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        劉強(qiáng)東,一箭雙雕

        2019-04-30 03:14:00何治民
        南風(fēng)窗 2019年9期
        關(guān)鍵詞:四通劉強(qiáng)東順豐

        何治民

        “取消快遞員底薪,增加快遞收件任務(wù),攬件計(jì)入績(jī)效,把公積金比例從12%下調(diào)至7%?!?月7日,一則京東快遞小哥薪酬調(diào)整的消息在網(wǎng)上引起熱議。

        繼京東官方回應(yīng)后,4月15日凌晨,京東集團(tuán)董事局主席兼CEO劉強(qiáng)東深夜發(fā)內(nèi)部信稱,京東物流連續(xù)12年虧損,去年虧損總額超28億元。京東快遞員的薪酬高于同行,一直是劉強(qiáng)東引以為傲的強(qiáng)項(xiàng),如今卻不惜親手打破。

        京東曾砸重金自建物流體系,實(shí)現(xiàn)在零售電商領(lǐng)域的差異化競(jìng)爭(zhēng),2017年京東物流獨(dú)立運(yùn)營(yíng),到2018年試點(diǎn)開(kāi)放個(gè)人業(yè)務(wù),此次薪酬調(diào)整將快遞員攬件計(jì)入績(jī)效,意味著個(gè)人快遞業(yè)務(wù)的全面開(kāi)放,京東物流轉(zhuǎn)向第三方物流的野心昭然若揭,這不可避免地要和菜鳥網(wǎng)絡(luò)物流平臺(tái)、“四通一達(dá)”、順豐直面競(jìng)爭(zhēng)。

        京東有幾分勝算?

        京東小哥比順豐“貴”

        中國(guó)快遞行業(yè)從1993年順豐成立開(kāi)端,已有22年歷史。2010年至2016年,在電商的助力下,快遞業(yè)發(fā)展迅速,“通達(dá)系”和順豐紛紛在2016年底、2017年初上市,行業(yè)集中度進(jìn)一步提高。

        國(guó)家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,電商件為快遞行業(yè)貢獻(xiàn)了70%的業(yè)務(wù)量,如今互聯(lián)網(wǎng)流量紅利一去不復(fù)返,快遞行業(yè)的發(fā)展也從高峰時(shí)期50%的增速下滑至20%。

        快遞行業(yè)本身屬于勞動(dòng)密集型行業(yè),如今用工成本不斷攀升,在增速放緩的情況下,各快遞公司毛利率下滑,如申通快遞毛利率,2016年到2018下降3.61個(gè)百分點(diǎn);順豐控股2018年毛利率也比2017年下降了2.15個(gè)百分點(diǎn)。

        如何降本增效,是擺在快遞公司面前的首要難題。為了甩開(kāi)成本包袱,各路快遞公司都有自己的招數(shù),順豐啟用外包人員,“通達(dá)系”則選擇加盟的方式,將快遞業(yè)務(wù)鏈條的前端攬件和末端的配送的人力成本轉(zhuǎn)移出去。

        相比之下,京東的降本增效有點(diǎn)姍姍來(lái)遲。對(duì)自建物流體系的京東而言,履單成本一直是一道繞不過(guò)去的成本坎。

        以2017年的數(shù)據(jù)為例,拆解京東履單費(fèi)用發(fā)現(xiàn),京東實(shí)際物流相關(guān)費(fèi)用約占履單成本的88.4%,其中倉(cāng)儲(chǔ)相關(guān)費(fèi)用只占36.8%,而配送費(fèi)占51.6%。事實(shí)上,隨著京東物流服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)從次日配送提速到當(dāng)日或準(zhǔn)時(shí)配送,人力成本也隨之上升,特別是一線城市的一日三配,進(jìn)一步增加末端配送成本。

        配送成本最直接的反應(yīng)是配送人員的薪酬。對(duì)比京東物流和順豐快遞2011年至2018年快遞員的人均薪酬,京東快遞人均薪酬從2011年的4萬(wàn)元/人,一路漲到約10萬(wàn)元/人,足足翻了2.5倍,而順豐快遞員的人均薪酬一直穩(wěn)定在7萬(wàn)元左右。也就是說(shuō),京東快遞小哥平均薪酬比順豐快遞小哥的薪酬要高出近30%。

        京東到底有多少快遞小哥?京東財(cái)報(bào)顯示,截至2018年底,京東員工總數(shù)超17.8萬(wàn),比2017年新增2萬(wàn)。2015-2017年,京東配送人員占員工總數(shù)維持在54%左右,如果假設(shè)2018年比例依舊為54%,可測(cè)算2018年底,京東配送人員為9.6萬(wàn)人。

        如此一來(lái),2018年京東僅快遞員薪酬就需支出96億元,劉強(qiáng)東在內(nèi)部信中提到,快遞員的底薪只占薪酬結(jié)構(gòu)的10%,也就是說(shuō),此次取消底薪能為公司節(jié)省9.6億元,如果算上公積金比例從12%下調(diào)到7%節(jié)省的資金,保守估計(jì),此次京東物流調(diào)整快遞員薪酬能節(jié)省10億元開(kāi)支。

        當(dāng)然,這10億元開(kāi)支的節(jié)省只是此次調(diào)整的直接受益,最重要的好處是,通過(guò)鼓勵(lì)快遞員攬件,增加外部訂單,能進(jìn)一步攤薄對(duì)內(nèi)服務(wù)成本,同時(shí)提高京東物流基礎(chǔ)設(shè)施的利用效率。

        注定的第三方物流轉(zhuǎn)型

        “如果這么虧下去,京東物流融來(lái)的錢只夠虧兩年?!眲?qiáng)東這句話道出了京東物流發(fā)展困境和轉(zhuǎn)型的必要性。

        “外部單量太少,內(nèi)部成本太高?!笔莿?qiáng)東總結(jié)的虧損原因,為了增加外部訂單,京東曾在平臺(tái)內(nèi)做過(guò)相應(yīng)嘗試, 2012年,京東物流開(kāi)始向京東商城第三方平臺(tái)開(kāi)放,直到2017年,第三方平臺(tái)的訂單占京東物流訂單的30%,京東物流單均配送成本從17元攤薄到10元。

        京東快遞人均薪酬從2011年的4萬(wàn)元/人,一路漲到約10萬(wàn)元/人,足足翻了2.5倍,而順豐快遞員的人均薪酬一直穩(wěn)定在7萬(wàn)元左右。

        從獨(dú)立運(yùn)營(yíng)、到開(kāi)放個(gè)人快遞業(yè)務(wù),再到取消快遞員底薪,鼓勵(lì)攬件,這一系列動(dòng)作都在向外界宣告,京東物流要從企業(yè)物流向物流企業(yè)(第三方物流)轉(zhuǎn)型,究其原因,是京東內(nèi)部戰(zhàn)略調(diào)整和快遞行業(yè)外部環(huán)境刺激,兩者疊加的結(jié)果。

        京東內(nèi)部戰(zhàn)略調(diào)整最早可以追溯至2013年。當(dāng)年,京東去商城化更名為京東,同時(shí)確定了以平臺(tái)、物流和金融三駕馬車的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略,但三大戰(zhàn)略內(nèi)部關(guān)聯(lián)性較高。具體來(lái)說(shuō),以京東商城為平臺(tái),用源源不斷的交易和訂單反哺京東金融和京東物流,用戶活躍數(shù)成了三大業(yè)務(wù)發(fā)展的源頭。

        電商領(lǐng)域的發(fā)展,主要看兩個(gè)指標(biāo),用戶活躍數(shù)和GMV(平臺(tái)總交易額)。截至2018年底,京東年度活躍用戶降至3.05億,年度GMV為1.67萬(wàn)億元,增速放緩至29.5%。

        而同期,拼多多年度活躍用戶4.18億,瑞銀預(yù)測(cè),兩年后拼多多的年活躍用戶將達(dá)到6.28億,將把京東遠(yuǎn)遠(yuǎn)拋在身后。拼多多2018年度GMV為4716億元,同比增長(zhǎng)234%,預(yù)計(jì)2021年達(dá)到2.07億元趕超京東。

        縱觀京東電商平臺(tái)所處的環(huán)境,前有阿里巴巴、蘇寧易購(gòu)成熟型競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,后來(lái)拼多多新型社交電商的追趕,還沒(méi)來(lái)得及形成競(jìng)爭(zhēng)壁壘的京東有些乏力。

        京東物流面臨的是另一番局面。經(jīng)過(guò)2007年到2017年十年的投資期,京東物流已成為京東優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),官網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,截至2018年底,京東物流倉(cāng)達(dá)550個(gè),倉(cāng)儲(chǔ)面積達(dá)1200萬(wàn)平方米,名列行業(yè)前茅。獨(dú)立運(yùn)營(yíng)后的京東物流,更是受到資本市場(chǎng)的關(guān)注,2018年2月,京東物流獲得A輪25.5億美元的融資,約160億元人民幣,融資后估值在134億美元(約合人民幣850億元),京東持股下降到81%。

        但另一個(gè)現(xiàn)實(shí)是,京東物流獨(dú)立以來(lái)尚未盈利,一直處于虧損狀態(tài)。按照劉強(qiáng)東內(nèi)部信的數(shù)據(jù),2018年京東物流虧損28億元,且這是第12年虧損。為了讓京東物流在未來(lái)的智慧物流領(lǐng)域獲得更大話語(yǔ)權(quán),目前,京東物流仍加大對(duì)物流的研發(fā)投入,財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示,在京東運(yùn)營(yíng)成本的各項(xiàng)開(kāi)支中,用于技術(shù)研發(fā)的投入占121億元,同期上漲82.6%。

        很顯然,不斷燒錢的京東物流正在進(jìn)一步拖累原本增速放緩的京東商城業(yè)績(jī),于是,京東物流從京東剝離出來(lái),走向第三方物流,以此提高對(duì)這1200萬(wàn)平倉(cāng)儲(chǔ)面積利用效率和激發(fā)10萬(wàn)快遞大軍的潛力是必然之舉。

        選擇在此時(shí)轉(zhuǎn)型物流企業(yè),與其說(shuō)是京東自身業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的調(diào)整,不如說(shuō)是快遞行業(yè)的外部環(huán)境提供了時(shí)機(jī)。

        憑借電商發(fā)展的紅利,以電商件為主的“通達(dá)系”正在逐步稀釋順豐的市場(chǎng)份額,有數(shù)據(jù)顯示,順豐的市場(chǎng)份額從2012年的20%已下滑到2018年的7.5%,同期,中通快遞的市場(chǎng)份額從6%上升到16.6%。這兩年,順豐增速放緩,業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,順豐已步入中年,或許是京東物流入局的時(shí)機(jī)。

        我國(guó)快遞市場(chǎng)的潛力和國(guó)家政策的引導(dǎo),也被看作是京東物流入局的利好因素。根據(jù)貨物的重量,物流市場(chǎng)可分為快遞,零擔(dān)貨運(yùn)和整車貨運(yùn)三個(gè)部分,快遞處于物流市場(chǎng)金字塔頂尖,對(duì)應(yīng)的是30kg以內(nèi)的貨物。

        近年來(lái),在資本和科技的助推下,物流市場(chǎng)兩頭分化,最終形成一個(gè)沙漏市場(chǎng),而對(duì)比美國(guó)2017年物流市場(chǎng)收入結(jié)構(gòu),其快遞市場(chǎng)的收入占比為21%,我國(guó)的快遞市場(chǎng)收入占比僅為9%,還有很大的開(kāi)拓空間。

        京東顯然看到了機(jī)會(huì)。2018年京東物流發(fā)布了京東快遞、京東供應(yīng)鏈、京東冷鏈、京東快運(yùn)、京東跨境、京東云倉(cāng)6大物流產(chǎn)品,作為目前中國(guó)為數(shù)不多擁有中小件、大件、冷鏈、B2B、跨境和眾包六大物流網(wǎng)絡(luò)的快遞企業(yè),京東有很大的想象空間。

        大戰(zhàn)快遞公司在即?

        按照國(guó)家郵政局的數(shù)據(jù),2018年,快遞行業(yè)集中度指數(shù)CR6已達(dá)到71.74%,即“四通一達(dá)”和順豐的市場(chǎng)份額達(dá)到72.3%。不少業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,隨著京東物流的入局,我國(guó)快遞行業(yè)將形成菜鳥網(wǎng)絡(luò)聯(lián)盟體系的“四通一達(dá)”、順豐、京東物流三足鼎立的局面。

        顯然,與其他兩派巨頭相比,京東物流的差異化很明顯。區(qū)別于“四通一達(dá)”的加盟模式,業(yè)內(nèi)傾向于將順豐和京東物流歸為自營(yíng)派,拋開(kāi)二者業(yè)務(wù)模式的差別,二者在快遞時(shí)效、物流服務(wù)體驗(yàn)等都處于行業(yè)領(lǐng)先地位。

        值得一提的是,現(xiàn)在京東物流推出的個(gè)人寄件業(yè)務(wù),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是首重11元,續(xù)重2元,比順豐商務(wù)件首重貴2元,續(xù)重價(jià)格相同。業(yè)內(nèi)認(rèn)為,京東在試圖介入順豐主攻的商務(wù)件領(lǐng)域。但這能成功嗎?

        隨著京東物流的入局,我國(guó)快遞行業(yè)將形成菜鳥網(wǎng)絡(luò)聯(lián)盟體系的“四通一達(dá)”、順豐、京東物流三足鼎立的局面。

        答案在兩家公司的業(yè)務(wù)模式。京東物流采取“區(qū)域倉(cāng)-前置倉(cāng)-末端配送”的模式,主要依賴于倉(cāng)庫(kù)的分布和設(shè)計(jì),將貨物直接送到里客戶最近的倉(cāng)庫(kù),省去了中間分揀和運(yùn)輸?shù)沫h(huán)節(jié)和時(shí)間,此模式更適合大中型商家。

        而順豐采用的是“末端-分揀中轉(zhuǎn)-干線運(yùn)輸-分揀中轉(zhuǎn)-末端配送”的模式,依賴各環(huán)節(jié)的無(wú)縫對(duì)接來(lái)提高運(yùn)營(yíng)效率,能滿足中小型商家和個(gè)人快遞件的需求。

        兩個(gè)業(yè)務(wù)模式的最大區(qū)別在于,京東的模式前端沒(méi)有攬件,中間沒(méi)有分揀環(huán)節(jié)。京東開(kāi)放個(gè)人快遞業(yè)務(wù),外界擔(dān)心,京東的分揀能力能否跟上個(gè)人快遞業(yè)務(wù)的需求。

        2018年11月23日,中信證券的研報(bào)《京東物流對(duì)順豐產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性競(jìng)爭(zhēng)嗎?》從二者的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)布局、物流基礎(chǔ)設(shè)備保有情況、研發(fā)能力等方面進(jìn)行詳細(xì)分析,最后給順豐物流三顆星的評(píng)級(jí),京東物流兩顆星,并稱“順豐業(yè)務(wù)的核心時(shí)效產(chǎn)品,短期內(nèi)無(wú)人能及,但二者未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)更多的是在高端電商快遞的競(jìng)爭(zhēng)。

        得電商物流者得快遞天下。隨著有電商物流基因的京東物流入局,是否會(huì)威脅依托電商件迅速成長(zhǎng)起來(lái)的“四通一達(dá)”?2013年,阿里巴巴打造的線上物流網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)—菜鳥網(wǎng)絡(luò)成立,通過(guò)整合淘寶、天貓的電商流信息形成大數(shù)據(jù),以此調(diào)配“四通一達(dá)”的快遞資源,提高運(yùn)營(yíng)效率。本質(zhì)上,菜鳥網(wǎng)絡(luò)和京東物流做的都是同一件事情,通過(guò)大數(shù)據(jù)的手段,構(gòu)建分布式倉(cāng)配體系,提高物流效率。

        隨著倉(cāng)配一體化成為快遞行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì),業(yè)內(nèi)出現(xiàn)一種共識(shí),未來(lái)電商物流的競(jìng)爭(zhēng)格局是阿里菜鳥和京東兩派。能否在此波電商物流競(jìng)爭(zhēng)中勝出,取決于三方面能力,即大數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)能力、倉(cāng)儲(chǔ)和配送能力。

        從目前來(lái)看,兩者最大的差異在配送領(lǐng)域。目前京東每天的業(yè)務(wù)量在500萬(wàn)件左右,只有中通等頭部第三方快遞公司業(yè)務(wù)量的一半,“四通一達(dá)”公司規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)明顯。其加盟的模式,將人力成本轉(zhuǎn)移,整體成本更低。但因菜鳥網(wǎng)絡(luò)上接入平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)不一,體驗(yàn)和時(shí)效不及京東。

        隨著拼多多的崛起,2019年,阿里、京東、蘇寧等零售電商紛紛布局下沉市場(chǎng),與拼多多展開(kāi)“村戰(zhàn)”,或?qū)?lái)新一輪電商快遞需求,這是所有人的機(jī)會(huì)。

        鹿死誰(shuí)手,尚未可知。

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