǎn)品參加亞洲公務(wù)航空會(huì)議及展覽會(huì)，力求在潛力巨大的中國(guó)市場(chǎng)占據(jù)更多的份額。

從制造商們推出的新產(chǎn)品中不難發(fā)現(xiàn)，無論是輕型公務(wù)機(jī)制造商還是大型公務(wù)機(jī)制造商，都在努力嘗試使用新的技術(shù)和設(shè)計(jì)理念，以滿足客戶不斷提高的要求，“更快、更安靜、更舒適”成為這些新產(chǎn)品共同的標(biāo)簽。

根據(jù)通用航空制造協(xié)會(huì)（GAMA）近期發(fā)布的《2018年全球通用飛機(jī)交付報(bào)告》，2018年全球共交付703架新公務(wù)機(jī)，這是繼2008年全球金融危機(jī)爆發(fā)以來，第一次連續(xù)兩年實(shí)現(xiàn)交付量同比增長(zhǎng)。對(duì)于公務(wù)機(jī)制造商來說，期盼許久的市場(chǎng)復(fù)蘇正在一步步變成現(xiàn)實(shí)。

輕型公務(wù)機(jī)是主力

從《2018年全球通用飛機(jī)交付報(bào)告》中可以看出，去年全球交付的公務(wù)機(jī)中，小型和中型飛機(jī)占絕大多數(shù)，這一方面體現(xiàn)了全球在役公務(wù)機(jī)機(jī)隊(duì)的機(jī)型特征，另一方面也體現(xiàn)出了市場(chǎng)需求的主體。因此，近年來公務(wù)機(jī)制造商們也頻頻在這一細(xì)分市場(chǎng)發(fā)力，從而刺激了市場(chǎng)需求的進(jìn)一步釋放和增長(zhǎng)。

在輕型公務(wù)機(jī)市場(chǎng)，瑞士渦槳飛機(jī)制造商皮拉圖斯和塞斯納飛機(jī)公司近兩年的表現(xiàn)較為活躍，前者在2018年重新銷售旗下噴氣式公務(wù)機(jī)PC-24，該款飛機(jī)全年累計(jì)交付18架。PC-24重回市場(chǎng)對(duì)賽斯納和巴航工業(yè)的輕型公務(wù)機(jī)產(chǎn)品造成了不小的沖擊。為此，賽斯納飛機(jī)公司推出了單發(fā)渦槳飛機(jī)“德納里峰”（Denali）和雙發(fā)渦槳飛機(jī)“空中信使”（SkyCourier 408）。前者計(jì)劃于2019年開始交付，后者計(jì)劃于2020年開始交付。

塞斯納飛機(jī)公司的獎(jiǎng)狀系列公務(wù)機(jī)在2018年的銷售表現(xiàn)也十分搶眼，全年累計(jì)交付188架，較2017年增加12架，增幅達(dá)到6.8%。這也是獎(jiǎng)狀系列飛機(jī)自2013年以來連續(xù)第5年實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)。其中，2015年開始投放市場(chǎng)的獎(jiǎng)狀緯度連續(xù)第3年成為獎(jiǎng)狀系列公務(wù)機(jī)的年交付冠軍，交付量再創(chuàng)新高，達(dá)到57架。這個(gè)數(shù)字也是過去5年獎(jiǎng)狀系列單一機(jī)型年交付量的最高值。此外，獎(jiǎng)狀野馬、獎(jiǎng)狀CJ3+、獎(jiǎng)狀CJ4和獎(jiǎng)狀XLS+在2018年也延續(xù)了出色的銷售表現(xiàn)，分別交付了34架、37架、29架和21架。

中型機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈

多年未有新機(jī)型問世的巴航工業(yè)在2018年終于有了新動(dòng)作。在2018年美國(guó)公務(wù)航空展期間，巴航工業(yè)宣布推出新一代中型機(jī)——領(lǐng)航500和超中型機(jī)領(lǐng)航600。

在巴航工業(yè)的規(guī)劃中，領(lǐng)航500將突出公務(wù)機(jī)“快”的特點(diǎn)，領(lǐng)航600則擁有航程優(yōu)勢(shì)。在同級(jí)別機(jī)型中，未來領(lǐng)航500將是飛行速度最快的中型公務(wù)機(jī)，領(lǐng)航600則是同級(jí)別中航程最遠(yuǎn)的超中型公務(wù)機(jī)，可以實(shí)現(xiàn)紐約和倫敦之間的直飛，在搭乘4名乘客并滿足NBAAIFR規(guī)定的備份燃油條件下，領(lǐng)航600的航程將達(dá)到7223公里。

此外，這兩款新機(jī)型的客艙都配備了業(yè)內(nèi)獨(dú)有的座椅上方控制面板，可顯示航班信息并提供客艙管理功能，也可通過霍尼韋爾公司最新的Ovation Select客艙管理系統(tǒng)在個(gè)人設(shè)備上顯示。通過ViaSat公司Ka波段衛(wèi)星能提供速度達(dá)16Mbps的高容量高速網(wǎng)絡(luò)連接并可使用IPTV，這些功能在中型和超中型公務(wù)機(jī)中獨(dú)樹一幟。作為同級(jí)別飛機(jī)中唯一采用全電傳操縱技術(shù)和主動(dòng)顛簸減少技術(shù)的中型和超中型公務(wù)機(jī)，領(lǐng)航系列飛機(jī)的乘坐舒適度也十分突出。

目前，有兩架領(lǐng)航600的原型機(jī)正在進(jìn)行飛行試驗(yàn)，還有一架領(lǐng)航600和一架領(lǐng)航500正處于總裝階段。這兩款飛機(jī)投入市場(chǎng)后，會(huì)對(duì)中型公務(wù)機(jī)市場(chǎng)產(chǎn)生怎樣的影響十分值得關(guān)注。

這一細(xì)分市場(chǎng)的另一個(gè)老牌制造商德事隆則推出了“獎(jiǎng)狀經(jīng)度”飛機(jī)，并將其定義為全新的超中型公務(wù)機(jī)。按照設(shè)計(jì)，“獎(jiǎng)狀經(jīng)度”的航程可達(dá)6482公里，滿油載荷726公斤，是目前超中型公務(wù)機(jī)中航程最遠(yuǎn)、載荷最大的機(jī)型。德事隆希望“獎(jiǎng)狀經(jīng)度”能夠成為超中型公務(wù)機(jī)的新標(biāo)桿。

歐洲著名公務(wù)機(jī)制造商達(dá)索公司近幾年在高端公務(wù)機(jī)領(lǐng)域的投資力度明顯加強(qiáng)。目前，在中型公務(wù)機(jī)市場(chǎng)，達(dá)索公司共有6款產(chǎn)品，覆蓋從入門級(jí)的航程為6204公里的超中型“隼2000S”到最新的航程為11945公里的獵鷹8X。

其中，獵鷹8X項(xiàng)目于2014年啟動(dòng)，這是達(dá)索公司過去50多年來生產(chǎn)的客艙最大、航程最遠(yuǎn)的公務(wù)機(jī)，可實(shí)現(xiàn)從北京到洛杉磯、香港到倫敦間的直飛。2018年，達(dá)索公司共交付了41架獵鷹系列公務(wù)機(jī)。由于獵鷹8X的交付逐漸增加，使得獵鷹系列公務(wù)機(jī)的凈訂單量實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)，總凈銷售額也實(shí)現(xiàn)了同比增長(zhǎng)。

在獵鷹8X后，達(dá)索公司又啟動(dòng)了新一代中型機(jī)獵鷹5X的研發(fā)，但這個(gè)項(xiàng)目的進(jìn)展并不順利。由于發(fā)動(dòng)機(jī)不能按時(shí)交付，達(dá)索終止了獵鷹5X項(xiàng)目。隨后，公司聯(lián)手加普惠啟動(dòng)了獵鷹6X項(xiàng)目。根據(jù)有關(guān)資料，獵鷹6X的駕駛艙頭頂空間和客艙面積將是同類機(jī)型中最大的，在采用了加普惠PW800發(fā)動(dòng)機(jī)之后，飛機(jī)的性能將得到明顯提升。目前，這款飛機(jī)已經(jīng)進(jìn)入詳細(xì)設(shè)計(jì)階段，預(yù)計(jì)在2022年左右投入市場(chǎng)。

從制造商研發(fā)新機(jī)型的熱情來看，未來這一細(xì)分市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)或?qū)⒏蛹ち?。僅以PC-24的問世來看，就已經(jīng)對(duì)龐巴迪的里爾70、塞斯納的“獎(jiǎng)狀”CJ4和巴航工業(yè)的飛鴻300等這一市場(chǎng)的傳統(tǒng)熱銷機(jī)型造成了一定的沖擊。而從小型公務(wù)機(jī)市場(chǎng)的一些成功案例來看，只要準(zhǔn)確把握市場(chǎng)需求，發(fā)展策略得當(dāng)，就有望成功邁出跨入公務(wù)航空市場(chǎng)的第一步。

對(duì)于中型公務(wù)機(jī)市場(chǎng)來說，未來新機(jī)型投入市場(chǎng)，將可能對(duì)挑戰(zhàn)者350、灣流G280等暢銷機(jī)型形成正面競(jìng)爭(zhēng)。業(yè)界專家預(yù)測(cè)，諸如“獎(jiǎng)狀經(jīng)度”的問世還可能刺激更多“獎(jiǎng)狀”XLS、“獎(jiǎng)狀君主”和一些豪客比奇公務(wù)機(jī)的用戶升級(jí)到容量更大、航程更遠(yuǎn)的公務(wù)機(jī)。從這個(gè)角度來看，新機(jī)型將進(jìn)一步刺激大客艙公務(wù)機(jī)市場(chǎng)的需求。

大型機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈

盡管從交付數(shù)量來看，小型和中型公務(wù)機(jī)占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，但從交易價(jià)值來看，大型遠(yuǎn)程公務(wù)機(jī)才是真正的主角。近年來，灣流、龐巴迪等制造商都頻頻發(fā)力大型遠(yuǎn)程公務(wù)機(jī)市場(chǎng)，以求在市場(chǎng)回暖之際進(jìn)一步鞏固自身的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

在大型遠(yuǎn)程公務(wù)機(jī)市場(chǎng)，作為美國(guó)公務(wù)機(jī)制造的一張響當(dāng)當(dāng)?shù)拿?，灣流一直占有顯著的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。過去10年，灣流向全球用戶交付了1196架新飛機(jī)。憑借G550、G650ER等機(jī)型的良好市場(chǎng)表現(xiàn)，灣流在大型公務(wù)機(jī)市場(chǎng)一直扮演著引領(lǐng)者的角色。2018年9月，灣流新一代G500大型遠(yuǎn)程公務(wù)機(jī)如期交付市場(chǎng)。今年，另一款在研的G600也將正式交付客戶。

作為大型遠(yuǎn)程公務(wù)機(jī)市場(chǎng)的引領(lǐng)者，灣流在2014年大膽啟動(dòng)了G500和G600兩款新機(jī)型的研發(fā)，并將這兩款機(jī)型定位為未來更新?lián)Q代的支柱產(chǎn)品，在研發(fā)過程中采用了大量先進(jìn)技術(shù)，最大限度提升飛機(jī)的性能和舒適性。

G500和G600均采用了灣流全新設(shè)計(jì)的和諧駕駛艙（Symmetry Flight Deck？）。該駕駛艙的前沿科技主要體現(xiàn)在配備主動(dòng)控制側(cè)桿（ACSs）、集成式觸摸屏面板、新一代增強(qiáng)視景系統(tǒng)（EVSIII）以及霍尼韋爾Primus Epic航電設(shè)備。

灣流認(rèn)為，新機(jī)型必須既能利用新技術(shù)，又能最大程度地利用飛行員不可替代的技能和經(jīng)驗(yàn)。業(yè)內(nèi)首創(chuàng)的主動(dòng)控制側(cè)桿提高了飛行安全性和飛行員的情景感知能力，遠(yuǎn)勝于采用觸覺反饋的被動(dòng)側(cè)桿。G500和G600飛機(jī)的主動(dòng)側(cè)桿可將飛行員的操作直接傳輸?shù)阶鲃?dòng)筒，進(jìn)而控制飛行控制舵面。同時(shí)，該側(cè)桿還采用電子連接，使正副駕駛都能看到并感覺到彼此的操作，從而加強(qiáng)了駕駛艙內(nèi)飛行員的工作協(xié)調(diào)性。2018年已經(jīng)投入市場(chǎng)的G500的航程可達(dá)9630公里，未來將取代現(xiàn)有的G450，更大尺寸的G600的航程可達(dá)12000公里。

在公務(wù)航空市場(chǎng)，巴航工業(yè)是全球唯一一家能夠提供從超輕型到超大型全系列公務(wù)機(jī)產(chǎn)品的制造商。得益于完善的產(chǎn)品線，近年來巴航工業(yè)公務(wù)機(jī)交付數(shù)量約占全球交付量的10%，但以小型公務(wù)機(jī)為主。以2018年為例，巴航工業(yè)全年共交付91架公務(wù)機(jī)，其中的64架為輕型和超輕型公務(wù)機(jī)，交付占比達(dá)70%。相比之下，其大型公務(wù)機(jī)的交付數(shù)量近年來一直沒有太大的增長(zhǎng)。2018年，萊格賽450和萊格賽500兩款中型公務(wù)機(jī)共交付25架，較2017年減少4架，大型公務(wù)機(jī)萊格賽600/650E交付4架，超大型世襲1000/E未能實(shí)現(xiàn)交付。

對(duì)于加拿大飛機(jī)制造商龐巴迪來說，2018年可以用“脫胎換骨”來形容。過去幾年，由于在C系列項(xiàng)目中投入了大量資源，龐巴迪中型和大型公務(wù)機(jī)的市場(chǎng)占有率均有所下滑，在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手紛紛推出新產(chǎn)品以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)時(shí)，龐巴迪卻無暇顧及其公務(wù)機(jī)生產(chǎn)線。

在完成與空客的合作后，2018年龐巴迪對(duì)公務(wù)機(jī)業(yè)務(wù)進(jìn)行了重新梳理，正式宣布推出環(huán)球5500和環(huán)球6500兩款新機(jī)型。同時(shí)在這一年里，龐巴迪翹首以盼的新一代旗艦機(jī)型環(huán)球7500也正式投入市場(chǎng)。業(yè)內(nèi)人士指出，未來環(huán)球5500、環(huán)球6500和環(huán)球7500所組成的新一代機(jī)型，將讓龐巴迪以嶄新的姿態(tài)參與到大型超遠(yuǎn)程公務(wù)機(jī)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)中。

根據(jù)龐巴迪的有關(guān)資料，環(huán)球5500的航程達(dá)到10560公里，能夠從巴西圣保羅直飛法國(guó)巴黎、莫斯科和洛杉磯；環(huán)球6500的航程達(dá)到12230公里，可以從倫敦直飛香港。此外，這兩款全新機(jī)型較上一代環(huán)球5000和環(huán)球6000的油耗降低13%，最大速度提升2%，達(dá)到Ma0.9。

為了配合龐巴迪這兩款新機(jī)型的研發(fā)，羅羅公司公布了“珍珠15”發(fā)動(dòng)機(jī)研制計(jì)劃。在環(huán)球5500和環(huán)球6500項(xiàng)目中，龐巴迪計(jì)劃用羅羅最新的“珍珠15”發(fā)動(dòng)機(jī)替代BR700發(fā)動(dòng)機(jī)。據(jù)羅羅公司透露，目前“珍珠15”發(fā)動(dòng)機(jī)共有6臺(tái)測(cè)試機(jī)進(jìn)行測(cè)試，已經(jīng)完成了2000多小時(shí)的試驗(yàn)和6000多個(gè)飛行循環(huán)。

環(huán)球7500由環(huán)球7000更名而來，該項(xiàng)目于2010年正式啟動(dòng)，是龐巴迪迄今為止最大的公務(wù)機(jī)項(xiàng)目。此前，由于龐巴迪將大量的人力和資金投入到C系列的研發(fā)中，環(huán)球7000項(xiàng)目一度進(jìn)展緩慢，直到2015年該項(xiàng)目才重回正軌。

從航程來看，環(huán)球7500能夠執(zhí)飛北京到紐約、新加坡到倫敦等城市間的直飛航線。下一代跨聲速機(jī)翼設(shè)計(jì)使得環(huán)球7500飛行更加平穩(wěn)。此外，環(huán)球7500的著陸性能也有所提升，地面剎車距離可與輕型噴氣式公務(wù)機(jī)相媲美，這使得環(huán)球7500可以在跑道較短的機(jī)場(chǎng)起降，不會(huì)給客戶帶來額外的成本。

從客艙尺寸來看，環(huán)球7500比 G500、G600寬3英寸，達(dá)到98英寸，擁有4個(gè)獨(dú)立的起居空間，配備了設(shè)施齊全的機(jī)上廚房和獨(dú)立私密的機(jī)組休息區(qū)，可容納多達(dá)19名乘客。同時(shí)，龐巴迪最新的“云彩”座椅也將在環(huán)球7500中首次得到應(yīng)用?！霸撇省笔且环N模塊化座椅，乘客可以根據(jù)需要調(diào)節(jié)坐式、斜躺式或平躺式。此外，該座椅系統(tǒng)還可以根據(jù)需要，切換為會(huì)議模式、用餐模式和平躺睡眠模式等。

在大型公務(wù)機(jī)市場(chǎng)，空客和波音也是不可忽視的競(jìng)爭(zhēng)者?？湛凸珓?wù)機(jī)的機(jī)型范圍從ACJ318到雙層客艙的ACJ380，就是說從單通道窄體機(jī)A318到“空中巨無霸”A380都可定制為公務(wù)機(jī)。目前，全球在役的空客公務(wù)機(jī)共有190多架，其中在大中華區(qū)有約20架。去年，空客交付了首架ACJ320neo公務(wù)機(jī)，今年預(yù)計(jì)還有5架ACJ320neo將交付客戶，而已有3架確認(rèn)訂單的ACJ319neo則將在今年第二季度開始交付。

波音的公務(wù)機(jī)業(yè)務(wù)近年來表現(xiàn)十分搶眼。過去10年，波音累計(jì)向全球用戶交付了86架公務(wù)機(jī)，其中46架為737系列公務(wù)機(jī)。與空客一樣，波音也可以向客戶提供一系列超大客艙遠(yuǎn)程公務(wù)機(jī)，其最新的產(chǎn)品序列包括BBJ MAX家族、787、777和747-8的高性能VIP改型。2018年，首架BBJ MAX8交付用戶?？梢灶A(yù)見，在超大型公務(wù)機(jī)市場(chǎng)，“正當(dāng)紅”的ACJ neo與BBJ MAX之間的競(jìng)爭(zhēng)也將是一大看點(diǎn)。