楊奇錦 郭天寶

(吉林財經(jīng)大學 國際經(jīng)濟貿(mào)易學院，吉林 長春 130117)

一、引言

2017年8月，美國貿(mào)易代表辦公室宣布對中國發(fā)起“301調(diào)查”，特朗普在2018年3月23日正式簽署對華貿(mào)易備忘錄，對從中國進口的600億美元商品加征關稅，并限制中國企業(yè)對美投資并購。此后中國和美國各自出臺了一些相應的關稅調(diào)整，其中影響最大的就是美國宣布實施對從中國進口的約2000億美元商品加征關稅。面對美國上調(diào)關稅的措施，中國在6月15日發(fā)布公告對美國500億美元商品加征25%的關稅，其中農(nóng)產(chǎn)品、汽車、水產(chǎn)品等545項約340億美元，農(nóng)產(chǎn)品約為240億美元，大豆就占了140億的份額，可謂是重中之重。在中美貿(mào)易中大豆的貿(mào)易量巨大，產(chǎn)業(yè)鏈長，中國的大豆市場約占美國大豆出口60%的份額，是美國在世界上最大的大豆買家，對美國大豆加征25%的關稅會對我國的大豆和相關產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生諸多影響。

二、中國大豆貿(mào)易的發(fā)展歷程

(一)中國大豆貿(mào)易的總體發(fā)展狀況

對大豆加征關稅是中國反制美國的重點，由于近年來中國對大豆的需求量非常大，目前國內(nèi)大豆需求旺盛，市場出現(xiàn)供不應求的現(xiàn)象。2017年我國消費大豆量就超過1.1億噸，占全球消費量的32%左右，是全球大豆消費量最大的國家。

中國從世界第一的大豆生產(chǎn)國轉變成了世界第一的大豆進口國。中國是大豆的故鄉(xiāng)，至今已有四千多年的種植歷史，20世紀中國大豆產(chǎn)量和出口量長期居世界第一，占世界市場份額的90%以上，一度處于世界壟斷地位。直至1995年中國還是大豆凈出口國，但1996年之后，美國、巴西、阿根廷等國家迅速推廣了轉基因大豆搶占了中國的大豆市場，轉基因大豆具有耐旱、抗蟲、抗除草劑等種植方面的優(yōu)勢和產(chǎn)量高、投資少等生產(chǎn)方面的優(yōu)勢。例如巴西研發(fā)出高產(chǎn)的熱帶大豆品種[1]，使原本在溫帶種植的大豆可以在熱帶種植，大大拓展了巴西的大豆種植區(qū)域，而中國的政策規(guī)定不能種植轉基因大豆，所以中國種植的大豆多是原生態(tài)的大豆，競爭優(yōu)勢不足、種植成本高、產(chǎn)量低導致轉基因大豆在全球掠奪市場的時候就處在了十分被動的地位，其他國家具有競爭優(yōu)勢的轉基因大豆嚴重沖擊了中國的大豆市場。

隨著中國經(jīng)濟的發(fā)展和人們收入水平的提高，居民膳食結構發(fā)生了很大的變化，國內(nèi)大豆的消費需求主要受大豆壓榨需求的增長而快速增長，而國內(nèi)大豆的生產(chǎn)停滯不前導致中國大豆的對外依賴度逐漸升高。加之一些外國大豆獲得了巨額的補貼以及國內(nèi)寬松的進口政策的影響，使其可以用很低的價格對中國市場進行沖擊，導致國內(nèi)豆農(nóng)生產(chǎn)利益不斷下降，產(chǎn)業(yè)發(fā)展缺乏必要動力，不僅讓我國大豆生產(chǎn)萎縮，還使得大豆科研、技術推廣、產(chǎn)前產(chǎn)后服務等整個產(chǎn)業(yè)鏈均缺乏投入意愿，生產(chǎn)的大豆越來越少，而國內(nèi)市場對飼料、榨油和豆制品等與大豆相關產(chǎn)品的消費需求卻是增長迅速。世界市場上的大豆生產(chǎn)和出口的大幅度增加，最重要的驅動力就是中國經(jīng)濟的快速發(fā)展，國內(nèi)對大豆的需求使得全球的大豆產(chǎn)量以一個夸張的方式增加，2005年全球大豆產(chǎn)量約為2.14億，到了2016年已經(jīng)猛然增長到了約3.34億，增長了56%左右的幅度，國內(nèi)對大豆進口需求也隨之大幅度增長，由圖1可以看出，自2000后中國的大豆進口規(guī)模增長十分迅速，中國大豆的進口量逐年增長，如今已經(jīng)非常依賴進口，從2010年后中國對進口大豆的依賴度一直高于78%，在2017年大豆的進口量更是達到了9553萬噸?？梢钥闯鲞@個勢頭并不會馬上趨于平緩，進口量超過10000萬噸已成必然。

圖1 1997—2017年中國大豆產(chǎn)量與進口量增長趨勢數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局。

(二)中國大豆進口格局的演變

大豆在美國對中國出口貿(mào)易中扮演重要的角色，中國一直是美國大豆的最大買家。根據(jù)美國大豆出口協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，美國大豆出口量約占美國農(nóng)業(yè)產(chǎn)品出口的17%，遠遠高于其他農(nóng)產(chǎn)品。2017年美國對中國出口的大豆約140億美元，是美國對中國出口的第二大商品，占美國對中國出口金額的9.5%左右；對于中國來說，大豆的進口量占國內(nèi)進口農(nóng)產(chǎn)品數(shù)量的20%左右，每年從美國進口大豆的金額占從美國進口農(nóng)產(chǎn)品總額的50%以上，中美兩國大豆的依賴度相當高，不過近年來中國從美國大豆的進口占比有所減少。我國大豆主要是從美國、巴西和阿根廷三個國家進口，2000年開始從這三個國家進口的大豆數(shù)量就一直占據(jù)了我國大豆進口數(shù)量的95%以上，最高甚至達到了99%的夸張數(shù)值，美國大豆的進口額在2012年之前是三個國家中占比最多的，但是自2012年后從美國進口大豆的比例逐漸減少，2012—2017年，中國從巴西進口的大豆增長十分明顯，連續(xù)五年超過了中國從美國進口的份額，成為中國大豆的第一進口國。2016/17年度南美大豆年產(chǎn)量高達約1.6億噸，遠超美國大豆1.2億噸的年產(chǎn)量，具備繼續(xù)替代的空間，由于光照、土地肥沃程度、農(nóng)藥、可耕地面積等原因，使巴西大豆的蛋白質(zhì)含量比美國大豆的含量更高[2]，2017年巴西大豆的蛋白質(zhì)含量為37%左右，比34%左右蛋白質(zhì)含量的美國大豆更受歡迎，加之受到中美貿(mào)易戰(zhàn)的影響，未來中國從巴西進口大豆的數(shù)量還會進一步擴大。從表1可以看出，中國對大豆的需求量日益增長；從美國和巴西進口的大豆數(shù)量遠遠高于阿根廷、從阿根廷進口的大豆數(shù)量增長幅度不大；在很長一段時間內(nèi)，美國是中國的第一大豆出口國，但是近年來從巴西進口大豆的規(guī)模已經(jīng)漸漸超過了從美國進口大豆的規(guī)模。中國對美國大豆的依賴性正逐漸減小，中國大豆的進口市場已經(jīng)慢慢地向其他國家和地區(qū)轉移。

三、中美貿(mào)易戰(zhàn)對中國大豆產(chǎn)業(yè)的影響

大豆是土地密集型產(chǎn)品，國內(nèi)種植大豆的利潤和單產(chǎn)水平低，加之受到土地面積的限制，即使受貿(mào)易戰(zhàn)的影響導致國內(nèi)大豆價格提升，種植面積也不會有太大的漲幅。中國大豆的主要種植地區(qū)是黑龍江省，現(xiàn)在大豆的種植面積超過了4000萬畝，但考慮種植分散、品質(zhì)不統(tǒng)一、光照、土地養(yǎng)分等問題，需要進一步整合優(yōu)化。而其他地區(qū)的大豆種植收益不如別的農(nóng)產(chǎn)品，例如種植玉米的收益高于大豆[3]，可以看出不能局限于國內(nèi)大豆種植的提升還要重視大豆進口。上調(diào)關稅就會對我國大豆造成諸多的影響。對進口商品加征關稅會引起該商品的國際市場價格和國內(nèi)市場價格的變動，這種價格的變動會對進口商品的相關品和相關產(chǎn)業(yè)都造成影響，進而會影響替代商品和相關產(chǎn)業(yè)鏈的國際市場價格和國內(nèi)市場價格，甚至有可能會波及國內(nèi)整個市場的物價，所以需要探究中美貿(mào)易戰(zhàn)會對大豆以及大豆相關商品造成什么影響，在此基礎上來研究這些影響會使中國大豆的進口格局發(fā)生什么變化。

數(shù)據(jù)來源：根據(jù)布瑞克農(nóng)業(yè)數(shù)據(jù)庫整理。

(一)加征關稅會使國內(nèi)大豆供應趨緊

2017年，我國進口大豆9553萬噸，其中從巴西進口5093萬噸，約占總進口量的53%，從美國進口3285萬噸，約占總進口量的34%，從阿根廷進口658萬噸，約占總進口量的7%，還有6%左右的大豆從其他國家進口。從數(shù)據(jù)上能看出，假如我國大豆完全不從美國進口，那么就算其他國家向中國出口所有能出口的大豆也無法填補我國巨大的需求缺口。我國從巴西進口的5093萬噸大豆基本上已是巴西對我國供應的極限，阿根廷受到種植面積的限制增產(chǎn)空間也不大，而且2018年受到天氣等方面的影響，巴西和阿根廷的大豆產(chǎn)量和出口額還有下跌的可能性。有專家預測，對美國大豆加征關稅會使我國從美國進口大豆的價格上升，國內(nèi)大豆的進口缺口可能會有1000萬到2000萬噸[4]。不過4至8月基本是南美大豆的上市期，美國大豆上市一般要到9月份，每年7至9月份是采購巴西大豆高峰期，四季度之后才是美豆高峰期，加征關稅在美豆上市前最多推高大豆進口成本，并不會立刻造成進口大豆供給緊張，國內(nèi)會有一段緩沖時間才會造成顯著的影響。

(二)加征關稅會使國內(nèi)大豆價格上漲從而導致物價上漲

我國大豆的對外依存度超過80%，占全球大豆進口量的60%以上，每年從美國進口大豆的巨大規(guī)模短時間內(nèi)沒有其他國家和地區(qū)能夠替代。我國大豆的需求彈性小、替代彈性小，只能小幅度地通過進口大豆的相關下游商品、替代品或從其他國家進口大豆來替代，國際市場不會很迅速地形成供給，在供應不足的情況下加征關稅就會使得從美國進口的大豆價格上漲。如果只考慮稅收的影響，不考慮其他因素對大豆價格的影響，經(jīng)行業(yè)估算[5]，加征關稅后大豆價格將會上漲24%左右。進口大豆的價格上漲會導致國內(nèi)大豆價格上漲，此時對國內(nèi)大豆價格的影響因素就比較多，例如其他國家大豆出口量的增加、大豆的替代品等，假設這些因素不會影響國內(nèi)大豆的價格，此時大豆的價格就只受到國際大豆市場的影響，如果其他國家不會受美國大豆?jié)q價的影響時，經(jīng)行業(yè)估算，國內(nèi)的大豆會上漲7%左右的價格。

中國是全球最大的大豆消費國，我國大豆的價格與國際大豆價格關聯(lián)度高，國際大豆的價格變化對我國大豆價格有十分顯著的影響。國內(nèi)大豆的依賴程度高和替代物少是影響物價上漲的主要原因，大豆價格上漲必然會推動國內(nèi)物價的上漲，不過大豆產(chǎn)業(yè)鏈有非常多的相關環(huán)節(jié)，這些環(huán)節(jié)會降低大豆價格對CPI的影響，根據(jù)專家的相關計算[6]，對美國進口大豆加征25%的關稅會導致國內(nèi)大豆以及大豆相關商品價格的上漲從而拉動CPI上漲0.192個百分點。

(三)加征關稅會使大豆的下游產(chǎn)業(yè)壓力增大

大豆含有豐富的優(yōu)質(zhì)蛋白質(zhì)和脂肪，是全球種植的最主要的油料作物。國內(nèi)的大豆目前主要用于三方面：第一個方面是食用，2017年中國大豆自產(chǎn)量1530萬噸，自產(chǎn)大豆幾乎全部用于國內(nèi)的食品領域。第二個方面是用來壓榨生產(chǎn)豆油，大豆植物油是中國主要的食用油。第三個方面是用于飼料業(yè)，大豆榨油后的副產(chǎn)品豆粕是優(yōu)質(zhì)的蛋白飼料和主要的飼料原料，是肉禽養(yǎng)殖業(yè)非常重要的飼料成分。因為我國用于榨油的大豆基本都是依靠進口，所以進口大豆價格上漲對下游產(chǎn)業(yè)鏈的影響主要是對油脂行業(yè)和飼料行業(yè)的影響。根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部(USDA)的數(shù)據(jù)顯示，2017年我國消費了1725萬噸豆油，占食用油消費總量的30%左右，而大豆油唯一的原材料只有大豆，沒有可替代的原材料，所以大豆價格上漲會直接造成國內(nèi)油脂行業(yè)成本上升、利潤下降；對于飼料行業(yè)，大豆是重要的蛋白質(zhì)來源，大豆價格上漲導致生產(chǎn)豆粕的成本提高、價格升高，會直接影響到農(nóng)民養(yǎng)殖豬、雞、牛、羊等畜牧品的利潤和積極性，從而導致禽肉的價格上升,所以大豆價格的上漲，勢必會波及飼料與養(yǎng)殖行業(yè)。需要特別注意的是我國居民對豬肉消費的需求彈性很小，一個小幅度的數(shù)量變化，可能就會引起一個大幅度的價格變化，我國在2006年的時候豬肉減產(chǎn)了8%左右，但是價格卻上漲了60%。以往面對豬肉上漲的壓力可以通過從其他國家進口豬肉來緩解，但目前中國為了應對美國的232措施，對美國進口豬肉加征了25%的關稅，使得當前豬肉價格上漲的壓力變大。

四、中國大豆進口新格局逐漸形成

(一)美國將不再是中國進口大豆的主要來源國

中國大豆貿(mào)易格局總體上為進口多出口少，出口的大豆主要為食用大豆，進口的大豆基本上是油用大豆，外國進口中國大豆的主要原因是中國大豆的非轉基因性，可以直接食用且蛋白質(zhì)含量高。中國進口大豆九成以上是來源于巴西、美國和阿根廷，國內(nèi)進口大豆主要是為了滿足油脂行業(yè)與飼料行業(yè)的需求，而且油用大豆對國內(nèi)的消費者來說需求彈性很小，受到供求的影響，即使加征25%的關稅目前的進口格局也不會馬上發(fā)生很大的變化，但從長期看來中國大豆的進口格局還是會受到影響。總的來說中國會有兩種選擇，第一是不去購買美國大豆選擇從其他國家進口，但是其他國家不可能把生產(chǎn)出的大豆都出口到中國，這種選擇會導致國內(nèi)大概會有1000萬到2000萬噸左右的大豆缺口；第二是選擇購買加征25%關稅的美國大豆，因南北半球的氣候原因，美國大豆的銷售季節(jié)一般是在當年10月到次年3月，而巴西和阿根廷則為當年4月到次年的9月，三個國家具有天然互補的優(yōu)勢才能滿足中國對大豆的需求，從比例上來看，每年一半的時間內(nèi)全球的大豆來源是巴西、阿根廷，另外一半的時間則是來源于美國。這樣的循環(huán)每年都要發(fā)生，沒有誰能從中二選一，所以目前不購買美國大豆的話根本無法滿足中國市場的需求，中國還是不能完全避開美國大豆，即便是增加關稅也難以抵擋美國大豆進入中國市場。無論做那一種選擇，都會導致美國大豆出口減少，大豆產(chǎn)品大量堆積，價格下降，美國農(nóng)民收入減少，導致農(nóng)民不去種植大豆而選擇種植其他收益更高的農(nóng)作物，會讓美國失去依靠多年經(jīng)營才拿下的中國大豆市場。而中國面對美國大豆的缺口，會選擇從巴西、阿根廷、烏克蘭、俄羅斯、加拿大等國采購大豆來彌補，這些國家的農(nóng)民受到價格上漲的吸引，在種植的時候會選擇增加大豆的播種面積來搶奪美國大豆的出口市場，加之中國許多糧食企業(yè)已經(jīng)開始采用跨國租地的方法來種植大豆[7]，如果中國對美國大豆加征的25%進口關稅在未來沒有發(fā)生改變，那么中國大豆的進口市場只會越來越偏離美國，這是一個日積月累的過程。

(二)中國大豆進口市場新格局

中美貿(mào)易戰(zhàn)打亂了我國大豆原有的進口格局，但有助于加速推動我國大豆進口來源地的多元化，近年來我國自俄羅斯、埃塞俄比亞、加拿大、烏拉圭、烏克蘭、馬拉維、哈薩克斯坦等國家大豆的進口量快速增長。

由于地理位置等因素，南美大豆的品質(zhì)高于美國大豆，不過運輸問題一直是南美的短板，2018年3月，中國交通建設集團在巴西投資建設的巴西圣路易斯港，其規(guī)劃建設4個泊位及配套堆存設施，以及連接巴西大豆產(chǎn)區(qū)和亞馬遜河的BR-163公路將在2018年底至2019年初全線貫通，公路修成將縮短500公里的運輸距離，減少運輸成本，這些措施都能增加巴西大豆的出口能力。受到貿(mào)易戰(zhàn)影響，巴西大豆價格提升明顯，看到了巴西和中國之間蓬勃發(fā)展的大豆貿(mào)易讓巴西政府采取鼓勵的政策，未來巴西大豆的產(chǎn)量會進一步擴大，使得中國大豆進口格局逐漸向巴西偏移。

據(jù)環(huán)球時報2018年8月16日援引《南華早報》的報道稱，俄羅斯決定提供250萬英畝(約合1億公畝)土地，以供中國公司和農(nóng)民承包，協(xié)助中國種植大豆。俄羅斯遠東地區(qū)與中國東北毗鄰，土地肥沃，氣候條件與中國東北地區(qū)相似，交通方面公路鐵路又與中國相通，為種植大豆提供了優(yōu)越的條件，俄羅斯此決定能為中國緩解中美貿(mào)易戰(zhàn)導致的大豆供應不足。中國企業(yè)還計劃在俄羅斯的遠東超前發(fā)展區(qū)內(nèi)建造一個物流倉庫綜合區(qū)，用于儲存和晾曬大豆，一旦項目成功建成，中國的大豆供應問題將從源頭上得到一定保障，這些措施都能減少中國對美國大豆的需求。不過俄羅斯每年的大豆產(chǎn)量并不高，2017/18銷售年間，俄羅斯只向中國出口了約84.6萬噸的大豆，與中國巨大的需求相比還是杯水車薪。加之俄羅斯海陸聯(lián)運體系不完善、在俄羅斯境內(nèi)運費成本較為高昂、中俄相關口岸的基礎設施也不完善，目前運輸和裝卸能力無法承擔更多大豆運往中國，所以中國大豆的進口格局不會太多地向俄羅斯偏移。

從2018年7月1日起，我國根據(jù)《亞太貿(mào)易協(xié)定第二修正案》對孟加拉、老撾、印度、韓國和斯里蘭卡5個國家的進口大豆關稅從3%下調(diào)為零關稅，以緩解美國大豆進口減少帶來的壓力，加之隨著“一帶一路”的推進，中亞地區(qū)的一些國家在面對中美貿(mào)易戰(zhàn)帶來的大豆機遇時也可能會選擇增加大豆的種植面積?！耙粠б宦贰毖鼐€國家，總耕地面積高達100多億畝，約占全球的49.8%，發(fā)展?jié)摿薮?，很有可能影響到未來的進口格局。

增加其他國家大豆進口會導致進口價格的上漲，目前巴西、阿根廷等國的大豆商人看到中國的情況坐地起價，一部分大豆的價格已經(jīng)超過了國內(nèi)大豆，這是一個讓大豆市場回歸國內(nèi)的好契機，國內(nèi)豆農(nóng)受到大豆價格上漲的吸引會選擇增加大豆的播種面積，國外大豆價格的上漲會導致消費者選擇購買國內(nèi)大豆，但是受到土地面積的限制可能增長幅度不大，對進口格局影響較小。

五、新形勢下中國大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展的路徑

(一)提高大豆的產(chǎn)能

國產(chǎn)大豆競爭力較弱不僅僅因為非轉基因大豆的蛋白質(zhì)、油脂含量低和國內(nèi)種植土地面積受限，還有一部分原因是目前國內(nèi)大豆的種植是依賴大量人力投入的傳統(tǒng)生產(chǎn)方式，這樣會使得大豆單產(chǎn)低、生產(chǎn)成本高、效率低下。中美貿(mào)易戰(zhàn)中暴露出我國大豆依賴度過高這一問題，從長遠來看這并不是好事情。應該從國內(nèi)生產(chǎn)條件出發(fā)，提高大豆生產(chǎn)機械化水平以擴大大豆的單產(chǎn)水平。增加對大型農(nóng)機具購置的補貼來節(jié)約勞動力、縮短農(nóng)時從而節(jié)約成本形成價格上的優(yōu)勢。考慮相關作業(yè)環(huán)節(jié)以及前后茬作物的選擇來保護土地養(yǎng)肥，提高下一次種植大豆的效率。

(二)增加對大豆的農(nóng)業(yè)補貼

國內(nèi)的政策環(huán)境對中國大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展有著極其重要的作用，補貼是短時期內(nèi)擴大生產(chǎn)最有效手段之一，美國就是因為對大豆高額的農(nóng)業(yè)補貼才能快速打開國際市場，建議政府增加對大豆的種植補貼。2018年已經(jīng)有很多省份對大豆生產(chǎn)者實施高于玉米生產(chǎn)者的補貼標準，對大豆的農(nóng)業(yè)補貼會讓農(nóng)民選擇增加大豆種植面積，從而增加國內(nèi)大豆的產(chǎn)出，在一定程度上能減少對美國大豆的需求。

(三)促進進口市場的多元化

中國大豆的進口十分集中，美國、巴西、阿根廷三個國家基本占據(jù)了中國90%以上的大豆市場，這種結構本身就存在著風險。受到中美貿(mào)易戰(zhàn)的影響，會使得巴西、阿根廷等國家提高大豆的價格，中國應該認識到進口來源多元化的必要性，開辟更多的大豆進口來源，可以選擇從俄羅斯、烏拉圭、烏克蘭、印度、加拿大和哈薩克斯坦等國家進口大豆來減少巴西等國提高大豆價格所造成的損失。

(四)改良養(yǎng)殖配方以替代或減少飼料中的豆粕使用量

改變飼料的配方能減少大豆的消耗，改用能替代大豆飼料蛋白質(zhì)來源的飼料如花生飼料、加拿大芥花籽油飼料、棉籽飼料和油菜籽飼料等；改用賴氨酸來替代大豆飼料，目前中國生產(chǎn)的賴氨酸占世界總生產(chǎn)量的一半左右，國內(nèi)可以提供足量的賴氨酸，這些改良方法都能降低對大豆的需求。