李慕菡 鄭巧

摘 要：美國是中國水產(chǎn)品出口的重要市場，而其即將施行的水產(chǎn)品進口監(jiān)管項目（SIMP），必然會給中國對美水產(chǎn)品出口貿(mào)易帶來很大影響。文章對水產(chǎn)品進口監(jiān)管項目的實施背景和內(nèi)容規(guī)定進行梳理和總結(jié)，并從水產(chǎn)品出口企業(yè)的視角進行深入探討，提出了在對美水產(chǎn)品出口貿(mào)易中應(yīng)采取的對策措施。

關(guān)鍵詞：中國水產(chǎn)品；企業(yè)出口；美國SIMP；應(yīng)對措施

中國自2010年起成為全球水產(chǎn)品第一出口大國，中美水產(chǎn)品貿(mào)易關(guān)系在全球水產(chǎn)品貿(mào)易格局中占據(jù)越來越重要的地位。美國國家海洋與大氣管理局為避免非法的（Illegal）、不報告的（Unreported）和不受管制的（Unregulated）捕撈活動（簡稱IUU）或假冒水產(chǎn)品進入美國商業(yè)市場，在2017年初發(fā)布了關(guān)于實施海產(chǎn)品進口監(jiān)控項目（（Seafood Import Monitoring Program ，簡稱SIMP），對非法捕撈或假冒水產(chǎn)品進入美國市場一律采取拒收方式的壁壘措施，并將于2018年1月1日起正式生效。這一項目的實施勢必影響我國水產(chǎn)品對美的出口貿(mào)易，因此基于此背景，本文試圖從中國水產(chǎn)品出口企業(yè)角度進行深入探討，提出在新規(guī)則框架下我國企業(yè)對美國水產(chǎn)品出口貿(mào)易中應(yīng)采取的對策措施。

一、中國對美水產(chǎn)品出口貿(mào)易現(xiàn)狀

（一）中國對美水產(chǎn)品出口規(guī)模近兩年呈下降趨勢，2017年上半年小幅上漲

美國、日本、歐盟以及韓國是我國水產(chǎn)品主要出口目的國。2010年美國成為中國第二大水產(chǎn)品出口市場，中國對美國出口水產(chǎn)品56.04萬噸、出口總值26.02億美元，首次超越加拿大成為美國最大的水產(chǎn)品供給國。此后中國對美國水產(chǎn)品出口規(guī)模不斷增長，其中2011年出口量為54.57萬噸、出口總值29.14億美元；2012年出口量為53.84萬噸、出口總值29.47億美元；2013年出口量為57.04萬噸、出口總值31.95億美元；2014年出口量為58.27萬噸、出口總值達33.93億美元。

自2015年起中國對美國水產(chǎn)品出口規(guī)模開始縮減，美國降為中國水產(chǎn)品第三大出口目的國。2015年中國水產(chǎn)品對美國的出口量為55.08萬噸，出口總值31.95億美元，同比分別下降5.47%和5.83%。2016年出口量為54.49萬噸，出口總值30.42億美元，同比分別下降1.08%和4.79%。

據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2017年上半年我國水產(chǎn)品出口總量208.25萬噸，出口額98.32億美元，同比分別增長5.80%和2.13%，出口量額再創(chuàng)歷史新高。其中我國水產(chǎn)品對美國市場出口量額也呈上漲態(tài)勢，2017年上半年對美國水產(chǎn)品出口量為25.34萬噸，出口額14.52億美元，同比分別增長3.69%和6.92%。

（二）中國對美水產(chǎn)品出口以生鮮、冷藏、冷凍和初級加工品為主

中國對美水產(chǎn)品出口以生鮮、冷藏、冷凍和初級加工為主，精深加工水產(chǎn)品的出口比例很低。2016年中國出口到美國的生鮮冷藏和冷凍的魚以及甲殼及軟體類出口量分別為26.87萬噸和6.30萬噸，出口額分別為11.55億美元和5.33億美元，占中國對美水產(chǎn)品出口總額的55.49%。初級加工的干魚、咸魚或熏魚出口量1.51萬噸，出口額 0.5669億美元。初級加工的魚產(chǎn)品及調(diào)制品和甲殼及軟體類產(chǎn)品及調(diào)制品出口量分別為11.24萬噸和8.17萬噸，出口額分別為 5.01億美元和7.24億美元。初級加工品占中國對美水產(chǎn)品出口總額的42.12%。

（三）中國對美水產(chǎn)品主要出口品種較為集中

受飲食習(xí)慣等因素的影響，美國消費者更加偏好脊間刺較少的魚類和其他水產(chǎn)品。2016年中國對美國水產(chǎn)品的出口品種主要包括：羅非魚的出口量8.83萬噸、出口額2.84億美元；墨魚、魷魚及章魚類等頭足類和貝類的出口量5.37萬噸、出口額4.34億美元；鰻魚的出口量5208噸、出口額1.13億美元；對蝦的出口量4985噸、出口額0.54億美元；鱈魚的出口量147噸、出口額96萬美元。上述幾種水產(chǎn)品出口額共計8.86億美元，占中國對美水產(chǎn)品出口總額的29.12%。

二、美國實施SIMP的背景與內(nèi)容規(guī)定

（一）SIMP法案背景

SIMP出臺的背景是基于打擊IUU和假冒水產(chǎn)品的行為。有研究表明IUU 捕撈和水產(chǎn)品造假危及魚群健康、擾亂合法市場，水產(chǎn)品的食品安全問題也對消費者信心產(chǎn)生消極影響，并且在全球市場上對遵守漁業(yè)法規(guī)的合法水產(chǎn)品生產(chǎn)商的產(chǎn)品造成不公平競爭。國際社會逐漸意識到IUU將會對全球漁業(yè)資源造成難以挽救的損失，2001年聯(lián)合國糧農(nóng)組織通過了《防止、阻止和消除非法、不報告、不受管制捕撈的國際行動計劃》，要求各國和國際漁業(yè)組織采取措施加以實施，保護漁業(yè)資源。

歐盟積極響應(yīng)此行動計劃，2008年歐盟通過并于2010年1月1日開始實施了“建立預(yù)防、遏制和消除非法的、未報告的及不受管制的捕撈行為的共同體體系條例”（簡稱“歐盟IUU條例”）。推出關(guān)于進口水產(chǎn)品的審核制度，建立一系列水產(chǎn)品監(jiān)控計劃和管理模式用以規(guī)范水產(chǎn)品養(yǎng)殖的生產(chǎn)和加工。針對進口水產(chǎn)品質(zhì)量安全的管理體系、基本法規(guī)、具體衛(wèi)生標準和對進口國作出明確指定要求。這些法規(guī)的執(zhí)行保證了進口水產(chǎn)品的食品衛(wèi)生安全以及對出口國家水產(chǎn)品的監(jiān)管起到推進作用。在各國范圍內(nèi)有效打擊或消除以IUU方式捕撈的水產(chǎn)品及其加工制品。

美國作為可持續(xù)發(fā)展?jié)O業(yè)的全球領(lǐng)軍者和水產(chǎn)品貿(mào)易的主要市場，積極跟進此行動計劃。NOAA在2014年收到的總統(tǒng)備忘錄中明確指出“對于在需求最迫切的地區(qū)實施IUU打擊和水產(chǎn)品造假綜合性全面框架的建議”。通過公開會議和網(wǎng)絡(luò)研討并在鼓勵公眾積極參與的基礎(chǔ)上，經(jīng)過廣泛的論證NOAA作為制定者和執(zhí)行者于2017年1月9日發(fā)布《海產(chǎn)品進口監(jiān)控項目最終規(guī)則》，并于2018年1月1日起對規(guī)則中涉及的最優(yōu)先品種強制實施。

（二）SIMP的實施內(nèi)容

NOAA在參考歐盟進口水產(chǎn)品管理實施條例并在廣泛征求國內(nèi)意見的基礎(chǔ)上，為保護世界漁業(yè)資源的可持續(xù)發(fā)展并充分考慮到本國漁業(yè)的捕撈、加工和消費等情況，基于水產(chǎn)品的可追溯性，確定了SIMP具體的管制品種、相關(guān)文件和對進口商的要求等實施內(nèi)容。這是繼歐洲之后第二個對水產(chǎn)品非法捕撈采取監(jiān)管的國家。主要內(nèi)容包括：

1. SIMP確定了監(jiān)控的水產(chǎn)品品種。在SIMP中認定首批容易遭受 IUU 捕撈或水產(chǎn)品造假行為的十三個品種，包括鮑魚、大西洋鱈魚、藍蟹（大西洋）、海豚魚（鲯鰍魚）、石斑魚、帝王蟹（紅色）、太平洋鱈魚、紅鯛魚、海參、鯊魚、蝦、劍魚、金槍魚（長鰭金槍魚、大眼金槍魚、鰹魚、黃鰭金槍魚和藍鰭金槍魚）。其中除鮑魚和蝦外，其他11種水產(chǎn)品均從2018年1月1日起實施。鮑魚和蝦的實施日期待相關(guān)報告記錄數(shù)據(jù)達到監(jiān)控要求后另行公布。需要特別注意的是該項目計劃將在后期進一步擴展至所有水產(chǎn)品。

2. SIMP確定了監(jiān)控的數(shù)據(jù)信息。SIMP要求出口企業(yè)提供水產(chǎn)品捕撈或生產(chǎn)過程中的相關(guān)信息，以確認其捕撈或生產(chǎn)都是通過合法途徑完成。采集的信息主要有捕撈船的名稱和船旗國，包括捕撈授權(quán)證明、獨特船舶識別碼和使用的捕撈裝置類型；捕撈的品種、日期、數(shù)量和重量；野生捕撈或水產(chǎn)養(yǎng)殖捕撈地區(qū)；首次上岸地等信息。通過采集到的數(shù)據(jù)，用以追溯進入美國市場的水產(chǎn)品是通過合法途徑捕撈或生產(chǎn)的。

3. SIMP確定了水產(chǎn)品進口商的資質(zhì)與責(zé)任。美國水產(chǎn)品進口商必須取得NOAA簽發(fā)的國際漁業(yè)貿(mào)易許可證（International Fisheries Trade Permit，簡稱IFTP）。并在水產(chǎn)品入境進口報關(guān)時由美國海關(guān)和邊境保護局（U.S.Customs and Border Protection，簡稱CBP）對進口商的資質(zhì)進行確認。進口商還需要提供首批清單中列明的進口水產(chǎn)品及其制品的關(guān)鍵數(shù)據(jù)：包括從捕撈點到進入美國商業(yè)市場的整個過程，并填寫國際貿(mào)易資料系統(tǒng)（International Trade Data System，簡稱ITDS）。該系統(tǒng)是美國政府針對所有進出口報告的唯一數(shù)據(jù)門戶，且不對外公開此系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫。

三、中國水產(chǎn)品出口企業(yè)的實務(wù)操作及應(yīng)對措施

美國SIMP的實施，給中國水產(chǎn)品對美出口提出了新的挑戰(zhàn)，SIMP中明確規(guī)定對未能履行相關(guān)規(guī)定的首批認定的水產(chǎn)品進口美國，將予以拒收處理。因此，我國對美水產(chǎn)品出口企業(yè)應(yīng)采取切實有效的措施加以應(yīng)對，才有可能減少短期內(nèi)SIMP實施的影響。

第一，明確SIMP首批認定的水產(chǎn)品品種。SIMP發(fā)布的首批監(jiān)管的水產(chǎn)品名單，可能會因為中美兩國對水產(chǎn)品命名的差異造成我國水產(chǎn)品出口企業(yè)理解的偏差。因此出口企業(yè)首先應(yīng)對照SIMP提供的水產(chǎn)品統(tǒng)一分類稅則表，確認出口的水產(chǎn)品是否屬于 SIMP 優(yōu)先級監(jiān)管的范圍。并根據(jù)稅則表中有關(guān)水產(chǎn)品的分類，找到對應(yīng)的商品編碼填寫美國進口貨物電子入境申請單。

第二，確認美國進口商是否具有由NOAA簽發(fā)的IFTP資質(zhì)。SIMP規(guī)定對美水產(chǎn)品進口在海關(guān)報關(guān)時需填寫國際貿(mào)易資料系統(tǒng)，且同時規(guī)定只有取得國際漁業(yè)貿(mào)易許可證資質(zhì)的美國進口商才具有填寫資格。因此我國水產(chǎn)品出口企業(yè)在與美國進口商簽訂合同時，要將其具有IFTP資質(zhì)寫入合同條款中，以確保合同的順利執(zhí)行。

第三，準備好相關(guān)出口文件資料。我國對美水產(chǎn)品出口企業(yè)，對首批涉及的水產(chǎn)品監(jiān)管品種，需提前準備好相關(guān)的出口文件。一是對于捕撈產(chǎn)品，需要提供涉及SIMP優(yōu)先級水產(chǎn)品品種的捕撈船的船旗國、交貨數(shù)量、捕撈區(qū)域、捕撈裝置、等證明文件。二是對于養(yǎng)殖產(chǎn)品需提供水產(chǎn)養(yǎng)殖設(shè)施的管轄國及養(yǎng)殖場的名稱。三是無論對捕撈產(chǎn)品還是養(yǎng)殖產(chǎn)品均需提供產(chǎn)品著陸接收方或加工方或購買實體的公司名稱和聯(lián)系信息、轉(zhuǎn)運船只的名稱或者下游經(jīng)銷商或加工商的名稱、捕撈日期、著陸港或交貨地點、水產(chǎn)品品種、重量、產(chǎn)品著陸時的形態(tài)。上述文件的取得需要追溯原料的捕撈或養(yǎng)殖信息，因此水產(chǎn)加工出口企業(yè)對于已進貨原料要追討相關(guān)信息的文件資料，對尚未履行的原料合同需要上游企業(yè)提供捕撈或養(yǎng)殖信息，以確保完成SIMP對水產(chǎn)品進口信息的監(jiān)管要求。

第四，提前準備蝦、鮑魚等水產(chǎn)品的相關(guān)文件。雖然蝦和鮑魚被列入此次SIMP優(yōu)先級水產(chǎn)品的暫緩執(zhí)行名單范圍。但NOAA會根據(jù)監(jiān)控數(shù)據(jù)隨時撤銷其生效日期的延期。因此上述產(chǎn)品的出口企業(yè)必須提前預(yù)警，著手準備入境材料。例如對美出口冷凍蝦仁的企業(yè)，在訂立2018年的采購合同時，可以要求上游企業(yè)出具原料蝦的合法捕撈或養(yǎng)殖信息。另外SIMP最終會涉及全部水產(chǎn)品的追溯信息，因此對于其他尚未列入此次優(yōu)先級的水產(chǎn)品出口企業(yè)要密切關(guān)注NOAA發(fā)布的動態(tài)信息，提前做好相應(yīng)的準備工作。

第五，優(yōu)化水產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高深加工水平。SIMP對于此次列入優(yōu)先級品種的某些精加工魚制品的進口不在監(jiān)控之內(nèi)，這包括但不僅限于魚油、魚肉泥、魚肉醬、魚肉棒、魚丸、魚餅、魚布丁和其他類似精加工魚制品，并且此類產(chǎn)品目前無法追溯至一個魚類品種或特定的捕撈事件或無法通過產(chǎn)品標簽識別。例如，我國生產(chǎn)鯊魚軟骨素的對美出口企業(yè)，雖然原料采用SIMP此次監(jiān)管的鯊魚品種，但由于是深加工產(chǎn)品，不在SIMP監(jiān)管范圍之列，無需提供追溯信息。目前我國對美水產(chǎn)品出口主要以冷凍、風(fēng)干、腌制、熏制等初級加工方式為主。因此水產(chǎn)品出口企業(yè)應(yīng)不斷提升水產(chǎn)品加工工藝，提高水產(chǎn)品的深加工層次和提升精深加工比例，可以有效規(guī)避SIMP的監(jiān)控范圍。同時也可以優(yōu)化我國水產(chǎn)品出口結(jié)構(gòu)，提高我國水產(chǎn)品加工的附加值。

第六，搭建信息平臺，加強企業(yè)間的信息溝通。水產(chǎn)品出口企業(yè)可以利用互聯(lián)網(wǎng)、企業(yè)聯(lián)盟等形式搭建信息交流資源共享平臺，加強出口企業(yè)間的聯(lián)合，進行信息的及時傳遞和溝通。密切關(guān)注SIMP在2018年開始實施過程中的最新動態(tài)，包括涉及水產(chǎn)品品種的變化、相關(guān)信息的采集說明以及技術(shù)層面的要求，及時傳遞此項目的相關(guān)信息和執(zhí)行情況，群策群力共同應(yīng)對SIMP的相關(guān)要求，以提高我國水產(chǎn)品對美出口的競爭力。

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