王麗娟

2017年，既是銀行業(yè)強(qiáng)監(jiān)管的一年，也是行業(yè)創(chuàng)新轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵一年。

2017年，銀行業(yè)發(fā)展非常關(guān)鍵的一年。這一年，新規(guī)不斷、大事頻發(fā)。銀行業(yè)經(jīng)歷了少有的嚴(yán)監(jiān)管，亦有一些脫胎換骨的變化發(fā)生。

3月，郭樹清主政銀監(jiān)會之初的國新辦發(fā)布會上，就強(qiáng)調(diào)要把防控金融風(fēng)險放在更重要的位置，為全年監(jiān)管定調(diào)。

這一年，銀監(jiān)會幾乎每個月都有監(jiān)管新政落地，涉及風(fēng)險防控、股權(quán)管理、資產(chǎn)管理、流動性風(fēng)險等方面，尤其是3月份開始的“三三四十”（即三違反、三套利、四不當(dāng)、十亂象）專項整治工作更是力度空前。銀監(jiān)系統(tǒng)全年共作出行政處罰決定3452件。

看上去，銀行業(yè)的日子在過去的一年并不好過。但是，強(qiáng)監(jiān)管的背后必然是銀行業(yè)管理體制、資產(chǎn)質(zhì)量、風(fēng)險防控逐漸加強(qiáng)的過程，經(jīng)歷陣痛才有更長遠(yuǎn)的發(fā)展。2017年，既是銀行業(yè)強(qiáng)監(jiān)管的一年，也是行業(yè)創(chuàng)新轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵一年。

2017年，四大國有銀行紛紛與BATJ合作，在金融科技、人工智能、區(qū)塊鏈等新領(lǐng)域開始謀求新的轉(zhuǎn)型。至此，包括城商行、股份制銀行、國有銀行等各種類型的銀行均開始了又一輪監(jiān)管與科技驅(qū)動下的創(chuàng)新轉(zhuǎn)型之路。

整治亂象，力度空前

一年前，銀監(jiān)會組織開展了“三三四十”等一系列專項治理行動，下大力氣整治銀行業(yè)市場亂象，為一整年的“嚴(yán)監(jiān)管”定調(diào)。

今年1月17日，銀監(jiān)會主席郭樹清在接受《人民日報》專訪時回顧，2017年金融管理部門從同業(yè)、理財、表外業(yè)務(wù)三個領(lǐng)域入手，開展了多個專項治理和綜合治理。顯然，這三個是銀行領(lǐng)域目前問題最嚴(yán)重，也是影響金融系統(tǒng)穩(wěn)定性的關(guān)鍵所在。

所謂“三三四十”，即銀監(jiān)會針對當(dāng)前銀行業(yè)亂象較為突出的領(lǐng)域出臺了一系列政策。其中，“三違反”指違法、違規(guī)、違章;“三套利”指監(jiān)管套利、空轉(zhuǎn)套利、關(guān)聯(lián)套利;“四不當(dāng)”指不當(dāng)創(chuàng)新、不當(dāng)交易、不當(dāng)激勵、不當(dāng)收費;“十亂象”指股權(quán)和對外投資、機(jī)構(gòu)及高管、規(guī)章制度、業(yè)務(wù)、產(chǎn)品、人員行為、行業(yè)廉潔風(fēng)險、監(jiān)管履職、內(nèi)外勾結(jié)違法、涉及非法金融活動等十個方面市場亂象。

根據(jù)銀監(jiān)會通報，截至2017年12月，銀監(jiān)會“三三四十”大檢查收官，查出問題5.97萬個，涉及金額17.65萬億元。其中，各級監(jiān)管機(jī)構(gòu)分別檢查發(fā)現(xiàn)“三違反”問題11534個，涉及金額4.15萬億元;發(fā)現(xiàn)“三套利”問題4060個，涉及金額3.78萬億元;發(fā)現(xiàn)“四不當(dāng)”問題1.28萬個，涉及業(yè)務(wù)金額6.16萬億元;發(fā)現(xiàn)“十亂象”問題3.13萬個，涉及金額3.56萬億元。

另外，2017年銀監(jiān)會行政處罰金額及責(zé)任人均創(chuàng)下歷史紀(jì)錄：一年來，銀監(jiān)系統(tǒng)做出行政處罰決定3452件，罰沒29.32億元，處罰責(zé)任人員1547名，270名相關(guān)責(zé)任人取消一定期限甚至終身銀行從業(yè)和高管任職資格。其中包括廣發(fā)銀行因違規(guī)擔(dān)保涉案120億元，被開出7.22億元天價罰單，相關(guān)涉事機(jī)構(gòu)和人員均受到處罰。

除此之外，針對同業(yè)、理財、表外的資產(chǎn)管理新政也開始征求意見，銀監(jiān)會相關(guān)配套政策也正在醞釀發(fā)布，業(yè)務(wù)調(diào)整已經(jīng)開始。

銀監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，截至2017年11月末，商業(yè)銀行同業(yè)資產(chǎn)、同業(yè)負(fù)債自2010年來首次收縮，余額分別比年初減少2.8萬億元和8306億元，一定程度上擠壓出了銀行業(yè)虛增的泡沫。與此同時，2017年前11個月銀行理財產(chǎn)品增速有所放緩，其中同業(yè)理財累計凈減3萬億元;理財中的委外投資較年初減少5888億元。值得注意的是，委托貸款中的“金融機(jī)構(gòu)委托貸款”同比少增889億元，表外業(yè)務(wù)增速由過去的逾50%降到19%。

銀監(jiān)會相關(guān)負(fù)責(zé)人稱，整治銀行業(yè)市場亂象具有長期性、復(fù)雜性和艱巨性，是當(dāng)前及今后一段時期銀行業(yè)改革發(fā)展和監(jiān)管的一項常態(tài)化重點工作。

近日，銀監(jiān)會印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步深化整治銀行業(yè)市場亂象的通知》，該《通知》對2018年深化整治銀行業(yè)市場亂象提出一些具體的、操作性的工作要求，明確設(shè)定評估、檢查、督查和整改等環(huán)節(jié)，以評估檢驗質(zhì)效，以檢查鎖定問題，以督查確保真實，以整改促進(jìn)規(guī)范。

延續(xù)2017年嚴(yán)監(jiān)管的態(tài)勢，進(jìn)入2018年，監(jiān)管層依舊保持強(qiáng)硬的監(jiān)管高壓態(tài)勢，配套政策一個接一個出臺，監(jiān)管層致力于將行業(yè)監(jiān)管漏洞逐一補(bǔ)齊。銀行業(yè)務(wù)合規(guī)和防控風(fēng)險依然不能放松警惕。

業(yè)績企穩(wěn)，利空出盡？

嚴(yán)監(jiān)管下，銀行業(yè)績正在逐漸企穩(wěn)，資產(chǎn)質(zhì)量也趨于穩(wěn)定。

目前，已有多家銀行發(fā)布了2017年業(yè)績快報。業(yè)績快報顯示，2017年以來，上市銀行的盈利和資產(chǎn)質(zhì)量均處于改善向好階段，目前所有披露業(yè)績快報的上市銀行均實現(xiàn)了凈利潤的同比增長。不良貸款率方面，除了浦發(fā)銀行以外，其他銀行均較去年年初有所下降。

從已公布的股份制銀行業(yè)績快報來看，招商銀行的表現(xiàn)最為亮眼：2017年，招商銀行實現(xiàn)營業(yè)收入2210.24億元，同口徑較上年同期增加113.14億元，增幅5.40%;利潤總額906.68億元，同比增加117.05億元，增幅14.82%;歸屬于母公司股東的凈利潤701.50億元，同比增加80.69億元，增幅13.00%。

相較于股份制銀行，城商行的凈利潤增速表現(xiàn)更加突出。2017年，常熟銀行實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤達(dá)到12.67億元，增幅21.71%，居所有已披露業(yè)績快報的銀行之首。

這些已發(fā)布業(yè)績快報的銀行以城商行和股份制銀行為主，而國有大行由于三季度就受益于資產(chǎn)質(zhì)量改善和凈息差上升，業(yè)績增速預(yù)計將有更亮眼表現(xiàn)。

或許受銀行業(yè)監(jiān)管逐步完善、行業(yè)風(fēng)險有效得到控制的影響，2018年開年，銀行股就表現(xiàn)得氣勢如虹，25只個股呈現(xiàn)全部上漲態(tài)勢。截至1月25日，有6只銀行股漲幅超過20%，其中建設(shè)銀行漲幅最高。endprint

有分析認(rèn)為，宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇跡象顯現(xiàn)，實體經(jīng)濟(jì)基本面得以修復(fù)，推動了銀行資產(chǎn)質(zhì)量趨于穩(wěn)定。同時，銀行業(yè)監(jiān)管態(tài)勢明確，相關(guān)政策陸續(xù)出臺的影響已經(jīng)提前消化，可謂利空出盡。銀行業(yè)在更嚴(yán)格的監(jiān)管下，雖然告別了高速增長期，但是經(jīng)營管理將再次升級，實現(xiàn)更穩(wěn)健長遠(yuǎn)的發(fā)展。

同時，整治亂象引發(fā)的行業(yè)反思和調(diào)整已經(jīng)有所顯現(xiàn)。

目前，銀行業(yè)資金脫實向虛的勢頭得到初步遏制，金融內(nèi)部杠桿率持續(xù)降低，有100多家銀行主動縮表。同業(yè)資產(chǎn)負(fù)債自2010年以來首次收縮，同業(yè)理財比年初凈減少3.4萬億元。銀行理財因增速大幅下降而少增5萬多億元，銀行通過“特殊目的載體”投資少增約10萬億元。表外業(yè)務(wù)總規(guī)模增速逐月回落，總體呈現(xiàn)收縮態(tài)勢。交叉金融產(chǎn)品的野蠻生長趨于停止。

外壓驅(qū)動，再次轉(zhuǎn)型

隨著對大資管行業(yè)的整頓，銀行業(yè)這幾年仰仗同業(yè)、理財、表外這三塊業(yè)務(wù)擴(kuò)大資產(chǎn)規(guī)模、謀求高收益的日子一去不返，不得不再一次考慮轉(zhuǎn)型。

如果說我國銀行業(yè)幾十年發(fā)展的前幾次轉(zhuǎn)型多來自內(nèi)生動力的話，這一次的轉(zhuǎn)型更多是來自外部壓力。

大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等技術(shù)給金融業(yè)帶來了新的技術(shù)支撐，金融科技、互聯(lián)網(wǎng)金融等業(yè)態(tài)又給金融業(yè)帶來了新的服務(wù)方式。于是，一場新的轉(zhuǎn)型正在進(jìn)行。

從2017年3月底開始，螞蟻金服集團(tuán)與建設(shè)銀行簽署三方戰(zhàn)略合作協(xié)議。隨后不到三個月時間，工商銀行與京東金融集團(tuán)簽署了金融業(yè)務(wù)合作框架協(xié)議;農(nóng)業(yè)銀行與百度簽署了框架合作協(xié)議，同時揭牌金融科技聯(lián)合實驗室;中國銀行與騰訊成立金融科技實驗室。四大行陸續(xù)與BATJ聯(lián)姻，將傳統(tǒng)銀行轉(zhuǎn)型推向新的階段。

而且，一改國有銀行業(yè)務(wù)流程長、合作效率低的刻板印象，工商銀行和京東金融達(dá)成全面合作短短5個月之后，“工銀小白”、“智慧貴金屬店”等產(chǎn)品紛紛落地。合作打破了簡單的導(dǎo)流、搭渠道的業(yè)務(wù)模式和傳統(tǒng)業(yè)務(wù)流程，創(chuàng)造了一套新的金融服務(wù)模式。

由此可見，傳統(tǒng)銀行對金融科技公司的芥蒂似乎早已不見，反而更迫切地尋求科技賦能金融的各種合作。

就像工商銀行副行長李云澤在“工銀小白”發(fā)布會上所說，工行積極與優(yōu)質(zhì)外部機(jī)構(gòu)開展用戶共享、信息互通、能力協(xié)同等合作，推進(jìn)金融服務(wù)場景創(chuàng)新與拓展，并以更加突出網(wǎng)絡(luò)化、線上化、移動化為主要合作方式，更加突出用戶、信息等優(yōu)勢資源的互補(bǔ)和共享，實現(xiàn)金融服務(wù)與用戶場景的無縫對接與嵌入。

說到底，銀行還是想要開拓更廣闊的客戶市場、優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)、培育有價值的客戶。而傳統(tǒng)的銀行服務(wù)渠道已經(jīng)不適應(yīng)于年輕一代用戶的需求，也沒法更好地發(fā)揮新技術(shù)對金融服務(wù)的優(yōu)勢。

按照京東金融CEO 陳生強(qiáng)說法，京東金融用產(chǎn)品證明了金融科技能為銀行創(chuàng)造的真正核心價值，其本質(zhì)上是創(chuàng)造無界金融。以數(shù)字化的形態(tài)服務(wù)于用戶，并打破物理時空的局限，以用戶的活動、場景為中心，讓線上線下雙向互為入口，互為服務(wù)，實現(xiàn)用戶、產(chǎn)品和場景的完美融合。

在新技術(shù)的趨勢下，提高開放程度成為銀行業(yè)加快轉(zhuǎn)型步伐的一大策略。endprint