文/楊興夏 武佳欣 段晨陶

一、引言

零售一端連著生產(chǎn)，一端連著消費，零售業(yè)發(fā)展對生產(chǎn)和消費都有深刻的影響，日益成為國民經(jīng)濟發(fā)展的先導產(chǎn)業(yè)。近年來，零售業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)蓬勃發(fā)展，在創(chuàng)新驅動的發(fā)展路徑上走在前列。黨中央、國務院一直重視零售業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展，在《國務院關于推進國內貿易流通現(xiàn)代化建設法治化營商環(huán)境的意見》(國發(fā)〔2015〕49號)、《關于推進線上線下互動加快商貿流通創(chuàng)新發(fā)展轉型升級的意見》（國辦法（2015）72號）、《關于實施“互聯(lián)網(wǎng)+流通”行動計劃的意見》（國辦發(fā)（2016）24號）、《關于推動實體零售創(chuàng)新轉型的意見》（國辦發(fā)（2016）78號）等系列重要文件中多次提到加強零售業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，激發(fā)零售業(yè)創(chuàng)新已被提升到國家戰(zhàn)略層面。京東、阿里巴巴、蘇寧、百聯(lián)等具有行業(yè)代表性的零售企業(yè)紛紛響應號召，在零售創(chuàng)新轉型方面大膽實踐。與加速推進的零售業(yè)創(chuàng)新實踐相比，對零售業(yè)創(chuàng)新的規(guī)范研究進展較慢，主要源于零售業(yè)創(chuàng)新測度的難題。加強零售業(yè)創(chuàng)新測度研究，有利于推進零售業(yè)創(chuàng)新理論研究的深入。

二、文獻綜述

零售業(yè)是流通業(yè)的重要構成，但流通業(yè)還包括批發(fā)業(yè)、物流業(yè)、餐飲業(yè)（廣義流通業(yè)）等。學者對零售業(yè)創(chuàng)新測度的專門研究較為缺乏，但對流通創(chuàng)新測度研究取得了一定進展，其中有些理論、方法和指標對零售業(yè)創(chuàng)新測度研究具有借鑒意義。

楊海麗認為流通創(chuàng)新是整體流通功能的進步，由此構建流通創(chuàng)新指數(shù)來測算流通業(yè)創(chuàng)新水平，該指數(shù)通過流通規(guī)模、流通結構以及流通效率三個指標使用熵權系數(shù)法計算得出。丁寧等認為流通業(yè)創(chuàng)新表現(xiàn)在組織、技術以及制度三個方面，組織化、信息化和專業(yè)化是流通業(yè)創(chuàng)新的三種不同路徑，并構建商貿服務業(yè)技術進步指數(shù)、全要素生產(chǎn)率以及規(guī)模效率指數(shù)測算流通業(yè)組織和技術創(chuàng)新水平。荊林波基于我國流通業(yè)效率存在的問題，認為流通業(yè)有必要在體制、機制以及模式三個方面進行創(chuàng)新，創(chuàng)新的績效可以通過行業(yè)人均年銷售額、行業(yè)單位面積營業(yè)額、行業(yè)人均年毛利、庫存周轉率、總資產(chǎn)周轉率以及流動資產(chǎn)周轉率六個效率指標體現(xiàn)。司增綽 基于投入產(chǎn)出模型，認為批發(fā)零售業(yè)與服務業(yè)各產(chǎn)業(yè)（平均值）最初投入結構系數(shù)比、中間投入率比、中間使用率比、最終使用率比這四個指標能夠體現(xiàn)批發(fā)與零售業(yè)創(chuàng)新變化。張一思借鑒自主創(chuàng)新的研究成果構建了流通產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力評價體系，選取了流通產(chǎn)業(yè)當前所處的經(jīng)濟基礎、基礎設施和社會服務水平、科技文化水平、市場開發(fā)程度和政府支持力度共六個指標采用AHP分析法來測算。楊水根、王露使用零售連鎖網(wǎng)點營業(yè)面積、限額以上批零業(yè)庫存率、批零比率、勞動生產(chǎn)率、信息化水平五個指標分別代表流通業(yè)的規(guī)模創(chuàng)新、效率創(chuàng)新、渠道創(chuàng)新、結構創(chuàng)新與信息化創(chuàng)新。

也有一些學者應用工業(yè)創(chuàng)新常用指標或者問卷調查、案例分析等方式獲取流通業(yè)創(chuàng)新行為數(shù)據(jù)。F Kuswantoro，MM Rosli，RA Kader 運用印度尼西亞120個生產(chǎn)企業(yè)的問卷調查，分析了流通渠道創(chuàng)新對中小企業(yè)績效的影響，創(chuàng)新指標表現(xiàn)在混裝打包、信息共享、運輸協(xié)調。李曉慧運用Malmquist指數(shù)方法測算了中國流通業(yè)全要素生產(chǎn)率增長狀況，并將其分解為技術效率變化和技術進步。胡宗彪，朱明進運用序列DEA-Malmquist生產(chǎn)率指數(shù)法，避免了技術退步的影響。柳思維，周洪洋 運用超效率SBM-DEA方法和Malmquist指數(shù)進行了流通業(yè)創(chuàng)新的測度與區(qū)域比較。通過全要素生產(chǎn)率測度的流通業(yè)創(chuàng)新主要代表了流通業(yè)技術創(chuàng)新水平，而其它類型的創(chuàng)新并沒有包含在內。

三、零售業(yè)創(chuàng)新測度的新方向

（一）測度對象的變遷

當前，我國零售業(yè)研究的統(tǒng)計數(shù)據(jù)來源較為豐富，但各數(shù)據(jù)的代表性存在不足。上市零售企業(yè)因樣本容量大，指標多樣且容易獲得，利于搜集數(shù)據(jù)及實證研究，成為零售業(yè)創(chuàng)新研究經(jīng)常使用的樣本。但上市零售企業(yè)僅占零售業(yè)總體很小的比例，難以代表零售企業(yè)總體情況。國家統(tǒng)計局發(fā)布的《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》從1999年起，開始統(tǒng)計限額以上零售業(yè)企業(yè)的基本情況、商品購銷額情況、資產(chǎn)與負債指標以及主要財務指標等數(shù)據(jù)，由于指標有限，使用該數(shù)據(jù)來源的零售業(yè)創(chuàng)新研究只能計算全要素生產(chǎn)率指標，難以再做深入的創(chuàng)新分類研究。零售業(yè)創(chuàng)新研究的第三個數(shù)據(jù)來源是國家統(tǒng)計局、商務部以及中國商業(yè)聯(lián)合會聯(lián)合編制的《中國零售和餐飲連鎖企業(yè)統(tǒng)計年鑒》，該年鑒比《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》對零售業(yè)的統(tǒng)計多了門店數(shù)據(jù)、加盟或直營數(shù)據(jù)、配送中心數(shù)據(jù)，增加的數(shù)據(jù)有利于學者指標構建。

（二）測度內容的變遷

零售業(yè)創(chuàng)新測度內容需要從單一向綜合轉變。熊彼特在對創(chuàng)新的開創(chuàng)性研究中，就將創(chuàng)新分為產(chǎn)品創(chuàng)新、工藝創(chuàng)新、市場創(chuàng)新、來源創(chuàng)新以及組織創(chuàng)新5種形式，而之后很長時間研究很少對這些創(chuàng)新形式的內涵、區(qū)別、聯(lián)系進行分析探討。

1992年，OECD出版了第一版《奧斯陸手冊》，分析與測度了制造業(yè)技術產(chǎn)品創(chuàng)新和工藝創(chuàng)新。手冊出版發(fā)行后，服務業(yè)創(chuàng)新相關研究廣泛借鑒了研究成果，這促使《奧斯陸手冊》（1997）第2版出版時加強了對服務業(yè)創(chuàng)新的概念、定義及測度的研究。當2011年OECD出版第3版《奧斯陸手冊》時，學者越來越清楚地意識到服務業(yè)中的很多創(chuàng)新并不包括在技術創(chuàng)新（TPP）概念框架內，從而增加了有關非技術創(chuàng)新的內容，其中非技術創(chuàng)新有營銷創(chuàng)新和組織創(chuàng)新兩種形式。OECD對創(chuàng)新分類的多次修改補充，為各國進行創(chuàng)新活動調查提供了可供借鑒的統(tǒng)計標準，豐富了創(chuàng)新統(tǒng)計數(shù)據(jù)的種類。零售業(yè)是典型的服務行業(yè)，非技術創(chuàng)新是重要的創(chuàng)新內容，如果像工業(yè)創(chuàng)新一樣使用專利數(shù)據(jù)測度創(chuàng)新水平，那么就會遺漏非專利形式的營銷創(chuàng)新和組織創(chuàng)新，造成零售業(yè)創(chuàng)新水平的低估。

（三）研究理論的變遷

創(chuàng)新是否連續(xù)是創(chuàng)新研究中一直存在爭議的話題。Nelson等演化經(jīng)濟學家研究創(chuàng)新的假設條件之一，就是創(chuàng)新行為的連續(xù)性，淡化了經(jīng)濟演化中主要間斷點的重要性。而Christensen等學者對此提出質疑，認為創(chuàng)新是非連續(xù)的。研究對象從企業(yè)創(chuàng)新向產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新轉變，而產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新行為是連續(xù)的，即不論微觀層面企業(yè)創(chuàng)新是漸進性的還是毀滅性的，是否存在時間間隔，從產(chǎn)業(yè)集合看，每個時點都有在創(chuàng)新的企業(yè)，有些是原始創(chuàng)新，而更多的是模仿創(chuàng)新，有的立即模仿，而有些由于調整成本推遲模仿，這就很好地解決了連續(xù)性的爭議。產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新行為是連續(xù)性的，對應的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新指標也為連續(xù)性變量，這給計量研究帶來了便利。

研究規(guī)律從特殊到一般的轉變，推動創(chuàng)新內涵的完整化以及測度指標的全面化。當前零售業(yè)創(chuàng)新理論研究缺乏能夠解釋所有創(chuàng)新的學說，每一種理論僅能解釋有限次創(chuàng)新實踐。加強對零售業(yè)創(chuàng)新本質的理論探索，構建能夠解釋零售業(yè)各種創(chuàng)新形式的統(tǒng)一理論框架，以此為理論基礎構建的零售業(yè)創(chuàng)新測度指標體系才更為準確。

（四）測度方法的變遷

零售業(yè)創(chuàng)新體系指標構建，從關注測度結果到注重過程的規(guī)范性。 零售業(yè)創(chuàng)新體系指標權重值，從簡單客觀賦權到規(guī)范客觀賦權的變化。隨著客觀權重法的應用普及，指標體系賦權問題通常采用熵值計算方法。零售業(yè)創(chuàng)新指標體系賦權也通常采用客觀賦權法，但在運用過程中大都是直接運用公式計算熵值獲得各指標的權重。

四、零售業(yè)創(chuàng)新測度的新數(shù)據(jù)來源

（一）零售業(yè)創(chuàng)新調查制度

2008年金融危機后，在下行增長壓力下，創(chuàng)新驅動戰(zhàn)略被擺在首要位置。為了貫徹習近平總書記在2012提出的“建立符合國情的全國創(chuàng)新調查制度”指示精神，國家統(tǒng)計局開始著手完善企業(yè)創(chuàng)新調查制度，并在2014年首次對全國范圍內所有行業(yè)開展了創(chuàng)新活動調查。

從2016年起，企業(yè)創(chuàng)新活動調查由2年一次改為1年一次，調查范圍也由抽樣改為全面覆蓋限額以上零售企業(yè)，能更及時和全面反映企業(yè)創(chuàng)新活動進展。國家統(tǒng)計局社會科技和文化產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計司在每年的9月份會出版《全國企業(yè)創(chuàng)新調查年鑒》，公布上一年調查結果，即2014年后，又出版了兩冊，分別是2016年和2017年企業(yè)創(chuàng)新活動相關數(shù)據(jù)。

全國企業(yè)創(chuàng)新調查為零售業(yè)創(chuàng)新研究提供了寶貴的數(shù)據(jù)來源。企業(yè)創(chuàng)新調查年鑒包括所有行業(yè)的創(chuàng)新數(shù)據(jù)，是當前為止零售業(yè)創(chuàng)新唯一的統(tǒng)計數(shù)據(jù)來源，具有較強的權威性。

（二）零售業(yè)創(chuàng)新行為調查指標

企業(yè)創(chuàng)新活動調查在內容上借鑒了第三版《奧斯陸手冊》中的創(chuàng)新系統(tǒng)模型，認為企業(yè)創(chuàng)新包括產(chǎn)品創(chuàng)新、工藝創(chuàng)新、組織創(chuàng)新和營銷創(chuàng)新四種類型，所有行業(yè)都適用這個分類原則，但內涵有所不同。我國在對服務業(yè)創(chuàng)新活動調查時，在《奧斯陸手冊》基礎上對各指標內涵做了更為明確的定義。

零售業(yè)成功實施產(chǎn)品創(chuàng)新企業(yè)數(shù)產(chǎn)品（服務）創(chuàng)新是指零售企業(yè)向市場推出了全新的或有重大改進的服務或產(chǎn)品。產(chǎn)品（服務）創(chuàng)新的“新”要體現(xiàn)在服務或產(chǎn)品的功能或特性上，包括在技術規(guī)范、材料、組件、用戶友好性等方面的重大改進。不包括僅有微小改變的情況，也不包括直接轉銷。

零售業(yè)成功實施工藝創(chuàng)新企業(yè)數(shù)工藝（流程）創(chuàng)新是指企業(yè)在推出服務或其他產(chǎn)品的過程以及輔助性活動中采用了全新的或有重大改進的技術、設備或軟件等。工藝（流程）創(chuàng)新的主要目的是提高服務質量或降低單位成本

零售業(yè)成功實施組織創(chuàng)新企業(yè)數(shù)組織（管理）創(chuàng)新是指企業(yè)采取了此前從未使用過的全新的組織管理方式，主要涉及企業(yè)的經(jīng)營模式、組織結構或外部關系等方面。不包括單純的合并或收購。組織（管理）創(chuàng)新應是企業(yè)管理層戰(zhàn)略決策的結果。

零售業(yè)成功實施營銷創(chuàng)新企業(yè)數(shù)營銷創(chuàng)新是指企業(yè)采用了此前從未使用過的全新的營銷概念或營銷策略，主要涉及產(chǎn)品（服務）設計或包裝、產(chǎn)品（服務）推廣、產(chǎn)品（服務）銷售渠道、產(chǎn)品（服務）定價等方面。不包括季節(jié)性、周期性變化和其他常規(guī)的營銷方式變化。

五、進一步研究的方向

全國企業(yè)創(chuàng)新調查為零售業(yè)創(chuàng)新研究提供了可靠的數(shù)據(jù)來源，調查獲得的數(shù)據(jù)具有廣泛性、全面性以及持續(xù)性，然而從數(shù)據(jù)的可用性角度看，零售業(yè)創(chuàng)新調查及應用在以下四個方面仍需進一步完善。首先，加強對零售企業(yè)填表的培訓和指導。調查對服務業(yè)采用的是一張調查表，該表并沒有依據(jù)各服務行業(yè)特性對填報指標做出說明解釋，從而企業(yè)在填表時較難將一般概念與本行業(yè)具體實踐準確匹配，可能會導致漏填或者錯填。如果在正式調查前，由零售業(yè)專家對零售創(chuàng)新實踐進行歸納與分類，并編寫填表說明以及開展培訓輔導，那么數(shù)據(jù)的準確性將會大大提高。其次，推進零售業(yè)創(chuàng)新理論研究。調查對多個指標進行了數(shù)據(jù)統(tǒng)計，然而在指標選取時，我們需要依據(jù)零售業(yè)創(chuàng)新理論進行創(chuàng)新水平測度。零售業(yè)創(chuàng)新理論是當今研究的熱點，學者仍在探索零售業(yè)創(chuàng)新的本質，希冀構建零售業(yè)創(chuàng)新的統(tǒng)一解釋框架，零售業(yè)創(chuàng)新統(tǒng)計研究的深入離不開零售業(yè)創(chuàng)新理論的發(fā)展。第三，加強短期數(shù)據(jù)統(tǒng)計與計量方法的探索。目前調查可利用的數(shù)據(jù)只有兩年，難以滿足計量模型構建的要求，所以如何選取合適的數(shù)據(jù)平滑技術和選用適合的面板數(shù)據(jù)模型，是值得思考的方法問題。第四，豐富零售業(yè)統(tǒng)計調查數(shù)據(jù)。調查采用了國際通行的OECD創(chuàng)新調查制度，在方便國際比較的同時，也約束了可獲指標的廣度，影響了創(chuàng)新內涵的更準確量化。例如，零售業(yè)創(chuàng)新不僅要測度廣度還需測度深度，調查統(tǒng)計的指標只有實施創(chuàng)新的企業(yè)數(shù)量，并沒有衡量各種創(chuàng)新實施程度的指標，零售業(yè)創(chuàng)新測度的深入還需要進一步豐富零售業(yè)統(tǒng)計調查制度，提供更廣泛的數(shù)據(jù)來源用于計算構建指標。