文 / 李超

一、城市軌道交通建設(shè)投資增長情況

2013年至2017年，中國內(nèi)地城軌交通城市（國家發(fā)改委批復(fù)城市）年度固定資產(chǎn)投資額占全社會固定資產(chǎn)投資比重由0.49%提高至0.74%（圖1），增幅51%；城軌交通固定資產(chǎn)投資增長率由13.1%提高至23.2%（期間最高曾達(dá)33.9%），增幅77.1%；年度城軌交通固定資產(chǎn)投資額超過百億的城市由8個增至18個，年度最高投資額由236.7億元提高至399.6億元。中國城市軌道交通建設(shè)投資呈現(xiàn)出持續(xù)快速增長趨勢。

圖1 2013-2017年城市軌道交通固定資產(chǎn)投資占全社會固定資產(chǎn)投資比重情況

其中，2013年城市軌道交通固定資產(chǎn)投資較上年增長251億元至2165億元（圖2），增幅13.1%；2014年城市軌道交通固定資產(chǎn)投資較上年增長734億元至2899億元，增幅33.9%，投資增長首次突破700億元規(guī)模；2015年城市軌道交通固定資產(chǎn)投資較上年增長784億元至3683億元，增幅27.0%，投資增長再創(chuàng)新高；2016年城市軌道交通固定資產(chǎn)投資較上年增長164億元至3847億元，增幅回落至4.5%；2017年城市軌道交通固定資產(chǎn)投資較上年增長892.3億元至4739.3億元，增幅23.2%，投資增長首次突破800億元直逼900億元規(guī)模。

圖2 2013-2017年城市軌道交通固定資產(chǎn)投資增長情況

二、城市軌道交通基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展情況

(一)投運總量

2013年至2017年，中國內(nèi)地開通城軌交通的城市由19個增至34個，年均新增城軌交通城市約4個；城市軌道交通運營線路由87條增至165條，年均新增運營線路近20條；運營線路里程由2746公里增至5032.7公里，增幅高達(dá)83.3%。城市軌道交通運營線路里程以年均16.4%增速持續(xù)增長，年度新增運營線路里程由400公里規(guī)模快速增至500公里，進而跨越600公里、700公里直接突破800公里規(guī)模，軌道交通實現(xiàn)井噴式發(fā)展，投運規(guī)模連創(chuàng)歷史新高。

其中，2013年城市軌道交通運營線路里程新增460公里達(dá)到2746公里（圖3），增幅20.1%；2014年運營線路里程新增427公里達(dá)到3173公里，增幅15.5%；2015年運營線路里程新增445公里達(dá)到3618公里，增幅14.0%；2016年運營線路里程新增534.5公里（17條線路）達(dá)到4152.8公里，增幅14.8%；2017年運營線路里程新增879.9公里（32條線路）達(dá)到5032.7公里，增幅21.2%。

圖3 2013-2017年城市軌道交通運營線路里程增長情況

2015年至2017年，中國內(nèi)地軌道交通運營線路地下線比重由57.8%增至63.6%（圖4），達(dá)到3199.8公里；地面線比重由11.2%增至14.7%，達(dá)到739.5公里；高架線比重由30.9%降至21.7%，達(dá)到1093.4公里。

圖4 2015-2017年城軌交通線路敷設(shè)方式比重變化情況

2015年至2017年，中國內(nèi)地城軌交通投運車站由2236座增至3234座，增幅44.6%，年均增長約20.3%；投運車輛段及停車場由125座增至235座，增幅88.0%，年均增長約37.1%；擁有換乘站的城市由20個增至26個。

(二)運網(wǎng)規(guī)模

從增速上看，2013年至2017年，開通城市軌道交通的34個城市運營線路里程平均增長75.7公里，南京新增運營線路里程283.3公里居全國首位，武漢179.6公里、北京143.1公里次之，再有成都、廣州、深圳、鄭州、上海，共計8城市新增運營線路里程超過100公里。

從基礎(chǔ)上看，新興城軌交通城市大幅增加為城軌交通發(fā)展奠定穩(wěn)固基礎(chǔ)。2013年至2017年，城市運網(wǎng)規(guī)模在100公里以下城市由10個增長20個（圖5），增幅達(dá)100%，占開通城軌交通城市比重由52.6%提高至58.8%，其中城市運網(wǎng)規(guī)模在50公里至100公里內(nèi)的城市由4個增長至9個，增幅達(dá)125%；此外，城軌交通城市在建線路里程的快速增長為城軌交通發(fā)展提供持續(xù)動力。2013年至2017年，100公里至200公里在建規(guī)模城市由7個增至15個，200公里至300公里在建規(guī)模城市由3個增至4個，300公里至400公里在建規(guī)模城市由1個增至4個，300公里至400公里在建規(guī)模城市由0個增至1個。城軌交通城市最高在建線路里程由廣州2013年359公里提高為成都2017年405.5公里，在建線路增長較快的城市由上海、蘇州、重慶擴大為北京、杭州、青島、深圳、上海、武漢、南京。

圖5 2013-2017年城軌交通城市在建線路規(guī)模變化情況

從結(jié)構(gòu)上看，2013年至2017年，北京、上海運營線路里程分別由542公里、627公里增至685.1公里、732.2公里，運營線路里程接近或達(dá)到700公里規(guī)模，京滬兩城自成梯隊，軌道交通先發(fā)優(yōu)勢顯著，運營里程大幅領(lǐng)先全國。2013年，運網(wǎng)規(guī)模200公里以下城市共計16個（圖6），占當(dāng)年城軌交通城市比重的84.2%，200公里至500公里運網(wǎng)規(guī)模城市僅廣州1座，同時京滬兩城運營線路里程占全國比重高達(dá)42.6%，京滬兩城與其余城市差異懸殊，兩極化特征顯著；2017年，廣州、南京達(dá)到300公里至400公里運網(wǎng)規(guī)模，深圳、成都、重慶、武漢達(dá)到200公里至300公里運網(wǎng)規(guī)模，合計占當(dāng)年城軌交通城市比重17.6%，同時京滬兩城運營線路里程占全國比重下降至28.2%。此時，京滬與新興城軌交通城市間已孕育出一批骨干網(wǎng)路加速形成、運網(wǎng)規(guī)模加速增長的城軌中堅城市，城市軌道交通顯示出兩級化向全國多極發(fā)展的階段特征，城軌交通網(wǎng)絡(luò)化運營開始逐步實現(xiàn)。

圖6 2013-2017年城軌交通城市運營線網(wǎng)規(guī)模變化情況

(三)制式結(jié)構(gòu)

根據(jù)中國城市軌道交通協(xié)會統(tǒng)計口徑，中國內(nèi)地城市軌道交通制式包括地鐵、輕軌、單軌、市域快軌、現(xiàn)代有軌電車、磁浮交通、APM七種。其中，地鐵約占城市軌道交通運營里程的75%，市域快軌約占10%，兩種制式運營線路里程及比重決定了城市軌道交通制式結(jié)構(gòu)的發(fā)展變化。

從不同制式運營線路里程上看，2013年至2017年，地鐵由2073公里增至3883.6公里，增幅87.3%，占新增運營線路總里程的79.2%（圖7）；輕軌由233公里增至240.8公里，增幅3.3%；單軌由75公里增至98.5公里，增幅31.3%；市域快軌由227公里增至502.0公里，增幅121.1%，占新增運營線路總里程的12.0%；現(xiàn)代有軌電車由108公里增至246.1公里，增幅127.9%，占新增運營線路總里程的6.0%；磁浮交通由30公里增至57.9公里，增幅93.0%；APM3.9公里無變化。

圖7 2013-2017年城市軌道交通制式比重變化情況

(四)地區(qū)分布

2013年至2017年，中國內(nèi)地開通城軌交通的省份由15個增至24個，主要分布在黑河——騰沖線1以東，與人口在東西部地區(qū)差異分布的特征相符，運營線路里程增長亦主要在此區(qū)域。各省自治區(qū)直轄市軌道交通運營線路平均里程由163.9公里增至209.7公里（圖8）。江蘇運營線路里程增長439.4公里、增幅316.1%居全國首位，廣東增長303.6公里增幅69.2%、北京增長220.1公里增幅47.3%次之，再有四川、湖北、上海、浙江、遼寧、河南，共計9省

從不同制式比重上看，2013年至2017年，地鐵由之前約80%降至77.2%，比重相對穩(wěn)定；輕軌由8.5%降至4.8%，呈顯著下降趨勢；單軌由2.7%降至2.0%，略有下降；市域快軌由8.3%增至10.0%，呈上升趨勢；現(xiàn)代有軌電車由3.9%增至4.9%，呈上升趨勢；磁浮交通比重保持1.1%；APM比重保持0.1%。自治區(qū)直轄市運營線路里程增量超過100公里；四川運營線路里程年均增長52.3%居全國首位，河南51.4%、江蘇42.8%次之，再有浙江、湖北，共計5省自治區(qū)直轄市運營線路里程年均增長超過30%。

圖8 2017年中國內(nèi)地城軌交通城市運營線路里程分布圖

從省域分布上看，2013年共計15個省自治區(qū)直轄市開通城市軌道交通，運營線路平均里程為163.9公里，上海571公里居全國首位，北京465公里、廣東439公里次之，京滬兩城占全國比重為42.1%；2014年共計16個省自治區(qū)直轄市開通城市軌道交通，運營線路平均里程增至198.3公里，上海643公里居全國首位，北京604公里、廣東447公里次之，京滬兩城占全國比重首次跌破四成降至39.3%；2015年共計19個省自治區(qū)直轄市開通城市軌道交通，運營線路平均里程下降至190.4公里，上海682.5公里居全國首位，北京631公里、廣東453公里次之，京滬兩城占全國比重降至36.3%；2016年共計22個省自治區(qū)直轄市開通城市軌道交通，運營線路平均里程繼續(xù)下降至188.6公里，上海682.2公里居全國首位，北京650.4公里、廣東634公里次之，京滬兩城占全國比重降至32.1%；2017年共計24個省自治區(qū)直轄市開通城市軌道交通，運營線路平均里程上升至209.7公里，廣東742.6公里居全國首位，上海732.2公里、北京685.1公里、江蘇578.4公里、遼寧305.5公里次之，京滬兩城占全國比重首次跌破三成至39.3%并被廣東反超。

從地區(qū)分布上看，城市軌道交通運營線路里程東部地區(qū)最高、西部地區(qū)次之，增速則是中部地區(qū)最高、東北地區(qū)最低。2013年至2017年，東部地區(qū)運營線路里程由1801公里增至3228.7公里，占全國比重由73.2%緩慢降至64.2%（圖9），年均下降約2.3%；中部地區(qū)由98公里增至555.9公里，占全國比重由4.0%快速上升至11.0%，年均上升約1.8%；西部地區(qū)由306公里增至837.9公里，占全國比重由12.4%穩(wěn)步上升至16.6%，年均上升約1.1%；東北地區(qū)由254公里增至410.2公里，占全國比重由10.3%下降至8.2%，年均下降約0.5%。

圖9 2013-2017年城市軌道交通地區(qū)分布比重變化情況

三、城市軌道交通客運服務(wù)發(fā)展情況

(一)客運總量層面

2013年至2017年，中國內(nèi)地城市軌道交通累計完成客運量719.0億人次，年均客運量達(dá)到143.8億人次；2015年至2017年，累計完成進站量303.4億人次，年均進站量達(dá)到101.1億人次；累計完成客運周轉(zhuǎn)量3975.4億人次，年均客運周轉(zhuǎn)量達(dá)到1325.2億人次。城軌交通進站量增速高于客運量、客運周轉(zhuǎn)量。北京、上海、廣州、深圳各指標(biāo)順序位居全國前四且占合計占比超五成，但對應(yīng)指標(biāo)增長速率排名則反序為深圳、廣州、上海、北京。

從客運量上看，2013年至2017年，中國內(nèi)地城軌交通客運量連續(xù)四年創(chuàng)歷史新高，由109.2億人次增至184.8億人次，增幅達(dá)69.2%（圖10）；客運量年均增長19.8億人次，年均增速約14.1%；北京、上海、廣州、深圳客運量穩(wěn)居全國前四，4城市客運量合計占比由79.2%降至62.6%。其中，北京由32.1億人次增至37.8億人次，增幅17.8%，日均客運量達(dá)到1035萬人次；上海由25.1億人次增至35.4億人次，增幅41.0%，日均客運量達(dá)到969.2萬人次；廣州由20.1億人次增至28.1億人次，增幅39.8%，日均客運量達(dá)到768.7萬人次；深圳由9.3億人次增至14.5億人次，增幅55.9%，日均客運量達(dá)到396.2萬人次。

圖10 2013-2017年城市軌道交通客運量增長情況

從進站量上看，2015年至2017年，中國內(nèi)地城軌交通客運量連續(xù)兩年創(chuàng)歷史新高，由84.3億人次增至116.9億人次，增幅達(dá)38.7%；客運量年均增長16.3億人次，年均增速17.8%；北京、上海、廣州、深圳進站量穩(wěn)居全國前四，合計占比由66.8%降至56.7%。其中，北京由17.6億人次增至19.9億人次，增幅13.1%；上海由17.9億人次增至20.4億人次，增幅14.0%；廣州由14.0億人次增至16.5億人次，增幅17.9%；深圳由6.8億人次增至9.5億人次，增幅39.7%。

從客運周轉(zhuǎn)量上看，2015年至2017年，中國內(nèi)地城軌交通客運周轉(zhuǎn)量連續(xù)兩年創(chuàng)歷史新高，由1133.3億人公里增至1513.6億人公里，增幅達(dá)33.6%；客運周轉(zhuǎn)量年均增長190.1億人公里，年均增速15.6%；北京、上海、廣州、深圳客運周轉(zhuǎn)量穩(wěn)居全國前四，合計占比由70.5%降至65.1%。其中，北京由280.3億人公里增至330.2億人公里，增幅17.8%；上海由270.0億人公里增至319.9億人公里，增幅18.5%；廣州由163.4億人公里增至206.2億人公里，增幅26.2%；深圳由85.5億人公里增至128.4億人公里，增幅50.1%。

(二)不均衡性

從軌道交通車站運營日最高客運量增長上看，2016年至2017年，北京西直門站由51.1萬人次至77.2萬人次，增長26.1萬人次；廣州體育西路站由61.7萬人次至84.4萬人次，增長22.7萬人次；長沙五一廣場站由8.4萬人次至23.7萬人次，增長15.4萬人次，共計3城市最高客運量增長超過10萬人次/日。

從軌道交通車站運營日最高客運量增幅上看，2016年至2017年，長沙五一廣場站以183.8%居全國首位，東莞虎門火車站132.9%、昆明環(huán)城南路站130.1%、哈爾濱博物館站106.2%次之，共計4城市最高客運量增幅超過100%。

圖11 2016年各城軌交通車站運營日最高客運量季節(jié)分布情況

從軌道交通車站運營日最高客運量季節(jié)分布上看（圖11-圖12），2016年至2017年，春季罕見，暑期較少，10月、11月相對較多，主要集中在5月和12月。2016年，北京、廣州、深圳、大連、蘇州、杭州、無錫共計7城市車站運營日最高客運量出現(xiàn)在“五一”前后，占比約29.2%；上海、武漢、成都、南昌、合肥共計5城市車站運營日最高客運量出現(xiàn)在年底前后，占比約20.8%；2017年，北京、天津、長春、杭州、福州、東莞共計6城市車站運營日最高客運量出現(xiàn)在“五一”前后，占比約20.7%，上海、廣州、深圳、武漢、南京、成都、長沙、無錫、南昌、青島、南寧、合肥、石家莊、貴陽共計14城市車站運營日最高客運量出現(xiàn)在年底前后，占比約48.3%。

(三)客運強度

2013年至2017年，中國內(nèi)地城市軌道交通平均客運強度由1.3降至0.81，降幅達(dá)37.7%，雖2015年、2017年有所反彈，但平均客運強度變化率上行動能減弱由6.1%降至-2.4%，下降動能增強由-12.3%降至-31.4%，軌道交通平均客運強度呈現(xiàn)下行趨勢。

從軌道交通客運量對運營線路里程彈性系數(shù)（即年度客運量增長率與運營線路里程增長率之比）上看（圖13），2013年至2017年，彈性系數(shù)由1.29降至0.70，即每增加1單位運營線路里程2013年可帶來1.29單位客運量增長，2017年則僅可實現(xiàn)0.70單位客運量增長，降幅達(dá)45.7%，軌道交通客運量對運營線路里程彈性系數(shù)下行趨勢顯著。

圖12 2017年各城軌交通車站運營日最高客運量季節(jié)分布情況

從各城市軌道交通客運強度上看，廣州分別以2.46、1.93蟬聯(lián)全國首位；2013年，北京1.89、南京1.53次之，再有深圳1.40、成都1.33、上海1.23、武漢1.22、西安1.10，共計8城市客運強度值大于1；2017年，西安1.86、北京1.84次之，再有上海1.45、深圳1.43、哈爾濱1.37、成都1.22、武漢1.08，共計8城市客運強度值大于1。城軌交通先發(fā)城市客運強度數(shù)值出現(xiàn)分化，北京微降、深圳微升、上海大幅增長、廣州大幅下降，城軌交通中堅城市如南京、成都、武漢有不同程度下降，城軌交通新興城市普遍出現(xiàn)較大幅度增長。

圖13 2013-2017年城市軌道交通平均客運強度變化情況

從各城市軌道交通客運強度變化率上看（圖14），2017年較2013年有12個城市客運強度升高，占比約70.6%，其中蘇州增幅78.5%居首位，昆明75.6%（見圖注3）、杭州72.7%、西安69.6%、沈陽66.6%、哈爾濱66.4%次之，共計6城市增幅超過50%；此外，5個城市客運強度下降，占比約29.4%，其中南京下降49.7%居首位，廣州下降21.5%、武漢下降11.1%次之，共計3城市降幅超10%。城軌交通先發(fā)城市客運強度增速較緩，城軌交通新興城市增長最快，部分城軌交通中堅城市出現(xiàn)客運強度較大幅度下降。

2013年至2017年，城市軌道交通客運強度、客運量對運營線路里程彈性系數(shù)指標(biāo)值下降原因相對復(fù)雜，包括新建成線路集中投運但客流培育尚需時間，制式結(jié)構(gòu)比重變化尤其是輕軌、市域快軌、現(xiàn)代有軌電車等中低運量制式快速發(fā)展，軌道交通先發(fā)城市在骨干網(wǎng)絡(luò)建成后發(fā)展郊區(qū)線、放射線、外環(huán)線的建設(shè)時序，采用TOD模式或城軌交通新興城市車站周邊土地開發(fā)及沿線配套設(shè)施建設(shè)還需假以時日等多種因素影響。

(四)運力供給

2015年至2017年，中國內(nèi)地城市軌道交通列車配屬數(shù)量由3538列增至4781列，增幅37.7%；列車全年完成運營里程由201953萬車公里增至293890.6萬車公里，增幅45.5%；全年日均計劃開行列次由34360列增至52082列，增幅51.6%；全年日均實際開行列次由34810列增至52166列，增幅49.9%；列車平均旅行速度由35公里/小時提高至36.2公里/小時，增幅3.4%；全年日均線網(wǎng)運營服務(wù)時間由16.7小時提高至16.8小時，增幅0.6%。從各城市軌道交通最小發(fā)車間隔上看（圖15），2017年較2013年有13個城市最小發(fā)車間隔有所縮短，占比約76.5%，哈爾濱縮短170秒居全國首位，蘇州165秒、昆明150秒、西安146秒、杭州135秒、成都105秒次之，共計6城市最小發(fā)車間隔縮短達(dá)100秒以上；北京、深圳、南京3城市最小發(fā)車間隔無變化，占比約17.6%。圖16中2013年、2017年各城市軌道交通最小發(fā)車間隔曲線以成都為拐點，從接近并行形態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)檩^大分化形態(tài)，城軌交通先發(fā)城市最小發(fā)車間隔縮減余地有限，城軌交通新興城市最小發(fā)車間隔縮減較快且尚有繼續(xù)提升空間。

2013年至2017年，中國內(nèi)地城市軌道交通在規(guī)劃、投資、建設(shè)和運營等階段實現(xiàn)全面快速增長，在運網(wǎng)規(guī)模、制式結(jié)構(gòu)和地區(qū)分布等方面呈現(xiàn)階段性發(fā)展特征，在客運量、客運強度和列車供給等指標(biāo)體現(xiàn)了客運服務(wù)水平逐年提高。

圖14 2013年、2017年各城市軌道交通客運強度變化情況

圖15 2013年、2017年各城市軌道交通最小發(fā)車間隔變化情況

說明：

1、本文數(shù)據(jù)來源為各年度中國城市軌道交通協(xié)會《城市軌道交通年度統(tǒng)計和分析報告》、國家統(tǒng)計局《中國統(tǒng)計年鑒》。

2、2013年至2017年中國城市軌道交通協(xié)會部分統(tǒng)計指標(biāo)口徑有所調(diào)整，本文部分指標(biāo)選取的起始年有所差異。3、本文數(shù)據(jù)保留一位有效數(shù)字，個別數(shù)據(jù)因中國城市軌道交通協(xié)會統(tǒng)計口徑取整數(shù)值，本文亦原值引用。

4、本文“城市軌道交通”、“城軌交通”、“軌道交通”、“城軌”均為相同含義，因語境不同而差異表述。

注釋：

1、1935年胡煥庸教授提出的中國人口密度對比線，即連接黑龍江省黑河市與云南省騰沖縣的劃分線。

2、地區(qū)劃分參照國家統(tǒng)計局相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)：東部地區(qū)包括北京、天津、河北、上海、江蘇、浙江、福建、山東、廣東、海南10個省（市）；中部地區(qū)包括山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南6個?。晃鞑康貐^(qū)包括內(nèi)蒙古、廣西、重慶、四川、貴州、云南、西藏、陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆12個省（市、自治區(qū)）；東北地區(qū)包括遼寧、吉林、黑龍江3個省。