王建平

摘要：2016年，我國(guó)聚烯烴（本文專(zhuān)指聚乙烯、聚丙烯）總產(chǎn)能上升較快，高端產(chǎn)品進(jìn)口量增加；開(kāi)工率略有上升，原料多元化引發(fā)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)新格局；低油價(jià)降低油制聚烯烴成本，削減煤制聚烯烴前期成本優(yōu)勢(shì)，行業(yè)毛利空間上升。2017年，我國(guó)聚烯烴產(chǎn)能將繼續(xù)增長(zhǎng)，自給率不斷上升，多元化競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇。隨著新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的深入推進(jìn)和居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)的不斷升級(jí)，“十三五”期間我國(guó)聚烯烴市場(chǎng)需求在擴(kuò)大化的應(yīng)用拉動(dòng)下將繼續(xù)較快上升。

關(guān)鍵詞：聚烯烴；發(fā)展；分析

中圖分類(lèi)號(hào)：TQ325.1 文獻(xiàn)識(shí)別碼：A 文章編號(hào)：1001-828X（2018）004-0-01

未來(lái)我國(guó)聚烯烴行業(yè)將深入推進(jìn)供給側(cè)改革，以創(chuàng)新為動(dòng)力，大力發(fā)展高端烯烴產(chǎn)業(yè)，重點(diǎn)搞好進(jìn)口產(chǎn)品的替代，努力提高聚烯烴的自給率，進(jìn)一步增強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

一、2016年聚烯烴繼續(xù)增長(zhǎng)產(chǎn)能增長(zhǎng)8%

截至2016年底，國(guó)內(nèi)聚烯烴總產(chǎn)能達(dá)四千多萬(wàn)噸每年，每年新增產(chǎn)能三百多萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)8%。

近幾年來(lái)，隨著煤（甲醇）基烯烴裝置和丙烷脫氫裝置（PDH）的不斷投產(chǎn)，兩大集團(tuán)聚烯烴產(chǎn)能的占比呈現(xiàn)不同程度的下降趨勢(shì)，2016年占比為47%，比上一年度年下降了3.8個(gè)百分點(diǎn)。

二、供需兩旺增長(zhǎng)快高端產(chǎn)品仍需進(jìn)口

近些年來(lái)，國(guó)內(nèi)聚烯烴市場(chǎng)供需趨勢(shì)總體保持穩(wěn)定，產(chǎn)能和消費(fèi)量均保持相對(duì)上漲的趨勢(shì)。盡管我國(guó)現(xiàn)階段烯烴市場(chǎng)的自給率在逐年增長(zhǎng)，但高端產(chǎn)品基礎(chǔ)較為較弱，依賴進(jìn)口的現(xiàn)象仍較為明顯，國(guó)內(nèi)高端/高性能聚烯烴自給率目前僅為38%。高性能材料品種包括茂金屬系列聚烯烴彈性體、高剛性高抗沖共聚丙烯、多樣化的各種改性樹(shù)脂材料等。這些品種的材料目前來(lái)說(shuō)生產(chǎn)量很少，質(zhì)量或者數(shù)量上根本不能滿足客戶各類(lèi)生產(chǎn)需求，所以目前國(guó)內(nèi)高端專(zhuān)用料仍以進(jìn)口為主，約80%依賴進(jìn)口。

2010年之前，中國(guó)的聚烯烴產(chǎn)能擴(kuò)張主要是油制烯烴制聚烯烴，2010年中國(guó)首套煤制烯烴裝置實(shí)現(xiàn)商業(yè)化運(yùn)作，高油價(jià)下獲利頗豐，各類(lèi)煤化工項(xiàng)目投資加快。煤制烯烴生產(chǎn)的聚烯烴產(chǎn)品仍以通用型產(chǎn)品為主，質(zhì)量在透明度、拉伸強(qiáng)度及熔融指數(shù)等方面仍有提升空間，在未來(lái)的聚烯烴市場(chǎng)中競(jìng)爭(zhēng)力需進(jìn)一步提升。

三、“十三五”發(fā)展趨勢(shì)透析

“十三五”期間，中國(guó)聚烯烴市場(chǎng)面臨著新型城鎮(zhèn)化、新型工業(yè)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化和國(guó)際貿(mào)易發(fā)展帶來(lái)的空前巨大發(fā)展空間和歷史機(jī)遇，也面臨烯烴生產(chǎn)產(chǎn)能多樣化帶來(lái)的國(guó)內(nèi)同行業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)逐漸加劇，利潤(rùn)空間縮小，供求趨向平衡，部分產(chǎn)能過(guò)剩、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性矛盾突出的問(wèn)題，面臨著來(lái)自美國(guó)、中東聚烯烴產(chǎn)能大增帶來(lái)的外來(lái)競(jìng)爭(zhēng)壓力。

第一，總產(chǎn)能繼續(xù)增長(zhǎng)多元化主體格局加劇。

預(yù)計(jì)2017年國(guó)內(nèi)聚烯烴總產(chǎn)能達(dá)4266萬(wàn)噸，新增產(chǎn)能213萬(wàn)噸，增長(zhǎng)5.3%。其中，聚乙烯新增產(chǎn)能140萬(wàn)噸，聚丙烯新增產(chǎn)能73萬(wàn)噸。

由于“十三五”期間國(guó)際油價(jià)仍將在較低位徘徊，油制烯烴成本優(yōu)勢(shì)重新顯現(xiàn)，帶動(dòng)了多個(gè)石油基烯烴的投產(chǎn)，一年后石油路線乙烯產(chǎn)能將迎來(lái)投產(chǎn)高峰期，包括惠州二期、古雷石化、泉州石化等一批產(chǎn)能建成。根據(jù)目前已經(jīng)審批和在建的項(xiàng)目看，到2020年聚乙烯新增產(chǎn)能750萬(wàn)噸/年，總產(chǎn)能達(dá)2470萬(wàn)噸/年。新增聚丙烯產(chǎn)能1167萬(wàn)噸/年，總產(chǎn)能達(dá)3500萬(wàn)噸/年，擴(kuò)張的主力軍是煤制聚丙烯和丙烷脫氫聚丙烯。預(yù)計(jì)到2020年聚烯烴產(chǎn)能增至5970萬(wàn)噸/年，較2016年增長(zhǎng)1917萬(wàn)噸/年。包括煤（甲醇）制烯烴、NGL（乙烷）制乙烯、丙烷脫氫制丙烯（PDH）等都將較快發(fā)展。煤制烯烴是國(guó)內(nèi)烯烴產(chǎn)能增長(zhǎng)的重要驅(qū)動(dòng)力，新增裝置主要集中在中西部地區(qū)。預(yù)計(jì)到2020年，煤制烯烴總產(chǎn)能1758萬(wàn)噸/年，占聚烯烴總產(chǎn)能的29.4%，占比大幅上升。

第二，聚烯烴消費(fèi)發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

“十三五”期間，中國(guó)聚烯烴市場(chǎng)隨著新型城鎮(zhèn)化、新型工業(yè)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化和國(guó)際貿(mào)易發(fā)展等對(duì)需求的總體支持，隨著3D打印等新型加工技術(shù)在聚烯烴加工中的開(kāi)發(fā)應(yīng)用，以及聚烯烴在新材料、汽車(chē)輕量化、綠色建材、醫(yī)療器械、食品級(jí)包裝、電子電器小型化等方面的應(yīng)用日益廣泛，我國(guó)聚烯烴產(chǎn)品消費(fèi)量將逐年提升。

“十三五”期間，中國(guó)聚烯烴的需求將主要由內(nèi)需拉動(dòng)增長(zhǎng)。目前中國(guó)人均聚烯烴消費(fèi)量偏低，2016年中國(guó)聚烯烴人均消費(fèi)量為17.4千克，而同西方發(fā)達(dá)國(guó)家人均消費(fèi)量高達(dá)38千克相比，差距較大。按照中國(guó)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)速度來(lái)預(yù)測(cè)，到2035年中國(guó)聚烯烴人均消費(fèi)量將達(dá)到現(xiàn)在發(fā)達(dá)國(guó)家的水平，并且聚丙烯的增長(zhǎng)潛力稍微弱于聚乙烯，預(yù)計(jì)到2022年中國(guó)聚丙烯的人均消費(fèi)量可達(dá)到目前發(fā)達(dá)國(guó)家的水平。由此，聚烯烴內(nèi)需的增長(zhǎng)潛力很大。

第三，供需趨向平衡結(jié)構(gòu)性矛盾仍突出。

“十三五”期間，我國(guó)聚乙烯年均產(chǎn)能增速約9.5%，年均消費(fèi)量增速約4%；聚丙烯產(chǎn)能年均增長(zhǎng)率約10.7%，年均消費(fèi)量增速約6.5%。國(guó)內(nèi)聚烯烴的市場(chǎng)供求關(guān)系目前正在逐漸趨向平衡，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將日趨激烈，產(chǎn)品的利潤(rùn)空間正趨于被大幅擠壓，烯烴產(chǎn)能過(guò)剩與市場(chǎng)完全競(jìng)爭(zhēng)成為新常態(tài)。隨著我國(guó)聚烯烴產(chǎn)能的不斷增加，自給率在逐步上升，但供應(yīng)缺口依然存在。由于國(guó)內(nèi)聚烯烴產(chǎn)品以中低檔通用料為主，競(jìng)爭(zhēng)力較弱，所以聚烯烴整體出口量普遍較小。

“十三五”期間，我國(guó)聚乙烯對(duì)外依存度將逐漸下降，但仍是全球最大的聚乙烯進(jìn)口國(guó)。預(yù)計(jì)到2020年，中國(guó)聚乙烯產(chǎn)量2170萬(wàn)噸，需求量2900萬(wàn)噸，自給率提升至75%，仍有730萬(wàn)噸缺口。同期，我國(guó)聚丙烯供需缺口進(jìn)一步縮小。預(yù)計(jì)到2020年，中國(guó)聚丙烯產(chǎn)量2370萬(wàn)噸，消費(fèi)量2660萬(wàn)噸，缺口290萬(wàn)噸，主要缺口還是高檔丙烯專(zhuān)用料。

當(dāng)前，人類(lèi)對(duì)于烯烴產(chǎn)品的需求在日益增長(zhǎng)，而我國(guó)的聚烯烴產(chǎn)品行業(yè)中也存在著許多問(wèn)題，主要體現(xiàn)在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和質(zhì)量方面，需要大量進(jìn)口高端聚烯烴。這些缺口正是國(guó)內(nèi)企業(yè)發(fā)展的動(dòng)力，聚烯烴材料行業(yè)要努力提高自給能力。因此，“十三五”期間，我國(guó)聚烯烴行業(yè)要深入推進(jìn)供給側(cè)改革，以創(chuàng)新發(fā)展、開(kāi)發(fā)新品種動(dòng)力，推進(jìn)產(chǎn)品向高端化、差異化、功能化發(fā)展，提升綜合競(jìng)爭(zhēng)力。