發(fā)行概覽：公司擬發(fā)行不超過5，049，861，100股A股?？鄢l(fā)行費(fèi)用后，本次A股發(fā)行的募集資金將投資于下述項(xiàng)目：陽江5號(hào)、6號(hào)機(jī)組，防城港3號(hào)、4號(hào)機(jī)組，補(bǔ)充流動(dòng)資金。

基本面介紹：公司的主要產(chǎn)品是電力。根據(jù)中國(guó)核能行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《2018年1-12月全國(guó)核電運(yùn)行情況》，截至2018年12月31日，我國(guó)投入商業(yè)運(yùn)行的核電機(jī)組共44臺(tái)，總裝機(jī)容量為44，645.16兆瓦。2018年，全國(guó)商運(yùn)核電機(jī)組上網(wǎng)電量為2，688.08億千瓦時(shí)。2018年，公司管理的核電站的總上網(wǎng)電量為1，570.45億千瓦時(shí)。公司是中國(guó)核電行業(yè)最大的參與者。截至2018年12月31日，公司管理22臺(tái)在運(yùn)核電機(jī)組和6臺(tái)在建核電機(jī)組，裝機(jī)容量分別為24，306兆瓦和7，434兆瓦，占全國(guó)在運(yùn)及在建核電總裝機(jī)容量的54.44%以及55.30%，是我國(guó)在運(yùn)裝機(jī)規(guī)模最大的核電開發(fā)商與運(yùn)營(yíng)商。公司管理的在運(yùn)、在建核電裝機(jī)容量份額為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)第一。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：中廣核電力是中國(guó)核電行業(yè)最大的參與者。截至2018年12月31日，中廣核電力管理的在運(yùn)核電機(jī)組達(dá)22臺(tái)，在運(yùn)裝機(jī)容量達(dá)24，306兆瓦，占我國(guó)大陸在運(yùn)核電總裝機(jī)容量的54.44%，是我國(guó)在運(yùn)裝機(jī)規(guī)模最大的核電開發(fā)商與運(yùn)營(yíng)商。與此同時(shí)，中廣核電力在建核電機(jī)組達(dá)6臺(tái)，在建總裝機(jī)容量達(dá)7，434兆瓦，占全國(guó)在建核電裝機(jī)容量55.30%，市場(chǎng)份額第一。公司的子公司工程公司是目前中國(guó)少數(shù)幾家具有核電工程開發(fā)能力的公司之一，能夠提供集項(xiàng)目管理、工程設(shè)計(jì)、工程采購(gòu)、施工管理、調(diào)試啟動(dòng)等一體化服務(wù)，擁有設(shè)計(jì)主導(dǎo)與系統(tǒng)集成能力、產(chǎn)業(yè)鏈資源整合與協(xié)同創(chuàng)新能力和項(xiàng)目精細(xì)化管理與項(xiàng)目群運(yùn)作能力，不斷吸收創(chuàng)新核電技術(shù)，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力。

募投項(xiàng)目匹配性：本次募集資金將主要用于公司核電站的建設(shè)，核電站建成投產(chǎn)后，公司核電機(jī)組的總裝機(jī)容量將增加4，532兆瓦，公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)規(guī)模、發(fā)電能力等均將顯著提升。此外，本次募集資金投資項(xiàng)目中的核電機(jī)組分別采用二代改進(jìn)型核電技術(shù)和華龍一號(hào)三代核電技術(shù)。二代改進(jìn)型核電技術(shù)已被證明為經(jīng)濟(jì)、成熟、安全的核電技術(shù)。華龍一號(hào)是在30多年來我國(guó)核電站設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)及研發(fā)所積累的經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)和人才基礎(chǔ)上研發(fā)的具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的第三代百萬千瓦級(jí)核電技術(shù)。華龍一號(hào)采用國(guó)際最高安全標(biāo)準(zhǔn)，其安全、經(jīng)濟(jì)等各項(xiàng)性能指標(biāo)達(dá)到了國(guó)際先進(jìn)水平。本次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施將有效提升公司的核電技術(shù)水平及應(yīng)用能力，推動(dòng)公司的可持續(xù)發(fā)展。

風(fēng)險(xiǎn)因素：政策風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)、管理相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)、募集資金使用風(fēng)險(xiǎn)、核安全風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)。（數(shù)據(jù)截至8月9日）