張雷

華泰聯(lián)合證券 董事總經(jīng)理 、投資銀行業(yè)務(wù)管理委員會委員

從事投資銀行工作18年，現(xiàn)任華泰聯(lián)合證券投資銀行業(yè)務(wù)管理委員會委員。近3年帶領(lǐng)團隊完成IPO項目18家，再融資項目9家，重組項目10家，債券項目18家，募資及交易金額合計超過1500億元，實現(xiàn)投行收入超過10億元。其中包括江蘇租賃IPO、廣西廣電IPO、江蘇新能IPO；鳳凰傳媒公開發(fā)行可交債、江蘇銀行優(yōu)先股；江蘇銀行金融債、南京銀行二級資本債；三六零重組上市等一批明星項目。2018年帶領(lǐng)團隊完成IPO項目6家、承銷金額71億元；再融資項目3家、承銷金額64億元；重組項目3家涉及交易金額590億元；債券項目8家、承銷金額126億元，為華泰聯(lián)合證券在股權(quán)、重組、債權(quán)等各項業(yè)務(wù)名列前茅作出貢獻。負責的江蘇有線 IPO項目獲評第九屆新財富最佳IPO項目獎。

張威

廣發(fā)證券副總裁

中國人民大學經(jīng)濟學博士。2008年加入廣發(fā)證券，憑借著豐富的管理經(jīng)驗，精湛的專業(yè)能力和全局的開拓視野，帶領(lǐng)廣發(fā)證券投資銀行實現(xiàn)股權(quán)、債權(quán)、并購三駕馬車協(xié)同發(fā)展，投行業(yè)務(wù)收入持續(xù)增長，市場地位得到鞏固，在投行業(yè)務(wù)各領(lǐng)域保持著較強的競爭力。

其帶領(lǐng)的廣發(fā)投行團隊是一支專業(yè)優(yōu)秀、積極進取、勤勉盡責的精英團隊，由600余名投資銀行專業(yè)人才組成，其中保薦人代表超過190人，數(shù)量位居行業(yè)前二。廣發(fā)投行的大消費、醫(yī)療健康、TMT、先進制造等行業(yè)團隊在業(yè)內(nèi)具有較高知名度。

廣發(fā)證券投資銀行業(yè)務(wù)一直處在行業(yè)領(lǐng)先地位，股票主承銷家數(shù)持續(xù)穩(wěn)居行業(yè)前列，2014至2017年，廣發(fā)證券股票主承銷家數(shù)、并購財務(wù)顧問家數(shù)等投行業(yè)務(wù)的主要指標均穩(wěn)居行業(yè)前三。2018年，廣發(fā)證券投行業(yè)務(wù)在張威的率領(lǐng)下積極進取，戮力轉(zhuǎn)型，保持了傳統(tǒng)的IPO業(yè)務(wù)優(yōu)勢，已完成IPO家數(shù)位列行業(yè)第六，過會IPO家數(shù)位列行業(yè)第二；債權(quán)業(yè)務(wù)保持領(lǐng)先，債券承銷規(guī)模位列行業(yè)第十，已連續(xù)6年保持在行業(yè)前十；獲并購重組委審核通過及非行政許可類的重大資產(chǎn)重組項目數(shù)量位列行業(yè)第五，交易金額位列行業(yè)第十。在激烈的競爭環(huán)境中奮力拼搏，維持市場地位的同時，廣發(fā)證券積極加強項目儲備，目前在會的IPO項目家數(shù)排名保持前三，在會項目的質(zhì)地和規(guī)模明顯提升。

王晨

國元證券總裁助理兼投資銀行總部總經(jīng)理、國際并購中心主任

王晨為全國首批注冊保薦代表人、中國并購公會并購交易師，從事投行20載，歷經(jīng)額度制、通道制到保薦制，是國內(nèi)投行最資深的保薦代表人之一，見證了資本市場歷次改革。

從業(yè)以來，他負責了很多成功上市案例，如蕪湖港、恒源煤電、報喜鳥、科大訊飛、皖新傳媒、安科生物、科大智能、九華旅游、志邦廚柜、寧波水表等IPO項目，是國內(nèi)IPO保薦項目最多的保薦代表人之一。與此同時，他還成功運作了多單再融資及并購重組項目，如科大訊飛連續(xù)四次再融資、中鼎股份、科大智能、志邦廚柜海外并購，皖北煤電企業(yè)債、皖通高速公司債等。

近年來，國元投行總部在王晨的帶領(lǐng)下獲得快速健康發(fā)展，在服務(wù)地方實體經(jīng)濟上貢獻突出。截至目前，國元投行已累計服務(wù)了半數(shù)安徽省上市公司，特別是為江汽集團、銅陵有色、安徽水利、設(shè)計總院等提供的國企混改服務(wù)，為安徽乃至全國提供了寶貴的實踐經(jīng)驗。在2018年投行“寒冬”下，國元投行依然取得了不俗的業(yè)績：科順防水、寧波水表IPO順利過會發(fā)行；正在發(fā)行的再融資募集金額近百億元；淮北礦業(yè)整體上市項目交易金額211億元，將安徽國有資產(chǎn)證券化率提高了4個百分點。