陳 賢 本刊記者

2018年9月起，陜西、廣西、青海等3個地區(qū)啟動放開商業(yè)車險自主系數(shù)浮動范圍限制的改革試點(diǎn)工作。與其他非試點(diǎn)地區(qū)相比，改革試點(diǎn)地區(qū)將車險定價權(quán)交給市場，即由各個保險公司根據(jù)消費(fèi)者的風(fēng)險程度自主定價，不再對價格設(shè)置上下限，車險定價進(jìn)一步放開。具體來看，各家經(jīng)營車險的保險公司在擬訂試點(diǎn)地區(qū)商業(yè)車險費(fèi)率時，可在確保所使用的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、精算方法、精算假設(shè)和精算模型符合通用精算原理和監(jiān)管機(jī)構(gòu)有關(guān)規(guī)定，且商業(yè)車險費(fèi)率厘定結(jié)果合理、公平、充足的條件下，自行確定自主系數(shù)調(diào)整范圍。

從運(yùn)行幾個月的試點(diǎn)數(shù)據(jù)來看，各改革區(qū)域當(dāng)?shù)剀囯U市場呈現(xiàn)“三降三升”的特點(diǎn)：三降是指，保費(fèi)收入明顯下降，單均保費(fèi)顯著減少，市場集中度有所下降。三升是指投保率明顯上升，商業(yè)三責(zé)險責(zé)任限額明顯提升，直銷渠道保費(fèi)占比有所提高。

從消費(fèi)者的角度來看，車險改革后，車險的單均保費(fèi)下降，消費(fèi)者獲得了實(shí)實(shí)在在的好處；從保險公司的角度來看，則情況復(fù)雜得多，但車險保費(fèi)規(guī)模下降是顯而易見的，車險改革在引入更多的定價因素的同時，在以消費(fèi)者為中心優(yōu)化服務(wù)的大背景下也在促使行業(yè)積極創(chuàng)新。可以說，車險改革之于車險市場的影響可謂“穩(wěn)中有變、危中有機(jī)”。

一、循序漸進(jìn)，車險改革穩(wěn)步推進(jìn)

曾有一段時間，車險的“高保低賠”被廣為詬病。而“高保低賠”正是反映了車險定價粗放、產(chǎn)品定價基礎(chǔ)與風(fēng)險不匹配的問題。于是就有了后來的商業(yè)車險費(fèi)率改革，簡稱“商車費(fèi)改”。

事實(shí)上，自2015年開始，車險改革已先后進(jìn)行多次深化。

2015年3月，針對當(dāng)時車險市場存在的問題，原中國保監(jiān)會啟動商業(yè)車險條款費(fèi)率管理制度改革試點(diǎn)，黑龍江、山東、青島、廣西、陜西、重慶等6個地區(qū)為首批商業(yè)車險改革試點(diǎn)地區(qū)，拉開商車費(fèi)改的序幕。商車費(fèi)改開始分區(qū)域、分步驟地推向深入。

當(dāng)時的保監(jiān)會印發(fā)的《深化商業(yè)車險條款費(fèi)率管理制度改革試點(diǎn)工作方案》（保監(jiān)產(chǎn)險〔2015〕24號）規(guī)定，財險公司可以自主確定商業(yè)車險條款，科學(xué)厘定商業(yè)車險費(fèi)率。同時指出，財產(chǎn)保險公司應(yīng)根據(jù)非壽險精算原理，依據(jù)基準(zhǔn)純風(fēng)險保費(fèi)和附加費(fèi)用率測算本公司商業(yè)車險基準(zhǔn)保費(fèi)。自主核保和自主渠道兩個系數(shù)由公司根據(jù)賠付成本和渠道成本測算確定，是反映保險公司個體差異的兩個因子。

2016年1月，試點(diǎn)范圍擴(kuò)展到安徽等12個地區(qū)。2016年6月，開始在全國范圍內(nèi)實(shí)施，業(yè)內(nèi)稱之為第一次商車費(fèi)改。第一次費(fèi)改后，自主核保系數(shù)和自主渠道系數(shù)浮動空間，即全國范圍內(nèi)自主核保系數(shù)、自主渠道系數(shù)浮動區(qū)間分別為0.85—1.15，深圳地區(qū)的為0.75—1.25。

2017年6月，原保監(jiān)會繼續(xù)擴(kuò)大財險公司定價自主權(quán)，下調(diào)商業(yè)車險費(fèi)率浮動系數(shù)下限，根據(jù)不同的區(qū)域擴(kuò)大了自主渠道和自主核保系數(shù)下浮空間（見表1），費(fèi)率改革持續(xù)深化。此次調(diào)整被稱作第二次商車費(fèi)改。

?表1 第二次商車費(fèi)改自主系數(shù)上下限明細(xì)表

2018年3月，原保監(jiān)會發(fā)布了《關(guān)于調(diào)整部分地區(qū)商業(yè)車險自主定價范圍的通知》，進(jìn)一步放開四川、山西、福建、山東、河南、廈門、新疆自主系數(shù)范圍，開啟車險第三次費(fèi)改。其中，四川自主系數(shù)（包括自主核保系數(shù)、自主渠道系數(shù)）放開至“雙65”，低于此前深圳的“雙70”（見表2）。

?表2 第三次商車費(fèi)改自主系數(shù)上下限明細(xì)表

2018年4月，原保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于開展商業(yè)車險自主定價改革試點(diǎn)的通知》，允許廣西、陜西和青海三個地區(qū)作為試點(diǎn)開始自主定價，將商業(yè)車險費(fèi)率調(diào)整系數(shù)中的自主核保系數(shù)和自主渠道系數(shù)原來的浮動區(qū)間范圍調(diào)整為保險公司自行確定自主核保系數(shù)、自主渠道系數(shù)的浮動區(qū)間范圍。

二、讓利于民，車險改革成效逐漸凸顯

此番漸進(jìn)式的車險改革將使商業(yè)車險費(fèi)率與機(jī)動車輛風(fēng)險程度更加匹配，賦予保險公司更多的自主權(quán)，促使保險公司從單純的車險價格競爭向包括品牌、價格、服務(wù)等在內(nèi)的多維度、多元化競爭轉(zhuǎn)變。各公司會根據(jù)不同消費(fèi)者的風(fēng)險水平、自身的風(fēng)險識別和精準(zhǔn)定價能力進(jìn)行定價，因此，同一輛車在不同的公司的報價標(biāo)準(zhǔn)可能不一樣，消費(fèi)者可以綜合考慮公司的服務(wù)能力、品牌效應(yīng)、價格標(biāo)準(zhǔn)以及自身的保障和服務(wù)需求做出選擇。也就是說，在同等保費(fèi)條件下，消費(fèi)者可享受更高的保障額度和更多的保險服務(wù)，進(jìn)一步提升消費(fèi)者抵御風(fēng)險的能力和消費(fèi)體驗(yàn)。一位監(jiān)管干部出身的保險公司高管曾說，車險的市場化改革本身不是改革的根本目標(biāo)，其根本目標(biāo)是提高消費(fèi)者在產(chǎn)品、價格、服務(wù)等方面的福利。

截至目前，車險改革的階段性成效已逐步顯現(xiàn)。

從消費(fèi)者的角度來看，消費(fèi)者獲得感持續(xù)提升。很多車險消費(fèi)者的直接感受就是保費(fèi)便宜了，而且條款也更人性化了，比如新版商業(yè)車險綜合型示范條款在原有基礎(chǔ)上刪除了15項(xiàng)免責(zé)條款，將部分附加險納入主險的保障范圍。在保障范圍擴(kuò)大的同時，絕大多數(shù)消費(fèi)者負(fù)擔(dān)的商業(yè)車險保費(fèi)大幅度下降。中國保險行業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)顯示，2018年10月，全國商業(yè)車險車均保費(fèi)為3037元，較改革前大幅度下降，消費(fèi)者一年的平均車險保費(fèi)支出減少900元左右。

從保險公司的角度來看，其車險保障能力不斷提升，創(chuàng)新能力不斷加強(qiáng)，車險服務(wù)水平持續(xù)改進(jìn)。保險公司不斷嘗試產(chǎn)品創(chuàng)新，推出保障更為全面的車損險，推出了“機(jī)動車出境險”“法定節(jié)假日限額翻倍險”“無法找到第三方特約險”等新型產(chǎn)品，部分保險公司還開發(fā)了“試驗(yàn)性機(jī)動車綜合險”等創(chuàng)新險種，增加了消費(fèi)者的選擇權(quán)。同時通過不斷提升理賠服務(wù)效率，豐富增值服務(wù)內(nèi)容，引導(dǎo)行業(yè)回歸保險本源，讓車險消費(fèi)者安心買車險，明白享服務(wù)。

從行業(yè)來看，一是商業(yè)車險投保率得到提升。2018年10月，全國機(jī)動車商業(yè)車險投保率為84.9%，較改革前明顯上升，一千多萬輛原來只買交強(qiáng)險的機(jī)動車現(xiàn)在也買了商業(yè)險保障。同時商業(yè)車險責(zé)任限額大幅提升，2018年10月，全國消費(fèi)者投保的商業(yè)三責(zé)險平均責(zé)任限額為80萬元，較商車費(fèi)改前期相比提升了 89%。車險投保率和保障水平的提升，健全和完善了交通參與者的安全福利，充分體現(xiàn)了保險的社會管理職能。二是車險市場總體運(yùn)行平穩(wěn)。雖然車險保費(fèi)增速逐步放緩，在主動減費(fèi)讓利上千億元、惠及廣大車險消費(fèi)者的同時，得益于社會公眾對商業(yè)車險新產(chǎn)品的支持和認(rèn)可，2015、2016、2017年和2018年1—10月全國車險保費(fèi)收入分別同比增長12%、10%、10%、5%，仍然實(shí)現(xiàn)正增長。承保扭虧為盈，從2015年起，全行業(yè)扭轉(zhuǎn)2013、2014年整體承保虧損的態(tài)勢，連續(xù)4年實(shí)現(xiàn)承保盈利，承保盈利公司數(shù)量基本保持穩(wěn)定。三是行業(yè)自身建設(shè)得到加強(qiáng)。保險公司自主經(jīng)營能力在提升，在市場競爭機(jī)制作用下，各保險公司產(chǎn)品定價能力、風(fēng)險選擇能力、成本管控能力均有所提升，從競爭靠費(fèi)用成本推動轉(zhuǎn)向更加注重包括品牌渠道、風(fēng)險定價、保險服務(wù)、人才培養(yǎng)、質(zhì)量效益等在內(nèi)的全方位良性競爭，從而推動了車險從高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段。

三、布局未來，車險經(jīng)營機(jī)構(gòu)積極應(yīng)對

漸進(jìn)式的車險改革已進(jìn)行了三輪，定價權(quán)也逐步交給了市場，而車險市場也因此面臨著一些新的情況，保險機(jī)構(gòu)在變革中求發(fā)展，積極應(yīng)對當(dāng)前及未來市場的變化。

第一，車險市場競爭進(jìn)一步加劇，中小保險公司險中求變。

車險單均保費(fèi)的持續(xù)下降和汽車的產(chǎn)銷量增長持續(xù)回落，導(dǎo)致車險市場可能進(jìn)入零增長時代。而車險市場供給能力則顯得過剩，從2013年底至今，全國范圍內(nèi)經(jīng)營車險的市場主體已從52家增加到67家。在供求變化不均衡的情況下，車險市場競爭可能進(jìn)一步加劇。大公司更容易形成價格洼地，通過成本、效率的控制，占據(jù)較大的市場份額，中小保險公司面臨更加嚴(yán)峻的市場環(huán)境。車險市場是一個競爭充分的市場，隨著商車費(fèi)改的推進(jìn)，市場規(guī)律發(fā)揮的作用會越來越大，中小公司的出路在于自我調(diào)整，找準(zhǔn)市場定位，提升產(chǎn)品設(shè)計、風(fēng)險定價、大數(shù)據(jù)分析以及服務(wù)的能力，才能在車險市場尋得生存發(fā)展的空間。

第二，科技賦能成趨勢，“保險+科技”助力保險公司降本增效。

無論大保險公司還是中小保險公司，無論是主動還是被動，都會擁抱技術(shù)，科技賦能將成為主流。以提升效率、降低成本、提升客戶體驗(yàn)為核心的保險科技類公司將迎來春天，具有科技優(yōu)勢的保險公司也將脫穎而出。以眾安保險為例，眾安保險和中國平安合作推出了全國首個互聯(lián)網(wǎng)車險——保骉車險，眾安保險通過搭建自己的“宙斯盾”定價核保模型，引入互聯(lián)網(wǎng)專屬風(fēng)險因子，提升場景化的風(fēng)險篩選能力，持續(xù)優(yōu)化經(jīng)營品質(zhì)，車損險區(qū)分度比傳統(tǒng)模型提升了20%。在SAAS平臺的賦能和總對總快速對接下，可以較快地?fù)尀┗ヂ?lián)網(wǎng)流量和汽車新零售平臺，并且為消費(fèi)者提供極致的智能投保體驗(yàn)。在配送環(huán)節(jié)，“海德薇”配送系統(tǒng)對接了眾安、平安的核心配送系統(tǒng)，線上收集資料，通過圖像識別技術(shù)自動審核投保，自動分發(fā)配送保單，從而節(jié)約了超過50%的配送費(fèi)，時效也提升了20%。目前眾安保險正在研發(fā)的“AI語音投?！薄皡^(qū)塊鏈連接數(shù)據(jù)合作伙伴”“SAAS系統(tǒng)渠道賦能”以及與車聯(lián)網(wǎng)頭部展開數(shù)據(jù)合作，計劃打造大陸境內(nèi)第一款UBI車險等項(xiàng)目，都將使其在未來車險市場占據(jù)優(yōu)勢地位。

第三，車險利潤空間進(jìn)一步壓縮，代理市場或?qū)⒅鸩轿s，“以消費(fèi)者為中心優(yōu)化服務(wù)”將成為保險公司長遠(yuǎn)競爭的終極武器。

隨著保費(fèi)充足度的下降，利潤空間將進(jìn)一步減小。為適應(yīng)市場競爭，保險公司將不得不降低車險費(fèi)率水平，隨之而來的就是大幅壓縮當(dāng)前相對較高的車險費(fèi)用率。代理渠道或代理人原本利用信息不對稱、靠傭金差生存的局面將很快被打破。針對中介市場，據(jù)了解，國際上成熟車險市場的中介手續(xù)費(fèi)率一般在10%—15%的區(qū)間，遠(yuǎn)低于當(dāng)前國內(nèi)中介機(jī)構(gòu)的水平。缺乏服務(wù)場景和用戶黏性的渠道和代理人依靠收單業(yè)務(wù)快速擴(kuò)張的行為將受到巨大的沖擊。中國銀保監(jiān)會梁濤副主席就曾在2018年底的車險工作座談會上指出：“目前來看，在車險的幾方參與者中，中介機(jī)構(gòu)獲得高額手續(xù)費(fèi)，保險公司得到保費(fèi)收入，而車險客戶利益卻不同程度受損，中介機(jī)構(gòu)獲得的高手續(xù)費(fèi)與其向客戶提供的服務(wù)并不匹配。當(dāng)前保險公司將大量資源投入到市場費(fèi)用中，對于客戶服務(wù)方面的投入不足，沒有體現(xiàn)以客戶為中心的經(jīng)營理念。”而車險是典型的服務(wù)型產(chǎn)品，客戶對服務(wù)的依賴度非常強(qiáng)。

未來，在“以消費(fèi)者為中心優(yōu)化服務(wù)”的大背景下，提供快速、簡潔的服務(wù)必將是各家保險公司下一步優(yōu)化服務(wù)的方向。比如，中國平安的“智慧客服”，通過人臉識別等技術(shù)進(jìn)行在線辦理理賠申請、保單信息確認(rèn)等保險服務(wù)，接待一個客戶的平均經(jīng)辦時長為8分鐘，最快的用時3分鐘，件均服務(wù)時長將從傳統(tǒng)模式的4天縮短為10分鐘，為住所偏遠(yuǎn)或時間不便的客戶帶來極大的便利；中國太保“云柜面”服務(wù)，基于生物識別、智能路由、遠(yuǎn)程視頻及大數(shù)據(jù)風(fēng)控等技術(shù)，把服務(wù)柜面延伸至千萬太?？蛻艉兔课粻I銷人員身邊，打通服務(wù)“最后一公里”，此外，還可精準(zhǔn)識別業(yè)務(wù)風(fēng)險，依托人臉識別、大數(shù)據(jù)等技術(shù)，通過前端實(shí)時對比及后端多維智能模型審核，強(qiáng)化風(fēng)險精準(zhǔn)識別，切實(shí)維護(hù)客戶權(quán)益。

當(dāng)前，車險改革已經(jīng)進(jìn)入深水區(qū)，內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生明顯變化，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，險企要穩(wěn)中求進(jìn)，堅持創(chuàng)新，堅持保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益，以消費(fèi)者是否真正得到實(shí)惠、消費(fèi)者是否滿意，作為關(guān)鍵考量因素，從而進(jìn)一步推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。