文 AO記者 王蘭

中國(guó)客車市場(chǎng)的黃金發(fā)展階段已成歷史，將進(jìn)入電動(dòng)化、全球化、高端化的轉(zhuǎn)型發(fā)展階段。

與卡車市場(chǎng)不同，2017年我國(guó)客車市場(chǎng)依然降字當(dāng)頭。

誠(chéng)然，客車行業(yè)屬于弱周期行業(yè)，市場(chǎng)走勢(shì)受國(guó)家政策影響較大。2005年～2014年十年間，中國(guó)客車行業(yè)處于穩(wěn)健增長(zhǎng)的狀態(tài)，年均復(fù)合增速約 10% ，其中2009年～2011年經(jīng)歷了三年的高增長(zhǎng) ，主要得益于 2008 年國(guó)家“4萬(wàn)億”政策下大量基建投資刺激導(dǎo)致，2009 年中國(guó)新建公路、 改建公路產(chǎn)能分別增長(zhǎng) 43%、18%，公路建設(shè)完善后，中國(guó)客車需求在 2010 年前后得到集中釋放（2010 年客車銷量增長(zhǎng) 25%）。2014 年以后，中國(guó)客車銷量增速由正轉(zhuǎn)負(fù)，市場(chǎng)容量接近飽和，至今已連續(xù)下滑三年。

中汽協(xié)的數(shù)據(jù)顯示：2017年，國(guó)內(nèi)客車（含非完整車輛）市場(chǎng)累計(jì)銷售52.72萬(wàn)輛，同比下降2.98%，同比2016年少銷售1.62萬(wàn)輛。分車型看，大型、中型和輕型客車在2017年分別累計(jì)銷售9.41萬(wàn)輛、8.49萬(wàn)輛和34.83萬(wàn)輛，分別占2017年客車市場(chǎng)總銷量的17.84%、16.10%和66.05%。

可見(jiàn)，中國(guó)客車市場(chǎng)的黃金發(fā)展階段已成歷史，未來(lái)將進(jìn)入電動(dòng)化、全球化、高端化的轉(zhuǎn)型階段。那么，在市場(chǎng)整體下降的背景下，哪些細(xì)分市場(chǎng)異軍突起？哪些市場(chǎng)穩(wěn)定上升？哪些市場(chǎng)下滑慘重？

電動(dòng)化、大型化產(chǎn)品特點(diǎn)明顯

2017年，大型客車（含非完整車輛）累計(jì)銷售9.41萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4.1%，成為2017年客車市場(chǎng)的最佳細(xì)分市場(chǎng)（中客和輕客分別下降了14.6%和1.5%）。

大型客車的增長(zhǎng)主要來(lái)自新能源客車的拉動(dòng)作用。2017年大型新能源客車上險(xiǎn)量為6.32萬(wàn)輛，占大型客車市場(chǎng)銷量的67.16%。顯然，在客車細(xì)分市場(chǎng)上，得新能源客車者得天下。同時(shí)，2017年純電動(dòng)客車上險(xiǎn)量為8.1萬(wàn)輛，份額占比84%，依然占據(jù)市場(chǎng)絕對(duì)主導(dǎo)地位。燃料電池客車僅39輛，說(shuō)明燃料電池客車處于萌芽期。

尤為重要的是，在占據(jù)客車市場(chǎng)一半以上市場(chǎng)份額的新能源客車市場(chǎng)上，呈現(xiàn)出中大型新能源客車為主、輕型為輔的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點(diǎn)。2017年大型新能源客車上險(xiǎn)量為6.32萬(wàn)輛，占新能源客車總量的65%。

這種市場(chǎng)格局當(dāng)然與我國(guó)純電動(dòng)客車的功能屬性、補(bǔ)貼額度緊密相關(guān)。在2017年至2020年購(gòu)置補(bǔ)貼退坡的背景下，尚未退坡的運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼受到公交用戶高度關(guān)注。而運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼根據(jù)車輛長(zhǎng)度來(lái)劃分，即車長(zhǎng)在6米至8米間的純電動(dòng)客車，每年運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼是4萬(wàn)元；車長(zhǎng)在8米至10米間，每年運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼為6萬(wàn)元；車長(zhǎng)在10米至12米間，每年運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼為8萬(wàn)元。從這一點(diǎn)來(lái)看，補(bǔ)貼更多的10米、8米新能源公交車自然成為用戶購(gòu)買的喜愛(ài)車型。

同時(shí)，2016年底，四部委發(fā)布了“關(guān)于調(diào)整新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知”。根據(jù)新政，2017年的新能源車補(bǔ)貼技術(shù)要求大幅提高（按照電池能量密度來(lái)補(bǔ)貼），而補(bǔ)貼金額相比2016年大幅縮水。以非快充類純電動(dòng)客車為例，6m＜L≤8m的車型單車最高補(bǔ)貼額只有9萬(wàn)元，比2016年下降了16萬(wàn)元，8m＜L≤10m的車型單車補(bǔ)貼從最高40萬(wàn)元下降到20萬(wàn)元，L＞10m的車型單車補(bǔ)貼從最高50萬(wàn)元下降到30萬(wàn)元。新的補(bǔ)貼政策還強(qiáng)調(diào)地方補(bǔ)貼不得超過(guò)中央補(bǔ)貼的50%，意在淡化地補(bǔ)，削弱地方保護(hù)主義的影響。從這一點(diǎn)來(lái)看，大中型純電動(dòng)客車也是賣方喜愛(ài)的推薦銷售車型。買賣雙方的內(nèi)外需求，讓中大型客車成為2017年客場(chǎng)行業(yè)的的亮點(diǎn)市場(chǎng)。

此外，2017年純電動(dòng)客車市場(chǎng)先抑后揚(yáng)，并非一路高歌。2017年補(bǔ)貼大幅退坡，補(bǔ)貼推薦目錄推倒重審，再加上“3萬(wàn)公里”的追溯要求，使2017年的新能源客車市場(chǎng)（尤其是上半年）遭遇了不小的打擊。2017年前11月，我國(guó)純電動(dòng)客車市場(chǎng)比2016年同期大幅下滑35%。然而，2017年四季度關(guān)于2018年補(bǔ)貼將再度大幅下降的傳言，又讓這個(gè)市場(chǎng)在11月和12月出現(xiàn)了爆發(fā)，可謂是大落大起。這一發(fā)展態(tài)勢(shì)，同樣將對(duì)2018年新能源客車市場(chǎng)帶來(lái)巨大影響。

數(shù)據(jù)顯示，2017年，我國(guó)共有33家新能源客車企業(yè)，僅50%的企業(yè)銷量超過(guò)100輛，行業(yè)前10企業(yè)市場(chǎng)份額35.7%，行業(yè)集中度偏低。其中宇通客車、比亞迪、珠海廣通、中車時(shí)代等4家企業(yè)銷量超過(guò)3000輛，其中宇通上險(xiǎn)銷量11492輛，比亞迪5683輛，廣通3355輛，中車時(shí)代3012輛，形成“1+3”的龍頭格局。中通、廈門金龍等7家企業(yè)銷量超過(guò)1000輛，其中中通2784輛，廈門金龍1948輛，廈門金龍聯(lián)合1854輛，上海申龍1650輛，中國(guó)重汽1547輛。

2017年年度中國(guó)客車銷售收入走勢(shì)圖（單位：萬(wàn)元、%）

2017年客車區(qū)域市場(chǎng)份額（單位：萬(wàn)輛、%）

2017年新能源客車補(bǔ)貼明細(xì)

此外，2017年，大型客車（含非完整車輛）銷量前5的企業(yè)依次為鄭州宇通、比亞迪汽車、北汽福田、廈門金龍和中通客車，5家合計(jì)銷售5.88萬(wàn)輛，占大型客車（含非完整車輛）2017年總銷量9.41萬(wàn)輛的62.49%。

2011年～2017年客車銷量

在中國(guó)客車行業(yè)內(nèi)，無(wú)論大中型客車市場(chǎng)的名次如何更替，宇通老大的地位巋然不動(dòng)。2017年，宇通客車在大中型客車市場(chǎng)占比在30%以上，在新能源客車市場(chǎng)占比在20%以上，如此大的市場(chǎng)占比，說(shuō)明宇通的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力正在不斷加強(qiáng)，強(qiáng)者恒強(qiáng)效應(yīng)愈加明顯。2017年，宇通累計(jì)銷售客車6.76萬(wàn)輛，同比降低4.82%，其中，大型客車?yán)塾?jì)銷售2.77萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)9.29%，中型客車?yán)塾?jì)銷售3.2萬(wàn)輛，同比下降15.79%，輕型客車?yán)塾?jì)銷售0.79萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)2.93%。盡管受客車市場(chǎng)整體大環(huán)境影響，盡管宇通客車正在不斷縮窄同比降幅，但是憑借智能網(wǎng)聯(lián)客車、三代校車、海外出口等眾多亮點(diǎn)助推，宇通整體發(fā)展態(tài)勢(shì)依舊十分可觀。尤其是在校車、高端公商務(wù)車、景區(qū)觀光車等細(xì)分領(lǐng)域上，宇通已是當(dāng)之無(wú)愧的“領(lǐng)頭羊”及風(fēng)向標(biāo)，而多面開(kāi)花的市場(chǎng)布局也為宇通的發(fā)展帶來(lái)了更多可能。

國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升

中國(guó)客車市場(chǎng)的飽和狀態(tài)，促使中國(guó)客車企業(yè)加大了對(duì)出口市場(chǎng)的進(jìn)攻力度。

雖然，2017年中國(guó)客車市場(chǎng)出口呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)，前11個(gè)月我國(guó)客車共出口4.82萬(wàn)輛，同比下滑8.10%；客車非完整車輛出口411輛，同比下滑4.86%。但是，中國(guó)客車的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力正在不斷增長(zhǎng)。

中國(guó)的客車制造從 50 年代起步，經(jīng)歷改裝-仿制-引進(jìn)提高-自主開(kāi)發(fā)，初步形成了較完整的研制開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)體系，國(guó)產(chǎn)客車無(wú)論形式、品種、設(shè)計(jì)制造水平，還是附件的品種、質(zhì)量和功能都達(dá)到了一定的水平，骨干企業(yè)和合資企業(yè)的工藝裝備已達(dá)到或接近發(fā)達(dá)國(guó)家水平。

相關(guān)機(jī)構(gòu)表示，目前全球大中型客車年銷量在40萬(wàn)輛左右，全球大中客車保有量約367 萬(wàn)輛，以中國(guó)為基準(zhǔn)測(cè)算的全球潛在大中客市場(chǎng)容量在 760 萬(wàn)輛，全球大中客市場(chǎng)保有量增長(zhǎng)空間107%。2020 年中國(guó)客車出口占海外市場(chǎng)比重有望達(dá) 23%。

目前，在中國(guó)客車主要出口的三大區(qū)域非洲、南美、亞洲中，非洲市場(chǎng)具備最大增長(zhǎng)潛力（客車每萬(wàn)人擁有量?jī)H0.49 輛/ 萬(wàn)人 ， 遠(yuǎn)低于中國(guó)市場(chǎng)的 13.77 輛/ 萬(wàn)人）；南美市場(chǎng)客車每萬(wàn)人擁有量5.95輛/ 萬(wàn)人，具備 131% 的增長(zhǎng)空間；亞洲市場(chǎng)和中國(guó)最為接近，客車每萬(wàn)人擁有量11.39 輛/ 萬(wàn)人，未來(lái)主要增量驅(qū)動(dòng)來(lái)自緬甸、越南等延邊發(fā)展中國(guó)家。

近年來(lái)國(guó)產(chǎn)客車品牌逐步進(jìn)入高端公商務(wù)用車領(lǐng)域。

2017年，在國(guó)家“一帶一路”戰(zhàn)略的刺激下，越來(lái)越多客車企業(yè)加速走出國(guó)門并斬獲了數(shù)個(gè)出口大單，其出口高峰區(qū)域恰恰屬于以上提到的三大區(qū)域。其中，沙特和緬甸成為成交量最大的國(guó)家和地區(qū)。2017年6月，600輛安凱A9高端客車陸續(xù)交付沙特。2017年，金龍客車?yán)塾?jì)向沙特出口近800輛客車。2017年8月，222輛海格客車出口墨西哥，這是中國(guó)客車品牌向墨西哥出口的最大批量訂單。2017年5月～6月，緬甸仰光公交公司的2000輛天然氣公交車大單陸續(xù)交付，其中包括福田歐輝的1000輛清潔能源公交車、宇通500輛天然氣公交車以及安凱的500輛天然氣公交車。這筆2000輛的大訂單，也讓緬甸成為2017年我國(guó)客車出口的第一大市場(chǎng)。

眾所周知，在大中型客車領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)市場(chǎng) 95%都是自主品牌，然而，一直以來(lái)，中型高端公商務(wù)用車市場(chǎng)卻以合資品牌為主，國(guó)產(chǎn)品牌受制于市場(chǎng)、技術(shù)等約束很難進(jìn)入該領(lǐng)域。當(dāng)前，國(guó)內(nèi)高端公商務(wù)用車市場(chǎng)被以考斯特為首的進(jìn)口和合資品牌霸占，近年來(lái)我國(guó)大力提倡發(fā)展自主品牌，強(qiáng)化中國(guó)制造品牌概念，國(guó)產(chǎn)客車品牌逐步進(jìn)入高端公商務(wù)用車領(lǐng)域。2017 年 3 月 5 日，國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)在作《政府工作報(bào)告》時(shí)指出，2017 年重點(diǎn)工作任務(wù)：以創(chuàng)新引領(lǐng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)。通過(guò)提升質(zhì)量水平，打造中國(guó)品牌，升級(jí)培育眾多“中國(guó)工匠”，打造更多享譽(yù)世界的“中國(guó)品牌”，推動(dòng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入質(zhì)量時(shí)代。這為中國(guó)客車品牌發(fā)展高端公商務(wù)接待用車，提供了政策支持。

歷經(jīng)多年正向研發(fā)，當(dāng)前國(guó)內(nèi)龍頭客車企業(yè)在高端公商務(wù)車中巴產(chǎn)品的動(dòng)力性能、尺寸和安全性等多方面已經(jīng)具備了不遜于進(jìn)口及合資的綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。以宇通為例，2015 年上市的宇通 T7是國(guó)內(nèi)首款自主研發(fā)的高端客車，在動(dòng)力性能方面，宇通 T7 的最大功率和扭矩與進(jìn)口考斯特和碧蓮相比都有所增強(qiáng)，寬敞的車身既提高了容納限額，又為乘客提供了足夠的舒適感；而防抱死（ABS）和電子制動(dòng)力分配（EBS）雙系統(tǒng)為路上行車安全提供了最大程度的保證。

同時(shí)， 2017年，多個(gè)與客車相關(guān)的要求或標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施，使客車安全成為這一年客車市場(chǎng)的關(guān)鍵詞，并不斷提高客車技術(shù)門檻。如備受關(guān)注的《營(yíng)運(yùn)客車安全技術(shù)條件》（JT/T1094-2016）（以下簡(jiǎn)稱《條件》）已于2017年4月1日起正式實(shí)施。《條件》從整車、轉(zhuǎn)向系、制動(dòng)系、傳動(dòng)系等7個(gè)方面，提高車輛安全性。一方面，按照《條件》要求，一層半客車不能再作為營(yíng)運(yùn)客車來(lái)使用，將逐漸退出市場(chǎng)；另一方面，《條件》意在提高客車主動(dòng)安全和被動(dòng)安全水平。舉例來(lái)說(shuō)，《條件》中要求安裝的電子穩(wěn)定性控制系統(tǒng)（ESC）、前撞預(yù)警系統(tǒng)（FCWS）及車道偏離預(yù)警系統(tǒng)（LDWS），技術(shù)難度較高，在國(guó)外也沒(méi)有普遍要求安裝。

此外，交通運(yùn)輸部和國(guó)家安全監(jiān)管總局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于做好營(yíng)運(yùn)客車應(yīng)急錘更新更換專項(xiàng)工作的通知》，要求道路旅客運(yùn)輸（班線、旅游包車）企業(yè)，在2017年6月30日前，9米及以上長(zhǎng)度級(jí)別的單門全封閉式營(yíng)運(yùn)客車要全部完成應(yīng)急錘更新工作；2017年12月31日前，其他所有營(yíng)運(yùn)客車要完成應(yīng)急錘更新工作。

可見(jiàn)，我國(guó)客車的技術(shù)安全水平已經(jīng)位于世界前列。

行業(yè)產(chǎn)值穩(wěn)定在千億元

2017年中國(guó)客車行業(yè)5米以上客車銷售22.17萬(wàn)輛，同比2016年下滑12.3%，實(shí)現(xiàn)銷售收入近千億。其中公交銷售9.86萬(wàn)輛，下滑15.4%，公路銷售10.2萬(wàn)輛，同比下滑9.3%，校車銷售2.11萬(wàn)輛，同比下滑10.9%。出于新能源客車的貢獻(xiàn)，近幾年中國(guó)客車行業(yè)產(chǎn)值一路增長(zhǎng)，從2015年開(kāi)始行業(yè)產(chǎn)值保持在1000億元左右。

同時(shí)，2017年，從國(guó)內(nèi)六大地區(qū)客車市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，中南地區(qū)增速比上年有所提升，共銷售9.82萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)12.88%，增速比上年提升4.25個(gè)百分點(diǎn)；東北和西北地區(qū)銷量同比均結(jié)束上年快速下降，呈一定增長(zhǎng)，分別銷售3.52萬(wàn)輛和2.63萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.37%和6.91%；華北地區(qū)銷量同比降幅明顯收窄，共銷售5.65萬(wàn)輛，同比下降3.52%，降幅比上年收窄9.33個(gè)百分點(diǎn)；西南地區(qū)依然呈小幅下降，共銷售4.19萬(wàn)輛，同比下降4.94%；占市場(chǎng)最大比重的華東地區(qū)銷量仍呈較快下降，共銷售14.09萬(wàn)輛，同比下降10.21%。

《汽車觀察》記者發(fā)現(xiàn)，客車銷售增速最快的中南地區(qū)恰恰也是中國(guó)新能源客車增速最快的區(qū)域，再次驗(yàn)證了中國(guó)客車市場(chǎng)增長(zhǎng)依靠新能源的觀點(diǎn)。2017年，我國(guó)各城市加速了客車電動(dòng)化進(jìn)程，部分省市定下100%替代傳統(tǒng)客車的發(fā)展目標(biāo)。由于各省市新能源汽車推廣目標(biāo)、客車產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)、經(jīng)濟(jì)能力、汽車工況等情況不同，國(guó)內(nèi)新能源客車銷量呈現(xiàn)地域分布不均，廣東、湖南和河南新能源客車上險(xiǎn)量位列行業(yè)前三。其中，廣東新能源客車推廣數(shù)量達(dá)1.27萬(wàn)輛，上險(xiǎn)數(shù)據(jù)列榜首；而湖南、河南、江蘇、山東、北京、浙江、安徽等省市新能源客車上險(xiǎn)量超過(guò)4000輛規(guī)模，為第二集團(tuán)；黑龍江、福建等省份位列第三集團(tuán)，上險(xiǎn)量介于1000輛～4000輛規(guī)模，僅天津、重慶等5省市上險(xiǎn)量少于1000輛。

有分析認(rèn)為，國(guó)內(nèi)新能源客車上險(xiǎn)量較高的城市部分著眼于環(huán)保要求，更多企業(yè)在于地方政府對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)的高度重視，并對(duì)本地新能源客車企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展的支持。

總之，不斷下滑的中國(guó)客車市場(chǎng)，得到了新能源客車尤其是公交車的強(qiáng)力支撐，而在行業(yè)集中度不斷提高與市場(chǎng)總需求量飽和的雙重重壓下，中國(guó)客車市場(chǎng)的淘汰賽已經(jīng)開(kāi)始。行業(yè)老大宇通已經(jīng)開(kāi)始向更多業(yè)務(wù)版塊的孵化轉(zhuǎn)型發(fā)展。那么，在中國(guó)客車行業(yè)向電動(dòng)化、高端化、全球化方向發(fā)展的歷史新時(shí)期，其他客車企業(yè)是否也對(duì)轉(zhuǎn)型發(fā)展做好了準(zhǔn)備呢？