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        淺論中美貿(mào)易戰(zhàn)對中國股市的沖擊與影響

        2018-07-28 11:50:22孫梁凱
        商情 2018年30期
        關(guān)鍵詞:中美貿(mào)易戰(zhàn)

        孫梁凱

        【摘要】本文從2018年的中美貿(mào)易戰(zhàn)爭端出發(fā),詳細分析中美兩個超級大國的國際貿(mào)易較量,并結(jié)合中國股市在四五月份的漲跌情況,分前中后三期來闡述中美貿(mào)易戰(zhàn)對中國股市造成的沖擊和帶了的影響,在這個歷史性的轉(zhuǎn)折期,去研究新的市場變化,去思考新的股市邏輯,去尋找新的投資機會。

        【關(guān)鍵詞】中美貿(mào)易戰(zhàn) 股市沖擊 投資機遇

        2018年3月22日美國總統(tǒng)特朗普簽署總統(tǒng)備忘錄,將對從中國進口的商品大規(guī)模征收關(guān)稅,涉及征稅的中國商品規(guī)??蛇_600億美元,并限制中國企業(yè)對美投資并購,由此直接拉開了中美貿(mào)易戰(zhàn)爭端的序幕,也拉響了全球資本市場的警報。

        前期:貿(mào)易戰(zhàn)來勢迅猛,這一重大貿(mào)易政策立即引發(fā)了全球經(jīng)濟市場恐慌,美股暴跌,當然也對中國股市帶來了災難性的沖擊,滬深兩市三大股指集體大幅低開,滬指開盤擊穿3200點,創(chuàng)業(yè)板跌破1800點,個股漲少跌多,全天上證指數(shù)和深證成指均出現(xiàn)超過3%的跌幅,并且接下來幾天大幅震蕩,市場波動極大,風險情緒高漲。對于美國的單邊貿(mào)易保護行為,中國的回應態(tài)度也是十分堅定,強硬捍衛(wèi)自身合法權(quán)益,有信心、有能力應對任何挑戰(zhàn)。雖然市場恐慌,千股暴跌,但是理性分析這一事件,美國加稅600億,而中國股市市值暴跌上萬億,這明顯是市場過度恐慌造成的非理性下跌,風險都是漲出來的,而機會都是跌出來的。正如巴菲特所說,在別人恐懼的時候貪婪,在別人貪婪的時候恐懼。每一次下跌都是在醞釀上漲的機遇,果然在3月27號市場暴力反彈,百股漲停,尤其是創(chuàng)業(yè)板高開高走大漲近3.6%,然而這波反彈成交量太少,反彈根基不牢,雖然迅猛,卻也轉(zhuǎn)瞬即逝。

        權(quán)重股破位再加上消息面的利空,市場進入整理調(diào)整,由于對中美貿(mào)易爭端后續(xù)的不確定性,避險資金主要涌入到黃金板塊、中國反制裁重點領域的農(nóng)產(chǎn)品板塊和貿(mào)易摩擦加劇地緣局勢升溫的軍工板塊。同時機構(gòu)較少現(xiàn)身,金額也不大;一線游資頻頻炒作熱門題材股,從交易頻率來看,都是短頻快的模式,不少更是“一日游”,普通投資者難以跟上其步伐,市場短期賺錢效應比較弱。隨著市場情緒的相對緩和,多個交易日大盤主要在低位震蕩,橫盤整理。

        中期:進入四月份后市場則漸漸陷入一片死寂之中,中美貿(mào)易爭端并沒有得到初步解決,利空還沒有釋放完畢,同時盤面上多數(shù)個股殺尾盤明顯,市場的情緒仍然沒有得以完全宣泄。隨著股市“4·19”魔咒的殺氣漸漸逼近,大盤經(jīng)歷了一輪五連陰的下跌,上證指數(shù)不僅失守3100點,甚至直逼3000點,日K五根大陰線,個股一片綠油油,市場情緒陷入拔涼尷尬的氛圍。即使是央行實施定向降準,釋放了4000億資金,這般的利好消息也只是暫緩了一些下跌情緒,力度和作用都十分有限。有時候股市也像圍城:當行情強勢的時候,一撥人懷揣資金瘋狂往里沖,另一撥人則快速逃離。當行情弱勢的時候,一撥人心態(tài)爆炸割肉清倉,另一撥人則等待黎明加倉前行。每一輪的大跌都在醞釀新一輪大漲的機會,短線操作控制好倉位,調(diào)整好心態(tài),盲目地追漲殺跌絕對不是股市生存之道,弱勢行情需要耐心,等待市場人氣的恢復,等待市場資金的進入,以時間換空間。如果能在大盤跳水時堅定信心,堅守方向,則會在4月18日盤中迎來曙光,這天股市開盤后低開低走,創(chuàng)下了近期市場上證指數(shù)最低點3041點,但是在盤中各大板塊復蘇回暖,行情反轉(zhuǎn),短線賺幾個點也自然輕而易舉,這一市場行情的變化也說明了對于研究股價的上漲邏輯非常重要,一味的恐懼或是亢奮都不是正確的股市交易原則。

        后期:中美貿(mào)易戰(zhàn)不可能無限制的打下去,合則兩利,爭則兩傷,市場似乎也在等待著貿(mào)易戰(zhàn)的后續(xù)發(fā)展。隨著特朗普會見習近平特使、國務院副總理劉鶴,并積極磋商中美雙方的經(jīng)貿(mào)關(guān)系,市場氣氛也漸漸活躍起來。而這期間國際石油大搶了一把風頭,布油自2014年11月以來首次突破80美元,因而5月18號這天午后油服概念股一度走強,像中曼石油和海默科技都雙雙封漲停,中國石油大漲了.33%,同時市場資金還主要流入煤炭、銀行等板塊,當日滬指也在上證50權(quán)重股的帶動下出現(xiàn)反彈,收報漲幅1.24%。

        當然消息面上最重要的還是中美兩國達成共識,5月19日中美兩國就經(jīng)貿(mào)磋商發(fā)表了聯(lián)合聲明,在農(nóng)產(chǎn)品、能源、知識產(chǎn)權(quán)、投資等多項領域開展更全面的合作,這不僅表明了中美貿(mào)易戰(zhàn)的正式?;?,還預示著中美貿(mào)易總量在日后可能會創(chuàng)新高。隨著周末中美貿(mào)易磋商聲明的發(fā)布,市場行情延續(xù)了上周五的上漲,趨勢繼續(xù)走好,各大指數(shù)均高開高走,同時次新股走強爆發(fā)漲停潮,市場短期賺錢效應火爆,上證指數(shù)也再度回到3200點,這個信號也是十分讓人期待的。

        總結(jié):月有陰晴圓缺,股有潮漲潮落,歷時近兩個月的中美貿(mào)易戰(zhàn)正式告一段落,下圖是貿(mào)易戰(zhàn)期間的上證指數(shù)日K線圖。

        由圖1可見隨著中美貿(mào)易戰(zhàn)的打響,市場經(jīng)歷了三輪連續(xù)下探,當然這也是市場在消息面和外圍環(huán)境下承受的結(jié)局。而貿(mào)易戰(zhàn)握手言和,最終簽訂了協(xié)議,達成了共識,對中國經(jīng)濟來說消除了最大的不確定性因素,也對中國股市構(gòu)成了極大的利好條件。

        雖然未來市場變化無法精確計算,但可以預見滬指3200點也并非是一個反彈高點,目前還是處在一個籌碼真空窗口,后期市場拉升壓力并不大,不過短期可能仍然會經(jīng)歷一番震蕩調(diào)整。但隨著人民幣殺入中東石油市場,再加上6月份A股將正式被納入摩根士丹利資本國際公司(MSCI)新興市場指數(shù)和全球指數(shù),這必將吸引更多國際投資者的投資目光,對A股市場起到明顯的推動作用,所以從中線行情來看,中國股市目前仍有很大的投資機會。

        參考文獻:

        [1]田豐,石磊.中美就經(jīng)貿(mào)磋商發(fā)表聯(lián)合聲明[N].人民日報,2018-05-20(2).

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