文/黃喆

2018年，無論是國家政策還是車企的技術(shù)進(jìn)步，都促使新能源汽車開始走向成熟。因此全年產(chǎn)量在120萬臺水平，累計(jì)銷量同比增長接近一倍，這也是政策務(wù)實(shí)和車企努力的結(jié)果。

在國家政策方面，2018年是執(zhí)行補(bǔ)貼退坡的第二年，新能源汽車標(biāo)準(zhǔn)提升的設(shè)計(jì)線路更加務(wù)實(shí)而有針對性。2月-6月過度期的政策設(shè)置，給予車企合理布局和標(biāo)定新產(chǎn)品的時間周期，加之技術(shù)指標(biāo)提升也相對符合預(yù)期的較快提升，企業(yè)對應(yīng)的較好，形成補(bǔ)貼過渡期和年末新補(bǔ)貼期的新能源車車銷量均保持良好增長的態(tài)勢。

但是根據(jù)中國乘用車聯(lián)合的數(shù)據(jù)分析，不難看出，中國新能源汽車市場的馬太效應(yīng)也逐步顯現(xiàn)。

1 銷量TOP 10的車企占整體市場的80%

通過多年來的技術(shù)進(jìn)步和品牌積淀，自主品牌的聲量與銷量共同進(jìn)步，這在新能源汽車領(lǐng)域表現(xiàn)得更加強(qiáng)烈。根據(jù)TOP 10 的車企銷量來看，在新能源方面發(fā)展較早的企業(yè)得到了市場的認(rèn)可，并且已經(jīng)占據(jù)了新能源汽車整體銷量的80%，這種具有影響力的制造新能源汽車企業(yè)的局面已經(jīng)形成。

不過，在中國的新能源汽車市場，依舊是自主品牌唱主角。在銷量TOP 10中，有8席被自主車企所占據(jù)。早期跟上政策發(fā)力新能源的比亞迪、北汽新能源、上汽乘用車表現(xiàn)突出，尤其比亞迪的綜合銷量明顯與后者拉開距離，形成龍頭梯隊(duì)。而這三家企業(yè)的高銷量也與近年來在產(chǎn)品和研發(fā)上的大力投入呈正相關(guān)。

目前，新能源汽車主要被自主品牌所帶動，這與中國政策有關(guān)。早在中國推行新能源化、電動化時，受利潤影響，合資企業(yè)以及外資企業(yè)便持反對的抵觸情緒，甚至中國所推行的發(fā)展新能源的政策，還曾遭到國際市場個別國家的強(qiáng)烈反對。現(xiàn)在來看，無論是歐洲車企柴油線路失敗，開始布局電動化，還是相繼推出燃油車退市時間表，都凸顯出中國發(fā)展新能源汽車的決定符合全球汽車發(fā)展的邏輯。

而寶馬集團(tuán)最早主動適應(yīng)中國的新能源政策，尤其在插電式混合動力車型的布局上，有了突破性的發(fā)展，不僅帶動了中國龍頭電池企業(yè)——寧德時代的快速的發(fā)展，并在沈陽興建獨(dú)立的動力電池工廠，完成對電動技術(shù)的突破，率先成功躋身銷量榜單的第十位。

2 A00級純電動市場嚴(yán)重下滑

過去幾年，尤其是2017年，在純電動汽車市場是A00級汽車的天下。以知豆、北汽新能源企業(yè)為代表，A00級電動汽車得到了長足的釋放。

過去幾年，受補(bǔ)貼政策影響，在A00級電動汽車所在的細(xì)分市場內(nèi)，新產(chǎn)品遍地開花，知豆D2、北汽EC系列、眾泰E200、江鈴E200、奇瑞eQ、榮威E50等都曾爭先上榜電動汽車TOP 10榜單，一時間好不熱鬧，形成A00級電動汽車熱銷的局面。

然而，當(dāng)政府政策不斷務(wù)實(shí)，車企在研發(fā)技術(shù)和產(chǎn)品方面也不斷成熟的背景下，2018年，A00級純電動市場受到較大沖擊，市場份額下滑了約20%，而不斷豐富的電動SUV市場卻得到了快速增長，份額同比增速達(dá)到400%。

此外，2018年的新能源汽車的補(bǔ)貼對乘用車實(shí)施續(xù)航里程等的標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼，實(shí)現(xiàn)了乘用車產(chǎn)品的高續(xù)航里程化的技術(shù)突破，到2018年4季度的乘用車的A級電動車基本50%都是400公里以上續(xù)航里程的產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)了整車低能耗和電池性能的綜合提升。

因此無論是政策驅(qū)動，還是車企的研發(fā)方向上，A00級電動汽車的占有量下滑并非壞事，這是市場區(qū)域平衡回歸理性的必然結(jié)果。但未來補(bǔ)貼完全退出，全球車企展開大面積的市場競爭時，自主車企也有能力應(yīng)對。

3 新能源汽車向非限購城市擴(kuò)張

過去幾年，人們對新能源汽車的認(rèn)知主要停留在不限牌不限號享受國家補(bǔ)貼的層面。以北上廣深為代表的超一線城市為代表，新能源汽車確實(shí)解決了一部分人的剛性出行需要，因此新能源汽車廣受歡迎。而其他一線城市人們對新能源汽車的消費(fèi)熱情幾乎可以忽略不計(jì)，其占有率甚至還不如在山東、河北一帶的低速電動車。

目前，新能源汽車的銷售依舊集中在限牌城市，其銷量占整體市場銷量的45%，不過該比例在不斷縮小，向非限牌城市擴(kuò)張的跡象開始凸顯。

以廣西柳州為例，柳州是上汽通用五菱的革命根據(jù)地，也是寶駿E100或者E200市場占有率最高的城市，同時，也是非限購城市中，電動車保有量最高的市場。

目前，柳州市的E100和E200大約有3.7萬輛，而柳州的私家車保有量才為40萬，也就是說，有近4萬柳州家庭選擇了以小巧靈動的寶駿電動車，做代步出行的工具。

而柳州之所以能夠收獲如此高的寶駿電動車的占有率，其成功之處不只是因?yàn)楫?dāng)?shù)厝藢Ρ就疗髽I(yè)的支持，根本在于其解決了純電動車的3個基本通勤問題——出行，充電以及停車。當(dāng)電動車的便利性和經(jīng)濟(jì)性超越了燃油車，在市場經(jīng)濟(jì)的作用下，柳州人們選擇E100和E200最代步出行便不難理解。

其次海南也開始大力推進(jìn)新能源市場發(fā)展，成為新晉限行限牌城市，為新能源汽車提供了發(fā)展機(jī)會。根據(jù)預(yù)測，2020年海南移動出行市場規(guī)模將達(dá)到6萬輛，相比5年前實(shí)現(xiàn)664%的高增速；2018年的移動出行市場規(guī)模為3.7萬輛。

4 新造車勢力成新能源市場的亮點(diǎn)

在燃油車打造的固有認(rèn)知體系中，人們對已經(jīng)有造車經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)稱為傳統(tǒng)車企，以比亞迪、北汽新能源、吉利新能源為代表，是傳統(tǒng)車企向新能源化轉(zhuǎn)型，有此前燃油車技術(shù)、資金以及人才的支持，也是現(xiàn)在主流的新能源企業(yè)。

而新造車勢力則是剛成立不久的車企，主要由具有相關(guān)汽車行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的汽車人發(fā)起，缺少燃油車制造經(jīng)驗(yàn)，沒有制造和銷售新能源汽車的資質(zhì)。

在國家政策、地方政府和社會資本的鼓勵下，中國新能源汽車市場開始涌現(xiàn)出眾多造車新勢力。即便市場競爭逐漸嚴(yán)酷，新造車勢力的難度成都和風(fēng)險大于傳統(tǒng)車企，但新造車勢力的聲量和體量都沒有受到嚴(yán)重影響。

2018年，蔚來汽車首款量產(chǎn)車ES8開始交付，并完成曾許下的萬輛交付的承諾，并且將第二輛量產(chǎn)車ES6推行上市；威馬EX5、哪吒N01、小鵬G3以及零跑S01等新車也相繼上市并開始逐步交付。

此外，在國家政策方面，《道路機(jī)動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理辦法》簡化了企業(yè)和產(chǎn)品類型，優(yōu)化了準(zhǔn)入管理流程，建立了開放的檢驗(yàn)檢測制度、針對新業(yè)態(tài)發(fā)展需要的新制度、貨車委托生產(chǎn)管理制度，完善了監(jiān)督檢查措施，明確了法律責(zé)任。

并且，國家的汽車行業(yè)管理政策為造車新勢力的發(fā)揮創(chuàng)新優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)順利新能源車代工生產(chǎn)落地和自建工廠多元化選擇都給了現(xiàn)實(shí)的落地機(jī)會。新勢力造車實(shí)現(xiàn)快速量產(chǎn)，同時盤活傳統(tǒng)車企的產(chǎn)能資源，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢組合。

在政策和市場的雙重支持下，新造車勢力不再是PPT造車，尋求代工為產(chǎn)品落地做出路也成為政府明確支持的政策。未來隨著時間的推進(jìn)，新造車勢力勢必會有后起之秀超越傳統(tǒng)車企。

觀點(diǎn)

中國新能源汽車市場是全球最健全的市場，不僅產(chǎn)品百花齊放，并大有百舸爭流之勢。新能源化、智能化已經(jīng)成為全球公認(rèn)的發(fā)展方向，而中國汽車已經(jīng)在這場競爭中厚積薄發(fā)，開始實(shí)現(xiàn)彎道超車。

雖然馬太效應(yīng)已經(jīng)盡顯，但無論是龍頭企業(yè)的分立還是A00級市場占有率的下降，亦或是新造車勢力對固有汽車格局的沖擊，都是市場經(jīng)濟(jì)的必然結(jié)果，這也說明中國新能源汽車受政策驅(qū)動的作用力逐漸減少。隨著技術(shù)進(jìn)步、時間推移以及政策的成熟化，中國新能源汽車也將在2019年繼續(xù)蒸蒸日上。