/上海航天動(dòng)力技術(shù)研究所

隨著航天事業(yè)的快速發(fā)展，傳統(tǒng)的計(jì)劃管理模式已無(wú)法適應(yīng)當(dāng)前科研生產(chǎn)任務(wù)增多、管理要求精細(xì)化、外部環(huán)境復(fù)雜的形勢(shì)，具體表現(xiàn)為：綜合計(jì)劃策劃與科研生產(chǎn)任務(wù)顆粒度匹配性不足；臨時(shí)計(jì)劃頻現(xiàn)，造成資源規(guī)劃沖突突顯；保障體系計(jì)劃重視程度不足，致使基層生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行滯后；計(jì)劃管理體系概念不強(qiáng)，造成計(jì)劃編制不夠規(guī)范，影響企業(yè)整體績(jī)效。

為了適應(yīng)日益繁重的航天科研生產(chǎn)任務(wù)，促使企業(yè)由經(jīng)驗(yàn)式管理向科學(xué)管理轉(zhuǎn)型，向多型號(hào)統(tǒng)籌、有序開展的模式發(fā)展，企業(yè)基于航天系統(tǒng)工程和現(xiàn)代項(xiàng)目管理方法的理論基礎(chǔ)，結(jié)合自身科研生產(chǎn)任務(wù)特點(diǎn)建立了

立體式計(jì)劃管理體系。該體系規(guī)范了計(jì)劃管理流程，強(qiáng)化了多型號(hào)的計(jì)劃綜合調(diào)控，達(dá)到了計(jì)劃與執(zhí)行互為支撐的成效，適應(yīng)當(dāng)前高強(qiáng)度研制、大批量交付的任務(wù)形勢(shì)，促進(jìn)了企業(yè)科研生產(chǎn)管理能力和水平的不斷提升，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)綜合實(shí)力在領(lǐng)域內(nèi)的不斷提高。

一、構(gòu)建三維立體式綜合計(jì)劃管理體系

近年來，企業(yè)通過深入分析各類產(chǎn)品特征和研制流程，探究科研生產(chǎn)管理模式，綜合企業(yè)各部門的職能調(diào)整，構(gòu)建了三維立體式綜合計(jì)劃管理體系，形成了“一主體、雙翼支撐、三級(jí)驅(qū)動(dòng)”的科研生產(chǎn)綜合計(jì)劃管理模型。以目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為引領(lǐng)，實(shí)現(xiàn)了從企業(yè)到部門、班組的縱向延伸，完成了以型號(hào)任務(wù)為基線的部門橫向職能的發(fā)揮和組合，達(dá)到了科研生產(chǎn)任務(wù)高效完成、企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)價(jià)值大幅提升的目標(biāo)。

1.構(gòu)建三維立體式綜合計(jì)劃管理體系

圖1 三維立體式計(jì)劃管理體系

制定科研生產(chǎn)任務(wù)綜合計(jì)劃管理制度，建立了科研生產(chǎn)計(jì)劃管理的立體體系，如圖1所示。形成綜合計(jì)劃、型號(hào)專題計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃的3級(jí)結(jié)構(gòu)維計(jì)劃體系，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)整體任務(wù)的宏觀策劃，概要的型號(hào)專題研制計(jì)劃和細(xì)致的型號(hào)生產(chǎn)計(jì)劃的縱向?qū)樱鸬綄訉舆f進(jìn)、一脈相承的效果；形成年度計(jì)劃、季度計(jì)劃、月度計(jì)劃、周計(jì)劃、日計(jì)劃的5級(jí)時(shí)間維計(jì)劃體系，實(shí)現(xiàn)了計(jì)劃近細(xì)遠(yuǎn)粗、詳略得當(dāng)、切實(shí)可行的成效；形成風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃、設(shè)備維保計(jì)劃、成本預(yù)算管理計(jì)劃、采購(gòu)管理計(jì)劃、溝通管理計(jì)劃、物流管理計(jì)劃等支撐維計(jì)劃體系，實(shí)現(xiàn)了科研生產(chǎn)主線條計(jì)劃的資源保障、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和業(yè)務(wù)可持續(xù)健康發(fā)展的效果。

2.構(gòu)建“一主雙翼三驅(qū)動(dòng)”的計(jì)劃執(zhí)行模型

企業(yè)的生存與發(fā)展依賴于主營(yíng)業(yè)務(wù)高效率和高效益的執(zhí)行。以企業(yè)綜合計(jì)劃作為主體，發(fā)揮引領(lǐng)作用；以型號(hào)專題計(jì)劃和各類科研生產(chǎn)的資源支撐計(jì)劃作為雙翼，精細(xì)策劃，高效執(zhí)行，實(shí)現(xiàn)對(duì)綜合計(jì)劃的有力支撐，推進(jìn)綜合計(jì)劃的不斷穩(wěn)步發(fā)展；以各類基礎(chǔ)生產(chǎn)計(jì)劃、薪酬管理計(jì)劃和企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展計(jì)劃作為3級(jí)助推器，形成“一主體、雙翼支撐、三級(jí)驅(qū)動(dòng)”的計(jì)劃執(zhí)行模型，如圖2所示。

以各類生產(chǎn)、試驗(yàn)類計(jì)劃作為一級(jí)助推器，從而全面推動(dòng)綜合計(jì)劃中各類高級(jí)別計(jì)劃的落實(shí)和執(zhí)行，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的直接效益；以薪酬和職業(yè)發(fā)展激勵(lì)計(jì)劃為二級(jí)助推器，每年根據(jù)企業(yè)上年度的科研生產(chǎn)任務(wù)完成實(shí)況和經(jīng)濟(jì)效益，結(jié)合各部門和職工的考核結(jié)果，動(dòng)態(tài)規(guī)劃各級(jí)職工的薪酬和職業(yè)發(fā)展激勵(lì)計(jì)劃，形成最直接、最具成效的激勵(lì)機(jī)制，促進(jìn)職工的工作積極性，從而自覺竭力去推動(dòng)綜合計(jì)劃的快速落實(shí)，形成漸近滾動(dòng)式良性循環(huán)；以企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展計(jì)劃作為三級(jí)助推器，企業(yè)每3年開展一次“三年滾動(dòng)計(jì)劃”，制定后續(xù)3年的戰(zhàn)略目標(biāo)和重點(diǎn)戰(zhàn)略任務(wù)，明確實(shí)施路線和時(shí)間表，進(jìn)一步明晰發(fā)展方向，并通過技術(shù)手段實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略愿景的展示，激發(fā)各級(jí)員工的事業(yè)心，將各自的工作視為終身為之奮斗的事業(yè)和民族復(fù)興的責(zé)任擔(dān)當(dāng)，增強(qiáng)對(duì)企業(yè)的自信心，以崇高的事業(yè)心推動(dòng)綜合計(jì)劃的全面落實(shí)，以綜合計(jì)劃的全面完成實(shí)現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展計(jì)劃的有效落地。

3.建立基于產(chǎn)品研制技術(shù)流程的計(jì)劃流程體系

固體火箭發(fā)動(dòng)機(jī)的研制過程是一個(gè)系統(tǒng)工程，需要眾多計(jì)劃和資源的協(xié)調(diào)控制（見圖3）。計(jì)劃的價(jià)值實(shí)現(xiàn)與否取決于計(jì)劃流程的匹配性，計(jì)劃的管理要基于型號(hào)產(chǎn)品的研制技術(shù)流程，同時(shí)兼顧流程的動(dòng)態(tài)變化，因而確立了如圖4所示的基于研制流程的計(jì)劃流程體系。嚴(yán)格按照型號(hào)研制生產(chǎn)流程進(jìn)行策劃，實(shí)現(xiàn)管理過程、設(shè)計(jì)過程、生產(chǎn)試驗(yàn)過程和各類支撐過程的全面覆蓋，從而增加各類計(jì)劃的可執(zhí)行性和互相支撐性。

二、規(guī)范計(jì)劃編制規(guī)則強(qiáng)化對(duì)計(jì)劃的動(dòng)態(tài)優(yōu)化

1.嚴(yán)格推進(jìn)計(jì)劃管理模型體系的執(zhí)行

圖2 “一主雙翼三驅(qū)動(dòng)”計(jì)劃執(zhí)行模型

圖3 固體火箭發(fā)動(dòng)機(jī)研制流程

圖4 基于研制流程的計(jì)劃流程體系

科研生產(chǎn)計(jì)劃管理部門每年3季度梳理下一年度型號(hào)工作的策劃，通過多渠道搜集各型號(hào)的任務(wù)信息，綜合分析各型號(hào)間的資源占用情況，同時(shí)加強(qiáng)與客戶單位、上級(jí)單位的溝通，對(duì)存在資源進(jìn)度沖突的計(jì)劃進(jìn)行多輪迭代協(xié)調(diào)后形成下一年的綜合計(jì)劃。以科研生產(chǎn)綜合計(jì)劃為主線，以技術(shù)流程、計(jì)劃流程和產(chǎn)品保證流程為依據(jù)，推進(jìn)綜合計(jì)劃、型號(hào)專題計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃、管理計(jì)劃和保障計(jì)劃的統(tǒng)一，促使管理線、技術(shù)線、生產(chǎn)線和保障線的聯(lián)動(dòng)與反饋，從而提高計(jì)劃協(xié)調(diào)和短線的動(dòng)態(tài)預(yù)警水平，持續(xù)提升科研生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行效率。

2.制定計(jì)劃管理辦法，提高計(jì)劃管理規(guī)范性

為了強(qiáng)化計(jì)劃管理的規(guī)范性，制定了綜合計(jì)劃管理辦法。編制了科研生產(chǎn)計(jì)劃管理、責(zé)任令計(jì)劃管理和部門計(jì)劃管理作業(yè)等多項(xiàng)計(jì)劃管理流程，制定了包括設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、試驗(yàn)、采購(gòu)、運(yùn)輸、檢驗(yàn)、交付、保障等基于研制生產(chǎn)流程的40余項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃實(shí)施流程，提高了計(jì)劃管理過程的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)化水平。同時(shí)，給定各項(xiàng)計(jì)劃編制模板，指導(dǎo)各項(xiàng)目型號(hào)產(chǎn)品的全生命周期研制計(jì)劃的編制，統(tǒng)一計(jì)劃編制的顆粒度，以客觀展現(xiàn)和評(píng)估各型號(hào)的工作量，實(shí)現(xiàn)企業(yè)各部門任務(wù)、計(jì)劃、能力和績(jī)效的協(xié)調(diào)和匹配性。

3.綜合評(píng)價(jià)計(jì)劃執(zhí)行偏差，強(qiáng)化對(duì)計(jì)劃的動(dòng)態(tài)優(yōu)化

由于計(jì)劃的制定和執(zhí)行過程中存在不確定因素，導(dǎo)致計(jì)劃執(zhí)行進(jìn)度和程度處于動(dòng)態(tài)變化之中，且客戶需求或上級(jí)單位的計(jì)劃也處于動(dòng)態(tài)變化狀態(tài)，因此企業(yè)建立了科研計(jì)劃動(dòng)態(tài)監(jiān)控和調(diào)整的機(jī)制，以強(qiáng)化對(duì)科研計(jì)劃的動(dòng)態(tài)優(yōu)化。

三、加強(qiáng)對(duì)計(jì)劃的執(zhí)行監(jiān)控和反饋，設(shè)定計(jì)劃信息預(yù)警點(diǎn)

對(duì)計(jì)劃的執(zhí)行成效進(jìn)行監(jiān)控是計(jì)劃管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，因此企業(yè)建立了能實(shí)現(xiàn)計(jì)劃信息“點(diǎn)、線、面”模式的監(jiān)控機(jī)制。通過信息簡(jiǎn)報(bào)、信息快報(bào)方式實(shí)現(xiàn)對(duì)關(guān)鍵計(jì)劃的快速、準(zhǔn)確傳遞；通過型號(hào)研制周報(bào)和月報(bào)把控型號(hào)計(jì)劃實(shí)施的進(jìn)度和質(zhì)量；通過每月2次的科研生產(chǎn)調(diào)度會(huì)、不定期召開型號(hào)專題協(xié)調(diào)會(huì)、月度質(zhì)量分析會(huì)，形成企業(yè)層面對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃、型號(hào)專題計(jì)劃和綜合計(jì)劃執(zhí)行情況的把控，從而評(píng)估當(dāng)月各型號(hào)研制生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行程度，識(shí)別影響計(jì)劃推進(jìn)的因素，分析共性管理問題，提出有效的解決措施，確保計(jì)劃正常運(yùn)行。

建立型號(hào)產(chǎn)品計(jì)劃推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)圖（見圖5），以型號(hào)專題計(jì)劃為主要依據(jù)，以關(guān)鍵、核心計(jì)劃節(jié)點(diǎn)為綱要，構(gòu)建型號(hào)產(chǎn)品計(jì)劃推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)圖，實(shí)時(shí)跟進(jìn)各項(xiàng)計(jì)劃的進(jìn)度情況，以“紅、黃、綠”三色記錄實(shí)際執(zhí)行情況與計(jì)劃的偏差，同時(shí)記錄導(dǎo)致偏差產(chǎn)生的原因和對(duì)應(yīng)的責(zé)任部門/主體，實(shí)現(xiàn)對(duì)計(jì)劃執(zhí)行情況、進(jìn)度偏差、偏差原因和責(zé)任主體的監(jiān)控，有效避免了責(zé)任推卸的風(fēng)險(xiǎn)，并為各部門年度綜合考評(píng)提供有效參考依據(jù)。

圖5 型號(hào)產(chǎn)品計(jì)劃推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)圖（模板）

通過綜合計(jì)劃全流程重點(diǎn)計(jì)劃預(yù)警機(jī)制，將研制生產(chǎn)流程監(jiān)控可視化。繪制型號(hào)科研計(jì)劃全流程概念信息流路線圖，將型號(hào)專題計(jì)劃中最重要的關(guān)鍵計(jì)劃和節(jié)點(diǎn)單獨(dú)列出，并作為預(yù)警點(diǎn)，提醒相關(guān)人員在預(yù)警點(diǎn)及時(shí)反饋計(jì)劃的準(zhǔn)確信息。對(duì)于被預(yù)警的風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)，由科研計(jì)劃管理部門組織相關(guān)部門/機(jī)構(gòu)開展提前謀劃，識(shí)瓶頸、查內(nèi)因、想措施、抓落實(shí)，明確責(zé)任主體，限期推進(jìn)解決。做好各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)案工作，確保型號(hào)專題計(jì)劃主干脈絡(luò)的通暢，促使型號(hào)各類生產(chǎn)和保障計(jì)劃的順利執(zhí)行?？蒲杏?jì)劃重要信息動(dòng)態(tài)監(jiān)控預(yù)警圖如圖6所示。

根據(jù)各型號(hào)實(shí)際科研生產(chǎn)進(jìn)展情況，結(jié)合綜合計(jì)劃、各型號(hào)專題計(jì)劃及研制生產(chǎn)動(dòng)態(tài)監(jiān)控預(yù)警情況，對(duì)企業(yè)承擔(dān)的全部型號(hào)任務(wù)進(jìn)行系統(tǒng)平衡和協(xié)調(diào)，形成如圖7所示的多型號(hào)、多批次研制生產(chǎn)動(dòng)態(tài)協(xié)調(diào)進(jìn)程圖，并在研制生產(chǎn)過程中動(dòng)態(tài)調(diào)控，以確保綜合、全面地完成各項(xiàng)科研生產(chǎn)任務(wù)，從而支撐企業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展計(jì)劃得到有效落地和執(zhí)行。

四、綜合評(píng)估和考核計(jì)劃

通過立體式計(jì)劃管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)對(duì)部門、型號(hào)責(zé)任令組、班組等責(zé)任主體的任務(wù)全覆蓋。通過對(duì)計(jì)劃執(zhí)行情況及其綜合效果的評(píng)估，實(shí)現(xiàn)對(duì)各級(jí)責(zé)任主體年終考核的評(píng)價(jià)；通過上級(jí)單位和客戶的責(zé)任令，考核企業(yè)綜合計(jì)劃的完成績(jī)效；通過企業(yè)年初下達(dá)的責(zé)任令對(duì)型號(hào)專題計(jì)劃的績(jī)效評(píng)估，從而考核型號(hào)項(xiàng)目辦公室和科研計(jì)劃管理部門?？蒲杏?jì)劃管理部門發(fā)放的各類生產(chǎn)計(jì)劃和支撐類計(jì)劃對(duì)各部門和班組實(shí)現(xiàn)績(jī)效評(píng)估，并結(jié)合企業(yè)的質(zhì)量、安全、保密等專項(xiàng)計(jì)劃，實(shí)現(xiàn)企業(yè)對(duì)各部門的年終考核。

企業(yè)采取通過計(jì)劃考核提升業(yè)務(wù)能力的方針，企業(yè)的規(guī)劃計(jì)劃部門組織完成對(duì)各部門或機(jī)構(gòu)考核，并將考核結(jié)果梳理、分析后反饋給各責(zé)任部門，以遵守保密的原則明確給出各項(xiàng)考核扣分項(xiàng)及改進(jìn)措施，限期完成改進(jìn)，并組織二次考評(píng)，保證了計(jì)劃考核的閉環(huán)管理和綜合提升。

五、取得的成效

1.綜合計(jì)劃完成率持續(xù)提升并維持較高水平

圖6 科研計(jì)劃重要信息動(dòng)態(tài)監(jiān)控預(yù)警圖

圖7 多型號(hào)、多批次研制生產(chǎn)動(dòng)態(tài)協(xié)調(diào)進(jìn)程圖

立體式科研生產(chǎn)計(jì)劃管理方法運(yùn)行近3年來，在科研生產(chǎn)任務(wù)日益加重、型號(hào)任務(wù)數(shù)量批次多、型號(hào)研制類別和結(jié)構(gòu)日益復(fù)雜的情況下，企業(yè)的綜合計(jì)劃完成率不斷提高并維持在較高水平。2018年相對(duì)2017年的任務(wù)量同比增加40%，企業(yè)的全年質(zhì)量問題發(fā)生率同比下降25%，采購(gòu)產(chǎn)品的不合格率同比下降11%，“精大貴重關(guān)”設(shè)備和儀器完好率100%，科研生產(chǎn)計(jì)劃完成率由90%提升到98%，各項(xiàng)計(jì)劃得到有效的執(zhí)行，并取得良好的效果。

2.型號(hào)產(chǎn)品研制周期和成功率不斷優(yōu)化發(fā)展

型號(hào)任務(wù)各個(gè)責(zé)任主體的格局觀有了明顯的提升，更深入地意識(shí)到各自承擔(dān)的計(jì)劃與型號(hào)總體任務(wù)的整體關(guān)聯(lián)性，對(duì)企業(yè)綜合計(jì)劃的執(zhí)行具有明顯的“蝴蝶效應(yīng)”。因此，企業(yè)的整體效率有了明顯的提升，單發(fā)產(chǎn)品研制周期也由數(shù)年前的14個(gè)月縮短至最短8個(gè)月，研制周期縮減40%，產(chǎn)品飛行成功率達(dá)100%，企業(yè)的科研生產(chǎn)效率有了顯著的提升。

3.計(jì)劃管理日益規(guī)范，效率顯著提升

科研生產(chǎn)各條線的計(jì)劃均按照立體式計(jì)劃管理體系有序開展，綜合計(jì)劃的主線引領(lǐng)作用、型號(hào)專題計(jì)劃的樞紐支干作用，以及生產(chǎn)計(jì)劃和支撐計(jì)劃的具體落實(shí)，共同推動(dòng)了企業(yè)產(chǎn)品研制計(jì)劃的規(guī)范化和高效執(zhí)行。規(guī)范的計(jì)劃管理體系將科研生產(chǎn)過程的各個(gè)環(huán)節(jié)緊緊扣連成整體，實(shí)現(xiàn)了對(duì)設(shè)計(jì)、工藝、物料、工裝、生產(chǎn)、試驗(yàn)、質(zhì)量控制、采購(gòu)、資金、相關(guān)方等計(jì)劃的通盤掌握和監(jiān)控，確保及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常計(jì)劃并有效調(diào)控，顯著提高了企業(yè)在資源約束條件下對(duì)多型號(hào)、多批次計(jì)劃的平衡調(diào)控能力，保障了各型號(hào)按研制流程順暢銜接，在保證產(chǎn)品質(zhì)量水平的同時(shí)明顯提高了企業(yè)效益。

通過立體式科研計(jì)劃管理系統(tǒng)的初步探索，企業(yè)在科研生產(chǎn)管理方面取得了一定的成效，促進(jìn)了各型號(hào)計(jì)劃和任務(wù)的順利推進(jìn)和完成，有力地緩解了當(dāng)前的科研生產(chǎn)任務(wù)壓力。但是，企業(yè)所承擔(dān)的型號(hào)任務(wù)面臨著日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，尤其是在當(dāng)前型號(hào)產(chǎn)品多方競(jìng)標(biāo)及軍民融合的趨勢(shì)下，只有不斷提升企業(yè)科研計(jì)劃管理的水平和效率，同步推動(dòng)企業(yè)科研生產(chǎn)的能力建設(shè)，才能推動(dòng)企業(yè)從“三保”向“三高”發(fā)展。