蟲二

幾年前，迅雷鄒勝龍?jiān)凇赌戏街苣繁茊栔掠卸慰瘫《驯M的毒舌：“我要感謝魔獸世界，當(dāng)年迅雷被網(wǎng)際快車壓制的時(shí)候，網(wǎng)際快車創(chuàng)始人侯延堂迷戀魔獸世界，停止更新軟件長(zhǎng)達(dá)一年，市場(chǎng)份額被迅雷快速占領(lǐng)?！?/p>

在1年等于1個(gè)世紀(jì)的互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，潛力公司變身巨頭的最重要因素是時(shí)機(jī)。

如今，這一幕正在共享單車行業(yè)上演。滴滴與ofo關(guān)系微妙，近期又將小藍(lán)擁入懷中，還要推出自營(yíng)產(chǎn)品，顯然是要把共享單車如網(wǎng)約車一般平臺(tái)化。

但最值得關(guān)注的不是滴滴的撒幣方式，而是為什么在此時(shí)發(fā)力？

這與滴滴的戰(zhàn)略態(tài)勢(shì)有關(guān)。

滴滴的大戰(zhàn)略原有一明一暗兩條主線：

遠(yuǎn)期目標(biāo)大家約略猜得到，就是新能源、智能駕駛和智慧交通，基本特點(diǎn)是投資多、周期長(zhǎng)、見效慢，需要多場(chǎng)景驗(yàn)證，具有很強(qiáng)的不確定性，可見的和潛在的對(duì)手多到可怕。

但滴滴5年拿到近200億美元的融資，估值超過480億的Uber，在全球獨(dú)角獸中名列前茅，說明資本市場(chǎng)在出行革命中真正看好的不是生產(chǎn)實(shí)體和技術(shù)方案商，而是場(chǎng)景運(yùn)營(yíng)方。

滴滴的近期目標(biāo)是一站式出行全平臺(tái)，從公開數(shù)據(jù)來看，去年為4.5億用戶提供了 74.3億次的出行服務(wù)，日訂單在2000萬以上。但這仍然是一個(gè)門檻不高的行業(yè)，滴滴在各時(shí)期都面臨不同友商的騷擾和挑戰(zhàn)，從快的到Uber，從嘀嗒到美團(tuán)。

能將遠(yuǎn)近目標(biāo)串連起來的唯有不斷提升的訂單和GMV，滴滴越是難于在遠(yuǎn)期場(chǎng)景建立壁壘，越需要在現(xiàn)有的運(yùn)營(yíng)場(chǎng)景中證明自己的實(shí)力，最有效的手段當(dāng)然是填充和擴(kuò)張場(chǎng)景，用程維的話說：滴滴的主場(chǎng)比賽已經(jīng)打完，接下來是客場(chǎng)。

這也決定了滴滴120億美元現(xiàn)金儲(chǔ)備的主要用途。

滴滴手里有130多項(xiàng)公開專利，去年耗資千萬美元從臺(tái)灣神達(dá)手里拿到29項(xiàng)美國(guó)和35項(xiàng)歐洲專利，主要是為了規(guī)避海外擴(kuò)張的知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。滴滴有很多在研項(xiàng)目，但作為生產(chǎn)力變現(xiàn)有一定距離，真正花了大錢的是場(chǎng)景并購(gòu)。

滴滴的投資收購(gòu)著眼于四個(gè)出發(fā)點(diǎn)：

首先是擁有高頻場(chǎng)景，比如ofo、小藍(lán)、考拉、車來了等等；

其次是戰(zhàn)略卡位，比如對(duì)餓了么的投資；

然后是海外拓展，比如對(duì)99就從投資發(fā)展到收購(gòu)，還有Lyft、Ola、Grabs等等；

最后是資源配置，如一九付、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)以及金融租賃公司等等。

共享單車之所以成為重點(diǎn)，是因?yàn)樗囊?guī)模和高成長(zhǎng)性。

網(wǎng)約車和共享單車在3公里以下的短途需求中有交叉，但新政限制了供給，推動(dòng)滴滴的運(yùn)力向中高端、長(zhǎng)距離轉(zhuǎn)移，因此二者的平行競(jìng)爭(zhēng)并不激烈，反而是共享單車訂單可以在規(guī)模上對(duì)出行體量進(jìn)行補(bǔ)充。

所以，滴滴在這個(gè)階段全力啟動(dòng)共享單車是出場(chǎng)順序決定的，美團(tuán)和摩拜做網(wǎng)約車是基于相同的邏輯，就是在合適的時(shí)機(jī)做自己該做的事。

ofo面臨的是另一種態(tài)勢(shì)。

最近一兩年的快速發(fā)展證明共享單車是有效剛需，ofo和摩拜的雙寡頭格局基本形成，迅速躋身中國(guó)五大互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)（另外三家是淘寶、滴滴、美團(tuán)），背后分別有阿里和騰訊，幾乎具備了成功創(chuàng)業(yè)公司的全部條件。

復(fù)雜在于ofo深陷騰訊、阿里和滴滴的三角搏奕，中間還夾著朱嘯虎。

有消息說，朱嘯虎已經(jīng)將手頭的ofo股份作價(jià)30多億美元轉(zhuǎn)讓給了阿里，無論真假與否，并不算黑ofo的依據(jù)，原因很簡(jiǎn)單。

朱嘯虎雖然投了一票明星級(jí)創(chuàng)業(yè)公司，卻無1家成功IPO，朱嘯虎從來就不是依靠傳統(tǒng)的價(jià)值投資賺錢，從天使到A輪、B輪等等再到上市的漫長(zhǎng)等待不再是風(fēng)投的最高效玩法，對(duì)于那些持續(xù)融資的公司來說，資本運(yùn)作早就有了擊鼓傳花的做局辦法，只要有人入場(chǎng)就能解套，不上市一樣可以賺到大錢。

所以朱嘯虎就算退出ofo也只是他的個(gè)性玩法，同時(shí)也說明騰訊、阿里和滴滴在共享單車行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)激烈到了白熱化的程度。

從之前的朋友圈互懟就可以看出，馬化騰對(duì)摩拜的維護(hù)到了不遺余力的程度，除了資金支持，微信的頂級(jí)入口資源都在進(jìn)行導(dǎo)流。

阿里的情況比較特殊。

此前美團(tuán)王興到訪杭州總部，試圖學(xué)步滴滴同時(shí)得到騰訊和阿里的支持，但被馬云拒絕了。在阿里內(nèi)部，對(duì)滴滴快的合并的評(píng)價(jià)有存在爭(zhēng)議。

取而代之的是馬云對(duì)ofo的兩次投資，不過阿里資本進(jìn)入較晚，占比不高，所以又加持了哈羅單車和永安行，但兩家規(guī)模有限，去年7月E輪融資時(shí)，ofo的估值是永安行的10倍，因此從朱嘯虎手里接過ofo是合理的選擇。

在阿里的規(guī)劃中，共享單車這樣的高頻平臺(tái)正好嫁接共享汽車之類的低頻業(yè)務(wù)，這對(duì)螞蟻金服的場(chǎng)景擴(kuò)張有重要意義，也能把阿里投資的小鵬汽車串連起來，特別是當(dāng)騰訊控制的威馬汽車也投資了哈羅單車，要一起做GETnGO共享汽車平臺(tái)的時(shí)候。

不想重蹈覆轍的阿里幾乎沒有選擇。

相比之下，滴滴和ofo的矛盾聚焦于兩點(diǎn)：

對(duì)滴滴來說，它希望對(duì)ofo抑制不符合雙方利益的擴(kuò)張沖動(dòng)。對(duì)ofo來說，它需要阿里和滴滴的騎士精神和紳士風(fēng)度，雪中送炭又不存非份之想，如何讓對(duì)方認(rèn)識(shí)到這一點(diǎn)是當(dāng)務(wù)之急。

滴滴和ofo的爭(zhēng)執(zhí)本質(zhì)上是各自的出場(chǎng)順序決定的。

移動(dòng)出行的核心是場(chǎng)景、GMV和想象空間。早一步出場(chǎng)的網(wǎng)約車讓滴滴搶到先機(jī)，但新政重新定義了需求和供給，限制了增量空間，共享單車反而從中受益，釋放了一個(gè)更龐大的短途需求。

網(wǎng)約車與共享單車的銜接可以實(shí)現(xiàn)移動(dòng)出行的全場(chǎng)景、全流程圍合，加上已有的公交出行，基本完成了對(duì)用戶出行遠(yuǎn)項(xiàng)的全面霸屏。

但在具體策略上，滴滴試圖搭建的是一個(gè)自營(yíng)品牌+第三方的平臺(tái)。

其中第三方按滴滴的說法會(huì)有ofo，而實(shí)際執(zhí)行上看不出來，因?yàn)閰⒖夹∷{(lán)單車去年數(shù)據(jù)，運(yùn)營(yíng)車輛只有23.5萬，在全國(guó)1600萬共享單車中占比很小，因此滴滴有意在今年投放600萬輛新車，這在競(jìng)爭(zhēng)高潮已過的今天是一個(gè)相當(dāng)驚人的數(shù)字。

那么雙方的關(guān)系會(huì)如何發(fā)展？

其實(shí)只要ofo的野心不是太大，雙方的根本利益還是一致的，滴滴對(duì)ofo持股比例是25.32%，是創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)外最高的，朱嘯虎的金沙江只有5.83%，即使被阿里收入囊中也不會(huì)改變固有格局，徹底破裂對(duì)誰都沒有好處。

戴威曾說：“感謝資本，但也希望資本理解創(chuàng)業(yè)者的理想和決心，”這話之于程維應(yīng)有比朱嘯虎更深刻的理解。張愛玲說過：“于千萬人之中遇見你所要遇見的人，沒有早一步，也沒有晚一步?！钡蔚魏蚾fo的出場(chǎng)順序決定了命運(yùn)，但千萬別走到《前任3》所描繪的那一幕：“一個(gè)以為不會(huì)走，一個(gè)以為會(huì)挽留?！?/p>