譚文琦
“亞馬遜在很多市場(chǎng)都是數(shù)一數(shù)二的,唯獨(dú)中國(guó)……”亞馬遜中國(guó)員工Mathew像個(gè)典型的西方人一樣兩肩輕輕上聳,癟了下嘴巴,又將咽下的后半句吐了出來,“我們內(nèi)部一提到做不好的中國(guó),都一臉復(fù)雜”。
今年是亞馬遜進(jìn)入中國(guó)的第14年,但與總部蒸蒸日上形成鮮明對(duì)比的是,中國(guó)區(qū)愈發(fā)緘默無聞,市場(chǎng)份額從輝煌時(shí)的20%跌到0.6%,2017年連核心品類圖書都虧損了50%。甚至由于效益太差,亞馬遜中國(guó)去年干脆取消了年會(huì)。
中國(guó)也曾是世界首富亞馬遜創(chuàng)始人杰夫.貝索斯的“心頭愛”,為了做好中國(guó)業(yè)務(wù),2004年就拿出7500萬美元從雷軍手里買下卓越網(wǎng),2007年左右他還兩度到訪中國(guó)。然而,在不久前的致股東信中,貝索斯面面俱到將所有業(yè)務(wù)都表?yè)P(yáng)一番,稱贊亞馬遜在印度市場(chǎng)上是下載量最高的購(gòu)物應(yīng)用,卻只字未提中國(guó)。
作為全球第二大互聯(lián)網(wǎng)巨頭,亞馬遜曾想在中國(guó)這個(gè)全球第一大消費(fèi)市場(chǎng)上分得一杯羹,也努力了14年,最終和其他美國(guó)互聯(lián)網(wǎng)巨頭一樣還是失敗了。
2017年財(cái)報(bào)顯示,亞馬遜全年凈營(yíng)收為1778.7億美元,同比增長(zhǎng)30.8%;凈利潤(rùn)30.3億美元,同比增長(zhǎng)28.9%。憑此,亞馬遜市值還一度沖到8000多億美元。但中國(guó)區(qū)的份額卻被淹沒在美德英日之后的“其他”隊(duì)列里,對(duì)亞馬遜營(yíng)收的貢獻(xiàn)度忽略不計(jì)。
2007年9月,亞馬遜入華第三年,貝索斯時(shí)隔18個(gè)月再一次來到中國(guó),為了打開中國(guó)市場(chǎng),他密集地接受了一批媒體采訪。談及易趣、ebay、雅虎等美國(guó)互聯(lián)網(wǎng)巨頭為何在中國(guó)折戟沉沙時(shí),貝索斯說:“那是因?yàn)槊绹?guó)公司來到中國(guó)后,不是讓中國(guó)的顧客滿意,而是讓他們的美國(guó)老板滿意,這是一件非常可怕的事?!?/p>
那時(shí)初來乍到的貝索斯對(duì)亞馬遜中國(guó)信心滿滿?!拔襾淼街袊?guó)時(shí),對(duì)我的員工說,我最開心的是看到你們對(duì)顧客非常重視。”但以客戶為中心的亞馬遜最終和他的美國(guó)隊(duì)友一樣,在中國(guó)還是失敗了。
不久前,亞馬遜交了一張史上最好成績(jī)單,2017年財(cái)報(bào)顯示,亞馬遜全年凈營(yíng)收為1778.7億美元,同比增長(zhǎng)30.8%;凈利潤(rùn)30.3億美元,同比增長(zhǎng)28.9%。靚麗的業(yè)績(jī)一下子讓亞馬遜一掃特朗普打擊的陰霾,市值一度沖到8000多億美元。但這份成績(jī)單卻沒有征戰(zhàn)14年的中國(guó)區(qū)的功勞。
亞馬遜近兩千億美元的凈營(yíng)收中,有九成來自北美大本營(yíng)。中國(guó)區(qū)的份額則淹沒在美德英之后的“其他”隊(duì)列里,對(duì)亞馬遜營(yíng)收的貢獻(xiàn)度忽略不計(jì)。連市場(chǎng)地位曾經(jīng)不如中國(guó)的日本,也已經(jīng)趕超中國(guó),被著墨提及。
吳安在電商圈里兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)十年,聽到亞馬遜中國(guó)后愣了會(huì)說:“你要不說,平時(shí)我們行業(yè)里的人都不會(huì)想到它?!痹谥袊?guó)市場(chǎng)上,如今亞馬遜所占的市場(chǎng)份額已從輝煌時(shí)的20%跌落到0.6%,大好河山是阿里巴巴和京東等本土互聯(lián)網(wǎng)巨頭的天下。
在此背景下,去年以來亞馬遜中國(guó)全面大收縮,運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)從2000多人壓縮到不足1000人,總體人員下降超過50%。同時(shí),倉(cāng)庫(kù)面積也比2016年減少50%,到2018年底將進(jìn)一步壓縮成只剩北京、昆山和廣州三個(gè)城市。
《財(cái)經(jīng)天下》周刊多次向亞馬遜中國(guó)核實(shí),對(duì)方既沒有肯定也沒有否認(rèn),只是表示,這個(gè)數(shù)據(jù)并非官方披露,所以亞馬遜中國(guó)不方便確認(rèn)和回應(yīng)。
不過,由于亞馬遜中國(guó)近年來效益每況愈下,其年會(huì)的舉辦地址已從北京國(guó)貿(mào)換成了大學(xué)體育場(chǎng),陽(yáng)光普照獎(jiǎng)則從紅酒變成橄欖油,后又降成充電寶。去年甚至因?yàn)樾б嫣睿苯尤∠四陼?huì)。
“亞馬遜在美國(guó)熱火朝天,中國(guó)卻冷冷清清,我們都覺得很不習(xí)慣?!痹趤嗰R遜多個(gè)站點(diǎn)工作過的James說。有段時(shí)間亞馬遜中國(guó)區(qū)老板還組織員工開會(huì)討論,找到問題的癥結(jié)所在,后來也不了了之。
在亞馬遜的財(cái)報(bào)中,也能看到一些變化。2013年以前,偶爾還會(huì)提幾句中國(guó)業(yè)務(wù)的發(fā)展情況。而2013年以后,亞馬遜財(cái)報(bào)對(duì)中國(guó)業(yè)務(wù)只字未提,取而代之的是印度。亞馬遜也不能讓中國(guó)的“悲劇”在印度重演,因此很舍得燒錢,2014和2016年分別投入20億美元和30億美元到印度市場(chǎng)上,最終讓印度成為亞馬遜全球增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)。
印度也取代中國(guó)受到貝索斯的垂青。2014年,在印度班加羅爾訪問期間,咧著嘴大笑的貝索斯身穿印度風(fēng)格的民族服飾,圍著酒紅色的杜帕塔長(zhǎng)巾,站在一輛五顏六色的花車上,讓攝影師們盡情拍照。在致股東信中,貝索斯對(duì)印度眼下的發(fā)展頗為滿意?!霸诘顷懹《仁啄旰?,Prime會(huì)員數(shù)量增長(zhǎng)超過了歷史上所有其他國(guó)家?!?/p>
在貝索斯的商業(yè)帝國(guó)中,中國(guó)這個(gè)全球第一大消費(fèi)市場(chǎng),曾是其國(guó)際化發(fā)展路線的重要一環(huán),亞馬遜也是最早一批在中國(guó)掘金的全球互聯(lián)網(wǎng)巨頭,但最終的結(jié)局沒能讓貝索斯如意。
分析亞馬遜在中國(guó)的大敗局,有一點(diǎn)繞不開,就是和其他美國(guó)互聯(lián)網(wǎng)公司一樣,他們?cè)谥袊?guó)的本土化不夠徹底。
曾接觸過多家外企公司的Cecelia,去年11月參加了亞馬遜中國(guó)在北京的校招。她面試時(shí),是由一家招聘網(wǎng)站組織的,當(dāng)天來了很多人,卻在亞馬遜前臺(tái)卡住了不讓進(jìn),原因是沒有提前溝通好,需要臨時(shí)申請(qǐng)?jiān)L客登記表,這一度讓她懷疑自己去的不是真正的世界500強(qiáng)。
三天后,亞馬遜中國(guó)發(fā)來反饋郵件,Cecelia稍稍恢復(fù)了對(duì)其外企身份的認(rèn)可?!叭⑽膶懙模幌瘳斒系裙緯?huì)直接用中文,本土化程度很高。”
事實(shí)上,從2004年收購(gòu)卓越網(wǎng)進(jìn)人中國(guó)的那天起,亞馬遜便步步強(qiáng)化美利堅(jiān)標(biāo)簽,從卓越亞馬遜變成亞馬遜中國(guó),最終把自己推向了邊緣市場(chǎng)。
收購(gòu)卓越網(wǎng)后的第二年,也就是2006年10月1日,在沒有任何過渡的情況下,亞馬遜對(duì)卓越網(wǎng)進(jìn)行大刀闊斧改版,版面風(fēng)格完全效仿亞馬遜,采取全球統(tǒng)一的模式,目的是節(jié)約成本。Mathew解釋說:“這是一家全球化公司,做出來的東西最好是全世界都可以用的,這樣最省cost(成本)?!?/p>
這意味著亞馬遜中國(guó)沒有獨(dú)立性,它的命門在總部?!霸缙趤嗰R遜中國(guó)網(wǎng)站不準(zhǔn)修改任何地方,內(nèi)部要求即使是一個(gè)意大利人來中國(guó),就算不懂中文,看著button(按鈕)就能買東西?!盡athew哭笑不得,“這多扯,哪有那么多意大利人來中國(guó)”。
2011年,“卓越亞馬遜”全面替換成亞馬遜中國(guó)。時(shí)任CEO林漢華說,以后亞馬遜中國(guó)在全球市場(chǎng)將扮演運(yùn)營(yíng)中心,而非決策中心。
作為一個(gè)運(yùn)營(yíng)中心,亞馬遜巾國(guó)很難在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出,中國(guó)也很難制定出靈活的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略。拿亞馬遜一向引以為豪的大數(shù)據(jù)分析說,中國(guó)不被允許單獨(dú)設(shè)計(jì)一套系統(tǒng),只有資格調(diào)試參數(shù),但是不同市場(chǎng)的SKU、促銷節(jié)點(diǎn)等是千差萬別的。
“沒有單獨(dú)系統(tǒng)的后果是銷量預(yù)期不準(zhǔn),有一次預(yù)測(cè)錯(cuò)了,導(dǎo)致庫(kù)房積壓了大量大閘蟹、月餅這種有效期非常短的商品,特別慘?!盡athew語(yǔ)氣里帶著惋惜,“就算為了中國(guó)獨(dú)有的雙十一,也應(yīng)該設(shè)計(jì)一個(gè)專門的系統(tǒng)啊”。
“亞馬遜中國(guó)的衰落最核心的原因還是對(duì)中國(guó)市場(chǎng)不夠重視?!蹦臣揖悠放频碾娚特?fù)責(zé)人李曉華說,“對(duì)比亞馬遜的詳情頁(yè)和淘寶的詳情頁(yè),你會(huì)很感慨。中國(guó)人的習(xí)慣和國(guó)外有很大差異的”。亞馬遜整體簡(jiǎn)潔、克制的產(chǎn)品風(fēng)格和淘寶的熱熱鬧鬧形成鮮明對(duì)比,最后中國(guó)顧客選擇了后者。
亞馬遜內(nèi)部開會(huì)PPT習(xí)慣用white paper,不需要多華麗,甚至一份word都可以。亞馬遜自身的氣質(zhì)定位給網(wǎng)站和App外觀設(shè)計(jì)帶來了局限性。James說:“亞馬遜服裝找的模特都很便宜,因?yàn)椴荒芴玣ancy,要和價(jià)格定位相符,否則就不是亞馬遜了?!?/p>
面試那天亞馬遜中同給Cecelia出的題是:某化妝品品牌進(jìn)入中國(guó),如何說服它首選入駐亞馬遜?這是個(gè)很有考驗(yàn)性的題目,在流量為王的時(shí)代,亞馬遜中國(guó)所占的份額連1%都不到。李曉華直言不諱地說:“我們肯定不會(huì)選擇亞馬遜,因?yàn)榭蛻粜闹钦碱I(lǐng)已經(jīng)結(jié)束?!?/p>
在Mathew看來,亞馬遜中國(guó)陷入死循環(huán),由于流量低迷,亞馬遜所擅長(zhǎng)的物流和數(shù)據(jù)分析優(yōu)勢(shì)同時(shí)失靈?!坝袝r(shí)候一個(gè)小區(qū)派送員跑一趟只有兩個(gè)包裹,效率極低,再好的系統(tǒng)有什么用?”
與總部統(tǒng)一戰(zhàn)線的好處存于亞馬遜中國(guó)能快速汲取總部在消費(fèi)者體驗(yàn)上的優(yōu)勢(shì),但遠(yuǎn)在美國(guó)的大腦想不到,在當(dāng)時(shí)的電商環(huán)境下,最核心的武器只有低價(jià),低到虧本的低價(jià)。
對(duì)于價(jià)格,亞馬遜表現(xiàn)出了“葛朗臺(tái)式”的敏感度。王漢華明確對(duì)外表示:亞馬遜天天平價(jià),不參加價(jià)格戰(zhàn),因?yàn)閮r(jià)格戰(zhàn)是忽悠,非持續(xù)經(jīng)營(yíng)之道。亞馬遜追求價(jià)值戰(zhàn),也就是比拼從前臺(tái)零售端體驗(yàn)(選品、價(jià)格、頁(yè)面體驗(yàn))到后臺(tái)運(yùn)營(yíng)端體驗(yàn)(倉(cāng)儲(chǔ)、物流、客服體驗(yàn))的綜合價(jià)值。
王漢華的這一表述太過超前,因此2012年815電商大促,當(dāng)京東、蘇寧、國(guó)美在價(jià)格上激烈廝殺時(shí),亞馬遜中國(guó)全程置身事外。這一仗,最終成為電商行業(yè)的分水嶺,京東由此逐步確立在家電領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)地位,其他家都走向下坡。
“亞馬遜文化跟中國(guó)不一樣,總部認(rèn)為促銷不符合長(zhǎng)期利益,不喜歡只追求短期利益的行為,”Mathew告訴《財(cái)經(jīng)天下》周刊。
這一問題后來又出現(xiàn)在亞馬遜中國(guó)的跨境電商戰(zhàn)場(chǎng)上,雖然其國(guó)際品牌資源讓競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的采購(gòu)經(jīng)理們羨慕不已,但是亞馬遜中國(guó)還是沒能沖到進(jìn)口電商的第一梯隊(duì)?!安蛔霰?,偏貴,干不過阿里巴巴和京東。”一位跨境電商業(yè)內(nèi)人士如是說。
Mathew解釋說:“平臺(tái)要主動(dòng)去推,這樣才能掌握主動(dòng)權(quán),而亞馬遜中國(guó)是被對(duì)手推著走。”
雖然王漢華對(duì)自己近8年任職期間的亞馬遜中國(guó)表現(xiàn)很滿意,稱亞馬遜中國(guó)每年“保持100%的增長(zhǎng)速度”。但競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手們跑得更快,亞馬遜收購(gòu)卓越網(wǎng)那一年,京東商城剛剛上線。而到了2009年京東營(yíng)業(yè)額已超亞馬遜中國(guó)與當(dāng)當(dāng)網(wǎng)的總和,達(dá)到近40億元。更不用與中國(guó)的電商老大阿里巴巴比拼了。
京東創(chuàng)始人劉強(qiáng)東2011年接受央視采訪時(shí)直戳老對(duì)手要害:“如果中國(guó)區(qū)負(fù)責(zé)人都不能決定一件事,談什么執(zhí)行,你可以問問漢華,他可以說他想做的一切事情都能成功嗎?我可以做到?!?/p>
在外界看來,亞馬遜中國(guó)歷年來的高管都是不接地氣的職業(yè)經(jīng)理人,缺少創(chuàng)業(yè)精神,權(quán)力有限。2005年4月,收購(gòu)的次年,原總裁林水星和副總裁陳年就宣布退位。陳年創(chuàng)辦凡客網(wǎng)前曾說:“美國(guó)人基本上不聽你的,想做一份符合你理解的中國(guó)市場(chǎng)規(guī)劃太艱難。”
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2005年4月到2012年11月掌舵亞馬遜中國(guó)的是王漢華,他離開后亞馬遜中國(guó)經(jīng)歷兩任外國(guó)統(tǒng)領(lǐng),2016年女將張文翊走馬上任。接近亞馬遜高層的Allen開玩笑說:“這些年亞馬遜中國(guó)的老大思維和風(fēng)格上有很大共同點(diǎn),不管見了誰(shuí),永遠(yuǎn)一副職業(yè)化的笑容,差別只在于會(huì)不會(huì)說中文?!?/p>
或許是吸取中國(guó)市場(chǎng)的教訓(xùn),亞馬遜在印度市場(chǎng)開疆拓土?xí)r換了策略。Mathew告訴《財(cái)經(jīng)天下》周刊:“其實(shí)你從CEO的人選就能發(fā)現(xiàn)總部對(duì)一個(gè)地區(qū)市場(chǎng)的看法,現(xiàn)在印度CEO是貝索斯的心腹,他更像一個(gè)創(chuàng)業(yè)者,而中國(guó)區(qū)老大都是職業(yè)經(jīng)理人,VP級(jí)別的,主要向SVP報(bào)告?!?h3>最后的體面
“亞馬遜中國(guó)對(duì)京東商城是一個(gè)持續(xù)性的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,它不會(huì)撤出,也不會(huì)死掉,因?yàn)榭偛刻绣X了?!?011年的那次采訪上,劉強(qiáng)東操著宿遷普通話,下巴30度上揚(yáng),語(yǔ)氣篤定。
確實(shí)如劉強(qiáng)東所料,全球第二大互聯(lián)網(wǎng)巨頭亞馬遜的自南現(xiàn)金流很充足,已經(jīng)從2011年的20.9億美元增加到2017年的83.8億美元,這個(gè)錢足夠買下23個(gè)聚美優(yōu)品。亞馬遜當(dāng)前的總市值則相當(dāng)于15個(gè)京東、1.5個(gè)阿里巴巴。
雖然14年來亞馬遜從未離開過中國(guó),但是因?yàn)闃I(yè)務(wù)量萎縮,中國(guó)區(qū)人員流失嚴(yán)重。在亞馬遜全球56萬員工中,中國(guó)員工數(shù)占比微乎其微。
十多年來,競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手們也不斷從亞馬遜中國(guó)挖人。Mathew介紹說:“國(guó)內(nèi)電商很喜歡挖亞馬遜中國(guó)做供應(yīng)鏈和技術(shù)的人,因?yàn)檫@方面亞馬遜的人確實(shí)很強(qiáng)。而四五年前正是國(guó)內(nèi)電商大躍進(jìn)的時(shí)候,大家內(nèi)心的期望值都很高,但外企的流程非常復(fù)雜,升上去很困難,能走的自然就走了?!?/p>
最典型的是,亞馬遜中國(guó)圖書業(yè)務(wù)副總裁石濤于2010年5月加入京東,一手搭建起京東圖書音像品類業(yè)務(wù),轉(zhuǎn)過身來蠶食老東家的核心品類。在石濤的帶領(lǐng)下,2014年6月1日至6月19日店慶期間,京東圖書共售出1000萬冊(cè),上半年整體銷售數(shù)據(jù)在圖書B2C網(wǎng)上書店中僅次于當(dāng)當(dāng)網(wǎng)。
另外,一些亞馬遜中國(guó)的資深員工也在往其他新設(shè)站點(diǎn)流動(dòng)。一位活躍在中東地區(qū)的中國(guó)投資人告訴《財(cái)經(jīng)天下》周刊:“去年年底亞馬遜從中國(guó)調(diào)走了很多員工前往中東,支援剛收購(gòu)的Seuq?!?/p>
就亞馬遜在中國(guó)整體業(yè)務(wù)而言,多位接近亞馬遜的人士告訴《財(cái)經(jīng)天下》周刊,國(guó)內(nèi)電商業(yè)務(wù)蕭條,亞馬遜目前體量和勢(shì)頭最好的部門是AWS(云服務(wù))和Global Selling(全球開店),其中后者相當(dāng)于從國(guó)內(nèi)零售業(yè)務(wù)向外延展。
亞馬遜中國(guó)對(duì)《財(cái)經(jīng)天下》周刊回應(yīng)稱,自2014年亞馬遜中國(guó)確立了電商業(yè)務(wù)國(guó)際品牌戰(zhàn)略以來,其始終圍繞這一戰(zhàn)略進(jìn)行資源整合和優(yōu)化,集中資源強(qiáng)化在跨境電商領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。當(dāng)前,亞馬遜在中國(guó)的業(yè)務(wù)非常多元化,除電商之外,Kindle、AWS、全球開店均落地中國(guó),發(fā)展勢(shì)頭良好。
但據(jù)一位跨境出口服務(wù)商介紹,亞馬遜電商部門很不景氣,這大半年來接觸到的很多招商經(jīng)理都是這個(gè)部門轉(zhuǎn)過來的。
其他幾項(xiàng)業(yè)務(wù)則是亞馬遜最后的體面所在,張文翊上任以來頻頻在出口賣家招商會(huì)議上為亞馬遜站臺(tái),截至目前亞馬遜在中國(guó)推出的全球開店項(xiàng)目已向中國(guó)賣家開放了11大國(guó)際站點(diǎn),幫中國(guó)賣家做全球生意。
2017年財(cái)報(bào)顯示,亞馬遜第三方賣家賣出的商品數(shù)量首次超過了自營(yíng),其中全球開店項(xiàng)目全年增長(zhǎng)50%,中小跨境賣家的交易額占第三方總量的四分之一。
“亞馬遜上的中國(guó)出口賣家是一群默默做貢獻(xiàn)的羔羊,里面藏著很多兇狠的狼。中國(guó)外貿(mào)賣家的供應(yīng)鏈管理和電商運(yùn)營(yíng)能力是其他地區(qū)賣家難以比擬的?!笨缇嘲⒚譻how創(chuàng)始人程桂良如是形容。
距離劉強(qiáng)東的斷言已過7年,亞馬遜還在,Mathew告訴《財(cái)經(jīng)天下》周刊,即便收入下降或者賠本經(jīng)營(yíng),亞馬遜也不會(huì)撤出中國(guó),“貝索斯是一個(gè)眼光長(zhǎng)遠(yuǎn)的人,亞馬遜想做的是全球生意,不同國(guó)家站點(diǎn)的貨物可以互相調(diào)配,短期內(nèi)中國(guó)做得不好也沒關(guān)系,可以向外輸送資源”。
“有一天,它可能重返,哦,也不能說重返……”Mathew喃喃憧憬。他說,其實(shí)亞馬遜員工常常對(duì)比谷歌,聊以自慰,“你看,我們至少還在呢?!彪m然亞馬遜中國(guó)電商大潰敗,但是截至目前依然存在著一波“死忠粉”,他們鐘愛亞馬遜的簡(jiǎn)潔設(shè)計(jì),明碼標(biāo)價(jià)。
(應(yīng)受訪者要求,文中多數(shù)人物為化名)