1.研究背景及現(xiàn)狀

1.1 研究背景

互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用于經(jīng)濟領(lǐng)域后，極大促進經(jīng)濟形態(tài)的變革?；ヂ?lián)網(wǎng)金融得益于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)以及互聯(lián)網(wǎng)+的發(fā)展，它是指互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)利用信息技術(shù)所構(gòu)建的新型金融業(yè)態(tài)?；ヂ?lián)網(wǎng)金融自產(chǎn)生至今歷經(jīng)三個階段，現(xiàn)階段互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)延展至網(wǎng)絡(luò)信貸、第三方支付等六大模式。網(wǎng)絡(luò)信貸以宜信貸款為例，第三方支付以支付寶、財付通為例。商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)主要包括存款(負債業(yè)務(wù))、信貸(盈利業(yè)務(wù))和理財(盈利業(yè)務(wù))等，以賺取利差為主要盈利手段，由于其資產(chǎn)規(guī)模龐大，安全可靠性高和客戶累計量豐富，營利能力表現(xiàn)強勢。但互聯(lián)網(wǎng)金融出現(xiàn)后，迅速涉足商業(yè)銀行業(yè)務(wù)板塊，互聯(lián)網(wǎng)金融信貸、互聯(lián)網(wǎng)金融理財?shù)葮I(yè)務(wù)的布局，替代了商業(yè)銀行的部分功能，瓜分其獲利市場。

交通銀行是國有五大行之一，總資產(chǎn)達84032億元。近年來交通銀行發(fā)展勢頭和和速度放緩，究其原因，既有銀行內(nèi)部自身的問題，也無疑是受到競爭環(huán)境的影響，來自同業(yè)的競爭和互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)的競爭。

1.2 研究現(xiàn)狀

互聯(lián)網(wǎng)金融與傳統(tǒng)金融究竟存在怎樣的關(guān)系？曹漢平(2016)以業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)系統(tǒng)闡述互聯(lián)網(wǎng)金融是信息技術(shù)與傳統(tǒng)金融服務(wù)相融合所催生的新業(yè)態(tài)和新變化，其具有傳統(tǒng)金融的業(yè)務(wù)本質(zhì)和邏輯[1]；王一恒、張凱(2015)對此有類似的看法，他們從互聯(lián)網(wǎng)金融實戰(zhàn)角度出發(fā)，通過企業(yè)資本運營案例分析，提出互聯(lián)網(wǎng)金融和傳統(tǒng)金融在具體業(yè)務(wù)理念方面表現(xiàn)出極高相似度[2]；對互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展模式和路徑研究方面，胡世良(2015)從平臺經(jīng)濟的角度出發(fā)，總結(jié)出互聯(lián)網(wǎng)金融的六大模式之間不同的運行機制，并結(jié)合阿里巴巴和蘇寧等案例預(yù)測了互聯(lián)網(wǎng)金融未來發(fā)展的趨勢[3]；張江洋、袁曉玲(2015)基于電子商務(wù)發(fā)展的視角提出互聯(lián)網(wǎng)金融存在不同程度的違約風險，政府應(yīng)通過立法等途徑強化對其宏觀調(diào)控運用[4]；互聯(lián)網(wǎng)金融對商業(yè)銀行的某些功能具有替代作用，Nikil Chande(2008)指出在網(wǎng)絡(luò)信貸業(yè)務(wù)中，借貸雙方會能夠直接完成借貸交易，省略了金融部門的中介作用，并能夠節(jié)省時間成本[5]；謝平(2015)提出互聯(lián)網(wǎng)金融的出現(xiàn)具備積極和消極兩層意義，消極是指反映了中國傳統(tǒng)金融部門低效率的問題；積極是指互聯(lián)網(wǎng)金融能夠在金融普惠中發(fā)揮商業(yè)銀行所不具備的作用和功能[6]；劉忠璐、林章悅(2016)觀察分析了近10年145家商業(yè)銀行的數(shù)據(jù)，結(jié)論認為商業(yè)銀行性質(zhì)的不同，受到互聯(lián)網(wǎng)金融不利影響的程度也不同[7]；呂喜明(2016)運用面板數(shù)據(jù)廣義DEA模型，對A股上市的16家銀行的創(chuàng)新能力進行研究發(fā)現(xiàn)，在互聯(lián)網(wǎng)金融的沖擊影響下，商業(yè)銀行不得不提升自身的創(chuàng)新能力，提出互聯(lián)網(wǎng)金融是推動傳統(tǒng)金融革新的最大外在力量的觀點[8]；商業(yè)銀行又該如何應(yīng)對互聯(lián)網(wǎng)金融的影響？李志輝(2006)認為商業(yè)銀行在管理時不能與互聯(lián)網(wǎng)金融勢不兩立，而應(yīng)借鑒和利用其技術(shù)和條件，推動商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型升級[9]。

上述研究中，部分學(xué)者以數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，以模型為工具進行實質(zhì)性分析，其他學(xué)者借助理論探析，提出新的學(xué)術(shù)觀點。但存在兩點不足，其一： 部分學(xué)者雖采用實證案例分析方法，但是案例數(shù)量較大，只得出案例的普遍性結(jié)論，未考慮到商業(yè)銀行之間的不同之處，即觀點不具備針對性；其二：未站在具體業(yè)務(wù)角度分析互聯(lián)網(wǎng)金融如何影響傳統(tǒng)金融業(yè)。本文以現(xiàn)有學(xué)術(shù)理論為基礎(chǔ)，從具體業(yè)務(wù)角度，探究互聯(lián)網(wǎng)金融對于交通銀行的影響以及交行的應(yīng)對措施，旨在一定程度上豐富研究內(nèi)涵。

2.競爭分析

企業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境的變化都會對其產(chǎn)生影響，本文在閱讀交通銀行和國民經(jīng)濟發(fā)展相關(guān)文件的基礎(chǔ)上，借助EFE、IFE矩陣全面分析交通銀行目前的競爭能力。

2.1 EFE矩陣分析

EFE矩陣能夠準確的分析外部環(huán)境。首先它將影響發(fā)展的關(guān)鍵因素分為機會和威脅兩類，然后進行關(guān)鍵因素的篩選和確定，再根據(jù)影響程度設(shè)置權(quán)重，最后計算出企業(yè)的總加權(quán)分數(shù)，分析結(jié)果。

影響因素權(quán)重評分加權(quán)值機會中國經(jīng)濟發(fā)展穩(wěn)步增長0.0830.242017年人均GDP較上年增長6.3%,居民收入增加0.130.32017年全國29個主要城市人均存款6.98萬,居民存款增加0.130.3創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)背景下貸款業(yè)務(wù)數(shù)量增長0.0520.1居民貨幣觀念變化,理財產(chǎn)品需求大0.1530.45威脅2017年各類銀行合計3822家,瓜分市場0.1520.3互聯(lián)網(wǎng)金融支付結(jié)算業(yè)務(wù)的普遍化0.0520.1互聯(lián)網(wǎng)金融信貸準入門檻低,效率高,客戶不斷增長0.1520.3互聯(lián)網(wǎng)金融理財產(chǎn)品種類多,獲利大0.120.22017年交行信用評級下降0.0720.14合計12.43

圖1EFE矩陣分析

在EFE矩陣中，權(quán)重合計為1、評分最高為4分、最低為1分，反應(yīng)能力與評分成正向關(guān)系。上述外部因素分析矩陣得分為2.43，低于平均值2.5，說明交行現(xiàn)狀不能較好的對外部的機會和威脅作出反應(yīng)，外部因素對其消極影響明顯。

2.2 IFE矩陣分析

即將影響企業(yè)的內(nèi)部因素劃分為優(yōu)勢和劣勢兩個維度，再按照EFE矩陣標準進行分析。

關(guān)鍵內(nèi)部因素權(quán)重評分加權(quán)值優(yōu)勢歷史悠久,忠實客戶和重要客戶數(shù)量龐大0.1220.24世界五百強企業(yè),品牌知名度高0.120.2財務(wù)狀況良好、資本實力雄厚0.1420.28人性化服務(wù)理念0.130.3劣勢存款浮動利率平均水平低0.1420.28信貸準入門檻高,程序繁瑣0.1620.322017年核心競爭力下降0.130.3理財產(chǎn)品創(chuàng)新開發(fā)能力不足0.1420.28合計12.2

圖2IFE矩陣分析

IFE矩陣加權(quán)值為2.2，低于平均值2.5。反映出交行對內(nèi)部優(yōu)劣勢因素變化的反應(yīng)行為滯后，即不能盡快調(diào)整戰(zhàn)略布局應(yīng)對環(huán)境的變化。

3.結(jié)論和建議

3.1 結(jié)論

(1)交行對內(nèi)外部關(guān)鍵影響因素變化的應(yīng)對能力不足。從EFE和IFE矩陣結(jié)果可以看出，加權(quán)值均低于標準均值2.5分，說明對內(nèi)部優(yōu)勢掌握和利用不足；不能及時將外部機會轉(zhuǎn)化為競爭力；同時當內(nèi)部劣勢出現(xiàn)時，應(yīng)對處理效率較低；對外部來臨的威脅有一定程度的抵御能力，但最終仍受到消極影響。

(2)互聯(lián)網(wǎng)金融是一把雙刃劍。在支付結(jié)算、信貸和理財業(yè)務(wù)方面，互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)給交行帶來極大的壓力。這種影響對交行而言既是機遇也是挑戰(zhàn)，挑戰(zhàn)是指交行會面臨客戶流失，業(yè)務(wù)縮減等問題。例如在P2P借貸模式下，客戶會更愿意接受效率高，放款快的互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)貸款；支付寶、財付通等第三方支付受到越來越多人的歡迎和使用，交行手機銀行的作用大大削減。機遇是指交行可以在互聯(lián)網(wǎng)金融的沖擊下審思自己的缺陷和不足，開始新一輪的體制機制改革。

(3)傳統(tǒng)商業(yè)銀行與互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)殊途同歸?；ヂ?lián)網(wǎng)金融企業(yè)和傳統(tǒng)商業(yè)銀行無論是從運行機制，管理體制還是運作模式上都存在很大的差異，各自具有自身的優(yōu)勢，也具有自身的不足。但是兩者不應(yīng)形成完全的對立，因為二者的出現(xiàn)和發(fā)展目的都在于促進國家金融事業(yè)和市場經(jīng)濟的發(fā)展，推動社會經(jīng)濟進步，在最終目標上二者是同一的。

3.2 建議

(1)產(chǎn)品開發(fā)，改變營銷方式和渠道。在前文中運用EFE和IFE矩陣分別進行了內(nèi)外部競爭態(tài)勢的分析，根據(jù)上述結(jié)果，運用IE矩陣確定競爭戰(zhàn)略。

圖3　IE矩陣分析

IE矩陣是對內(nèi)外部環(huán)境的綜合分析，旨在通過矩陣得分確定相應(yīng)競爭戰(zhàn)略。交行EFE矩陣分析加權(quán)值為2.2分，IFE矩陣加權(quán)值為2.43分，如圖所示，兩數(shù)值相交于第五象限。根據(jù)IE矩陣原理，交行應(yīng)實施產(chǎn)品開發(fā)戰(zhàn)略，并調(diào)整營銷方式和策略。如在信用卡業(yè)務(wù)，可開發(fā)虛擬信用卡產(chǎn)品，將實體卡數(shù)字化；也可以在現(xiàn)有產(chǎn)品基礎(chǔ)上進行調(diào)整，推出定制化信用卡，根據(jù)客戶需求對信用卡進行設(shè)計；在信用卡市場開發(fā)方面，應(yīng)布局高校，推出學(xué)生信用卡，目的不是學(xué)生在當下使用交行信用卡，而是培養(yǎng)儲備客戶，目前中國、民生等銀行相繼推出學(xué)生信用卡，取得了較好的效果。

(2)交行+互聯(lián)網(wǎng)金融，合作共贏?；ヂ?lián)網(wǎng)金融，此處以支付寶為例，得到迅速發(fā)展的重要原因在于源源不斷且穩(wěn)定的客戶流量，交行應(yīng)加強與大型互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)的合作，例如可以將手機銀行業(yè)務(wù)進行調(diào)整，不再單獨推出交行手機銀行APP，而是借助大型互聯(lián)網(wǎng)金融平臺搭載交行手機銀行業(yè)務(wù)，這樣既節(jié)省技術(shù)成本和維護成本，又能充分利用其客戶流量。當然，交行可以為互聯(lián)網(wǎng)金融平臺提供穩(wěn)定信貸支持，與互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)實現(xiàn)雙贏。

(3)深入理念創(chuàng)新，深化體制改革。市場經(jīng)濟背景下，企業(yè)創(chuàng)新和創(chuàng)造能力直接決定著企業(yè)的發(fā)展?jié)摿颓熬?，交行?yīng)學(xué)習互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)的創(chuàng)新思維，增強自身在企業(yè)管理、產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品營銷以及服務(wù)行為上的創(chuàng)新能力。再者，交行應(yīng)該積極克服自身體制弊端，從根本上解決體制問題，進行體制革新，使企業(yè)體制適應(yīng)市場經(jīng)濟的發(fā)展。

(四川農(nóng)業(yè)大學(xué)商學(xué)院，四川成都611830)