葉彬+張健磊

摘 要：基于軌道客車(chē)建設(shè)項(xiàng)目的特點(diǎn)，引入全生命周期思想，并通過(guò)設(shè)置項(xiàng)目里程碑、質(zhì)量門(mén)和成本點(diǎn)，構(gòu)建基于門(mén)碑點(diǎn)管控的軌道客車(chē)建設(shè)項(xiàng)目全生命周期管理模式，從而對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量、進(jìn)度和成本管控，實(shí)現(xiàn)整個(gè)項(xiàng)目按時(shí)按質(zhì)按量完成，同時(shí)也為項(xiàng)目管理提升提供一定借鑒。

關(guān)鍵詞：全生命周期管理 里程碑 質(zhì)量門(mén) 成本點(diǎn)

中圖分類(lèi)號(hào)：F294.3 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A

文章編號(hào)：1004-4914（2017）11-293-02

引言

在實(shí)際項(xiàng)目實(shí)施中，常常會(huì)出現(xiàn)項(xiàng)目延期、費(fèi)用超出預(yù)算等問(wèn)題，據(jù)統(tǒng)計(jì)，在大公司只有9%的項(xiàng)目按預(yù)算、按進(jìn)度完成。造成項(xiàng)目周期拖延或費(fèi)用超過(guò)預(yù)算的原因很多，其中，很重要的一點(diǎn)是項(xiàng)目的過(guò)程管控不力。本文以軌道客車(chē)建設(shè)項(xiàng)目為例，引入全生命周期思想，將項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程分為若干階段，通過(guò)設(shè)置合理的項(xiàng)目里程碑、質(zhì)量門(mén)和成本點(diǎn)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行全過(guò)程管控，以順利實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)。

一、項(xiàng)目全生命周期管理與門(mén)碑點(diǎn)管控思想

（一）項(xiàng)目全生命周期管理的內(nèi)涵

項(xiàng)目全生命周期，就是將項(xiàng)目劃分為若干個(gè)相互關(guān)聯(lián)、互相作用的階段。項(xiàng)目生命周期的階段劃分，不同行業(yè)不同領(lǐng)域各不相同，即使在同一領(lǐng)域，不同組織不同項(xiàng)目之間，也可能存在很大差別。對(duì)于一般意義上的項(xiàng)目而言，生命周期一般劃分為四個(gè)階段，即概念階段、規(guī)劃階段、實(shí)施階段、收尾階段，各個(gè)階段工作內(nèi)容各不相同。項(xiàng)目全生命周期管理，就是對(duì)項(xiàng)目從概念、規(guī)劃、實(shí)施到收尾進(jìn)行全過(guò)程管控。

（二）門(mén)碑點(diǎn)管控的內(nèi)涵

為有效實(shí)現(xiàn)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量、成本等要素的動(dòng)態(tài)控制，確保最終實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)，在項(xiàng)目生命周期管理中制定適用于項(xiàng)目的里程碑、質(zhì)量門(mén)、成本點(diǎn)，進(jìn)行門(mén)碑點(diǎn)管控。

門(mén)碑點(diǎn)管控的思想是：在里程碑點(diǎn)審核該階段獲得的可交付成果，決策項(xiàng)目是否進(jìn)入下一個(gè)階段；在所有里程碑點(diǎn)中選擇最有利于控制項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的里程碑作為質(zhì)量門(mén)，從技術(shù)、商務(wù)、進(jìn)度、成本、管理等方面對(duì)項(xiàng)目綜合評(píng)估，使項(xiàng)目狀態(tài)達(dá)到透明，進(jìn)而決策下一階段的行動(dòng)；在項(xiàng)目全過(guò)程中選取最利于對(duì)項(xiàng)目成本進(jìn)行控制的關(guān)鍵點(diǎn)，對(duì)成本進(jìn)行定期的評(píng)估和控制，確保項(xiàng)目成本可控。

二、軌道客車(chē)建設(shè)項(xiàng)目生命周期管理與門(mén)碑點(diǎn)管控

為保證軌道客車(chē)建設(shè)項(xiàng)目順利實(shí)現(xiàn)，規(guī)范化項(xiàng)目過(guò)程管理，第一，要建立項(xiàng)目生命周期模型，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行階段劃分，明確各階段的目標(biāo)和任務(wù)；第二，在生命周期各階段設(shè)置項(xiàng)目里程碑、質(zhì)量門(mén)和成本點(diǎn)，制定項(xiàng)目里程碑計(jì)劃，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的門(mén)碑點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)控，保證項(xiàng)目順利實(shí)施。

（一）軌道客車(chē)建設(shè)項(xiàng)目生命周期階段劃分

建立項(xiàng)目生命周期模型時(shí)需遵循以下三個(gè)步驟：劃分階段；確定各階段內(nèi)容；畫(huà)出生命周期模型圖。本文以軌道客車(chē)訂單項(xiàng)目為例，建立項(xiàng)目全生命周期模型。本小節(jié)根據(jù)軌道客車(chē)訂單項(xiàng)目特點(diǎn)和生命周期管理過(guò)程，將訂單項(xiàng)目的生命周期分為三大階段十二個(gè)子階段：項(xiàng)目獲取階段（包括信息獲取、招標(biāo)文件評(píng)審、招標(biāo)準(zhǔn)備、合同談判和項(xiàng)目移交五個(gè)子階段）、項(xiàng)目執(zhí)行階段（包括啟動(dòng)與規(guī)劃、研發(fā)設(shè)計(jì)、工藝準(zhǔn)備、采購(gòu)生產(chǎn)與調(diào)試、用戶(hù)驗(yàn)收和項(xiàng)目關(guān)閉六個(gè)子階段）和項(xiàng)目質(zhì)保階段（包括車(chē)輛交付客戶(hù)后的質(zhì)量保修一個(gè)子階段）。下一節(jié)把里程碑、質(zhì)量門(mén)和成本點(diǎn)融入到生命周期的各個(gè)階段，描述各個(gè)階段的具體工作內(nèi)容。

（二）基于門(mén)碑點(diǎn)管控的項(xiàng)目生命周期管理

1.門(mén)碑點(diǎn)設(shè)置。為了加強(qiáng)項(xiàng)目在全生命周期內(nèi)的質(zhì)量控制，有效的實(shí)現(xiàn)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量、成本等要素的動(dòng)態(tài)管控，一般在每個(gè)階段的結(jié)束點(diǎn)、在下個(gè)階段開(kāi)始之前設(shè)置里程碑、質(zhì)量門(mén)或成本點(diǎn)。

設(shè)置里程碑可以分為以下三個(gè)步驟：

（1）確定項(xiàng)目的最后一個(gè)里程碑，即項(xiàng)目的最終結(jié)果，從該里程碑反向進(jìn)行其他里程碑的設(shè)置；

（2）一般是采用頭腦風(fēng)暴法確定項(xiàng)目所有可能的里程碑；

（3）分析每條因果路徑，找出各里程碑之間的邏輯依存關(guān)系，產(chǎn)生新的或合并里程碑，進(jìn)而確定最終的里程碑設(shè)置。

項(xiàng)目質(zhì)量門(mén)是從里程碑中選取的，在里程碑完成之前設(shè)置的一道質(zhì)量門(mén)檻。通過(guò)思考以下幾個(gè)問(wèn)題來(lái)選擇質(zhì)量門(mén)：

（1）在項(xiàng)目的哪個(gè)階段做出的決策會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)及投入的資源產(chǎn)生重大影響？

（2）在項(xiàng)目的哪個(gè)階段做出的決策是無(wú)法收回的或者說(shuō)決策導(dǎo)致的延誤是無(wú)法彌補(bǔ)的？

（3）在過(guò)去的項(xiàng)目中出現(xiàn)過(guò)哪些非常嚴(yán)重的問(wèn)題？在哪些階段有可能預(yù)防這些問(wèn)題再次發(fā)生？

（4）在哪些階段進(jìn)行了項(xiàng)目負(fù)責(zé)主體的變更？

成本點(diǎn)是項(xiàng)目全過(guò)程中預(yù)設(shè)的成本控制點(diǎn)，成本點(diǎn)在選擇是遵循以下步驟：

（1）通過(guò)識(shí)別客戶(hù)需求和掌握新產(chǎn)品市場(chǎng)形勢(shì)，對(duì)經(jīng)濟(jì)可行性研究和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行評(píng)估；

（2）找出所有對(duì)項(xiàng)目的資源投入產(chǎn)出產(chǎn)生重大影響的決策點(diǎn)；

（3）分析找出的各個(gè)成本點(diǎn)間的關(guān)系，進(jìn)行合并，確定最終的成本點(diǎn)計(jì)劃。

根據(jù)以上門(mén)碑點(diǎn)選取的標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行軌道客車(chē)建設(shè)項(xiàng)目的門(mén)碑點(diǎn)設(shè)置，并得到門(mén)碑點(diǎn)處的工作內(nèi)容和輸出成果如下：

（1）項(xiàng)目獲取階段。項(xiàng)目獲取階段共設(shè)立5個(gè)里程碑（包括PM010立項(xiàng)決策、PM020投標(biāo)決策、PM040標(biāo)書(shū)審核批準(zhǔn)、PM060是否中標(biāo)、PM080項(xiàng)目執(zhí)行開(kāi)始）、1個(gè)質(zhì)量門(mén)和1個(gè)成本點(diǎn)。根據(jù)質(zhì)量門(mén)、成本點(diǎn)定義及選擇標(biāo)準(zhǔn)，選取標(biāo)書(shū)審核批準(zhǔn)作為質(zhì)量門(mén)QG和成本點(diǎn)CP00。項(xiàng)目獲取階段的主要負(fù)責(zé)人是銷(xiāo)售經(jīng)理或投標(biāo)經(jīng)理。

在PM040標(biāo)書(shū)審核批準(zhǔn)階段，同樣也是質(zhì)量門(mén)、成本點(diǎn)節(jié)點(diǎn)，工作內(nèi)容包括確定投標(biāo)經(jīng)理和投標(biāo)團(tuán)隊(duì)、制定投標(biāo)計(jì)劃和文件，對(duì)投標(biāo)方案進(jìn)行評(píng)審，對(duì)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)以及成本進(jìn)行評(píng)估等，輸出成果包括但不限于投標(biāo)計(jì)劃文件、投標(biāo)文件評(píng)審記錄、質(zhì)量門(mén)會(huì)議紀(jì)要與檢查報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告以及成本估算表。

（2）項(xiàng)目執(zhí)行階段。項(xiàng)目執(zhí)行階段共設(shè)立7個(gè)里程碑（包括PM100項(xiàng)目管理計(jì)劃發(fā)布、PM170概念設(shè)計(jì)完成、PM200車(chē)體工藝完成、PM300組裝工藝完成、PM400首列客車(chē)交付用戶(hù)完成、PM500批量交付用戶(hù)完成、PM600項(xiàng)目關(guān)閉）、5個(gè)質(zhì)量門(mén)和2個(gè)成本點(diǎn)。選取項(xiàng)目管理計(jì)劃發(fā)布、概念設(shè)計(jì)完成、車(chē)體工藝完成、組裝工藝完成、首列客車(chē)交付用戶(hù)完成作為質(zhì)量門(mén)節(jié)點(diǎn)，選取概念設(shè)計(jì)完成、組裝工藝完成兩個(gè)節(jié)點(diǎn)為成本點(diǎn)。該階段主要負(fù)責(zé)人為項(xiàng)目經(jīng)理、工藝經(jīng)理、設(shè)計(jì)經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理等。該階段質(zhì)量門(mén)和成本點(diǎn)節(jié)點(diǎn)的工作內(nèi)容和輸出成果如表1所示：

（3）項(xiàng)目質(zhì)保階段。該階段設(shè)立1個(gè)里程碑，為PM700質(zhì)保期階段，工作內(nèi)容是進(jìn)行質(zhì)量保修工作，輸出成果為項(xiàng)目資料移交清單。負(fù)責(zé)人為售后經(jīng)理。

結(jié)合設(shè)置的門(mén)碑點(diǎn)，建立軌道客車(chē)建設(shè)項(xiàng)目生命周期模型如圖1所示：

2.制定里程碑計(jì)劃。在完成設(shè)置項(xiàng)目里程碑、質(zhì)量門(mén)和成本點(diǎn)后，需要制定項(xiàng)目里程碑計(jì)劃。對(duì)于大型軌道客車(chē)訂單項(xiàng)目的里程碑設(shè)置，在里程碑計(jì)劃中，需要明確各個(gè)里程碑節(jié)點(diǎn)、質(zhì)量門(mén)節(jié)點(diǎn)、成本點(diǎn)的時(shí)間限制，負(fù)責(zé)人與參與人，以確保項(xiàng)目的重大階段事件按照里程碑計(jì)劃進(jìn)行。

3.門(mén)碑點(diǎn)準(zhǔn)備狀態(tài)檢查。里程碑計(jì)劃制定完成后，下一步就是對(duì)計(jì)劃實(shí)施進(jìn)行監(jiān)控，首先要制定門(mén)碑點(diǎn)檢查清單，其次，對(duì)照清單內(nèi)容進(jìn)行門(mén)碑點(diǎn)狀態(tài)檢查。

項(xiàng)目的里程碑的檢查清單應(yīng)包括市場(chǎng)形勢(shì)、項(xiàng)目進(jìn)度、技術(shù)、成本、商務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)等10個(gè)方面的問(wèn)題。每個(gè)單項(xiàng)問(wèn)題的檢查需要有明確的評(píng)分細(xì)則，對(duì)每個(gè)問(wèn)題進(jìn)行打分，得出該里程碑節(jié)點(diǎn)的總分，依據(jù)總分結(jié)果，設(shè)定里程碑階段狀態(tài)。

在執(zhí)行門(mén)碑點(diǎn)準(zhǔn)備狀態(tài)檢查前，需要確定檢查的時(shí)間點(diǎn)、參加人員以及檢查報(bào)告。評(píng)估的時(shí)間點(diǎn)一般選擇在距離項(xiàng)目里程碑完成前的1/4處（按時(shí)間為軸線(xiàn)），根據(jù)項(xiàng)目各階段的進(jìn)度計(jì)劃，準(zhǔn)備狀態(tài)檢查一般需持續(xù)2周到4周時(shí)間。參加人員一般由項(xiàng)目質(zhì)量經(jīng)理負(fù)責(zé)組織，采用“四只眼法”，即檢查人除了負(fù)責(zé)各項(xiàng)任務(wù)的負(fù)責(zé)人之外，必須邀請(qǐng)獨(dú)立專(zhuān)家（例如項(xiàng)目?jī)?nèi)部客戶(hù)）參加。

門(mén)碑點(diǎn)準(zhǔn)備狀態(tài)檢查報(bào)告的結(jié)果清楚表明項(xiàng)目所處的狀態(tài)、存在的問(wèn)題、制訂的措施等，為了清晰鮮明的闡明檢查結(jié)果，應(yīng)采用“交通燈”的方式。即黃燈表明應(yīng)采取必要的措施；紅燈表明問(wèn)題的決策已超出項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的權(quán)限，需要公司管理層授權(quán)或決策；綠燈表明順利通過(guò)。

4.門(mén)碑點(diǎn)評(píng)審會(huì)議與應(yīng)對(duì)措施。門(mén)碑點(diǎn)評(píng)審會(huì)議必須在項(xiàng)目計(jì)劃中規(guī)定的時(shí)間點(diǎn)召開(kāi)，評(píng)審會(huì)議的結(jié)論有三種：綠燈，表示項(xiàng)目里程碑或質(zhì)量門(mén)順利通過(guò)；黃燈，表示項(xiàng)目里程碑或質(zhì)量門(mén)有條件通過(guò)，但存在問(wèn)題，須制定好應(yīng)對(duì)措施；紅燈，表示項(xiàng)目里程碑或質(zhì)量門(mén)不能通過(guò)或項(xiàng)目終止，存在致命問(wèn)題，必須解決了這些問(wèn)題才能通過(guò)。

評(píng)審會(huì)議主要關(guān)注項(xiàng)目狀態(tài)檢查報(bào)告中標(biāo)記紅燈和黃燈的問(wèn)題項(xiàng)點(diǎn)，按問(wèn)題的重要程度依次評(píng)審。在評(píng)審過(guò)程中，針對(duì)問(wèn)題項(xiàng)目，公司管理層需要做出決策，賦予更多的資源應(yīng)對(duì)措施。

評(píng)審會(huì)議結(jié)束后，對(duì)標(biāo)記紅燈與黃燈的問(wèn)題項(xiàng)，由項(xiàng)目質(zhì)量經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)控問(wèn)題應(yīng)對(duì)措施的執(zhí)行，并確保在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成。

三、結(jié)語(yǔ)

項(xiàng)目全生命周期管理是一個(gè)系統(tǒng)化、全局化的管理思想，追求的是項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的整體優(yōu)化。軌道客車(chē)建設(shè)項(xiàng)目將門(mén)碑點(diǎn)管控思想融入到全生命周期管理，并運(yùn)用該管理思想，在項(xiàng)目建設(shè)的每個(gè)階段對(duì)關(guān)鍵決策點(diǎn)和重要控制點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)控，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目按計(jì)劃順利推進(jìn)，最終完成產(chǎn)品驗(yàn)收交付，是一次成功的管理創(chuàng)新實(shí)踐。

參考文獻(xiàn)：

[1] 梁毅，王丹，邢佳菲.企業(yè)項(xiàng)目管理實(shí)戰(zhàn)指南[M].機(jī)械工業(yè)出版社，2013

[2] 沈敏圣，張林，王成程等.基于神光-Ⅲ項(xiàng)目的大科學(xué)工程全生命周期管理實(shí)踐[J].項(xiàng)目管理技術(shù)，2017，15（01）：72-77

[3] 管海波，黃敬前.項(xiàng)目生命周期對(duì)于項(xiàng)目管理的重要性[J].管理咨詢(xún)，2004（11）：45-47

[4] 趙宗廠(chǎng).工程項(xiàng)目全生命周期成本管理范式的應(yīng)用現(xiàn)狀及其演進(jìn)[J].企業(yè)改革與管理，2017（08）

[5] 俞犇.淺談軌道客車(chē)項(xiàng)目管理中的專(zhuān)業(yè)管理[J].現(xiàn)代國(guó)企研究，2017（02）

（作者單位：河北唐山中車(chē)唐山機(jī)車(chē)車(chē)輛廠(chǎng) 河北唐山 064000）

（責(zé)編：玉山）