李夢瑩　中國信息通信研究院產業(yè)與規(guī)劃研究所高級咨詢師

1　引言

家庭信息化是數字信息技術在家庭生活領域的全面應用，是家庭數字終端設備、物聯網、高速信息網絡和應用服務的有機融合。在數字信息技術快速發(fā)展、國家相關政策支持引導的大背景下，家庭信息化成為ICT產業(yè)在家庭領域不可抵擋的發(fā)展趨勢。在互聯網公司、終端廠商大舉進入家庭信息化市場的同時，電信運營商以往僅寬帶接入的業(yè)務模式亟待轉變，新業(yè)務的快速開發(fā)和市場占領是電信運營商在未來家庭市場占據優(yōu)勢地位的關鍵。

2　家庭信息化市場發(fā)展概況

家庭信息化融合了網絡接入、娛樂信息服務和智能居家應用三大類業(yè)務，形成數字化家庭生活方式。其中，網絡接入包括無線家庭、家庭寬帶、傳感網絡等，娛樂信息服務包括視頻娛樂、生活信息服務等，智能居家應用則表現為智能家居、生態(tài)家庭、自動化家居等形式。

2.1　我國家庭信息化市場發(fā)展空間

近年來，我國網絡基礎設施不斷發(fā)展完善、智能終端不斷創(chuàng)新涌現、應用服務加快推廣普及，家庭信息化產業(yè)具有廣闊的發(fā)展空間。根據Gartner公司2015年數據測算，“十三五”期間，我國家庭信息化市場規(guī)模呈現爆發(fā)式增長態(tài)勢，家庭信息化收入年均增速達42.9%，預計到2020年我國家庭信息化市場總規(guī)模約為7339億元。具體從家庭信息化的范疇來看，網絡接入、娛樂信息服務和智能居家應用主要表現為家庭寬帶、OTT盒子和智能家居三大業(yè)務形式。

在家庭寬帶業(yè)務方面，“十二五”以來，國家和工信部在政策層面均給出指引。在用戶發(fā)展層面，2013年8月國務院印發(fā)的《寬帶中國戰(zhàn)略及實施方案》，明確設定了到2020年實現家寬帶普及率達到70%的發(fā)展目標。截至2017年第三季度，我國固定寬帶家庭用戶累計達到3.21億戶，家庭寬帶普及率達72.5%，遠超寬帶中國發(fā)展目標，預計2020年家庭寬帶普及率將高于目標十個百分點以上。在基礎設施建設層面，《信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016—2020年）》、工信部寬帶專項行動等政策均從平均接入速率、光纖覆蓋水平、行政村寬帶普及率等方面提出明確的發(fā)展目標，有力引導寬帶基礎設施建設。到2020年，實現城鎮(zhèn)地區(qū)光網覆蓋，提供1000兆比特每秒以上接入服務能力，基本實現行政村光纖通達。

OTT盒子業(yè)務方面，2013年以來，我國OTT盒子市場經歷了從成長瘋狂期到政策規(guī)范期，再到理性增長期三大發(fā)展階段。在229號文等政策影響下，2015年，OTT盒子行業(yè)進入政策規(guī)范期，增速-6.7%創(chuàng)歷年最低點?？紤]到受OTT行業(yè)中其他硬件影響，未來OTT盒子零售量增速呈增速放緩態(tài)勢。由于政策引導品牌精減和質量提升，未來3年OTT行子市場整體大環(huán)境趨于穩(wěn)定發(fā)展，預計2018年OTT盒子零售量為1551萬臺。

在智能家居業(yè)務方面，隨著高帶寬的普及以及家電智能化升級速度加快，互聯網娛樂、購物、餐飲、醫(yī)療等需求已經下沉到家庭場景，為智能家居市場發(fā)展帶來廣闊空間。預測顯示，2015—2020年期間，我國智能家居市場規(guī)模年均增長率將達到25%，2020年市場規(guī)模達3448億元，市場滲透率達到11%，即約4300萬家庭成為智能家居用戶。其中，家庭娛樂份額達32%，安防監(jiān)控份額達50%。

2.2　家庭信息化業(yè)務發(fā)展階段和核心產品

基于家庭信息化產品和技術發(fā)展周期的分析，家庭信息化的發(fā)展可以概括分為3個階段：即寬帶接入階段、娛樂融合階段、智能家庭應用階段（見表1）。

從國際上看，以美國家庭信息化發(fā)展最為領先，基本處于智能家庭應用階段深化發(fā)展時期，由家庭自動化向智能生活助理演進。從國內看，我國基本處于娛樂融合階段深化發(fā)展時期，當前仍以家庭視頻服務為主，與媒體娛樂相關的技術和產品發(fā)展迅速，家庭智能化剛剛起步。

與家庭信息化發(fā)展階段相對應，家庭信息化業(yè)務融合了網絡接入、娛樂信息服務和智能居家應用三大類，3類業(yè)務遞進發(fā)展（見圖1）。其中，網絡接入業(yè)務貫穿家庭信息化發(fā)展的始終；娛樂信息服務是娛樂融合階段發(fā)展的產物，并在智能家庭應用階段持續(xù)升級；智能家居應用則是家庭信息化進入智能家庭應用階段的標志，是未來10年家庭信息化業(yè)務的重要方向。

圖1　家庭信息化各發(fā)展階段的業(yè)務

表1　家庭信息化業(yè)務發(fā)展階段

網絡接入是基礎。家庭寬帶是家庭信息化網絡接入的基本業(yè)務模式，隨著近年來向娛樂融合階段的不斷邁進，連接多終端設備的無線家庭需求愈發(fā)旺盛，由此引導家庭組網業(yè)務快速推廣。未來，在智能家庭應用不斷深化的推動下，將對傳感網絡業(yè)務普及提出更高要求。

娛樂信息服務是當前重點。互聯網電視/OTT盒子是娛樂信息服務的主要實現形式，為家庭用戶提供視頻直播與點播、游戲、購物、應用商店、多屏互動等多項增值業(yè)務?；ヂ摼W電視/OTT盒子整合家庭內部各類娛樂設備和系統(tǒng)，實現設備和內容的互聯和共享，是搶占家庭信息化入口的關鍵。

智能家庭應用是趨勢。智能家庭應用包括云平臺服務、終端設備服務和軟件服務，呈現出家居能源管理、智能家電/智能燈、智能溫控、智能鎖、智能看護等多種業(yè)務形式。智能家居終端將各項功能的信息傳輸到云平臺，由云平臺進行信息的分類分析和管理，實現數據互聯互通，最終形成一體化智能家居系統(tǒng)。

3　電信運營商家庭信息化定位和機遇

3.1　主要產品和服務

3.1.1　家庭寬帶

家庭寬帶接入是運營商家庭信息化市場發(fā)展的起點，并貫穿整個家庭信息化發(fā)展進程。作為運營商的傳統(tǒng)優(yōu)勢業(yè)務，家庭寬帶業(yè)務面向通信連接市場，滿足家庭用戶基本通信和網絡需求。在移動互聯網飛速發(fā)展的時代背景下，運營商的家庭寬帶業(yè)務模式已經從單純的固網寬帶接入演進為固移捆綁的核心元素。一方面，作為承載高流量業(yè)務的主要途徑，單純的家庭寬帶套餐采取差異化帶寬模式，全面推進光纖寬帶應用。另一方面，采取通道產品打包的業(yè)務模式，以寬帶捆綁移動為主，通過端到端的網絡管理和多種業(yè)務組合計費模式支撐“寬帶＋手機”和“寬帶＋手機＋家庭短號”的捆綁組合，利用寬帶捆綁增加移動客戶粘性。

where ψ1(x, y, z), ψ2(x, y, z), and ψ3(x, y, z) represent the electrostatic potential distribution in Region 1, Region 2, and Region 3.

近幾年，隨著家庭信息化進程中固移融合、多屏跨屏融合的推進，越來越多的智能設備和硬件加入到“客廳經濟”生態(tài)中。傳統(tǒng)固定家庭寬帶網絡難以滿足移動設備和分布在各處的智能家電的網絡連接需求，家庭組網需求日益凸顯。家庭組網是面向用戶Wi-Fi組網需求的一種網絡質量提升服務，在具備家庭寬帶業(yè)務的基礎上，通過專業(yè)的Wi-Fi環(huán)境測評，為家庭用戶提供定制化的專業(yè)組網設計，滿足家庭場景下用戶個性化的網絡接入覆蓋需求。在優(yōu)化網絡接入的同時，家庭組網業(yè)務通常伴隨著智能網關、路由器、Wi-Fi中繼器等硬件的銷售。硬件銷售一方面可以帶來直接的收入來源，另一方面也可以通過智能網關的市場占有提升運營商對家庭信息化市場入口的把控。

3.1.2　OTT盒子基礎上的多屏互動和內容/服務

在家庭寬帶帶寬發(fā)展的基礎上，運營商將IPTV、OTT TV等電視、視頻服務融入到家庭業(yè)務中。以電視為主要顯示屏，向用戶提供盒子、互聯網電視基礎服務、視頻增值服務。OTT盒子把電視變成一個聯網的智能終端，讓用戶直接通過互聯網來觀看視頻內容，是重要的家庭信息化入口。

迫于互聯網公司電視盒子加快市場滲透的壓力，電信運營商通過OTT盒子業(yè)務，面向內容和娛樂市場打造家庭數字化入口。OTT盒子普遍采取“通道+內容/應用”模式，以家庭寬帶為基礎，在高帶寬技術支撐下圍繞IPTV/OTT TV衍生各種數字家庭應用，推廣“寬帶＋手機＋電視”的三重融合服務，互相形成拉動，并逐步實現部分家庭終端數據共享。架構在OTT盒子之上的內容/應用服務主要表現為以下兩種形式：

一是以視頻為核心的流媒體娛樂服務。首先，從國際運營商轉型布局來看，作為運營商刺激流量增長的主要途徑，視頻能有效帶到高帶寬寬帶業(yè)務的訂購。其次，從用戶實際需求來看，高清、超清視頻是用戶使用互聯網電視的首要目的，視頻成為家庭娛樂的必備選項，除直播視頻外，點播視頻帶來的增值收入、視頻廣告收入也比較客觀。最重要的是，視頻是業(yè)務融合捆綁的主要實現形式，通過寬帶、手機和電視的融合，實現固移融合、多終端數據共享和多屏跨屏互動。除視頻外，音樂也是流媒體娛樂服務的典型業(yè)務。

二是應用增值服務。除內容服務外，OTT盒子一般還包括以支付、游戲、購物、教育等為代表的應用增值服務。應用增值服務一方面是為了滿足用戶生活便利性需求，另一方面也是在OTT盒子視頻同質化背景下，力圖通過應用和服務的差異性吸引用戶的手段。

3.1.3　智能家居平臺和智能硬件

智能家居是家庭物聯網化的體現，電信運營商面向家居聯網設備與智能控制市場，采取“設備+通道”的家庭物聯網模式，以家庭網關為核心，構建家庭綜合數字化解決方案。

平臺戰(zhàn)略是電信運營商構建家庭物聯網的重要方向之一，依靠自身網絡、營銷、用戶等核心資源優(yōu)勢的整合，打造能力開放平臺和應用平臺。通過連接管理平臺，構建終端和設備的感知、分析和管理能力。通過能力開放平臺，與產業(yè)鏈上下游企業(yè)進行資源能力互補，采取合作創(chuàng)新的模式提升家庭市場解決方案開發(fā)能力。通過智能家居應用平臺，提供智能家居設備管理類應用服務，在安全監(jiān)控、能源管理、家庭健康等領域廣泛拓展。

智能硬件是家庭信息化的載體，電信運營商數字化入口建設必須架構在智能網關之上，智能家居的應用發(fā)展也必須架構在智能家電、安防控制設備之上。電信運營商發(fā)揮產業(yè)鏈整合能力，采取自主研發(fā)、合作研發(fā)或硬件引入的模式，依靠網絡服務入口、渠道覆蓋、地圍團隊以及用戶等核心優(yōu)勢，向家庭市場導入智能硬件。

3.1.4　后向網絡服務

在家庭信息化業(yè)務為生活帶來便利的同時，電信運營商還需要保障網絡運行的流暢性，通過技術升級提升網絡服務能力，確保用戶體驗。

一是強化資源保障，拓展IDC建設規(guī)模。IDC是家庭信息化服務的基礎設施，滿足用戶大帶寬業(yè)務需求，同時能夠強化視頻內容優(yōu)勢和視頻技術能力，集中開展內容運營、內容引入和內容生產。IDC資源保障的完善能夠有力支撐家庭信息化產品差異化和內容質量提升，在同質化市場中形成競爭優(yōu)勢。

二是優(yōu)化網絡架構，推進CDN融合部署。CDN的架構將網站內容發(fā)布到最接近用戶的網絡“邊緣”，使用戶可以就近取得所需的內容，解決Internet網絡擁塞狀況，提高用戶訪問網站的響應速度，有助于全面提升視頻、音樂等流媒體娛樂服務的用戶體驗。

三是網絡技術升級，加快低功耗技術應用?，F在普遍應用的家庭網絡技術是高帶寬、高功耗的，例如寬帶網、Wi-Fi、3G和LTE。未來，伴隨著家庭信息化中低帶寬、低功耗的設備和傳感器（例如溫度調節(jié)器）的推廣，低功耗的網絡技術應用會越來越多，例如ZigBee。

3.2　家庭信息化當前發(fā)展機會點

從交互深入程度開看，家庭信息化經歷了從單屏互動到多屏互動，再到多硬件互動的發(fā)展進程。單屏互動階段，家庭信息化主要采取“家庭寬帶+OTT盒子”的模式，以電視屏幕為載體，以視頻為核心的流媒體娛樂服務是這一階段的主要業(yè)務模式。隨著帶寬不斷提升以及OTT盒子功能不斷優(yōu)化，單屏互動將呈現視頻直播+基于電視屏的支付、視頻點播、音樂付費的業(yè)務模式。多屏互動階段，家庭信息化打破電視屏幕的局限，實現移動設備（主要是手機）對電視屏幕的遙控。同時實現移動設備屏幕與電視屏幕的互動，將手機、平板電腦、移動PC與電視屏幕連接，實現視頻在多屏之間的無縫切換。在多硬件互動階段，家庭網關作為家庭信息化的入口，將包括電視、移動設備和智能家居設備在內的多終端連接起來。通過連接管理平臺、能力開放平臺和智能家居應用平臺，實現對多硬件的管理和控制，形成有機一體的家庭信息化服務體系。

值得注意的是，家庭信息化發(fā)展的演進分為橫、縱兩大方向。當前，家庭信息化處于由單屏互動向多屏互動過渡的橫向發(fā)展，以及單屏互動縱深發(fā)展階段。

從縱深發(fā)展來看，電信運營商當前機會點主要在于基于電視屏的視頻點播和音樂付費服務，通過海量流媒體內容資源形成差異化，以點播和付費形式提升單屏價值。

從橫向發(fā)展來看，近期，電信運營商應抓住多屏互動過渡期機遇，以支付、游戲、教育等增值為抓手，推進增值服務的跨屏發(fā)展，同時發(fā)揮家庭信息化業(yè)務對移動業(yè)務的捆綁租用；同時，為了滿足多屏、多硬件的網絡接入需求，應以家庭組網為重點，提供個性化、定制化的家庭網絡解決方案，提升智能網關市場占有，為智能家居奠定入口和用戶基礎。遠期，為了推進智能家居和多硬件互動的應用，電信運營商應搭建連接管理、能力開放和智能家居應用平臺，一方面直接面向用戶提供智能家居應用服務；另一方面面向第三方提供能力開放服務，打造合作共贏的產業(yè)生態(tài)。

4　結束語

在家庭寬帶收入相對穩(wěn)定的背景下，家庭數字化服務成為電信運營商未來家庭信息化市場增長的主要動力。結合家庭信息化應用場景的快速變化，電信運營商應分階段逐步搭建并完善“寬帶+OTT盒子+智能家居”的家庭信息化業(yè)務體系，探索家庭組網、后向廣告等新型商業(yè)模式，有力提升家庭市場收入。同時，優(yōu)化家庭信息化業(yè)務流程，開展精準營銷，深挖渠道產能，提供定制化、貼心服務，才能使電信運營商在競爭激烈的家庭市場占有一席之地。