牛播坤

人口跨省跨市流動減少的背景下，人口流動將以省內(nèi)為主，省會承載力有限，三四線城市的本地城鎮(zhèn)化將是未來城鎮(zhèn)化主動力

三四線城市普遍可見的消費熱潮、樓市熱銷、流動人口規(guī)模減少似乎都指向人口回流正在切實發(fā)生著，與此同時，除去嚴控人口的京滬兩地，廣深和部分二線城市又都保持著對人口流入的強勁吸引力。三四線人口已經(jīng)在回流了嗎？如果沒有，當(dāng)前三四線真正的機會在哪里？

人口回流并不能拉動房價

2000年以來，我國人口流動與城鎮(zhèn)化進程分為三個階段：2000年至2010年，人口紅利期疊加城鎮(zhèn)化加速期，內(nèi)陸人口快速流向沿海制造業(yè)省份。2010年至2014年，人口紅利期結(jié)束，城鎮(zhèn)化減速和省際人口流動放緩一同出現(xiàn)，人口流向轉(zhuǎn)變?yōu)槭?nèi)流動為主，由三四線流向一二線城市。2014年至2016年，省際人口流動繼續(xù)放緩，戶籍改革驅(qū)動城鎮(zhèn)化再加速，局部出現(xiàn)人口回流，但各省三四線城市人口仍普遍流出。

通過這三個階段的劃分可以看到，我國仍處在人口集聚的過程，三四線城市整體的人口回流站不住腳。雖然一部分三四線城市出現(xiàn)人口回流，但數(shù)據(jù)顯示，三四線城市不但整體人口流出，且流出在近幾年并未邊際放緩。

人口回流的三四線城市主要分布在四川、安徽、河南等人口流出地，但這些地區(qū)并非所有三四線城市都已出現(xiàn)人口回流，而是依賴兩條主線邏輯：流動人口老齡化和區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展。

前者的典型例子是四川，四川作為人口大省中生育率最低、老齡化最超前的省份，流動人口年齡結(jié)構(gòu)相對老化，地級市間經(jīng)濟水平差距不大，流動人口回流主要出現(xiàn)在大量人口流出的地級市；后者的典型例子是河南，其幾個經(jīng)濟強市已經(jīng)出現(xiàn)人口回流，而經(jīng)濟發(fā)展較為落后的周口等五城每年仍然有大量人口外流。

人口回流造成了三四線城市房價上漲嗎？將70個大中城市中三四線城市2014年10月以來的房價累計漲幅與人口凈流入比較，發(fā)現(xiàn)二者并不相關(guān)，這表明人口回流對房價是毫無解釋力的。

真正的紅利

三四線城市真正的紅利是城鎮(zhèn)化質(zhì)和量的雙重提升。

量的方面：人口跨區(qū)域流動減少的背景下，2015年城鎮(zhèn)化加速主要由三四線城市貢獻，這使得三四線城市在人口流出的同時城鎮(zhèn)人口大量增長。以河南、山東、安徽、四川和湖南五個人口大省為例，五省對城鎮(zhèn)化貢獻在40%以上，2015年新增城鎮(zhèn)人口增加150萬，其中約120萬由省內(nèi)三四線城市貢獻。

質(zhì)的方面：一方面農(nóng)民工市民化有助于弱化預(yù)防性儲蓄，提振消費和購房意愿，這一點市場已經(jīng)普遍認識到；另一方面是城鎮(zhèn)化的結(jié)構(gòu)優(yōu)化。

此前我國城鎮(zhèn)人口有40%分布在鎮(zhèn)區(qū)，鎮(zhèn)區(qū)存在人口密度低、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)滯后等問題，既不具備城市經(jīng)濟規(guī)模效應(yīng)，也不具備產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿?，這部分城鎮(zhèn)人口對區(qū)域經(jīng)濟的貢獻介于農(nóng)村人口和城市人口之間。而戶籍改革的加速推進顯著提高了城區(qū)對城鎮(zhèn)化的貢獻。

我國城鎮(zhèn)化空間仍大，且將主要由三四線城市拉動。目前我國城鎮(zhèn)化率在57.35%，農(nóng)業(yè)勞動者仍占總勞動力的28%，但僅貢獻10%的GDP；另一方面雖然可轉(zhuǎn)移勞動力減少，但存量的留守子女和留守老人數(shù)量眾多，截至2014年僅有20%外出農(nóng)民工舉家進城，產(chǎn)生大量的留守子女和老人，城鎮(zhèn)化的空間仍然很大。

由于可轉(zhuǎn)移的農(nóng)村人口多數(shù)分布在三四線城市下轄區(qū)域，人口跨省跨市流動減少的背景下，人口流動將以省內(nèi)為主，考慮到省會承載力有限，三四線城市的本地城鎮(zhèn)化將是未來城鎮(zhèn)化主動力。

政策方面中小城市依然是政策紅利主要受益者。目前的戶籍改革，方向依然是引導(dǎo)人口流入中小城市，大中城市落戶條件相對嚴格，與之配套的城鎮(zhèn)化規(guī)劃也同樣傾向中小城市。

以河南為例，河南省的城鎮(zhèn)化規(guī)劃中明確提出要“合理控制鄭州市中心城區(qū)人口規(guī)?！?，考慮到河南省2020年的規(guī)劃城鎮(zhèn)化目標(biāo)是56%，而2016年城鎮(zhèn)化率是48.5%，2020年之前還將有870萬人從農(nóng)村進入城市，而鄭州按照目前的城鎮(zhèn)人口增速，2020年之前將有100萬新增城鎮(zhèn)人口，那么絕大部分城鎮(zhèn)人口增量將會在三四線城市實現(xiàn)。

勞務(wù)輸出省份三四線城市人口回流的規(guī)模和范圍將擴大。截至2015年七個勞務(wù)輸出省常住人口與戶籍人口的缺口達6000萬，處于比較穩(wěn)定的狀態(tài)，而外流人口的老齡化和戶籍改革，將通過老年勞動力返鄉(xiāng)和流動人口落戶使這一指標(biāo)趨向減少，由于跨省勞動力的主要去向是大城市，落戶難度較大，戶籍改革同時將驅(qū)動人口回流，人口大省更大范圍的人口回流在2020年之前將不斷加快。

哪些城市將出現(xiàn)人口回流

人口的生命周期和區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展水平是人口回流的兩大主要驅(qū)動因素，其中由前者驅(qū)動的人口回流往往發(fā)生在大量人口外流的地區(qū)，而后者驅(qū)動的人口回流則發(fā)生在經(jīng)濟發(fā)展水平高、同時也是人口外流較少的地區(qū)，這一人口回流的邏輯未來三年不會變。

部分交通便利、勞動力充足的三四線城市將迎來人口增長與承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的正反饋效應(yīng)。此前產(chǎn)業(yè)內(nèi)遷，主要是由東部沿海沿公路鐵路向內(nèi)陸滲透以及跳躍式地向中西部二線城市遷移。隨著三四線城市收入提高、城鎮(zhèn)化與農(nóng)民工市民化帶來可持續(xù)的內(nèi)需增長疊加省會城市地租與工資的上漲，內(nèi)遷二線城市的產(chǎn)業(yè)將進一步下沉至勞動力充足、交通便利的小城市，這也即是我國內(nèi)陸城市群萌芽階段的故事，而這個故事事實上已經(jīng)開始發(fā)生。

勞動密集型企業(yè)富士康是一個尤為典型的案例，由于富士康對工資極為敏感，從富士康在國內(nèi)的建廠史，可窺見勞動密集產(chǎn)業(yè)內(nèi)遷的趨勢性變化。2007年，富士康在武漢建廠，標(biāo)志著富士康向中西部擴張的開始，此后逐步在重慶、成都、鄭州、南寧、長沙等中西部二線城市建廠；2012年，富士康開始在阜寧、濟源、南陽等中西部三四線城市建廠，標(biāo)志著富士康開始下沉至三四線城市。隨著產(chǎn)業(yè)的內(nèi)遷，城市吸引力增強，人口流入接踵而至，進一步吸引產(chǎn)業(yè)集聚，將形成人口與產(chǎn)業(yè)的正反饋效應(yīng)。

目前城鎮(zhèn)化空間大，且中小城市普遍產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱差距尚未拉開，三四線城市城區(qū)人口仍普遍增長，由于人口與產(chǎn)業(yè)集聚是一個正反饋的過程，隨著一部分城市開始產(chǎn)生集聚優(yōu)勢，三四線城市的分化將更加明顯。endprint