在中國銀行業(yè)當(dāng)中，有著大名鼎鼎的五大行，這就是著名的工行、建行、農(nóng)行、中行、交行，一直以來五大行的地位可以說是根深蒂固，代表著中國商業(yè)的第一梯隊(duì)。最近，這個(gè)第一梯隊(duì)的漸漸出現(xiàn)了些問題，這就是其中規(guī)模較小的交通銀行正在全面被招商銀行超越，五大行地位難保，百年交行到底該怎么擺脫困局？

一、被招行全面超越的交通銀行

根據(jù)中新社《中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)》的數(shù)據(jù)顯示，近日，A股上市銀行2018年三季報(bào)收官，交通銀行再次被股份行“領(lǐng)頭羊”招商銀行趕超。今年前三季度，招商銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入、歸母凈利潤均超越交通銀行。

今年1-9月，交通銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1578.32億元，同比增長5.37%：實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司的凈利潤573.04億元，同比增長5.30%。招商銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1882.21億元，同比增長13.21%;實(shí)現(xiàn)歸屬于本行股東的凈利潤673.80億元，同比增長14.58%。

截至今年9月末，交通銀行資產(chǎn)總額93915.37億元，較上年末增長3.91%：負(fù)債總額87024.52億元，較上年末增長4.07%。招商銀行資產(chǎn)總額65086.81億元，較上年末增長3.35%，負(fù)債總額59797.92億元，較上年末增長2.85%。

從其他業(yè)務(wù)層面來看，交行也在不同程度上被招行所超越。從不良貸款率來看，今年以來，招商銀行的不良貸款率低于交通銀行。截至今年3月末、6月末、9月末，交通銀行不良貸款率分別為1.50%、1.49%、1.49%：招商銀行不良貸款率分別為1.48%、1.43%、1.42%。

從資本充足率來看，截至今年9月末，交通銀行資本充足率14.08%，一級(jí)資本充足率11.93%，核心一級(jí)資本充足率10.87%;招商銀行資本充足率15.46%，一級(jí)資本充足率12.84%，核心一級(jí)資本充足率11.97%。

再從資本市場(chǎng)層面來看，截至2018年11月13日收盤，交通銀行總市值為4123.90億元，招商銀行的總市值則是7192.44億元，交通銀行已經(jīng)在市值這個(gè)層面落后招商銀行達(dá)到了3068.64億元，與中國銀行的10110.44億元的市值也不再是天差地別的差距了。

而作為五大行之一的交通銀行來說，似乎也有些地位尷尬了，一方面，交通銀行本身的業(yè)務(wù)發(fā)展水平就和前面的四大行不在一個(gè)數(shù)量級(jí)之上，另一方面，招商銀行的全面超越，讓交通銀行這個(gè)老牌五大行顯得有些窘迫。

作為傳統(tǒng)意義上的銀行業(yè)巨頭，交通銀行到底出現(xiàn)了什么樣的問題？百年交行如何能夠擺脫困局呢？

二、百年交行到底該如何擺脫困局？

其實(shí)，我們仔細(xì)研究交通銀行的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)就會(huì)發(fā)現(xiàn)，交通銀行其實(shí)并不是第一次被招行超越了，早在2015年交通銀行的營業(yè)收入就已經(jīng)被招行趕超，2017年第一季度交行的凈利潤被招行超越，到了2018年，招行已經(jīng)在各個(gè)領(lǐng)域開始超越交行。

客觀的說，作為老牌的商業(yè)銀行巨頭，也是中國歷史最悠久的銀行之一，交通銀行其實(shí)最近幾年業(yè)務(wù)不能說做的不好，在具體業(yè)務(wù)來看，五大行中交行業(yè)績改善幅度最大，特別是三季度單季度營收、撥備前利潤增速均超2096，環(huán)比二季度提升10個(gè)百分點(diǎn)以上。

但是，問題就是逆水行舟不進(jìn)則退，作為中國股份制商業(yè)銀行當(dāng)中業(yè)務(wù)發(fā)展最為靈活的，招商銀行無論是零售業(yè)務(wù)的發(fā)展，還是整體也發(fā)發(fā)展水平都呈現(xiàn)出高速增長的趨勢(shì)，這就讓交通銀行顯得有些相對(duì)不足了。交行的問題主要出在以下幾個(gè)方面：

一是營業(yè)收入增幅趕不上股份制商業(yè)銀行。對(duì)于交通銀行來說，雖然其作為五大行之一，但是本身交通銀行特殊的身份也讓其難以在營收上面達(dá)到五大行的高基數(shù)，既然缺乏足夠的業(yè)務(wù)基數(shù)作為支撐，交通銀行在業(yè)務(wù)發(fā)展過程中就難以達(dá)到大基數(shù)的大絕對(duì)數(shù)增幅，而股份制商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)發(fā)展靈活特點(diǎn)，這讓交通銀行的不足之處就慢慢凸顯出來，交通銀行作為傳統(tǒng)大行之一，內(nèi)部的決策流程相對(duì)較長，內(nèi)部業(yè)務(wù)的推進(jìn)靈活程度相對(duì)不足。這樣在面對(duì)招商銀行這種業(yè)務(wù)發(fā)展靈活的股份制商業(yè)銀行的時(shí)候，交通銀行的相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)就顯得較不明顯。

二是中間業(yè)務(wù)存在一定的競(jìng)爭(zhēng)短板。曾幾何時(shí)，大部分商業(yè)銀行都將自己的主要業(yè)務(wù)依賴于息差收入，由于商業(yè)銀行可以用較低的成本吸納資金再用較高的利息放貸資金，這個(gè)高額的利差也曾經(jīng)一度讓商業(yè)銀行成為躺著賺錢的企業(yè)，但是隨著市場(chǎng)的發(fā)展，商業(yè)銀行依賴息差收入變得越來越難以為繼，一方面，以余額寶為代表的貨幣基金的高速崛起，讓商業(yè)銀行再想用低息吸收存款變得困難，另一方面，企業(yè)貸款的渠道多元化，也讓商業(yè)銀行在想高息房貸變得不容易，商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)逐漸演變成為中間業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)。但是，在中間業(yè)務(wù)領(lǐng)域，特別是零售業(yè)務(wù)領(lǐng)域，交通銀行相比于招商銀行來說就顯得力不從心了，僅以零售業(yè)務(wù)當(dāng)中比較典型的信用卡業(yè)務(wù)為例，到了2018年8月份，交通銀行的信用卡發(fā)卡量突破了7000萬張的大關(guān)，而早在2017年年底，招行信用卡累計(jì)發(fā)卡1億張，流通卡數(shù)6，245.68萬張，較上年末增長37.27%，由此可見交通銀行的中間業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)短板。

三是互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的發(fā)展增速不足。進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代之后，各家商業(yè)銀行拼的是互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的速度和深度，特別是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的發(fā)展水平，金融科技在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的應(yīng)用直接成為了商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的最重要競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)，根據(jù)交通銀行的數(shù)據(jù)顯示，2018年10月10日交通銀行的手機(jī)銀行用戶終于突破7000萬，而招商銀行在9月份則宣布，截至今年8月底，招行兩大App累計(jì)用戶數(shù)已近1.3億，月活用戶數(shù)已逾6757萬，去重后月活用戶數(shù)也仍高達(dá)5700萬。不僅用戶數(shù)實(shí)現(xiàn)了超越，招行的APP日均訪問量已經(jīng)到了7億次，在手機(jī)銀行的活躍度方面已經(jīng)一騎絕塵。

其實(shí)，我們對(duì)比交通銀行和招商銀行就會(huì)發(fā)現(xiàn)，兩者其實(shí)最大的問題就是招行更加體現(xiàn)靈活性和創(chuàng)新性，而交行則相對(duì)保守，在互聯(lián)網(wǎng)的時(shí)代創(chuàng)新才是企業(yè)持續(xù)發(fā)展的動(dòng)力，如今面對(duì)著已經(jīng)全面超越自己的招行，交通銀行還需要進(jìn)一步努力才行了。