林曉星
【摘 要】自2015年機(jī)動車商業(yè)保險市場化改革工作落地實施以來,監(jiān)管部門在全國范圍內(nèi)通過先試點后推廣的方式,逐步放開自主定價權(quán),改革取得了一定的成效,激活了保險公司的內(nèi)在管理活力,提升了車險行業(yè)的運行效率。但改革不是萬能的靈丹妙藥,車險市場的一些頑疾依然無法根治,且隨著改革的深化,又暴露出一些新問題,亟待監(jiān)管部門從行業(yè)整體層面進(jìn)行解決。本文就商業(yè)車險改革后的現(xiàn)狀及存在的問題做了初步分析,并提出解決建議。
【關(guān)鍵詞】改革;自主定價;行業(yè)自律;報行合一
長期以來,我國的財產(chǎn)保險市場中,車險占據(jù)舉足輕重的地位。商業(yè)車險作為交強(qiáng)險的重要補充,在降低交通事故危害、維護(hù)社會安定方面發(fā)揮著重要的作用。因此,商業(yè)車險的改革對財產(chǎn)保險行業(yè),乃至全社會而言,都是一項重大的系統(tǒng)工程,其費率的市場化需根據(jù)市場發(fā)展情況和成熟程度,采取分步走的改革方式,在實踐中逐步擴(kuò)大財產(chǎn)保險公司的費率厘定自主權(quán),最終徹底實現(xiàn)商業(yè)車險的費率市場化。
一、新商業(yè)車險的產(chǎn)品條款及費率定價方案
(一)產(chǎn)品條款方案
由中國保險行業(yè)協(xié)會(ICA,以下簡稱“中保協(xié)”)組織行業(yè)專家力量,修訂改革前國內(nèi)市場上主要保險公司使用的ABC三套商業(yè)車險條款,推出行業(yè)示范產(chǎn)品條款《機(jī)動車綜合商業(yè)保險》。與舊條款相比,新條款有以下兩個優(yōu)點:
1.整合承保險別,產(chǎn)品清晰易懂。舊商業(yè)車險條款復(fù)雜、表述晦澀,消費者難以理解,導(dǎo)致了很多車主在出險后才發(fā)現(xiàn)事故責(zé)任不屬于投保時所購買的險種套餐的保障范圍,無法正常理賠。新條款整合了相關(guān)附加險,部分附加險責(zé)任并進(jìn)主險,調(diào)整后只有11個附加險,條款結(jié)構(gòu)更加簡單,方便消費者解讀。
2.完善條款內(nèi)容,保障客戶利益。首先,新條款修訂了車損險保險金額的確定方式,改為按投保時被保險車輛的實際價值確定,有效解決“高保低賠”問題。其次,新條款中調(diào)整了部分被保險人和保險人的義務(wù)內(nèi)容,被保險人理賠更為簡單便捷,保險公司理賠服務(wù)進(jìn)一步提升。再次,新條款還刪除了部分存在爭議的除外責(zé)任條款與免賠率,使消費者利益得到更大程度的保障。
(二)費率定價方案
新商業(yè)車險費率定價方案將費率分為基準(zhǔn)純風(fēng)險保費、附加費用率、費率調(diào)整系數(shù)三個部分計算。
1.基準(zhǔn)純風(fēng)險保費由中保協(xié)嚴(yán)格按照精算大數(shù)法則的要求測算得到,定期更新發(fā)布。
2.附加費用率由各保險公司自行報備,報送監(jiān)管部門審批同意后使用。
3.費率調(diào)整系數(shù)簡化為無賠款優(yōu)待系數(shù)(即NCD系數(shù))、自主渠道系數(shù)、自主核保系數(shù)及交通違法系數(shù)四個系數(shù)。
二、改革后的車險市場現(xiàn)狀及問題
(一)改革后的車險市場現(xiàn)狀
本次商業(yè)車險改革自2015年至今歷時三年多,分三個批次逐步在全國所有地區(qū)鋪開。與此同時,根據(jù)改革推進(jìn)的情況,適時分地區(qū)逐步放開自主核保系數(shù)與自主渠道系數(shù)的下限,不斷擴(kuò)大自主定價的區(qū)間范圍;直至2018年9月,廣西、陜西和青海三個地區(qū)徹底放開自主核保系數(shù)與自主渠道系數(shù)的下限,改革真正進(jìn)入到徹底自主定價的終極階段。隨著改革的不斷推進(jìn)深化,這三年的車險市場經(jīng)營也隨之發(fā)生巨大變化。
1.消費者成為改革的最大受益者。2016年一季度,首批試點的6個地區(qū)商業(yè)車險單均保費同比下降了7.69%,第二批試點的12個地區(qū)商業(yè)車險單均保費同比下降了6.64%,并且單均保費還將繼續(xù)隨著改革的深化持續(xù)下降。
2.車險市場保費收入增長穩(wěn)中趨緩。2016年上半年,改革試點地區(qū)的車險保費增速保持在10%以上,基本持平于非改革地區(qū);2017年全行業(yè)車險原保險保費收入7521.07億元,同比增長10.04%;2018年前11個月車險原保險保費收入7003億元,同比增長4.56%,增速較2017年同期下降5.48個百分點。
3.綜合成本率居高不下。改革初期,受NCD系數(shù)獎優(yōu)罰劣力度加大影響,出險頻度明顯下降導(dǎo)致綜合賠付率下降。然而,改革三年以來險企競爭不斷加劇,費用持續(xù)攀升,吃盡改革紅利,綜合成本率不斷上漲。2018年,全行業(yè)財險公司一共盈利321.78億元,同比2017年下降了82.22億元。全行業(yè)83家財險公司中,盈利的公司48家,虧損的公司35家,虧損公司占比上升。
(二)改革后市場存在的問題
本次改革雖然解決了“高保低賠”、“無責(zé)不賠”等一系列飽受詬病的條款問題,并計劃通過逐步放開自主定價權(quán)達(dá)到平穩(wěn)過渡的效果。但在改革實際落地實施的過程中,一些老問題依然頑疾難治,而隨著改革的逐步推進(jìn)深化,又暴露出一些新問題。
1.保險公司的如實告知盡責(zé)問題依然未能徹底解決。
此次改革在方案設(shè)計時,對商業(yè)車險的單證專門進(jìn)行了調(diào)整:一是加粗印刷條款中關(guān)于“責(zé)任免除”的部分文字;二是新增《免責(zé)事項說明書》向投保人集中明確說明條款中免除保險人責(zé)任的內(nèi)容,請投保人手書并簽名確認(rèn)“保險人已明確說明免除保險人責(zé)任條款的內(nèi)容及法律后果”。但從投保實務(wù)來看,由于代理市場的發(fā)達(dá),長期以來保險公司較難在銷售環(huán)節(jié)直接接觸客戶,由投保人本人書面確認(rèn)“銷售人員已代表保險公司盡到如實告知義務(wù)”的規(guī)定動作仍無法完全落地執(zhí)行。
2.行業(yè)依然普遍存在給予投保人合同外利益的現(xiàn)象。
給予投保人合同外利益本質(zhì)上是價格的貼補問題,是保險公司在自主定價權(quán)有限的情況下“打價格戰(zhàn)”的具體表現(xiàn)形式。在代理市場,給予投保人合同外利益的現(xiàn)象甚至更為普遍的直接表現(xiàn)為代理人只收取客戶凈保費(“凈保費”即保單載明的保費減去銷售人員傭金收入后的金額),但將保單載明的保費全額交給保險公司,其中傭金部分由其墊付。改革后,由于賠付成本的短期下降,保險公司之間競爭越來越激烈,銷售費用不斷上漲,投保環(huán)節(jié)返還給投保人的利益也越來越高。從根本上說,保險公司存在成本空間給予投保人合同外利益本身就說明了當(dāng)前商業(yè)車險的定價依然偏高,與實際成本偏離較大。
3.行業(yè)自律無法解決行業(yè)競爭的“囚徒困境”問題。
隨著銷售費用的不斷攀升,市場成本惡化嚴(yán)重,各地市、各省份陸續(xù)出臺手續(xù)費行業(yè)自律機(jī)制。但由于各地的自律機(jī)制都普遍缺乏對違反自律行為者的嚴(yán)厲處罰,各保險公司相互博弈的均衡結(jié)果只能陷入“囚徒困境”。因此,各地的自律機(jī)制長則一個月,短則一周就宣告流產(chǎn),無法有效管控住不斷上漲的銷售費用。
4.財務(wù)數(shù)據(jù)不真實現(xiàn)象愈演愈烈。
為了遏制不斷攀升的手續(xù)費,2018年7月銀保監(jiān)會下發(fā)《關(guān)于商業(yè)車險費率監(jiān)管有關(guān)要求的通知》(銀保監(jiān)辦發(fā)[2018]57號),要求“保險公司向監(jiān)管機(jī)構(gòu)報送的手續(xù)費范圍和使用規(guī)則與實際執(zhí)行情況不能出現(xiàn)顯著偏差”,即業(yè)內(nèi)所稱的“報行合一”。對于違反“報行合一”的公司,監(jiān)管部門將采取責(zé)令其停止銷售商業(yè)車險、取消高管任職資格等一系列嚴(yán)厲處罰措施。“報行合一”雖限制了“賬面”手續(xù)費,但大部分市場實際的車險銷售費用仍普遍高于“報行合一”的標(biāo)準(zhǔn),而高出標(biāo)準(zhǔn)的那部分費用則被保險公司以各種名目混在業(yè)務(wù)及管理費中虛假列支。
三、建議措施
商業(yè)車險改革自試點起步到逐步深化,從前期看消費者受益明顯,體現(xiàn)出一定的社會效益,同時受賠付下降的利好影響,行業(yè)盈利水平也得到改善,實現(xiàn)多方共贏;但隨著改革的深入,市場競爭快速惡化,費用水平不斷攀升,嚴(yán)重蠶食改革紅利,行業(yè)成本居高不下,市場調(diào)節(jié)失靈。針對上述改革后存在的一系列問題,建議如下:
第一,全面推廣車險投保“雙錄”及繳費實名制。所謂“雙錄”,是指投保時錄音錄像,要求保險公司及保險中介機(jī)構(gòu)的保險產(chǎn)品銷售行為可以回溯管理。從技術(shù)手段上,目前的智能手機(jī)基本都能支持錄音錄像功能,保險公司應(yīng)在投保流程中嵌入“雙錄”功能,由投保人本人通過錄音錄像表達(dá)投保意愿及知曉合同免責(zé)事項;所謂“繳費實名制”,是指投保時保險公司及保險中介機(jī)構(gòu)應(yīng)核對賬戶信息的真實性,并確保繳費賬戶信息與投保人信息一致,嚴(yán)禁保險公司、保險中介機(jī)構(gòu)及其他第三方機(jī)構(gòu)或個人違規(guī)以各種形式墊付保費。
第二,加快推進(jìn)商業(yè)車險改革深化進(jìn)程。對綜合費用率全國最高的省份及地市優(yōu)先排期,盡快全面實施自主定價。一旦商業(yè)車險保單的單面價格能真實反映保險公司的定價水平,價格戰(zhàn)將“由暗轉(zhuǎn)明”,保險公司通過銷售費用貼補價格的變相價格戰(zhàn)也就徹底退出了歷史舞臺,監(jiān)管部門屢禁不止的“給予投保人合同外利益”的現(xiàn)象也就基本不存在了。
第三,監(jiān)管部門的監(jiān)管重點應(yīng)放在嚴(yán)查嚴(yán)處財務(wù)數(shù)據(jù)造假行為和償付能力監(jiān)控方面。一方面,監(jiān)管部門應(yīng)要求保險公司據(jù)實列支各項經(jīng)營管理費用,并將財務(wù)數(shù)據(jù)真實性檢查作為常規(guī)定期現(xiàn)場、非現(xiàn)場檢查的重點內(nèi)容,一經(jīng)查實,即觸碰違規(guī)高壓紅線,從重處罰。另一方面,監(jiān)管部門在放開前端價格的同時,還應(yīng)重點監(jiān)管償付能力,惡性競爭的保險公司一旦觸碰償付能力底線,直接叫停整改,真正實現(xiàn)“放開前端,管住后端”。
第四,客觀看待行業(yè)自律所能發(fā)揮的作用,允許其一定程度上作為糾正“市場失靈”的補充機(jī)制。保險行業(yè)作為“社會的減震器”,一旦陷入惡性競爭,觸碰償付能力底線,損害的是投保人的利益。行業(yè)自律不應(yīng)該簡單粗暴地視為“壟斷同盟”,而是在“市場失靈”時,糾偏的補充機(jī)制。因此,行業(yè)自律機(jī)制有必要繼續(xù)存在,并且要完善其處罰措施,避免“遵守自律者吃虧,違反自律者受益”。
四、結(jié)束語
隨著自主定價在全國范圍逐步推廣鋪開,行業(yè)保費增速將進(jìn)一步放緩,低增長乃至負(fù)增長將成為新常態(tài)。保險公司必須順應(yīng)市場變化的趨勢,積極轉(zhuǎn)變發(fā)展理念,改變過去盲目追求規(guī)模增長與份額擴(kuò)張的思路,由高速增長轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展。監(jiān)管部門應(yīng)當(dāng)為改革的深化推進(jìn)創(chuàng)造良好有序的市場環(huán)境,減少行政干預(yù),放開前端、管住后端,最終通過完善償付能力監(jiān)控與市場退出機(jī)制實現(xiàn)商業(yè)車險的市場化運作。
【參考文獻(xiàn)】
[1] 單鵬 保險費率市場化-全球經(jīng)驗與中國改革[M]. 北京:中國金融出版社, 2018.
[2] 中國保險行業(yè)協(xié)會 我國商業(yè)車險改革評析[J]. 北京:《保險研究》2018年第5期.