董思雁

摘 要：非洲國家是開展“一帶一路”建設的重要方向和合作伙伴，伴隨著中非“十大合作計劃”的深化發(fā)展，中非經(jīng)貿(mào)合作成果豐碩，制造業(yè)產(chǎn)能合作成為中非經(jīng)濟合作趨勢性和戰(zhàn)略性的重點領域。把握當前非洲貿(mào)易市場發(fā)展的最新趨勢，有助于我國制造業(yè)企業(yè)在“走出去”過程中更好地切合當?shù)厥袌龅男枨?；有助于雙方經(jīng)貿(mào)關系的健康可持續(xù)發(fā)展，最終實現(xiàn)互利共贏。鑒于此，本文對2017年非洲貿(mào)易市場最新發(fā)展趨勢進行了梳理，并提出制造業(yè)企業(yè)扎根非洲市場的新策略。

關鍵詞：制造業(yè)企業(yè)；進入非洲市場；發(fā)展新趨勢；市場新策略

2017年是深入發(fā)展中非“十大合作計劃”的關鍵年。在中非經(jīng)貿(mào)關系推進過程中，源自制造業(yè)領域的產(chǎn)品出口、非金融類直接投資規(guī)模勃發(fā)，我國制造業(yè)企業(yè)“走出去”的步伐愈發(fā)加快。在此背景下，本文梳理了2017年非洲貿(mào)易市場發(fā)展的新趨勢，為我國制造業(yè)企業(yè)進入非洲市場，促進中非企業(yè)構建健康可持續(xù)的經(jīng)貿(mào)關系，實現(xiàn)合作共贏，提出微觀層面的建議。

一、2017年我國制造業(yè)企業(yè)進入非洲市場的新動態(tài)

（一）制造業(yè)產(chǎn)品成出口非洲市場主要大類產(chǎn)品、商品結(jié)構進一步優(yōu)化

2017年上半年，我國出口非洲產(chǎn)品貿(mào)易總額達470億美元，主要涉及機電產(chǎn)品、機械設備、車輛、鋼鐵產(chǎn)品和針織品等品類。其中機電產(chǎn)品出口總額達1328.6億元，占同期我國對非洲出口總額的44.9%；勞動密集型制造業(yè)產(chǎn)品出口總額為853.8億元，占比為28.8%。這兩種類型的制造業(yè)產(chǎn)品占同期對非洲出口總額的比重達到73.7%。由此可見，制造業(yè)產(chǎn)品成為出口非洲市場的主要大類產(chǎn)品。與此同時，中國制造業(yè)產(chǎn)品出口非洲市場的結(jié)構進一步優(yōu)化，呈現(xiàn)從傳統(tǒng)一般制造業(yè)出口到新技術含量制造品出口擴大的趨勢。2012年我國出口非洲市場前3位的商品依次為紡織紗線、織物及制品（91.5億美元），服裝及衣著附件（64.8億美元），鞋類（31.2億美元），三者合計占出口總額的22%。到了2016年中國對非洲出口前3位的商品則是機電產(chǎn)品（421.4億美元），輕紡產(chǎn)品（261.6億美元），高新技術產(chǎn)品（94.2億美元）。商務部數(shù)據(jù)顯示，2017年上半年我國對非洲機電產(chǎn)品、輕紡類產(chǎn)品、電子技術產(chǎn)品出口保持不同幅度增長，其中船舶、機車車輛對非洲出口增幅分別達到200%、161%。

（二）民營制造業(yè)企業(yè)在對非投資主體中占比、品牌實力雙項提升

據(jù)2017年《非洲發(fā)展報告》黃皮書指出：現(xiàn)階段中國企業(yè)對非洲非金融類直接投資主要集中于采礦、建筑、制造業(yè)和金融領域，制造業(yè)占比逾10%，以民營企業(yè)為投資主體比重超過70%。2017年著名咨詢機構麥肯錫，對撒哈拉以南非洲包括埃塞俄比亞、肯尼亞、南非等在內(nèi)的8個主要經(jīng)濟體進行調(diào)研，研究結(jié)果顯示，目前中國在該地區(qū)經(jīng)營的企業(yè)超過1000家，1/3的企業(yè)從事制造業(yè)領域，90%為民營企業(yè)。與此同時，許多民營制造業(yè)品牌在非洲市場得到了消費者的認可，品牌實力迅速提升。由非洲品牌網(wǎng)評選出的2016- 2017年“非洲最受歡迎品牌”前100名中有5個是中國品牌，分別是華為、四達時代以及傳音公司旗下的Tecno、itel以及infinix。根據(jù)數(shù)據(jù)調(diào)研機構IDC研究報告，2017年上半年傳音手機（Tecno）在非洲市場銷售超過5000萬部，其中智能手機1100萬部，在非洲市場的占有率高達38%，排名第一。海信在非洲市場的品牌發(fā)展也獲得了成功，現(xiàn)已成為南非最大的電視機制造商品牌，除了滿足南非當?shù)匦枨笠酝?，還會向非洲其他14個地區(qū)出口。

（三）中非制造業(yè)領域合作模式朝多元化、可持續(xù)的方向發(fā)展

伴隨我國與非洲經(jīng)貿(mào)合作有序推進，制造業(yè)企業(yè)逐漸從單純制造業(yè)商品貿(mào)易向“全產(chǎn)業(yè)鏈”輸出、產(chǎn)業(yè)園區(qū)搭建等更為多元化、更加可持續(xù)的方向發(fā)展。2017年1月首輛由我國企業(yè)生產(chǎn)的電氣化旅客列車經(jīng)亞吉鐵路開往埃塞俄比亞，亞吉鐵路全線建設都采用了我國鐵路技術標準和我國裝備設施制造，從項目融資、設計施工、裝備材料到運營管理，全部由我國企業(yè)負責。2017年12月，大連機車車輛有限公司生產(chǎn)的首批城軌車輛正式出口尼日利亞，且此次大連機車改變了以往單純整車出口模式，轉(zhuǎn)向運營服務、技術輸出等環(huán)節(jié)擴充，促進非洲軌道交通裝備市場發(fā)展。數(shù)據(jù)截止2017年10月，中國企業(yè)在非洲投資建設經(jīng)貿(mào)園區(qū)逾20個，入園企業(yè)共計360余家，涵蓋輕工、建材、機械、家用電器、紡織服裝等多個制造業(yè)領域，累計投資額約50億美元，總產(chǎn)值近130億美元，產(chǎn)業(yè)集聚效應基本形成。以園區(qū)為平臺，中非制造業(yè)企業(yè)以“共商、共建、共享”的理念，共同推進中非企業(yè)制造業(yè)合作的可持續(xù)發(fā)展。

（四）部分高新技術產(chǎn)品及其生產(chǎn)投資企業(yè)，開始走進非洲市場

目前，我國制造業(yè)企業(yè)開始嘗試進入非洲高新技術產(chǎn)品貿(mào)易和投資領域，主要涉及航空航天器材、新型鐵路制造業(yè)、光伏產(chǎn)業(yè)等領域。2017年上半年，我國出口非洲市場的航空航天器材產(chǎn)品增幅高達252%，比如，中國商飛出品的ARJ21-700型號飛機，剛果成為首個購買并運營ARJ21新支線飛機的非洲國家；中航工業(yè)集團公司與剛果合資組建了飛機維修公司，并于坦桑尼亞成立了國產(chǎn)民機技術支援中心，同時面向非洲培訓了300多名航空官員和技術人才。與此同時，通過中非基建合作項目的帶動，我國新型鐵路制造產(chǎn)品及生產(chǎn)企業(yè)也逐步進入非洲市場，2017年10月中國企業(yè)比亞迪與埃及亞歷山大市簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，由比亞迪建造非洲大陸第一條跨座式單軌-“云軌”，為城市交通擁堵問題解決提供整體方案。2017年8月，中航國際、中國中鐵與埃及簽署了12.4億美元輕軌合作項目。此外，企業(yè)也開始將目光轉(zhuǎn)向非洲光伏市場，比如英利集團光伏產(chǎn)品目前服務烏干達、坦桑尼亞、盧旺達等非洲多個國家，為非洲最大的阿爾及利亞233兆瓦光伏電站提供了高效組件，為非洲20個足球希望中心足球場安裝了光伏照明設備，并向10多個國家輸出相關技術成果超過20項。

二、非洲制造業(yè)市場貿(mào)易發(fā)展新趨勢

（一）注重制造業(yè)價值鏈低碳化，綠色制造市場機遇初顯

當前，氣候變化、資源匱乏以及環(huán)境問題給全球帶來前所未有的挑戰(zhàn)。非洲地區(qū)也同樣面臨著生物多樣性減少、土地退化、水資源污染等生態(tài)挑戰(zhàn)。許多地區(qū)意識到自然資源的重要價值，表現(xiàn)出促進可持續(xù)發(fā)展的迫切需求。以東非地區(qū)發(fā)達的國家肯尼亞為例，目前已取消了太陽能產(chǎn)品進口的關稅和增值稅，該國能源管理委員會通過規(guī)范制造商、經(jīng)銷商的資質(zhì)和行為，以實施合適的太陽能產(chǎn)品價值鏈標準，為引進優(yōu)質(zhì)進口產(chǎn)品創(chuàng)造環(huán)境。同時，肯尼亞在2015年已設立檢測中心對機動車碳排放水平進行檢測。進口機動車碳排放水平超出標準的，將被加征碳排放稅；而綠色環(huán)保型的進口機動車，將給予一定金額的返還。再如，目前非洲可持續(xù)發(fā)展交通計劃正式通過，旨在推動非洲構筑環(huán)境友好型交通架構的同時，促進非洲大陸市場可持續(xù)交通產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。與此同時，首個關注非洲大陸綠色投資的“非洲綠色增長基礎設施基金”成立，重點面向負責任的綠色項目投資者，旨在促進非洲向綠色經(jīng)濟轉(zhuǎn)型。近日商務及可持續(xù)發(fā)展委員會研究顯示，北非（包括中東）國家通過實施可持續(xù)商務發(fā)展政策，至2030年約可創(chuàng)造超過6000億美元的投資機會，其中新能源和材料領域的投資價值為2290億美元。

（二）非洲區(qū)域內(nèi)貿(mào)易一體化進程推進，釋放非洲制造業(yè)貿(mào)易市場潛力

近期非洲區(qū)域內(nèi)貿(mào)易一體化進程主要有兩個推進因素：一是非洲三方自由貿(mào)易協(xié)定（TFTA），旨在2017年實現(xiàn)非洲3個主要貿(mào)易集團的協(xié)調(diào)，涵蓋非洲26個國家。另一個是非洲大陸自由貿(mào)易區(qū)，預計在2017年底完成第一階段的談判工作，初步建成非洲一體化的市場。非洲區(qū)域貿(mào)易一體化進程推進，一方面將會極大地消除非洲各國間的貿(mào)易壁壘，削減關稅甚至零關稅，大大提高非洲區(qū)域內(nèi)貿(mào)易額占非洲總貿(mào)易額的比重。數(shù)據(jù)顯示：2010-2013年間，非洲內(nèi)部貿(mào)易上升50%，2013年達到610億美元；2014年，非洲區(qū)域內(nèi)國家間商品出口總額為980億美元；2016年非洲內(nèi)部貿(mào)易額占非洲貿(mào)易總額的16%。聯(lián)合國非洲經(jīng)濟委員會數(shù)據(jù)顯示，非洲大陸自由貿(mào)易區(qū)建成并順利運行后，其將成為全球規(guī)模最大的自貿(mào)區(qū)，未來的5年內(nèi)將推動非洲內(nèi)部貿(mào)易提升52%。另一方面提高了非洲內(nèi)部制造業(yè)貿(mào)易市場的潛力。比如：南非是南部非洲共同體內(nèi)建筑材料、電子類、汽車零配件的主要出口國，對非洲國家的制造業(yè)出口量約占南非制造業(yè)出口量的27%，幾乎與對歐洲出口量相當。近期，埃及與東部和南部非洲共同市場貿(mào)易出口額迅速增長，其制造業(yè)產(chǎn)品尤其是紡織服裝、塑料制品、藥物制品均被認為是共同市場最好的。

（三）制造業(yè)產(chǎn)品貿(mào)易規(guī)則趨于成熟，市場準入要求逐步一致

一方面，貿(mào)易規(guī)則趨于成熟。數(shù)據(jù)顯示2016年，非洲國家共發(fā)布技術性貿(mào)易壁壘通報超過300項，比上年增長超過44個百分點。技術性貿(mào)易壁壘涵蓋的商品范圍主要包括部分日用消費品（家用電器、燈具等）、部分交通工具（摩托車、汽車等）。非洲部分國家在制定產(chǎn)品技術標準時，會與歐美發(fā)達國家的標準要求保持一致或基本等同。比如，埃及于近期發(fā)布的ES7993/2016標準，即電視機能效標準，用于界定電視機產(chǎn)品的能效要求及標簽規(guī)范。該技術標準與No.1062/2010的歐洲指令（EU）相吻合。另一方面，市場準入要求趨于一致。例如：符合性認證（簡稱VOC）是技術強制性認證，要求對列入管控清單的產(chǎn)品，需要在發(fā)貨前到有資質(zhì)的第三方檢測機構進行檢驗，獲得符合性認證證書，才能順利在目的地辦理清關。肯尼亞在2005年開始要求部分貿(mào)易產(chǎn)品需獲得PVOC認證，隨后非洲其他國家也對貿(mào)易產(chǎn)品做類似的符合性認證要求，但名稱有所不同。截止2017年，大多數(shù)撒哈拉以南非洲國家均已逐步推行符合性認證，涵蓋食品、化工、紡織品、電子、機械等多個品類。

（四）高新技術運用于制造業(yè)鏈條，加快制造業(yè)智能制造要求

非洲大陸市場經(jīng)濟發(fā)展和工業(yè)化進程的推進，以數(shù)字經(jīng)濟、人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算為代表的高新技術，也開始應用于制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條各環(huán)節(jié)。從市場銷售層面看，高新技術使得企業(yè)更好鏈接客戶和企業(yè)。2017年8月30日螞蟻金服旗下支付寶業(yè)務接入南非10000家商戶，成為非洲首個線下接入支付寶的國家。近期非洲電子商貿(mào)會議預測，2020年非洲地區(qū)電子商務市場規(guī)模接近1.4萬億美元；至2025年非洲主要國家電子商務市場銷售額占總銷售額的比重達到10%，并以40%的年增長率快速發(fā)展。從物流運輸層面，通過新技術加快產(chǎn)品的物流運輸、通關速度。2017年5月非洲最先進的港口之一：多哈雷多功能港正式開放，新港配備現(xiàn)代化的港口裝卸技術，極大提升了船舶作業(yè)效率。以5萬噸級糧食船舶為例，港口作業(yè)效率由原來每天2800噸提高至每天1萬噸，有效降低了在泊作業(yè)時間以及船舶等泊時間。從生產(chǎn)制造層面，通過新技術有效提高生產(chǎn)制造效率。比如南非當?shù)仄髽I(yè)開始將3D打印技術融入生產(chǎn)工藝，根據(jù)瓦爾理工大學的案例研究，3D打印技術和數(shù)字設計幫助南非制鞋企業(yè)將概念產(chǎn)品的時間從10-14周縮短到僅需3天。南非啤酒廠通過基于EtherNet/IP的全自動互聯(lián)控制系統(tǒng)，將傳統(tǒng)分散式麥芽啤酒工藝流程集合成單一的互聯(lián)解決方案。有效改善該廠的供應鏈、經(jīng)濟效益和可持續(xù)性，年產(chǎn)量從42000噸躍升到150000噸。

三、我國制造業(yè)企業(yè)扎根非洲市場的新策略

（一）加快企業(yè)向綠色制造轉(zhuǎn)型升級，推進中非制造業(yè)合作可持續(xù)發(fā)展

當前，非洲各國面臨氣候變化和環(huán)境問題的共同壓力，綠色經(jīng)濟、可持續(xù)發(fā)展應成為當前中非經(jīng)貿(mào)合作的重點。中國制造業(yè)企業(yè)進入非洲市場需要從以下幾方面做出努力：一是傳統(tǒng)制造業(yè)產(chǎn)品的減碳化。通過引導其實現(xiàn)清潔化生產(chǎn)、提高生產(chǎn)過程智能制造水平、供應鏈管理綠色化，既能保持其原有的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，還能切合非洲市場發(fā)展的綠色化需求。例如：揚子江汽車集團率先研發(fā)出客車空中充電模式，大幅度降低整車的能耗成為非洲市場的新寵。二是發(fā)展新能源制造業(yè)。非洲大陸地區(qū)風能、太陽能等能源稟賦富庶，對新能源技術以及新能源裝備制造產(chǎn)品需求量大。目前，一些企業(yè)已經(jīng)走進非洲開展新能源項目合作。例如：埃塞俄比亞阿達瑪風電工程，是東非目前已完成的最大風電項目，項目一期工程和二期工程均由我國金風科技公司提供風機產(chǎn)品；非洲最大的新能源項目-萊索托高地發(fā)電項目，亦由我國明陽風電集團有限公司為項目提供風機。三是履行貿(mào)易商生態(tài)責任。例如：中鋼集團在非洲的投資發(fā)展就是踐行貿(mào)易商生態(tài)責任的一則范例。遵守當?shù)氐沫h(huán)境環(huán)保法規(guī)，通過各種舉措實現(xiàn)對當?shù)丨h(huán)境的“零損害”。專門設立礦區(qū)保育基金，每年從企業(yè)利潤中抽取部分作為基金來源，用于礦區(qū)土地復墾及生態(tài)修復。為生產(chǎn)設備安裝新式粉塵吸收系統(tǒng)、實行廢物回收、環(huán)境監(jiān)測、審計和調(diào)查等方式來防止污染。

（二）深化園區(qū)技術經(jīng)濟合作，開拓非洲制造業(yè)貿(mào)易市場潛力

產(chǎn)業(yè)園區(qū)是中非開展經(jīng)貿(mào)合作的一個重要載體，我國制造業(yè)企業(yè)應通過園區(qū)平臺，深入開展經(jīng)濟技術合作，與非洲當?shù)睾献鞴糙A。華堅集團在非洲的投資發(fā)展就是企業(yè)與投資東道國合作共贏的生動詮釋。華堅是總部位于東莞的全球最大女鞋制造商之一，埃塞-中國（廣東）華堅國際輕工業(yè)城計劃2020年完工，預計每年實現(xiàn)出口創(chuàng)匯20億美元，提供3至5萬就業(yè)機會。目前，華堅在埃塞俄比亞共提供6000個就業(yè)崗位。企業(yè)尤其注重對當?shù)貑T工的培訓，對表現(xiàn)優(yōu)異的本土員工，提供到公司總部學習的機會，接受企業(yè)在專業(yè)技術、管理技巧的培訓。截至2017年8月，在華堅接受培訓的埃塞俄比亞技術工人已有150名。同時，企業(yè)應以園區(qū)為載體，拓展貿(mào)易合作新市場，實現(xiàn)中非全面貿(mào)易合作。引導和鼓勵企業(yè)進入非洲不同國家制造業(yè)市場，拓展領域、優(yōu)化層次，共享發(fā)展機遇。比如海信集團最初在南非開普敦北部的亞特蘭蒂斯工業(yè)園“落地”，通過本地化生產(chǎn)經(jīng)營“扎根”南非市場，成為南非知名的家電品牌。立足南非，通過設立海信南非工業(yè)園，憑借功能齊全配套完善的產(chǎn)業(yè)鏈，將產(chǎn)品服務和投資延伸到南部非洲發(fā)展共同體共15個成員國。

（三）立足植根非洲市場需求，提供適應當?shù)丶夹g標準的產(chǎn)品

非洲制造業(yè)產(chǎn)品貿(mào)易規(guī)則和技術標準的日臻完善，要求我國制造業(yè)企業(yè)更應立足當?shù)厥袌觯峁┢鹾袭數(shù)叵M者需求、適應當?shù)丶夹g標準的產(chǎn)品。比如：南非部分城市公共交通系統(tǒng)尚待完善，居民出行傾向于乘坐小型巴士，當?shù)厥袌鰧π⌒桶褪康男枨筝^為旺盛。北京汽車制造廠有限公司走進南非開設的“中國-非洲汽車制造廠”，專門生產(chǎn)名為“薩蘇卡”的16座小型巴士，目前在當?shù)厥袌錾显撥囆鸵呀?jīng)供不應求。同樣，長安汽車也通過在埃及本地制造汽車取代了原有的整車出口模式，首批本地制造的汽車在2017年9月正式亮相，汽車均通過配置極熱地區(qū)空調(diào)系統(tǒng)等一系列舉措以滿足埃及市場的特點和需求。提供適合當?shù)丶夹g標準的產(chǎn)品，則需要企業(yè)密切關注非洲市場最新技術標準和市場準入政策變化；按規(guī)定完成產(chǎn)品進入市場前法定和第三方認證檢測手續(xù)；提高企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量意識。

（四）強化企業(yè)自主創(chuàng)新，以高新技術產(chǎn)品開創(chuàng)中非產(chǎn)能合作新局面

高新技術更新迭代加快背景下，制造業(yè)企業(yè)強化自主創(chuàng)新，既能開拓國際新市場，更重要的是能推動中非產(chǎn)能合作向高新技術產(chǎn)品領域深化發(fā)展。比如，華為技術有限公司在非洲市場已是家喻戶曉的品牌，成功走進非洲市場。該公司的成功，就在于堅持自主創(chuàng)新。華為能夠敏銳洞察市場先機，提前做好技術儲備。在貼近市場研發(fā)短期產(chǎn)品的同時，還注重開展中長期戰(zhàn)略預研，通過設立聯(lián)合預研項目組為戰(zhàn)略性產(chǎn)品的推出做好技術儲備。華為創(chuàng)新的成功，離不開對國際創(chuàng)新人才培育。目前，華為在非洲設立了首家創(chuàng)新體驗中心，為當?shù)刂行∑髽I(yè)提供技術孵化平臺，與非洲科研機構、企業(yè)、高校等面向未來進行創(chuàng)新，在未來5年為南非培育1000位創(chuàng)新人才。研發(fā)的高投入也是華為創(chuàng)新成功的核心因素之一，華為全球17萬多名員工中，8萬多名是技術研發(fā)人員，占比近50%。每年保持研發(fā)費用占銷售收入的10%以上，其中約20%-30%用于研究和創(chuàng)新，70%用于產(chǎn)品開發(fā)。過去10年華為在研發(fā)方面的投入累計超過370億美元。