廉雨樂

摘 要：玉米作為我國主要的糧食作物之一，具有十分重要的發(fā)展地位。要使玉米達(dá)到穩(wěn)產(chǎn)、高產(chǎn)，必須先考慮玉米種子本身質(zhì)量和市場發(fā)展情況。闡釋了玉米種子的發(fā)展現(xiàn)狀，探討其在市場發(fā)展中存在的問題，分析下一步發(fā)展趨勢，以期進(jìn)一步貢獻(xiàn)于我國三農(nóng)發(fā)展。

關(guān)鍵詞：玉米種子；市場分析；發(fā)展趨勢

文章編號： 1005-2690（2018）05-0011-02 中圖分類號： S513； F324.6 文獻(xiàn)標(biāo)志碼： A

玉米是我國產(chǎn)量僅次于小麥的主要糧食作物，其種植面積和產(chǎn)量居秋糧作物之首。在我國現(xiàn)有耕地中，玉米面積約占耕地面積的1/5，玉米總產(chǎn)量占糧食總產(chǎn)量的25%以上。玉米同時(shí)又是重要的飼料作物，還是食品、化工、燃料、醫(yī)藥等行業(yè)的重要原料，因此玉米對人們的日常生活非常重要。而發(fā)展玉米生產(chǎn)，種子是基礎(chǔ)。玉米種子居于產(chǎn)業(yè)鏈的上游，目前市場上流通的玉米種子絕大部分是雜交品種，雜交優(yōu)勢只限一代，因而需要年年制種。研究玉米種業(yè)的發(fā)展，對我國種業(yè)甚至是糧食生產(chǎn)安全具有重要的意義。

1 玉米種子行業(yè)發(fā)展情況分析

近兩年，受政策調(diào)控，玉米的種植面積正在減少。同時(shí)，由于單粒種技術(shù)的推廣，種子質(zhì)量進(jìn)一步提高，單位用種量呈現(xiàn)下降態(tài)勢。這兩方面因素疊加考慮，玉米種子需求量近兩年呈現(xiàn)減少態(tài)勢。

1.1 玉米種植面積

山西是我國玉米主產(chǎn)省之一，2000年前山西省玉米種植面積一直穩(wěn)定在120萬hm2左右，2000年后玉米種植面積連年遞增，2015年玉米種植面積達(dá)到167萬hm2以上。這與雜交玉米新品種推廣、種子管理部門質(zhì)量監(jiān)控、配方施肥、病蟲害防治等新技術(shù)的不斷提升有關(guān)。

隨著臨儲(chǔ)政策取消，國家玉米政策改變，玉米收購價(jià)格將會(huì)有很大波動(dòng)，種植玉米風(fēng)險(xiǎn)將加大，導(dǎo)致全國玉米種植面積很不穩(wěn)定。2016年山西省玉米種植面積首次出現(xiàn)降幅，2017年玉米面積大滑坡，玉米種植面積約為126.7萬hm2。

1.2 玉米種子價(jià)格

玉米種子價(jià)格與玉米價(jià)格有關(guān)，體現(xiàn)為向上有彈性、向下有剛性，即玉米種子價(jià)格伴隨玉米價(jià)格的上漲而增長，隨著玉米價(jià)格下跌而增幅變緩。受益于2008年開始東北地區(qū)實(shí)行玉米臨時(shí)收儲(chǔ)政策，政策性收儲(chǔ)使得最低收購價(jià)逐漸變成了最高市場收購價(jià)，國內(nèi)玉米價(jià)格持續(xù)上漲。2009年初，全國玉米現(xiàn)貨平均價(jià)約1 500元/t，玉米種子價(jià)格為12元/kg左右，而2012年初玉米現(xiàn)貨平均價(jià)約2 500元/t，上漲67%，此時(shí)玉米種子價(jià)格為23元/kg左右，漲幅92%，年均增幅31%。此后3年玉米價(jià)格基本穩(wěn)定在2 400元/t，種子價(jià)格增幅變緩，年均增幅僅為4%。

2016年3月，國家取消了玉米臨儲(chǔ)政策，這意味著國內(nèi)玉米高價(jià)的基礎(chǔ)也不復(fù)存在，玉米價(jià)格迅速跌至2008年年初水平。與此同時(shí)，玉米種子開始市場化定價(jià)的探索，玉米種子價(jià)格伴隨玉米價(jià)格的大幅度上漲短期不會(huì)再現(xiàn)。玉米種子價(jià)格的提升主要依賴于種子品種的改善和市場集中度的提高?，F(xiàn)在市場上玉米種子品種繁多，大規(guī)模企業(yè)數(shù)量有限，短期種子價(jià)格難以有“質(zhì)”的飛躍。

1.3 玉米種子市場規(guī)模

玉米種子市場需求量與種植面積成正比，通常每公頃需要玉米種子22.5～30 kg。隨著雜交玉米新品種研發(fā)的不斷推進(jìn)，玉米種子科技含量不斷提升。雖然品種的選育、改良及生產(chǎn)成本的增加導(dǎo)致種子價(jià)格有所提高，也使種子費(fèi)用增加。2004年，我國玉米種子產(chǎn)業(yè)的市場規(guī)模僅為52.90億元，2013年市場規(guī)模增長到292.62億元，占我國種業(yè)市場規(guī)模的43.8%，總體規(guī)模接近2004年的6倍，10年期間年均復(fù)合增長率達(dá)到了20.93%，增長非常迅速。

近年來，受“鐮刀彎”調(diào)減政策的影響，玉米種植面積下降，玉米種子商品化率已達(dá)100%，整體玉米種子市場規(guī)模較穩(wěn)定，在280億元左右波動(dòng)；玉米種子行業(yè)集中度低，以龍頭登海種業(yè)為例，2016—2017年銷售季玉米種子推廣面積約266.7萬hm2，市場占有率低于10%。由于行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量多，存在套牌、轉(zhuǎn)基因等現(xiàn)象，行業(yè)內(nèi)競爭尤為激烈。雜交玉米種子庫存整體處于階段性供過于求的局面，市場競爭加劇，但耐密植、抗性、單粒播和適應(yīng)機(jī)械化種植的品種仍受青睞。

近兩年，山西種子市場有3家種業(yè)公司比較活躍。北京聯(lián)創(chuàng)公司，品種宣傳力度大，從苗期觀摩會(huì)到玉米成熟期觀摩會(huì)，會(huì)議廣告費(fèi)用投入很大。山西太育種業(yè)主推品種太育1號，由于太育種業(yè)與大豐種業(yè)的歷史姻緣關(guān)系，太育種業(yè)與大豐種業(yè)的經(jīng)銷渠道關(guān)聯(lián)較多，預(yù)測近幾年山西本土玉米種子企業(yè)領(lǐng)頭羊的競爭將主要是大豐種業(yè)與太育種業(yè)之間的較量。

1.4 玉米品種

前幾年，由于多重利好政策，玉米價(jià)格不斷攀升，致使種子市場比較活躍，種業(yè)公司如雨后春筍般層出不窮，出現(xiàn)了玉米品種猛增現(xiàn)象。市場競爭日益激烈，品種集中度不斷下滑。

2014年，綠色通道試行并正式實(shí)施， 2016年，聯(lián)合體審定開始運(yùn)行以及《種子法》修訂后引種備案更加簡化，不斷加快了新品種入市步伐。2017 年，通過省級以上審定的玉米品種數(shù)量達(dá)到 1 965個(gè)，同比增長 159.9%；國審玉米171個(gè)，同比增長高達(dá) 402.9%，其中通過綠色通道審定的品種119個(gè)，占全部國審品種數(shù)量的 69.6%。

同質(zhì)化品種不斷增加，導(dǎo)致市場競爭日益激烈，CR5 由2010 年的36.2%迅速下滑至2015 年的24.2%；種植面積超過0.67萬hm2的主栽品種數(shù)量由2004年的 295個(gè)上升至 2015年的 980個(gè)，2016年首次超過 1 000個(gè)。

但是，國內(nèi)大多數(shù)種子企業(yè)缺乏研發(fā)能力，以模仿為主，沒有創(chuàng)新能力，套包品種多，同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重。供種量大于需求，品種的種類和單一品種的制種量急劇增加。伴隨著新《種子法》的實(shí)施，2017年春季山西在同一適宜生態(tài)區(qū)引種備案工作中，引進(jìn)108個(gè)玉米品種，其中春玉米品種92個(gè)、夏玉米品種16個(gè)。新《種子法》實(shí)施將引發(fā)玉米品種競爭大戰(zhàn)，讓種業(yè)市場重新洗牌，真正有研發(fā)能力的企業(yè)才能存活下來，這對未來中國的種業(yè)市場有積極的促進(jìn)作用。

1.5 玉米品種市場占有率

近幾年，玉米種子市場變化較大，2017年突出特點(diǎn)是先玉335大面積減少，大豐30與其他公司競爭力加劇，而中晚熟地區(qū)較先玉335生育期長、抗病能力強(qiáng)的品種增勢明顯。

從品種看，山西玉米種子市場主打的品種是先玉335、先玉696或類335、類696品種。從企業(yè)看，2017年先玉系列能在山西占領(lǐng)16%的市場，大豐公司市場占有率約12%，強(qiáng)盛種業(yè)市場占有率約8%，鑫豐盛種業(yè)低價(jià)位操作品種，切入市場快，市場占有率約7%，龍生種業(yè)市場占有率約6%，誠信種業(yè)市場占有率約5%，中農(nóng)賽博市場占有率約5%，散種子市場占有率可達(dá)6%～8%。除山東登海先鋒公司外，山西市場還是以本土企業(yè)為主，估計(jì)可占近6成。

1.6 玉米種子供需平衡

從供需端分析，我國玉米種子供需過剩已成常態(tài)。自2004年開始，我國玉米種子需種量為8.2億kg，供種量為12.5億kg，供種量遠(yuǎn)大于需求量。2013年全國雜交玉米種子制種面積25.5萬hm2，產(chǎn)種量13.6億kg，有效庫存10億kg，2014年供種23.6億kg，玉米種植面積0.37億hm2，需種量11.5億kg，余種量12.1億kg左右。但玉米種子供需仍存在較大的區(qū)域性和品種的差異性。

2 今后玉米種子行業(yè)發(fā)展趨勢

2.1 玉米種子市場發(fā)展后市看好

受“鐮刀彎”調(diào)減政策的影響，2016—2017年玉米種植面積大幅下調(diào)，供給側(cè)收縮；同時(shí)下游深加工補(bǔ)貼及乙醇汽油等政策利好刺激下游對玉米的需求。2017—2018年玉米新糧上市供不應(yīng)求，帶動(dòng)玉米價(jià)格上漲，種植玉米收益提升。預(yù)計(jì)2018年種植季農(nóng)民種植玉米積極性提升，帶動(dòng)玉米種子需求向好，玉米價(jià)格走勢將強(qiáng)于上年，玉米價(jià)格的提高帶來玉米種植面積上升的預(yù)期，將利于玉米種業(yè)市場。

目前玉米種子需求量減少，商品化率已達(dá)100%，未來玉米種子市場規(guī)模的增長點(diǎn)在于價(jià)格?，F(xiàn)在市場上玉米種子品種繁多，大規(guī)模企業(yè)數(shù)量有限，玉米價(jià)格底部震蕩，短期種子價(jià)格難以有大幅度增長，因而，目前我國玉米種子行業(yè)處于發(fā)展的瓶頸期。長期來看，隨著技術(shù)的進(jìn)步，玉米種子需求量增加，玉米種子價(jià)格也有較大上漲空間，玉米種子行業(yè)大有可為。

2.2 玉米種子企業(yè)集中度逐步提升

我國種子企業(yè)呈現(xiàn)數(shù)量眾多、規(guī)模不大且呈無序競爭的格局。《農(nóng)作物種子生產(chǎn)經(jīng)營許可管理辦法》實(shí)施前，注冊資本3 000萬以下的企業(yè)數(shù)量達(dá)到8 200多家?！豆芾磙k法》實(shí)施后，行業(yè)兼并重組行為加劇，部分資本實(shí)力小的企業(yè)得到整合，3 000萬以下的企業(yè)數(shù)量減少至5 300多家。

由于玉米種子品種研發(fā)壁壘高、培育周期長，兼并重組方式有利于有資金實(shí)力的企業(yè)迅速獲取優(yōu)良品種權(quán)；兼并重組也有利于企業(yè)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，整合研發(fā)優(yōu)勢，搶占市場份額，同時(shí)行業(yè)的整合有利于發(fā)揮種業(yè)與其他行業(yè)的協(xié)同效應(yīng)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈的整合，提升行業(yè)的整體實(shí)力。

2.3 科技成為行業(yè)競爭的焦點(diǎn)

種業(yè)經(jīng)營最核心的就是品種。優(yōu)良品種是所有種業(yè)公司最重視的資源，品種的開發(fā)是種子企業(yè)的第一核心競爭力。而新品種獲取要依靠育種科研，依托于購買或其他形式的聯(lián)合、委托開發(fā)并不是長久之計(jì)。

對于玉米種子企業(yè)來講，自我研發(fā)成為出品種的第一要素。提升種業(yè)科技創(chuàng)新能力，要不斷加大農(nóng)業(yè)科研項(xiàng)目的扶持力度，充分調(diào)動(dòng)研發(fā)機(jī)構(gòu)和科研人員的積極性，激發(fā)其創(chuàng)造力，研發(fā)培育高產(chǎn)、高質(zhì)、適用性廣的優(yōu)良品種，提高國內(nèi)玉米的單產(chǎn)水平以及總產(chǎn)量，促進(jìn)我國玉米產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（收稿日期：2018-03-27）