張慶彬

一、引言

步入新世紀(jì)以來，得益于投資、消費(fèi)與進(jìn)出口這“三駕馬車”的持續(xù)推動，中國經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)了另世界側(cè)目的高速發(fā)展。而與之相適應(yīng)的，是銀行業(yè)的粗放管理、重量輕質(zhì)、重投入輕效益以及同質(zhì)化競爭。然而，在金融脫媒、同業(yè)監(jiān)管與利率市場化的持續(xù)加壓下，商業(yè)銀行傳統(tǒng)的經(jīng)營模式不再能夠適應(yīng)未來的發(fā)展要求，數(shù)據(jù)顯示，2016年商業(yè)銀行的凈利潤增速下降了5.46%，已連續(xù)兩年利潤下滑。與之相反的是零售銀行整體規(guī)模的不斷增長，根據(jù)麥肯錫咨詢數(shù)據(jù)，2009年以來，零售銀行業(yè)務(wù)收入增幅達(dá)23%，預(yù)計(jì)至2020年，整體規(guī)模將達(dá)到3.2萬億人民幣，貸款資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到32萬億人民幣，將成為僅次于美國的第二大零售銀行市場。但近年來，隨著第三方支付平臺覆蓋范圍的持續(xù)增長，商業(yè)銀行的傳統(tǒng)零售業(yè)務(wù)同樣面臨著競爭加劇、客戶流失、業(yè)務(wù)萎縮的局面，如何應(yīng)對第三方支付平臺的沖擊，開展新零售業(yè)務(wù)，是我國商業(yè)銀行當(dāng)前需要審慎考慮的問題。

二、第三方支付

國內(nèi)第三方支付平臺的發(fā)展歷史遠(yuǎn)短于國外，在海外最大的第三方支付企業(yè)PayPal運(yùn)營六年后，阿里巴巴才開始設(shè)立支付寶業(yè)務(wù)部，但隨著時(shí)間推移，支付寶由初期單一的交易擔(dān)保功能向集購物、出行、娛樂、繳費(fèi)、轉(zhuǎn)賬于一體的支付生態(tài)圈轉(zhuǎn)型，成為了國內(nèi)最大的第三方支付平臺之一，并引領(lǐng)了一批第三方支付平臺的誕生，逐漸成為了商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)的有力競爭對手。

1.主要業(yè)務(wù)

第三方支付平臺的服務(wù)主要分為兩類：

（1）線上收付款服務(wù)。在平臺運(yùn)營初期，作為電商平臺買賣方的信用中介，第三方支付平臺的收付款服務(wù)主要應(yīng)用于網(wǎng)絡(luò)購物過程中，但隨著平臺功能與受眾的增加，收付款服務(wù)開始成為一項(xiàng)社交性支付功能，廣泛運(yùn)用于紅包祝福、聚會埋單等社交場景之中。

（2）線下移動支付服務(wù)。隨著平臺業(yè)務(wù)由線上向線下的拓展，第三方支付平臺的移動支付服務(wù)開始深入人們的日常生活之中，大到購物中心，小到街邊小攤，都支持第三方支付平臺的移動支付功能。通過使用二維碼、掃碼槍、智能POS機(jī)等，平臺實(shí)現(xiàn)了便捷高效的線下移動支付服務(wù)，對商業(yè)銀行的信用卡業(yè)務(wù)形成競爭。

2.特征

（1）高覆蓋率與增速。自第一家平臺開始運(yùn)營以來，我國第三方支付平臺的交易規(guī)模每年呈倍速遞增，從2011年至2016年，交易規(guī)模翻了30倍，達(dá)到了78.7萬億元，并預(yù)計(jì)在2020年將突破300萬億元，可見其增速之快。同時(shí)，憑借在青年人中的廣泛覆蓋以及各大支付場景中的普及，非現(xiàn)金支付的覆蓋率超過五成并將繼續(xù)上升。

（2）高市場集中度。截止2017年上半年，僅支付寶與騰訊旗下財(cái)付通即已占據(jù)第三方支付平臺市場份額的90%，市場格局已由二八分進(jìn)一步集中到了一九分的程度。這一市場集中趨勢與兩大互聯(lián)網(wǎng)巨頭龐大的固定用戶群體密不可分，也充分體現(xiàn)了互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代入口為王、場景獨(dú)占、贏家通吃的特點(diǎn)。

（3）社區(qū)化的功能集合載體。以支付寶為例，平臺功能由最初的轉(zhuǎn)賬付款衍生出了與人們?nèi)粘Ｉ钕嚓P(guān)的各類服務(wù)：繳費(fèi)、投資理財(cái)、小額授信等。同時(shí)，為提高用戶粘性與活躍度，還開展了社區(qū)功能建設(shè)。第三方支付平臺不再僅是支付平臺，更是支付生態(tài)圈。

三、第三方支付平臺對零售銀行業(yè)務(wù)的沖擊

步入互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代以來，由于我國商業(yè)銀行龐大的體量及粗放式的經(jīng)營模式，使其對新事物的接受程度與革新速度遠(yuǎn)不如新興企業(yè)來的深入及迅速。保守的經(jīng)營模式使得商業(yè)銀行的零售業(yè)務(wù)仍保持其關(guān)注于支付安全與資金流動中的風(fēng)險(xiǎn)管理而忽視了客戶的多樣化體驗(yàn)并缺乏創(chuàng)新動力。而第三方支付作為新興的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)模式，憑借其強(qiáng)大的創(chuàng)新能力、高校便捷的支付效率及良好的用戶體驗(yàn)，吸引了大量長尾用戶，尤其是對銀行零售業(yè)務(wù)不敢興趣的青年群體。第三方支付平臺的興起無疑將對傳統(tǒng)的零售銀行業(yè)務(wù)產(chǎn)生沖擊。

（1）客戶群體流失。商業(yè)銀行龐大的個(gè)人客戶群體是其貸款資金的主要來源，但龐大的客戶規(guī)模同樣導(dǎo)致了需求的越級變化，零售業(yè)務(wù)僅能滿足峰值用戶的需求卻無法兼顧長尾客戶，而這也就導(dǎo)致了在與第三方支付平臺競爭過程中大量長尾客戶的流失。同時(shí)，商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)的覆蓋范圍多限于資金狀態(tài)良好且擁有理財(cái)、支付需求的用戶，這就導(dǎo)致其客戶群體覆蓋范圍的狹窄，大量客戶，尤其是潛力大但當(dāng)前無業(yè)務(wù)需求的年輕用戶的流失。此外，服務(wù)單一且利息費(fèi)用的存在也是造成客戶流失的重要原因，經(jīng)過第三方支付平臺多年來的教育市場，大多數(shù)用戶在享受支付服務(wù)時(shí)已習(xí)慣于“免費(fèi)午餐”，客戶心理預(yù)期的提升很難再次扭轉(zhuǎn)，因此傳統(tǒng)零售服務(wù)收取手續(xù)費(fèi)的行為無疑將影響客戶的選擇。

（2）資金流失。如果僅僅是單純的支付業(yè)務(wù)造成的客戶流失，那么商業(yè)銀行的損失也就僅限于零售業(yè)務(wù)的服務(wù)費(fèi)用。但第三方支付平臺甚至采取了平臺余額模式來收集用戶閑散資金，而余額提現(xiàn)銀行卡的手續(xù)費(fèi)成為了商業(yè)銀行回收資金的門檻，于是大量客戶閑散資金流入第三方支付平臺，導(dǎo)致可用貸款資金減少，銀行利潤進(jìn)一步下降。

（3）消費(fèi)金融興起。除了傳統(tǒng)的轉(zhuǎn)賬支付業(yè)務(wù)外，第三方平臺還開啟了消費(fèi)金融服務(wù)，如支付寶的花唄服務(wù)，事實(shí)上成為了一種線上形式的信用卡業(yè)務(wù)。消費(fèi)金融服務(wù)的開發(fā)進(jìn)一步擠壓了商業(yè)銀行傳統(tǒng)零售業(yè)務(wù)的經(jīng)營空間，個(gè)人貸款業(yè)務(wù)萎縮將導(dǎo)致營收的下降，如何處理好線上消費(fèi)金融與銀行零售業(yè)務(wù)之間的關(guān)系成為商業(yè)銀行另一難題。

四、結(jié)語

綜上所述，傳統(tǒng)的零售業(yè)務(wù)在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代與第三方線上平臺的競爭中存在著許多劣勢，但也正因第三方支付平臺的興起，將對商業(yè)銀行的經(jīng)營理念產(chǎn)生觸動，促使其正視客戶體驗(yàn)與服務(wù)的創(chuàng)新，開展“新零售”業(yè)務(wù)。新零售業(yè)務(wù)的開展需要引入平臺機(jī)制，通過云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等新興技術(shù)，借鑒第三方支付平臺的模式，通過提高創(chuàng)新動力，注重長尾客戶的服務(wù)體驗(yàn)，是零售業(yè)務(wù)平臺化、網(wǎng)絡(luò)化、多樣化，在提高客戶覆蓋率的同時(shí)，培養(yǎng)其使用習(xí)慣，實(shí)現(xiàn)線上線下零售業(yè)務(wù)的平行鋪設(shè)。相信憑借商業(yè)銀行已有的龐大客戶群體，新零售業(yè)務(wù)將成為其未來發(fā)展的重要動力。

參考文獻(xiàn)：

[1]林文淵.第三方支付對國內(nèi)零售銀行業(yè)務(wù)的影響及應(yīng)對策略建議[J].國際金融，2018（04）：43-51.