發(fā)行概覽：公司擬向社會公開發(fā)行不超過47，537，879股，本次公開發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行費用后將全部用于如下項目：“內(nèi)容+”知識產(chǎn)權(quán)投資與運營平臺建設(shè)項目、智慧生活服務(wù)體系建設(shè)項目、管理運營體系升級改造項目、補充流動資金。

基本面介紹：公司定位于為社會大眾提供知識服務(wù)及文化消費，主營圖書出版與發(fā)行、書店零售及其他文化增值服務(wù)。公司致力于以優(yōu)質(zhì)內(nèi)容和創(chuàng)意資源垂直整合文化、生活、教育及娛樂等領(lǐng)域，打造以“內(nèi)容+”為核心的優(yōu)質(zhì)知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)生態(tài)集群，建立以用戶為中心的立體知識服務(wù)體系和聚焦于都市人群閱讀與文化生活需求的智慧生活服務(wù)體系，逐步發(fā)展成為中國具有較強影響力和較大規(guī)模的綜合文化服務(wù)提供商。

核心競爭力：自創(chuàng)立以來，公司秉承“我們提供知識，以應(yīng)對變化的世界”的出版理念，專注于發(fā)掘和儲備全球最優(yōu)秀的思想和創(chuàng)意資源，以兼具引領(lǐng)性和專業(yè)性的前瞻視角，將國內(nèi)外作者及機構(gòu)的高品質(zhì)內(nèi)容策劃成圖書產(chǎn)品，為我國崛起的知識階層、轉(zhuǎn)型中的中國社會提供有價值的知識和閱讀服務(wù)，將“中信出版”打造為廣大讀者信賴和期待的高端、前瞻、新銳出版品牌。

中信書店是國內(nèi)率先面向智慧生活服務(wù)轉(zhuǎn)型的連鎖書店之一，力圖通過構(gòu)建高品質(zhì)的“文化生活空間”，聚合內(nèi)容消費、文化體驗、便利化服務(wù)等綜合業(yè)態(tài)，向顧客提供具有較高生活美學(xué)品位的文化產(chǎn)品的體驗式消費服務(wù)，致力于構(gòu)建一個全國最具特色的文化消費體驗網(wǎng)絡(luò)，將服務(wù)由傳統(tǒng)的圖書銷售延伸到活動、論壇、藝術(shù)、學(xué)習(xí)、餐飲等領(lǐng)域，成為覆蓋主要城市、綜合業(yè)態(tài)的全國性文化消費平臺，最大限度地提升公司的品牌價值及社會影響力。作為一家具有內(nèi)容出版基因的連鎖書店，中信書店以高品質(zhì)的圖書精準(zhǔn)定義并聚攏服務(wù)人群，在中高端商務(wù)人群中已形成了良好的口碑和信譽。

募投項目匹配性：募集資金到位后，本公司的貨幣資金和股東權(quán)益預(yù)計將大幅增加，凈資產(chǎn)總額與每股凈資產(chǎn)都將大幅提高。凈資產(chǎn)的增加將增強本公司后續(xù)持續(xù)融資能力、償債能力和抗風(fēng)險能力。但從中長期來看，投資項目符合發(fā)行人發(fā)展規(guī)劃，具有良好的盈利前景。項目建成達產(chǎn)后，公司營業(yè)收入與利潤水平將大幅增長，從而使公司整體盈利能力及凈資產(chǎn)收益率保持在較高水平。本次募集資金到位后，公司將引進較大比例的社會公眾股股東，有利于優(yōu)化公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)和資本結(jié)構(gòu)，并實現(xiàn)公司投資主體的多元化，進一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)。

風(fēng)險因素：行業(yè)風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、募投項目風(fēng)險、稅收優(yōu)惠、政府補助等政策變化的風(fēng)險、控制風(fēng)險。（數(shù)據(jù)截至6月21日 ）