沈建光　姜皓

編者按：2019年9月28日出版的《財經(jīng)》雜志發(fā)表沈建光、姜皓《二戰(zhàn)后美國制造業(yè)的變遷和衰落——美國制造業(yè)系列研究（一）》一文，引起讀者關(guān)注。為了將美國制造業(yè)變遷話題引向深入，兩位作者就美國制造業(yè)分化現(xiàn)狀、“再工業(yè)化”可能性與束縛等問題進(jìn)行分析，對中國正面臨的制造業(yè)分化與外遷挑戰(zhàn)，或有啟示。

9月17日，美國通用汽車公司超過4.9萬名工人舉行大罷工。這是12年來美國汽車工人聯(lián)合會（UAW）組織的最大規(guī)模罷工，也是近年美國規(guī)模最大的罷工之一。

曾經(jīng)的全球第一大汽車公司，美國制造業(yè)的標(biāo)桿企業(yè)如今面臨的種種困局，再次將美國傳統(tǒng)制造業(yè)的艱難處境推到聚光燈下。而以硅谷科技公司、半導(dǎo)體公司為代表的新興產(chǎn)業(yè)，近幾十年則一直蒸蒸日上。

筆者曾在9月28日出版的《財經(jīng)》雜志《二戰(zhàn)后美國制造業(yè)的變遷和衰落》一文中，詳細(xì)描述了二戰(zhàn)以來美國制造業(yè)整體衰落的過程。但分類來看，筆者發(fā)現(xiàn)，美國制造業(yè)各行業(yè)變遷特點鮮明，即衰落主要集中在傳統(tǒng)行業(yè)，而美國高端制造業(yè)的優(yōu)勢仍然廣泛存在。那么，美國制造業(yè)分化的原因在哪里？美國再工業(yè)化的前景又將如何？又將面臨哪些束縛？

圖1：美國主要行業(yè)中，制造業(yè)衰退最為嚴(yán)重

資料來源：BEA、Wind、京東數(shù)字科技。制圖：顏斌

二戰(zhàn)后美國制造業(yè)的整體變遷

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化是一個長期過程。梳理二戰(zhàn)后美國17大主要行業(yè)的發(fā)展情況，我們不難發(fā)現(xiàn)，70年來伴隨著美國第三產(chǎn)業(yè)的崛起，特別是專業(yè)和商業(yè)服務(wù)、醫(yī)療、房地產(chǎn)和金融保險對美國經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)度越來越大，美國制造業(yè)整體是呈現(xiàn)衰落態(tài)勢的。具體體現(xiàn)在：

一是1948年-2018年的70年間，美國制造業(yè)占GDP比重不斷下降。二戰(zhàn)以來，美國制造業(yè)增加值比重累計下降近15%，由1948年的美國第一大產(chǎn)業(yè)，降為2018年的第四大產(chǎn)業(yè)。制造業(yè)的份額逐漸讓位于專業(yè)服務(wù)、房地產(chǎn)業(yè)和醫(yī)療行業(yè)。同期專業(yè)和商業(yè)服務(wù)、醫(yī)療、房地產(chǎn)和金融保險份額分別上升了9.3%、5.8%、5.3%、4.9%。

編者按：2019年9月28日出版的《財經(jīng)》雜志發(fā)表沈建光、姜皓《二戰(zhàn)后美國制造業(yè)的變遷和衰落——美國制造業(yè)系列研究（一）》一文，引起讀者關(guān)注。為了將美國制造業(yè)變遷話題引向深入，兩位作者就美國制造業(yè)分化現(xiàn)狀、“再工業(yè)化”可能性與束縛等問題進(jìn)行分析，對中國正面臨的制造業(yè)分化與外遷挑戰(zhàn)，或有啟示。

二是伴隨著制造業(yè)的整體衰落，就業(yè)人數(shù)也呈現(xiàn)相應(yīng)的下滑趨勢。筆者統(tǒng)計了美國主要行業(yè)從業(yè)人數(shù)的占比，發(fā)現(xiàn)制造業(yè)就業(yè)占整體就業(yè)人數(shù)比重，過去40年累計下降超過12%，而醫(yī)療、專業(yè)和商業(yè)服務(wù)等依然是占比增加最大的行業(yè)。美國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)“服務(wù)化”的趨勢得到驗證。

三是分門類來看，同40年前相比，美國絕大多數(shù)制造業(yè)增加值和就業(yè)的占比都有所下降，通用汽車面臨的困境只是美國傳統(tǒng)制造業(yè)衰落的一個縮影。美國汽車行業(yè)產(chǎn)值占GDP的比重，由1978年的1.9%降至2018年的0.8%，但仍是僅次于計算機(jī)和電子產(chǎn)品的第二大耐用品制造行業(yè)。

而汽車制造以外，金屬制品加工、機(jī)械制造也是衰退明顯的耐用品制造行業(yè)。只有石油相關(guān)的深加工制造業(yè)，由于南部休斯敦的崛起，份額比40年前有所增加。

圖2：機(jī)械、汽車、金屬制造就業(yè)比重下降居前

資料來源：BEA、Wind、京東數(shù)字科技

圖3：日本三大汽車廠商份額持續(xù)走高

資料來源：Car Sales Base、京東數(shù)字科技

圖4：美國研發(fā)投入居全球首位

資料來源：UNESCO Institute for Statistics、京東數(shù)字科技

從產(chǎn)業(yè)帶變遷看美國分化的制造業(yè)

雖然美國制造業(yè)整體處于衰落態(tài)勢，但如果分類別來看，卻能發(fā)現(xiàn)，傳統(tǒng)制造業(yè)與高端制造業(yè)其實“冰火兩重天”，呈現(xiàn)明顯分化的局面，而這點從美國產(chǎn)業(yè)帶格局的變遷便可以看出端倪。

美國五大湖地區(qū)，曾經(jīng)是美國最重要的工業(yè)區(qū)，在1870年-1960年的時間里，都是美國最重要的制造業(yè)中心，見證了美國成為世界第一強(qiáng)國的全部過程?？梢哉f，五大湖地區(qū)因制造業(yè)而興，因制造業(yè)而衰。上世紀(jì)60年代以來，制造業(yè)的外遷和衰落讓五大湖區(qū)淪為鐵銹帶，工廠紛紛關(guān)閉，失去就業(yè)機(jī)會的五大湖地區(qū)人口不斷外流，1929年五大湖區(qū)占全美人口的20%，到2018年僅為14%。

短短三四十年的時間里，美國五大湖區(qū)鐵銹帶的印第安納州、賓夕法尼亞州、俄亥俄州和密歇根州等州以迅猛的速度淘汰了制造業(yè)。美國制造業(yè)從業(yè)人數(shù)在1979年達(dá)到頂峰，有近2000萬人從事制造業(yè)，從那以后，有700萬個制造業(yè)崗位消失了。如今美國工廠的生產(chǎn)量是1980年的2.5倍，但員工人數(shù)卻減少了三分之一。

從上世紀(jì)70年代開始，電子和計算機(jī)產(chǎn)業(yè)就已超過汽車制造業(yè)，成為拉動美國GDP增長的主要行業(yè)。美國南部陽光帶的城市，成為第三次科技革命和信息產(chǎn)業(yè)突飛猛進(jìn)浪潮的最大受益者。1940年，美國前十大城市中，有五大城市都位于五大湖地區(qū)，芝加哥、底特律、克利匹茲堡都是重要的工業(yè)中心。而到2010年，除芝加哥外，美國前十大城市中已經(jīng)看不到五大湖和東北部工業(yè)城市的影子，取而代之的是以高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)為主的加州和美國南部陽光帶城市。

加州的舊金山、圣何塞、圣迭戈，得州的休斯敦、達(dá)拉斯、圣安東尼奧和奧斯汀，成為美國人口增長最快的城市。硅谷成為世界的科技創(chuàng)新中心，硅谷高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)學(xué)研一體的模式，也被全球奉為圭臬，休斯敦的航空航天產(chǎn)業(yè)、奧斯汀的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)成為美國高新技術(shù)制造業(yè)的代表。南部的陽光帶城市正在美國制造業(yè)版圖中扮演越來越重要的角色。

美國傳統(tǒng)制造業(yè)衰落的典型案例：輝煌不再的汽車業(yè)

汽車產(chǎn)業(yè)作為美國傳統(tǒng)制造業(yè)的代表之一，二戰(zhàn)以來，經(jīng)歷了從輝煌到衰落的整個過程。美國汽車制造業(yè)在20世紀(jì)50年代的巔峰時期，增加值曾占到GDP的3%，但由于汽車制造較長的產(chǎn)業(yè)鏈和上下游相關(guān)行業(yè)，汽車產(chǎn)業(yè)對GDP的貢獻(xiàn)遠(yuǎn)大于增加值本身。

曾經(jīng)無比輝煌的美國三大汽車制造商，目前無一例外面臨著衰落的困境，汽車生產(chǎn)的下滑也直接導(dǎo)致了美國鋼鐵工業(yè)的衰落。美國國內(nèi)的汽車產(chǎn)量，由1994年的60萬輛每月下降到2019年的20萬輛每月，汽車制造提供的就業(yè)崗位占比也在不斷走低。

如今的美國汽車市場，雖然由于消費習(xí)慣的原因，以皮卡和大型家用車見長的美國汽車銷量仍然超過日系、德系品牌，但美國三大汽車品牌占絕對統(tǒng)治地位的時代已經(jīng)一去不復(fù)返。2018年，美國汽車品牌占據(jù)了44%的市場，第二位的日本車份額接近38%，日本車同美國車的份額差距在逐步縮小。事實上，自上世紀(jì)70年代石油危機(jī)以來，價格優(yōu)勢明顯、油耗低的日本車就開始在美國不斷開疆拓土，建立口碑。日本三大汽車廠商在美國的市場份額也自70年代起一路走高，而美國本土品牌的市場占有率從九成的高點下降了近一半。

銷量下降的美國汽車公司從上世紀(jì)80年代起開始加速海外布局，市場敏感性的降低、戰(zhàn)略上的失誤也導(dǎo)致美國汽車產(chǎn)業(yè)由世界的引領(lǐng)者變成了跟隨者，美國汽車產(chǎn)業(yè)的沒落也直接導(dǎo)致了美國汽車制造業(yè)的衰敗，最典型的案例當(dāng)屬美國制造業(yè)的象征和驕傲、美國三大汽車制造商的所在地汽車城底特律。由于人口的急劇下降和汽車工業(yè)的衰退，暴力犯罪頻發(fā)、失業(yè)率高企，底特律深陷財務(wù)危機(jī)，已經(jīng)成為鬼城，一片蕭條和沉寂，并在2013年申請破產(chǎn)保護(hù)，成為美國歷史上最大的破產(chǎn)城市。

從全球來看，截至2008年金融危機(jī)以前，美國是全球最大的單一汽車生產(chǎn)和汽車銷售市場。而中國近十年汽車產(chǎn)業(yè)的崛起、汽車的迅速普及，讓中國接棒美國，成為了如今全球汽車生產(chǎn)第一大國和汽車消費第一大國。

美國高端制造業(yè)的典型案例：全球矚目的美國半導(dǎo)體行業(yè)

憑借全球最優(yōu)質(zhì)的教育體系和研發(fā)環(huán)境，雖然美國五大湖區(qū)的傳統(tǒng)制造業(yè)已經(jīng)衰落，但高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、高端制造仍然占據(jù)著全球制高點，當(dāng)前美國制造業(yè)已經(jīng)轉(zhuǎn)向附加值最高的尖端制造。

2017年，美國國家的研發(fā)投入仍然高居全球第一，美國在科技人才的培養(yǎng)、科研成果的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化、科技公司可獲得的資本支持等方面仍然居全球最前列。同時，美國也掌握著眾多尖端科技的知識產(chǎn)權(quán)和高端制造業(yè)商品的定價權(quán)。

在高端制造業(yè)中，美國在國防、航空航天、生物制藥、精密化工、高性能材料、半導(dǎo)體和信息技術(shù)等領(lǐng)域均領(lǐng)先全世界。根據(jù)PwC統(tǒng)計，2018年全球研發(fā)投入前十名的公司中，有七家來自美國，而這七家中有五家都是高科技公司。

硅谷中心的半導(dǎo)體公司是美國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的代表，2018年，全球半導(dǎo)體前十大公司中，美國占據(jù)六席，英特爾、美光科技、高通、博通、得州儀器和英偉達(dá)在列。

根據(jù)美國半導(dǎo)體工業(yè)協(xié)會（SIA）白皮書顯示，2018年，美國半導(dǎo)體工業(yè)占有45%的全球市場份額，幾乎是韓國、日本、歐盟和中國的總和，美國半導(dǎo)體公司在微處理器和其他一系列產(chǎn)品領(lǐng)域也處于領(lǐng)先地位。

半導(dǎo)體作為集設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)于一體的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，屬于資本密集型行業(yè)，2018年美國半導(dǎo)體人均研發(fā)投資超過18萬美元，研發(fā)支出占銷售的比重為17.4%，遠(yuǎn)超歐洲的13.9%，而日本、中國、韓國則分別為8.8%、8.4%和7.3%。

過去20年中，美國半導(dǎo)體行業(yè)年均研發(fā)支出占銷售比重也超過了10%，是美國主要制造業(yè)行業(yè)中最高的。由于半導(dǎo)體行業(yè)的技術(shù)快速迭代和摩爾定律，超高的研發(fā)投入保證了美國半導(dǎo)體設(shè)計、制造的全球壟斷地位。

在研發(fā)投入、芯片設(shè)計和制造工藝方面，大部分美國半導(dǎo)體制造商真正實現(xiàn)了“美國設(shè)計”和“美國制造”，成為美國高端制造的核心力量。2018年，美國本土81%的半導(dǎo)體晶圓生產(chǎn)都是由美國公司完成的。其中僅高通一家公司，就憑借在2G、3G時代積累的眾多專利，向全球手機(jī)廠商收取高額的專利費。

在華為2018年92家核心供應(yīng)商名單中，有包括英特爾、恩智浦、高通、博通等在內(nèi)的33家美國公司。半導(dǎo)體也是僅次于飛機(jī)、成品油和原油的美國第四大出口商品，2018年出口額達(dá)440億美元?？梢哉f，美國在全球的半導(dǎo)體、通信行業(yè)的壟斷地位，一時仍難以完全打破。高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，已經(jīng)接棒傳統(tǒng)制造業(yè)，成為美國制造業(yè)的新代表。

圖5：美國科技公司研發(fā)投資居全球前列

資料來源：PwC、The 2018 Global Innovation 1000 study、京東數(shù)字科技

圖6：美國占據(jù)全球最大的半導(dǎo)體市場份額

資料來源：SIA、京東數(shù)字科技

圖7：美國半導(dǎo)體研發(fā)投資全球第一

資料來源：SIA、京東數(shù)字科技

圖8：美國制造業(yè)職位空缺率達(dá)到二十年最高

資料來源：BLS、Wind、京東數(shù)字科技

圖9：美國高鐵網(wǎng)絡(luò)建設(shè)遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于中國

資料來源：International Union of Railways、京東數(shù)字科技

傳統(tǒng)制造業(yè)衰落的原因在哪里？

過去幾十年美國傳統(tǒng)制造業(yè)的變遷和衰落，其背后因素較為多樣化，既有歷史文化的原因、國家產(chǎn)業(yè)政策的規(guī)劃和選擇的內(nèi)因，也有全球經(jīng)濟(jì)格局劇烈變化的外因。例如，二戰(zhàn)以來美國去工業(yè)化的產(chǎn)業(yè)政策、布雷頓森林體系解體后美元作為事實上的世界貨幣帶來美國維持經(jīng)常項目逆差的需求、全球產(chǎn)業(yè)鏈分工下美國跨國公司加速產(chǎn)業(yè)外遷和海外布局、自動化技術(shù)的全面應(yīng)用等等，不一而足。

除去上述考慮，美國制造業(yè)勞工技能培訓(xùn)不足導(dǎo)致的熟練工人短缺，以及老舊公路、鐵路等基礎(chǔ)設(shè)施的制約，在筆者看來也是導(dǎo)致美國制造業(yè)工作崗位不斷流失的重要原因。例如，從勞工技能培訓(xùn)方面，近年來，美國制造業(yè)就業(yè)崗位的工作缺口不斷增加，制造業(yè)人才短缺的情況非常普遍。很多美國本土制造企業(yè)表示，即使制造業(yè)能夠回流美國，帶來相應(yīng)的工作崗位，招到合適的熟練技能工人也是一個挑戰(zhàn)，造成這一局面背后的原因是美國勞工技能培訓(xùn)的缺位。

例如，截至2019年8月，美國制造業(yè)職位空缺率高達(dá)3.6%，遠(yuǎn)高于金融危機(jī)前的水平。即使通過高薪招聘，很多工作崗位也需要很長時間才能招到合適的人才，這對講求成本和效率的制造業(yè)的影響無疑非常巨大。

另外，美國老舊的基礎(chǔ)設(shè)施在一定程度上也制約了制造業(yè)回流。美國大規(guī)模的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)開始于上世紀(jì)40年代，在二戰(zhàn)后的十幾年迎來巔峰，但由于歷史悠久以及經(jīng)費的欠缺，當(dāng)前美國許多基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)狀況并不樂觀。根據(jù)Oxford Economics Global Infrastructure Outlook（GIO）的預(yù)測，在現(xiàn)有基建投資趨勢下，2016年-2040年的25年間，美國基建投資的缺口將高達(dá)3.8萬億美元，是全球基建缺口最大的國家之一。

美國高鐵網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)也遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后。目前美國只有波士頓到華盛頓一條高鐵，且理論最高時速241公里只能在700多公里的線路上保持幾分鐘，平均時速遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到國際高鐵標(biāo)準(zhǔn)。港口方面，全球吞吐量前十的集裝箱港口美國沒有一個入圍，而七個都位于中國。美國需要更多的基建投資來提升競爭力。

當(dāng)然，與傳統(tǒng)制造業(yè)的衰落相比，美國高端制造業(yè)仍保持著全球領(lǐng)先位置，是美國制造業(yè)的優(yōu)勢所在。實際上，在筆者看來，以跨國公司全球布局為基礎(chǔ)的全球產(chǎn)業(yè)鏈分工、跨國公司對利潤最大化和效率最大化的追求，以及上文提到的美國基礎(chǔ)設(shè)施薄弱、勞動力培訓(xùn)滯后等原因，決定了美國在脫離低端制造業(yè)之路方面很難逆轉(zhuǎn)。

美國“再工業(yè)化”與制造業(yè)未來

基于美國制造業(yè)整體衰落的趨勢與美國保持全球競爭力的需求，“再工業(yè)化”近年來被美國政策制定者寄予厚望。而特朗普政府對重振美國制造業(yè)的重視，超過了此前多位前任總統(tǒng)，不僅通過增加稅收優(yōu)惠等方面吸引美國企業(yè)海外制造的回流，也對美國當(dāng)前已處于優(yōu)勢地位的高端制造業(yè)加強(qiáng)了保護(hù)主義舉措。

比如，以國家安全為由對他國相關(guān)行業(yè)加強(qiáng)審查、收緊外國企業(yè)投資美國高科技企業(yè)、提出增強(qiáng)美國制造創(chuàng)新能力和競爭力的戰(zhàn)略目標(biāo)等，以確保本國高科技行業(yè)優(yōu)勢地位。

圖10：美國基礎(chǔ)設(shè)施投資缺口極大

資料來源：Global Infrastructure Outlook、京東數(shù)字科技

在中美貿(mào)易摩擦的背景下，美國已經(jīng)將貿(mào)易領(lǐng)域的爭端蔓延至科技領(lǐng)域。從2016年的中興事件開始，到2018年針對華為禁令事件的舉措升級，再到最近的10月8日美國將28家中國企業(yè)列入實體清單，其中包括8家人工智能相關(guān)公司，美國對中國高科技企業(yè)發(fā)展的遏制態(tài)度是非常明確的。除此以外，美國方面也一直希望將針對“中國制造2025”的條款納入中美貿(mào)易磋商當(dāng)中。那么，美國希望重振傳統(tǒng)制造業(yè)，擴(kuò)大高科技產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢地位的種種舉措是否會得到顯著效果？

近30年來中國制造業(yè)的整體崛起已經(jīng)讓美國感到了深刻的競爭壓力，美國國內(nèi)再工業(yè)化的呼聲不斷提高同中國制造在全球的攻城略地密不可分。因為無論中國在人工智能、智能制造、5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)機(jī)器人、半導(dǎo)體等高科技領(lǐng)域的迅速發(fā)展，還是中國制造業(yè)整體而系統(tǒng)的快速進(jìn)步，軍用和民用制造業(yè)的同步發(fā)展，都在迅速縮小和美國先進(jìn)水平的差距。

對比來看，中國制造業(yè)整體產(chǎn)值已經(jīng)遠(yuǎn)超美國，但高端制造方面仍有明顯差距。2018年，美國制造業(yè)產(chǎn)值為2.33萬億美元，占其GDP的比重僅為11.4%，而中國2018年制造業(yè)產(chǎn)值達(dá)到了4萬億美元，占GDP總量的比重為29.4%，中國的制造業(yè)產(chǎn)值已經(jīng)是美國的1.7倍。可以說，從制造業(yè)總體的體量上，中國已經(jīng)和全球第一大經(jīng)濟(jì)體美國等量齊觀，且中國多個傳統(tǒng)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)如紡織、鋼鐵、汽車制造等的產(chǎn)值都已超過美國或達(dá)到美國的數(shù)倍;高新技術(shù)制造業(yè)如鐵路和船舶、計算機(jī)、通信和電子設(shè)備制造也在較短時間內(nèi)實現(xiàn)了重要創(chuàng)新突破，在全球中高端市場份額不斷提高。但也必須看到，中國和美國在高端制造，特別是民用飛機(jī)、高性能材料、芯片、生物醫(yī)藥、數(shù)控機(jī)床等尖端制造和信息技術(shù)領(lǐng)域的差距是全面的，美國在高科技領(lǐng)域的優(yōu)勢仍然非常明顯。

全球范圍來看，中國作為全球價值鏈的重要組成部分，在實現(xiàn)了全品類制造的基礎(chǔ)上，在“微笑曲線”向上進(jìn)入高附加的研發(fā)和專利設(shè)計，向下進(jìn)入品牌和銷售管理服務(wù)等附加值更高的環(huán)節(jié)，也是產(chǎn)業(yè)升級的必由之路。

從這個角度來說，貿(mào)易壁壘和懲罰性關(guān)稅難以在根本上重振美國制造業(yè)。美國再工業(yè)化之路，需要的不是以零和博弈甚至負(fù)和博弈的思維打壓一切非美國制造業(yè)發(fā)展，迫使美國制造業(yè)企業(yè)回流。美國更需要的是，建立健全制造業(yè)勞工培訓(xùn)體系，加大基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)力度，營造良好的制造業(yè)發(fā)展環(huán)境。同時，通過科技創(chuàng)新和技術(shù)創(chuàng)新，創(chuàng)造21世紀(jì)的新制造業(yè)就業(yè)機(jī)會。

傳統(tǒng)制造業(yè)在美國已經(jīng)沒有再次繁榮的土壤和根基，而新興制造業(yè)，可以充分發(fā)揮美國源頭創(chuàng)新能力，可以充分應(yīng)用自動化、人工智能和互聯(lián)網(wǎng)科技的高端尖端制造業(yè)，才是美國的未來所在。

（此文為美國制造業(yè)系列研究（二）。編輯：王延春）