閆文龍 段曉玲
企業(yè)專利情報(bào)分析初探
閆文龍*段曉玲*
專利情報(bào)分析必須保證準(zhǔn)確和有用,筆者在堅(jiān)持該理念的基礎(chǔ)上,在文中對(duì)專利情報(bào)分析如何進(jìn)行、如何展現(xiàn)以及如何得出結(jié)論進(jìn)行了初步探討。尤其在技術(shù)路線、各情報(bào)間的牽制關(guān)系等細(xì)節(jié)的解讀方法上,結(jié)合了自己不斷嘗試的經(jīng)驗(yàn)。同時(shí)也分享了專利情報(bào)分析項(xiàng)目在執(zhí)行中遇到的困難、誤區(qū)和解決之道。
專利分析 技術(shù)路線 牽制關(guān)系
專利情報(bào)分析逐漸成為專利行業(yè)的一個(gè)熱門(mén)領(lǐng)域。大家投入很大精力來(lái)研究和實(shí)施這個(gè)項(xiàng)目主要基于兩方面目的:一方面希望運(yùn)用大數(shù)據(jù)的概念,將海量的專利信息利用起來(lái),或?yàn)橥卣顾悸?,或?yàn)槲磥?lái)布局方向提供參考;另一方面是將研究結(jié)果捆綁在數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)或咨詢服務(wù)上成為專利情報(bào)分析模塊,這為既有產(chǎn)品提供了很大增值空間。但無(wú)論基于何種目的,從事專利情報(bào)分析的人員往往會(huì)沿著如圖1的進(jìn)階路線不斷進(jìn)步。
圖1 專利情報(bào)分析進(jìn)階路線
筆者目前在第三階段遇到很多困惑,也在不斷思考第四階段到底應(yīng)該是什么。本文將詳細(xì)闡述筆者在實(shí)施專利情報(bào)分析項(xiàng)目過(guò)程中的心得、收獲及困惑。
專利情報(bào)分析方法眾多,從業(yè)者容易留戀于各種圖表而忘掉最終要得到什么結(jié)論,這樣的分析只能停留在“報(bào)告”的層面,無(wú)法得出真正有用的信息,導(dǎo)致從業(yè)者在數(shù)據(jù)處理、圖表制作上投入的大量精力因沒(méi)有任何深層次的分析,而很容易被全面否定。專利人員在數(shù)據(jù)處理、圖表制作、圖表修飾上多不擅長(zhǎng),因此萬(wàn)不可將所有的成果僅停留在圖表層面,我們需要給出的是能夠給管理層以警醒,給研發(fā)以借鑒和指導(dǎo)的內(nèi)容。
筆者將文中實(shí)例的分析目的定為如下幾點(diǎn),不求全面,但求有用。
(1)探索某行業(yè)的主要公司是誰(shuí),各主要公司的技術(shù)強(qiáng)項(xiàng)在哪里。
(2)各主要公司的專利壁壘在哪里,關(guān)鍵專利和周邊專利在什么層面。
(3)各主要公司的各技術(shù)路線發(fā)展情況,各階段的研發(fā)熱點(diǎn)分布情況。
(4)該行業(yè)整體的專利布局現(xiàn)狀,各主要公司通過(guò)專利形成的牽制關(guān)系如何。
(5)該行業(yè)整體的專利布局空白點(diǎn)在哪里。
(6)本公司技術(shù)強(qiáng)項(xiàng)在哪里,與行業(yè)專利布局現(xiàn)狀是什么關(guān)系,存在何種風(fēng)險(xiǎn),是否與競(jìng)爭(zhēng)公司形成有力制衡,未來(lái)布局可向何處發(fā)力。
前文強(qiáng)調(diào),專利情報(bào)分析應(yīng)該提供真正有用的信息,有用信息的前提是信息準(zhǔn)確,準(zhǔn)確要求我們要更為專業(yè)和嚴(yán)謹(jǐn)。以對(duì)有用、準(zhǔn)確、專業(yè)和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臉O致追求作為專利情報(bào)分析的工作理念,要求管理者在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中不斷以該理念作為準(zhǔn)則進(jìn)行決策和管控。
專利情報(bào)分析過(guò)程涉及檢索、閱讀、解讀、統(tǒng)計(jì)、分析、呈現(xiàn)等環(huán)節(jié),考慮到工作理念的堅(jiān)持,對(duì)人力也有較高的要求。
這里尤其需要強(qiáng)調(diào)的是,幾乎全部的參與者都會(huì)涉及專利閱讀和解讀。
(1)專利閱讀需要非常熟悉專利文件的行文特點(diǎn)和用語(yǔ)特點(diǎn),這樣有助于提高閱讀效率和準(zhǔn)確性。
(2)專利解讀是在專利閱讀基礎(chǔ)上對(duì)專利技術(shù)的辨別和總結(jié),從分析結(jié)果來(lái)講還要求通過(guò)技術(shù)方案確定其解決的技術(shù)問(wèn)題和實(shí)現(xiàn)的技術(shù)效果。這要求較強(qiáng)的理解能力,同時(shí)最好具有一定的相關(guān)行業(yè)技術(shù)背景,如果停留在當(dāng)前專利本身的文字記載,我們發(fā)現(xiàn)專利文件要么在強(qiáng)調(diào)自己的方案有多好的技術(shù)效果,要么對(duì)發(fā)明原理和基本的技術(shù)效果含糊提及且一筆帶過(guò)。這多源于專利申請(qǐng)人的專利撰寫(xiě)特點(diǎn)或者所謂的撰寫(xiě)技巧。對(duì)于夸大技術(shù)效果的專利,解讀人員會(huì)很容易掉進(jìn)專利申請(qǐng)人的陷阱,無(wú)法甄別專利技術(shù)方案的瑕疵。如果具有基本的技術(shù)背景,你會(huì)發(fā)現(xiàn)這些看似優(yōu)質(zhì)的專利方案的相當(dāng)一部分或有實(shí)施難度,或有其他方面的重要缺陷,而剩下的極少專利才是你需要重點(diǎn)解讀以得出分析結(jié)論的基礎(chǔ)。而含糊提及效果的專利,對(duì)于解讀人員是非常頭痛的事情,我們驚喜地發(fā)現(xiàn)這樣的專利數(shù)量著實(shí)不少,尤其是在某些歷史悠久的亞洲公司身上極為常見(jiàn),這種專利的解讀對(duì)技術(shù)背景的要求更高,因?yàn)閷@旧韼缀鯖](méi)給你提供任何可用的參考信息。
正是因?yàn)樯鲜鎏峒暗膶@珜?xiě)所存在的若干問(wèn)題,如果專利解讀人員不能夠以技術(shù)的角度甄別專利,最終的分析結(jié)論將會(huì)出現(xiàn)很大笑話,這不是一個(gè)可以利用技巧來(lái)克服的問(wèn)題。如果你在企業(yè)內(nèi)部處理專利分析實(shí)務(wù),不要一直將自己超脫于技術(shù)本身僅停留在法律層面,如果你在事務(wù)所中試圖開(kāi)展專利分析業(yè)務(wù),請(qǐng)務(wù)必保證你對(duì)某一個(gè)技術(shù)領(lǐng)域的專利申請(qǐng)實(shí)務(wù)處理非常熟悉,如果你在觸碰一個(gè)新行業(yè)的專利分析業(yè)務(wù),請(qǐng)務(wù)必與相關(guān)行業(yè)的公司研發(fā)人員進(jìn)行密集和不斷溝通,以不斷保持最底層和最新鮮的技術(shù)信息。
考慮到上述顧慮,很多人會(huì)嘗試?yán)胙邪l(fā)人員加入項(xiàng)目組,幫忙解讀專利,試圖降低專利部門(mén)的工作負(fù)擔(dān),同時(shí)也提高專利技術(shù)的甄別能力。很多真正實(shí)行該計(jì)劃的人很快會(huì)發(fā)現(xiàn)這根本不現(xiàn)實(shí):時(shí)效糟糕、解讀偏離重點(diǎn)、帶著偏見(jiàn)未作仔細(xì)閱讀就盲目批判個(gè)別專利的情況極為常見(jiàn),這根本無(wú)法保障解讀的正常進(jìn)行。所以更合理和更靠譜的方法是專利部門(mén)主導(dǎo),必要時(shí)求助研發(fā)人員的專業(yè)意見(jiàn),而不要將整個(gè)環(huán)節(jié)的解讀全部脫手于研發(fā)部門(mén),但物極必反,專利部門(mén)也要避免閉門(mén)造車。
檢索的全面性保證了后續(xù)分析的準(zhǔn)確性,同時(shí)遺漏了關(guān)鍵專利的檢索結(jié)果也會(huì)使分析報(bào)告變成一堆廢紙。檢索全面性和分析主題的范圍界定具有很強(qiáng)的關(guān)聯(lián),在檢索能力受限的前提下,建議將分析主題定在檢索全面性能夠控制的范圍內(nèi),這是一種必要的取舍。
同時(shí)也有一些變通的辦法,比如我們?cè)疽治?D顯示行業(yè)內(nèi)實(shí)現(xiàn)2D/3D兩種顯示模式切換的所有專利,然而現(xiàn)實(shí)中,直接檢索這一主題(即3D顯示領(lǐng)域中能夠?qū)崿F(xiàn)2D3D可切換的技術(shù))無(wú)法保證檢索結(jié)果的全面性和準(zhǔn)確性,原因至少有兩方面。
(1)這個(gè)主題下的技術(shù)實(shí)現(xiàn)方式有很多種,分析前你既無(wú)法窮舉,又如何能總結(jié)全部關(guān)鍵詞?如果僅以效果“2D3D可切換”作為檢索要素進(jìn)行檢索,很多關(guān)鍵專利都未明確提出此效果類的關(guān)鍵詞(即便是在說(shuō)明書(shū)中),這在實(shí)踐中閱讀專利時(shí)已經(jīng)證實(shí)。
(2)退一步講,即便熟知這一主題下的所有技術(shù)實(shí)現(xiàn)方式,針對(duì)每種方式總結(jié)的關(guān)鍵詞也會(huì)存在極大遺漏,這在實(shí)踐中也經(jīng)常發(fā)現(xiàn),常見(jiàn)的特點(diǎn)是:中國(guó)企業(yè)有時(shí)會(huì)用工廠內(nèi)術(shù)語(yǔ)撰寫(xiě)專利、日韓企業(yè)會(huì)用非常抽象且翻譯成英文之后更不知所云的表述方式,很多情形想象不到,某些專利更是只有在看到附圖后才能判斷是否屬于這一主題。
但幸運(yùn)的是,我們能夠保證更大領(lǐng)域,即3D顯示技術(shù)的專利被相對(duì)全面地檢索到,由此我們需要做的就是先檢索3D顯示技術(shù)這一更大領(lǐng)域的專利,再?gòu)闹腥斯ぬ暨x判斷哪些專利能夠?qū)崿F(xiàn)2D/3D技術(shù)可切換。這個(gè)方法看起來(lái)非常笨拙,所花時(shí)間超出想象,但卻是從專利角度準(zhǔn)確看清一個(gè)全新領(lǐng)域全部技術(shù)形態(tài)所需要付出的代價(jià),實(shí)際上過(guò)程中往往也會(huì)獲得與努力相稱的更多知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)收獲。
當(dāng)然,在上邊大前提下,也可以通過(guò)一些輔助方法來(lái)盡量平衡時(shí)間與成果,這取決于所有人員的經(jīng)驗(yàn)、團(tuán)隊(duì)主管的管理智慧等。
此外,我個(gè)人非常不建議輕易在一個(gè)大的主題下分析全行業(yè)的專利,后續(xù)的閱讀、解讀以及分析等各環(huán)節(jié)都要面對(duì)海量數(shù)據(jù)的考驗(yàn),極容易出現(xiàn)虎頭蛇尾的結(jié)局,不僅會(huì)無(wú)奈放棄對(duì)專利深度的解析,無(wú)法得出有用的結(jié)論,且還可能由于數(shù)據(jù)量巨大而不得不批量進(jìn)行技術(shù)分類等操作,都會(huì)帶來(lái)不可想象的嚴(yán)重后果,例如同一個(gè)或相類似的術(shù)語(yǔ),不同公司的定義完全相反,需要借助全文理解或附圖才可判斷其真正的技術(shù)類別。
同一個(gè)專利族的所有專利在閱讀時(shí)可以暫時(shí)僅閱讀一篇,所以在進(jìn)行閱讀分工之前,應(yīng)首先將專利檢索結(jié)果按照專利族進(jìn)行匯整,可以最理想地降低專利閱讀量。
如果習(xí)慣逐個(gè)申請(qǐng)人的方式分組閱讀,那么建議在閱讀某一申請(qǐng)人的專利族時(shí),按照專利族的最早優(yōu)先權(quán)日先對(duì)結(jié)果進(jìn)行排序,這樣可以達(dá)到由簡(jiǎn)入難的合理閱讀目的,同時(shí)也可能在過(guò)程中體會(huì)到技術(shù)發(fā)展路線的蛛絲馬跡。
實(shí)際上按照申請(qǐng)人進(jìn)行分組逐一進(jìn)行閱讀的方式有很多實(shí)實(shí)在在的好處:
(1)同一申請(qǐng)人的專利技術(shù)范圍比較集中,用語(yǔ)統(tǒng)一,閱讀起來(lái)比較順暢,也更容易發(fā)現(xiàn)技術(shù)發(fā)展路線的線索。
(2)如果整個(gè)分析主題的專利數(shù)量較大,有時(shí)要考慮時(shí)效和成果的權(quán)衡,按照申請(qǐng)人分組逐一分析,可以形成階段性分析結(jié)論,并在后一個(gè)申請(qǐng)人專利分析時(shí),可以代入前幾個(gè)申請(qǐng)人專利分析的結(jié)論進(jìn)來(lái),這對(duì)團(tuán)隊(duì)內(nèi)部的每一位參與者都很有幫助,否則大家會(huì)一直忙卻看不清方向,當(dāng)然對(duì)團(tuán)隊(duì)外看來(lái)也有階段性成果,所以這是一個(gè)對(duì)內(nèi)對(duì)外看起來(lái)很理想的工作方式。
(3)對(duì)于達(dá)到本文所提出的分析目的,行業(yè)內(nèi)主要公司的專利布局結(jié)果足以決定整個(gè)行業(yè)的格局,其他大量的專利內(nèi)容及數(shù)據(jù)的影響力和可借鑒性十分小,故也可在權(quán)衡多方因素后以申請(qǐng)人的維度對(duì)整個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行界定,適當(dāng)停止閱讀和解讀范圍。
閱讀每一篇專利文獻(xiàn)時(shí)同步會(huì)進(jìn)行解讀。解讀維度來(lái)自分析目的所需的加工信息,通常包括如下幾個(gè)維度(我們統(tǒng)稱為“專利信息解讀維度”):
(1)技術(shù)類別,或稱技術(shù)方式,比如實(shí)現(xiàn)2D/3D可切換有幾種實(shí)現(xiàn)方法,這里每一種方法就是一個(gè)技術(shù)類別。
(2)技術(shù)改進(jìn)層面,即專利所主要討論的改進(jìn)點(diǎn)是什么層面的什么環(huán)節(jié)。層面例如可以為產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、工藝、設(shè)備;而環(huán)節(jié)是對(duì)層面的再劃分,例如產(chǎn)品結(jié)構(gòu)層面,可能包括基板層面、配向?qū)用妗㈦姌O層層面、3D光學(xué)元件層面等環(huán)節(jié)。
(3)技術(shù)問(wèn)題,或稱功效,即專利方案能夠帶來(lái)的直接效果和間接效果。
(4)應(yīng)用場(chǎng)景,這在專利領(lǐng)域人員來(lái)看會(huì)匪夷所思,專利怎么會(huì)限定應(yīng)用場(chǎng)景,這個(gè)維度無(wú)法解讀,但在很多研發(fā)人員的角度看來(lái)此類信息標(biāo)注十分有用。實(shí)際上部分專利確實(shí)限定了它所應(yīng)用的場(chǎng)景,比如有些3D顯示技術(shù)專用于投影而不用做平面顯示器。這一維度不需要對(duì)每篇專利文獻(xiàn)都能夠成功標(biāo)注,但只要能夠標(biāo)注出一篇,對(duì)后續(xù)其他目的的利用也是有很大意義的。
以上這些維度的信息實(shí)際上也是專利文獻(xiàn)內(nèi)在邏輯的基本組成部分,因此解讀這些信息對(duì)于專利從業(yè)人員會(huì)比較容易入門(mén)。
我們同時(shí)對(duì)比了研發(fā)部門(mén)的解讀維度,發(fā)現(xiàn)兩個(gè)部門(mén)解讀專利的角度幾乎完全不同,比如研發(fā)部門(mén)會(huì)仔細(xì)去看一件專利中到底通過(guò)哪些具體手段進(jìn)行實(shí)施,原理是什么,他們所解讀的維度往往如下(以下統(tǒng)稱“研發(fā)信息解讀維度”):
(1)技術(shù)原理,即本質(zhì)上屬于哪一種技術(shù),這與前文中的“技術(shù)類別”很像,但結(jié)論往往不同,研發(fā)人員更愿意歸納和判斷真正的技術(shù)原理,而專利人員更愿意從某些關(guān)鍵結(jié)構(gòu)部件的類型來(lái)判斷技術(shù)類別。比如在3D技術(shù)領(lǐng)域中,通過(guò)狹縫光柵(Barrier)實(shí)現(xiàn)左右眼視圖分離是一種公知的技術(shù),專利人員在發(fā)現(xiàn)專利是利用狹縫光柵實(shí)現(xiàn)3D顯示時(shí),更傾向于將其定義為“狹縫光柵”技術(shù)類別,即便在狹縫光柵器件置于顯示面板和背光之間(我們稱為“后置”)也是同樣結(jié)論。研發(fā)人員認(rèn)為后置的狹縫光柵實(shí)際上通過(guò)對(duì)背光方向進(jìn)行調(diào)節(jié)來(lái)實(shí)現(xiàn)3D顯示的目的,因此認(rèn)為這是一種“指向性背光”的技術(shù)原理。這并不僅是公司內(nèi)部的一種意見(jiàn)分歧,行業(yè)內(nèi)不同公司的意見(jiàn)也有不同,這會(huì)直接反映在專利文件之間彼此矛盾的描述上。同樣也能解釋以關(guān)鍵詞作為線索進(jìn)行快速分類是有很大風(fēng)險(xiǎn)的。我們發(fā)現(xiàn)各種專利分類號(hào)標(biāo)準(zhǔn)也存在類似問(wèn)題,比如CPC分類號(hào)常使用器件類型進(jìn)行分類,這對(duì)判斷“技術(shù)原理”和“技術(shù)類別”基本提供不了任何幫助。
(2)器件1-N的具體類型,研發(fā)人員試圖從專利中尋找整個(gè)方案的每個(gè)組成部件的具體類型,比如整個(gè)顯示系統(tǒng)的光源是什么類型,調(diào)制系統(tǒng)是什么類型等,這些信息從一般的科技文獻(xiàn)中比較容易獲得,但在專利文件中無(wú)法直接鎖定。大家應(yīng)該很容易理解這一點(diǎn):專利說(shuō)明書(shū)中經(jīng)常會(huì)寬泛列舉一個(gè)部件具體可以為……很多種具體類型,也許極少情況下能夠通過(guò)逐一排除發(fā)現(xiàn)專利方案其實(shí)僅能使用一種類型的部件,但這需要相當(dāng)專業(yè)的甄別能力。
(3)其他關(guān)心的技術(shù)環(huán)節(jié)。
以上兩種維度都適合后續(xù)的篩選操作。比如有人關(guān)心解決某一個(gè)核心問(wèn)題的全部專利,那可以在“技術(shù)問(wèn)題”一列進(jìn)行篩選;有人關(guān)心特定器件進(jìn)行組合的專利,那可以在相應(yīng)的“器件類型”列進(jìn)行篩選。注意這里的篩選基于人工解讀后得來(lái)的信息,而非專利文件原有的文字表述內(nèi)容。雖然我們極不情愿將自己的解讀結(jié)果做這個(gè)比較保守和淺層次的用途,但現(xiàn)實(shí)中確實(shí)會(huì)有很多研發(fā)人員、管理層甚至銷售部門(mén)想直接了解某些需求的專利情況,從以往已經(jīng)閱讀解讀的專利列表中進(jìn)行快速篩選,確實(shí)是一種比較高效的方法。同時(shí)這方面的用處在專利分析項(xiàng)目立項(xiàng)以及結(jié)題時(shí)有助于讓決策者理解項(xiàng)目成果的可用性。
我們發(fā)現(xiàn)研發(fā)信息解讀維度在后續(xù)進(jìn)行技術(shù)空白點(diǎn)的尋找時(shí)更好用。在專利信息解讀維度的基礎(chǔ)上尋找技術(shù)空白點(diǎn),我們進(jìn)行交叉分析的兩個(gè)維度經(jīng)常是技術(shù)問(wèn)題和技術(shù)類別,或者交叉分析技術(shù)問(wèn)題和技術(shù)層面。無(wú)論是哪一種選擇,得到的空白點(diǎn)都是這樣的結(jié)論:“解決某個(gè)問(wèn)題在某個(gè)領(lǐng)域或某個(gè)技術(shù)層面,還沒(méi)有人申請(qǐng)專利”,但距離得出技術(shù)方案還有很大一步。在研發(fā)信息解讀維度的基礎(chǔ)上,交叉分析的兩個(gè)維度或多個(gè)維度往往是各環(huán)節(jié)部件之間的交叉分析,結(jié)得到的空白點(diǎn)往往是“利用A1部件實(shí)現(xiàn)A環(huán)節(jié),利用B2部件實(shí)現(xiàn)B環(huán)節(jié),利用C4部件實(shí)現(xiàn)C4環(huán)節(jié)的整個(gè)系統(tǒng),目前還沒(méi)有專利申請(qǐng)過(guò)”,下一步動(dòng)作就是向如何組合A1、B2和C4,顯然距離得到技術(shù)方案近了許多。利用專利信息解讀維度進(jìn)行技術(shù)空白點(diǎn)分析的過(guò)程還有其他困惑,將在后文的“八、技術(shù)功效矩陣圖探索”中詳細(xì)闡釋。
某些專利會(huì)討論多個(gè)技術(shù)問(wèn)題,比如主要發(fā)明點(diǎn)解決一個(gè)問(wèn)題,其中一個(gè)或幾個(gè)實(shí)施例又能進(jìn)一步解決另一些問(wèn)題。類似地,有些專利也會(huì)討論一個(gè)發(fā)明點(diǎn)在多種技術(shù)類別上的適用,將發(fā)明點(diǎn)應(yīng)用在每個(gè)技術(shù)類別上進(jìn)而得到一個(gè)個(gè)具體實(shí)施例。這些情況產(chǎn)生了針對(duì)一篇專利文獻(xiàn)在一個(gè)解讀維度上是否該給出多個(gè)分類的問(wèn)題。我們認(rèn)為從嚴(yán)謹(jǐn)性上講,需要根據(jù)專利自身的全部?jī)?nèi)容盡可能給出全部的分類,無(wú)論是這些分類數(shù)據(jù)用于后續(xù)篩選操作,還是用于技術(shù)空白點(diǎn)分析,都要求全面和準(zhǔn)確。對(duì)一篇專利文獻(xiàn)的一個(gè)維度上給出多個(gè)分類,將對(duì)后續(xù)基于分類的數(shù)量統(tǒng)計(jì)方法提出更高的要求。同時(shí)我們發(fā)現(xiàn)部分專利數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品所提供的在線分析功能,也限制了用戶在對(duì)專利進(jìn)行自定義標(biāo)引時(shí),針對(duì)一個(gè)維度只能給出一個(gè)類別。故我們?cè)谶M(jìn)行分析數(shù)據(jù)過(guò)程中,基本都在使用Excel軟件及其強(qiáng)大的公式和VBA編程工具,原因是其更靈活,運(yùn)算邏輯可控、也相對(duì)更安全。
考慮到后續(xù)要做統(tǒng)計(jì)和分析結(jié)論,解讀的每個(gè)維度應(yīng)該盡量形成分類標(biāo)準(zhǔn),避免分類內(nèi)容過(guò)雜,無(wú)法得出清晰結(jié)論,這就是“標(biāo)準(zhǔn)制定”的問(wèn)題。
我們發(fā)現(xiàn)早前相關(guān)文獻(xiàn)及大型分析報(bào)告中將這一部分通過(guò)“技術(shù)分解表”的形式確立了下來(lái),同時(shí)也有部分商業(yè)報(bào)告中以“魚(yú)骨圖”的形式將技術(shù)分解表中的內(nèi)容以更為直觀和漂亮的方式進(jìn)行展現(xiàn),知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社出版的《產(chǎn)業(yè)專利分析報(bào)告(第5冊(cè))——立體影像》中對(duì)技術(shù)分解表內(nèi)容的定義在前期給我們提供了很多參考。
我們?cè)诤芏囗?xiàng)目中嘗試對(duì)技術(shù)分解表進(jìn)行更新和加強(qiáng),同時(shí)也體會(huì)到技術(shù)分解表何時(shí)形成最適合的問(wèn)題。這將是這個(gè)部分探討的重點(diǎn)。
我們?cè)趩?dòng)一項(xiàng)全新的專題分析項(xiàng)目時(shí),面臨一個(gè)實(shí)際的問(wèn)題是,這個(gè)專題是一個(gè)相對(duì)微觀的范疇,早前的報(bào)告無(wú)法提供有用的技術(shù)分解表支持,因?yàn)槟切┘夹g(shù)分解表太宏觀了。我們嘗試征詢RD專家意見(jiàn)后發(fā)現(xiàn)無(wú)人能夠給出全面的意見(jiàn),所以在面對(duì)一個(gè)真正需要通過(guò)分析專利來(lái)給所有人新觀點(diǎn)的項(xiàng)目時(shí),很難在解讀專利前就預(yù)先形成分類標(biāo)準(zhǔn)。只有在解讀一定數(shù)量的專利后,才能通過(guò)對(duì)五花八門(mén)的分類結(jié)果進(jìn)行匯整歸類,得出第一版的分類標(biāo)準(zhǔn)。
此外我們發(fā)現(xiàn)過(guò)早和過(guò)于自信的先行制定分類標(biāo)準(zhǔn),會(huì)降低解讀的準(zhǔn)確性。這在以團(tuán)隊(duì)形式分工解讀時(shí)尤為明顯。我們發(fā)現(xiàn)在未全面了解整個(gè)分析主題的技術(shù)總體情況時(shí),大家會(huì)更愿意將看到的每件專利強(qiáng)制向所謂的“分類標(biāo)準(zhǔn)”進(jìn)行匹配,尤其是在閱讀很難看懂的某些專利時(shí),通過(guò)簡(jiǎn)單的線索將其分類到對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)名詞中去看起來(lái)非常簡(jiǎn)單高效,這不僅容易造成判斷失誤,更可能掩蓋掉原本存在的一種新的類別。所以作為團(tuán)隊(duì)主管,一定要鼓勵(lì)團(tuán)隊(duì)成員從專利的本質(zhì)出發(fā)給出準(zhǔn)確的分類甚至是自定義語(yǔ)句或詞匯,不要過(guò)于依賴分類標(biāo)準(zhǔn),對(duì)于這些分類標(biāo)準(zhǔn)外的自定義分類信息需要最后再進(jìn)行匯總核實(shí),是否需要?jiǎng)?chuàng)立新的分類標(biāo)準(zhǔn)在此時(shí)會(huì)被經(jīng)常討論。在匯總五花八門(mén)的分類結(jié)果時(shí),團(tuán)隊(duì)主管必然要對(duì)結(jié)果再修正,或者將其歸類到既有標(biāo)準(zhǔn)中去,或者創(chuàng)立一個(gè)新分類出來(lái)。但無(wú)論是哪種操作,都應(yīng)該盡量保留原始分類結(jié)果,因?yàn)樵挤诸惤Y(jié)果中往往帶著解讀人員拿不準(zhǔn)的疑惑,這些信息對(duì)后來(lái)糾錯(cuò)具有很大作用,不要頭腦一熱刪掉這些寶貴的歷史數(shù)據(jù)。
為保證后期分析質(zhì)量和預(yù)先發(fā)現(xiàn)分析結(jié)論的線索,我們發(fā)現(xiàn)在分工解讀專利的過(guò)程中定期討論已解讀的專利基本內(nèi)容及解讀分類的結(jié)果和疑惑都是很重要的工作習(xí)慣,至少具有如下用處:
(1)團(tuán)隊(duì)參與者彼此了解其他人閱讀的專利內(nèi)容,有助于理解自己的部分關(guān)聯(lián)后續(xù)專利的方案原理;
(2)通過(guò)討論解讀分類的結(jié)果和疑惑,及時(shí)發(fā)現(xiàn)分類標(biāo)準(zhǔn)的缺陷,并進(jìn)行更新;
(3)發(fā)現(xiàn)某些專利解讀分類的錯(cuò)誤,及時(shí)糾正;
(4)團(tuán)隊(duì)主管了解專利技術(shù)內(nèi)容的整體特點(diǎn),對(duì)后續(xù)分析的方向和方法的選擇進(jìn)行預(yù)先判斷;
(5)團(tuán)隊(duì)主管發(fā)現(xiàn)關(guān)鍵路線的核心專利,為后續(xù)技術(shù)路線分析提供啟發(fā)。
盡管專利解讀過(guò)程中團(tuán)隊(duì)已經(jīng)多次討論過(guò)專利解讀內(nèi)容,但團(tuán)隊(duì)主管仍不能省去后期再核查的環(huán)節(jié)。我們發(fā)現(xiàn)在這個(gè)環(huán)節(jié)會(huì)與相關(guān)負(fù)責(zé)解讀的人員討論更細(xì)節(jié)、具體的專利內(nèi)容和分類內(nèi)容,同時(shí)也會(huì)有大量的解讀內(nèi)容被退回返工。
前文提到將分類標(biāo)準(zhǔn)以魚(yú)骨圖的形式展示,這在最終匯報(bào)報(bào)告中十分必要。此外對(duì)各個(gè)類別增加分類代碼標(biāo)識(shí)也很實(shí)用,相應(yīng)地在專利的解讀數(shù)據(jù)中也應(yīng)該包含這些分類代碼標(biāo)識(shí),這對(duì)后續(xù)利用函數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)運(yùn)算非常有幫助。圖2是一個(gè)帶有分類代碼魚(yú)骨圖示例。
圖2 魚(yú)骨圖示例
在完成專利的解讀后,就會(huì)進(jìn)入后期的統(tǒng)計(jì)分析,自此開(kāi)始進(jìn)入尋找結(jié)論的環(huán)節(jié)。通過(guò)前面的解讀,專利信息已經(jīng)包括自有法律信息和技術(shù)解讀信息,利用這些信息完成一維、二維、三維層面的統(tǒng)計(jì)分析能夠觸及宏觀和微觀層面。在專利分析人員成長(zhǎng)的第一階段,各種統(tǒng)計(jì)方法所需的數(shù)據(jù)加工方法、統(tǒng)計(jì)實(shí)現(xiàn)算法、圖表繪制方法是基本功,隨著后續(xù)實(shí)際項(xiàng)目的積累,也會(huì)不斷完善新的統(tǒng)計(jì)方法和繪圖方法。
截至目前,我們從申請(qǐng)年(最早優(yōu)先權(quán)年)、申請(qǐng)人、發(fā)明人、申請(qǐng)地域、法律狀態(tài)、技術(shù)(包括技術(shù)類別、技術(shù)層面等)、功效、引用關(guān)系幾個(gè)維度整理了各種一維、二維和三維的分析方法,并以表格的形式將各種分析方法名稱及所需的XYZ坐標(biāo)系選擇進(jìn)行了整理。所列方法均是借助現(xiàn)有辦公輔助軟件可以實(shí)現(xiàn)的方法,其他對(duì)數(shù)據(jù)和算法要求較高的方法均未列出。具體的分析方法借鑒了知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社出版的部分《產(chǎn)業(yè)專利分析報(bào)告》及其他關(guān)于專利分析和圖表制作的書(shū)籍。每個(gè)單元格中填寫(xiě)的專利分析方法為借助該單元格所在行的維度名稱和所在列的維度名稱進(jìn)行組合分析的方法,對(duì)角線處單元格中填寫(xiě)的專利方法為一維分析方法。圖3給出了示例。
圖3 專利分析方法梳理
圖3中所列統(tǒng)計(jì)分析方法涉及大量的宏觀層面分析,這些分析方法在實(shí)際的商業(yè)報(bào)告中非常常見(jiàn)。同時(shí)還有未示出且借助常規(guī)工具較難實(shí)現(xiàn)的更高階宏觀分析方法,比如借助多維度專利衡量指標(biāo)的專利重要度排序算法(旨在尋找重要專利)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手競(jìng)爭(zhēng)力排序算法、專利價(jià)值計(jì)算算法等。在企業(yè)中實(shí)際處理大量專利分析后,我們發(fā)現(xiàn)上述宏觀分析方法有若干缺陷(雖然我們?nèi)孕枰趫?bào)告前部加入管理層希望了解的宏觀分析數(shù)據(jù)),所以對(duì)此方面的分析方法及某些商用數(shù)據(jù)庫(kù)中的自動(dòng)分析模塊抱有謹(jǐn)慎態(tài)度。
某些宏觀分析方法過(guò)于依賴專利數(shù)量,雖有一些擴(kuò)展出來(lái)的指標(biāo)特征,但這些指標(biāo)特征的計(jì)算仍過(guò)于呆板,不能反映整個(gè)行業(yè)的技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀、熱點(diǎn)問(wèn)題、技術(shù)難點(diǎn)等真正影響行業(yè)走向和企業(yè)決策的信息,雖然我們不愿承認(rèn),但我們發(fā)現(xiàn)從研發(fā)的角度來(lái)看,某些公司具有一件對(duì)行業(yè)具有關(guān)鍵作用的專利就足以對(duì)抗專利數(shù)量龐大的若干競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,對(duì)一家公司的影響力判斷也往往是由幾件關(guān)鍵專利決定,其他數(shù)量龐大的專利基本如同廢紙。看起來(lái)在算法設(shè)計(jì)時(shí)討論的修正或小缺陷(Bug)恰恰是真正的決定因素。因此主要依賴數(shù)量和指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)分析方法至少在我們所分析的行業(yè)中與現(xiàn)實(shí)相去很遠(yuǎn),也與研發(fā)和生產(chǎn)現(xiàn)狀脫節(jié)。
很多人埋頭做完宏觀分析后,會(huì)與產(chǎn)業(yè)實(shí)際現(xiàn)狀進(jìn)行比對(duì),對(duì)用數(shù)據(jù)說(shuō)話的直接結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證,如果一旦出現(xiàn)矛盾,還要蹩腳地去解釋原因。這產(chǎn)生了一個(gè)悖論:分析是為了給讀者以新的和更深的結(jié)論,不是對(duì)已知結(jié)論的再闡述,為結(jié)論矛盾再去解釋的處理方式會(huì)使讀者產(chǎn)生對(duì)分析方法本身和分析團(tuán)隊(duì)專業(yè)性的質(zhì)疑。
以上疑慮導(dǎo)致我們?cè)谑褂煤暧^分析方法時(shí)非常謹(jǐn)慎,僅使用一些簡(jiǎn)單但穩(wěn)定的方法。但我們相信大部分宏觀分析方法對(duì)于某些特定應(yīng)用場(chǎng)景下仍是唯一的可操作的處理方式,只是在用來(lái)為企業(yè)內(nèi)部重要決策提供信息支持的微觀分析報(bào)告中,暫時(shí)不能濫用。
在回答“我們公司該向哪個(gè)方向布局專利”這個(gè)問(wèn)題時(shí),會(huì)很自然地想到“向布局空白處”進(jìn)行布局。尋找技術(shù)空白點(diǎn)和技術(shù)熱點(diǎn)的一種方法為技術(shù)功效矩陣圖,可以以表格或氣泡圖的形式呈現(xiàn)兩個(gè)解讀維度之間的交叉統(tǒng)計(jì)結(jié)果。在實(shí)際中可以將利用技術(shù)類別和技術(shù)問(wèn)題兩個(gè)維度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,也可以利用技術(shù)改進(jìn)層面和技術(shù)問(wèn)題進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。
我們進(jìn)行功效矩陣分析的過(guò)程中,遇到最大的難題在于橫軸和縱軸的選擇。我們認(rèn)為橫軸和縱軸具體定義為哪一個(gè)解讀維度,需要考慮到技術(shù)空白點(diǎn)尋找的目的,同時(shí)也要考慮技術(shù)空白點(diǎn)的合理性,這往往需要橫軸和縱軸的解讀維度之間具有較強(qiáng)的相關(guān)性。為了提高這種相關(guān)性,我們嘗試盡量縮小功效矩陣圖的專利范圍。比如我們僅針對(duì)某第一級(jí)技術(shù)分類的專利,將其包含的多種二級(jí)技術(shù)分類和技術(shù)問(wèn)題確定為X軸和Y軸。作為一個(gè)示例參見(jiàn)圖4的結(jié)果。
圖4 以技術(shù)問(wèn)題和技術(shù)分類進(jìn)行分析的功效矩陣圖示例
以此結(jié)果我們?cè)趪L試尋找交叉處空白點(diǎn)的過(guò)程中面臨兩個(gè)主要問(wèn)題:
(1)很多空白點(diǎn)是一種客觀的不存在,或稱無(wú)意義的空白點(diǎn),圖4中“無(wú)意義”的空白點(diǎn)代表某個(gè)技術(shù)類別客觀不存在這個(gè)技術(shù)問(wèn)題。
(2)尋找到真正有意義的空白點(diǎn)后,又該如何補(bǔ)足這些空白點(diǎn)。前文曾經(jīng)提到,從專利信息解讀維度尋找到的空白點(diǎn)到技術(shù)方案之間還有很大一步要跨越。如果研發(fā)人員不能積極配合提出方案又或者從根本上對(duì)這種通過(guò)專利數(shù)據(jù)分析的方法確定專利申請(qǐng)方向的手段比較反感,那么后續(xù)工作根本無(wú)法展開(kāi)。
關(guān)于專利部門(mén)是否可以自己思考技術(shù)方案補(bǔ)充布局空白的問(wèn)題,我們持謹(jǐn)慎的態(tài)度。從目前業(yè)界的情況來(lái)看,專利的質(zhì)量和技術(shù)的質(zhì)量關(guān)聯(lián)度非常高,雖然我們經(jīng)常說(shuō)好的專利技術(shù)上往往非常簡(jiǎn)單,但好用的簡(jiǎn)單技術(shù)需要具有相當(dāng)深度技術(shù)沉淀的人員經(jīng)過(guò)化繁為簡(jiǎn)的方式才能得出,這樣的簡(jiǎn)單技術(shù)看似簡(jiǎn)單,但必須合理和精妙,才能夠成為好專利的基礎(chǔ)素材。
綜上幾點(diǎn)困惑,我們認(rèn)為這與坐標(biāo)軸的選擇有很大關(guān)系,更深層次的原因可能是早前建立的分類標(biāo)準(zhǔn)不夠合理,使得兩個(gè)維度的具體分類標(biāo)準(zhǔn)之間關(guān)聯(lián)度不夠。
我們同樣探索了利用技術(shù)層面與技術(shù)問(wèn)題兩個(gè)維度制作功效矩陣圖,如圖5所示。
圖5 以技術(shù)層面和技術(shù)問(wèn)題進(jìn)行分析的功效矩陣圖示例
在這種分析方法中我們面臨的新問(wèn)題是橫軸和縱軸的分類太多,導(dǎo)致交叉點(diǎn)數(shù)量非常多,整個(gè)功效矩陣圖中的空白區(qū)域巨大,同時(shí)非空白區(qū)域過(guò)于離散。這與技術(shù)層面這一維度的分類標(biāo)準(zhǔn)制定得太散有關(guān)。但如果分類標(biāo)準(zhǔn)制定得太過(guò)少和集中,雖然會(huì)改善上面的氣泡圖效果,但會(huì)隱藏專利之間的細(xì)節(jié)區(qū)別。作為分析人員,如何定義分類標(biāo)準(zhǔn)使得兼顧功效矩陣圖的效果和專利內(nèi)容之間的區(qū)別,是需要不斷探索和改善的。
技術(shù)路線圖的整理幾乎全部依賴于對(duì)專利文件內(nèi)容的閱讀和解讀,數(shù)據(jù)支撐所起的作用非常小。我們認(rèn)為截至目前最為穩(wěn)定、安全和有用的信息結(jié)果就是技術(shù)路線圖。我們對(duì)技術(shù)路線圖的定義為:借助直觀的圖表,以專利文件為信息來(lái)源,呈現(xiàn)特定領(lǐng)域和特定公司的關(guān)鍵技術(shù)點(diǎn)內(nèi)容、走勢(shì)及彼此關(guān)聯(lián)。更為直接簡(jiǎn)短的概括方式為找到一種能記住所有專利的方法。
技術(shù)路線圖最初階段僅能做到將關(guān)鍵專利/全部專利以時(shí)間的橫向順序排開(kāi),再以技術(shù)或者問(wèn)題的角度縱向分類,如《專利代理》雜志2015年第3期中題為“E Ink公司電子紙柔性顯示屏專利申請(qǐng)布局分析及啟示”一文中曾經(jīng)記載的圖6,這種展現(xiàn)方式的問(wèn)題在于沒(méi)有建立專利之間的關(guān)聯(lián)。
圖6 缺少專利間關(guān)聯(lián)關(guān)系的技術(shù)路線圖示例
添加專利之間的關(guān)系可以借助引用關(guān)系來(lái)實(shí)現(xiàn),但專利的原始引用關(guān)系數(shù)據(jù)來(lái)源廣泛:有專利申請(qǐng)人撰寫(xiě)時(shí)就引證的數(shù)據(jù),有國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局審查員審查過(guò)程中加入的對(duì)比文件數(shù)據(jù),還有專利申請(qǐng)人提交的IDS數(shù)據(jù)。這些數(shù)據(jù)包含很大的噪聲,需要人工對(duì)原始引用關(guān)系進(jìn)行甄別和修剪,保留最能體現(xiàn)專利之間關(guān)系的主線。我們?cè)趯?shí)踐中發(fā)現(xiàn)某些公司的專利文件中會(huì)比較清晰地記載業(yè)界公認(rèn)的前案的技術(shù)內(nèi)容、前案存在的問(wèn)題,這些信息也會(huì)給我們尋找主線提供很大幫助,甚至能夠擴(kuò)充技術(shù)路線圖中的關(guān)鍵專利集合。當(dāng)然大部分的專利沒(méi)有很客觀地記載合適的前案,原始的引用數(shù)據(jù)不具有代表性,幾乎無(wú)法使用,此時(shí)需要人工甄別專利之間的關(guān)系,這對(duì)于分析人員的分析對(duì)比能力要求很高。
在繪制技術(shù)路線圖時(shí)我們可以僅針對(duì)一家公司繪制其在分析主題下的所有技術(shù)分類的技術(shù)路線圖,如圖7所示。
圖7 增加專利間關(guān)聯(lián)關(guān)系的技術(shù)路線圖
我們也可以橫向?qū)Ρ榷嗉夜镜膶@肪€情況,這時(shí)比較理想的方式是將技術(shù)路線圖的分析集合局限在一個(gè)技術(shù)類別內(nèi),為每個(gè)技術(shù)類別分別繪制多家公司的技術(shù)路線圖,可以將圖7中的技術(shù)類別替換為不同公司維度即可實(shí)現(xiàn)。
無(wú)論是在一張圖中繪制同一家公司的多種技術(shù)類別的技術(shù)路線,還是繪制同一技術(shù)類別的多家公司的技術(shù)路線圖,除了極少數(shù)分析主題的專利數(shù)量較少外,大部分的分析項(xiàng)目中如何選取技術(shù)路線圖中所需的關(guān)鍵專利是避不開(kāi)的關(guān)鍵問(wèn)題。通??梢詫⑺袑@凑兆钤鐑?yōu)先權(quán)年順序排列,從技術(shù)特點(diǎn)的轉(zhuǎn)變點(diǎn)、新技術(shù)的出現(xiàn)、當(dāng)年熱點(diǎn)問(wèn)題等信息角度確定關(guān)鍵專利,不建議僅借助同族專利數(shù)量、被引證數(shù)量確定關(guān)鍵專利,因?yàn)檫@充滿了變數(shù)和不確定性。
當(dāng)年熱點(diǎn)問(wèn)題的數(shù)據(jù)需要對(duì)原始解讀數(shù)據(jù)中“技術(shù)問(wèn)題”進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,利用Excel工具中的相關(guān)函數(shù)可以實(shí)現(xiàn)這一目的,同時(shí)借助“條件格式”的設(shè)置按照數(shù)值填充不同深度的顏色,可以更直觀地顯示不同年份討論相關(guān)技術(shù)問(wèn)題的專利族的數(shù)量。圖8左上角單元格填入技術(shù)類別代碼,表示分析局限于T2技術(shù)類別,第一列為各技術(shù)問(wèn)題的代碼,第一行為最早優(yōu)先權(quán)年。
圖8 核心技術(shù)類別的熱點(diǎn)問(wèn)題分布統(tǒng)計(jì)圖
我們認(rèn)為技術(shù)路線圖的結(jié)果可以具有如下用處:
(1)提供了一種能夠看清和記住某一技術(shù)類別或某一公司的全部專利的方法,而非僅停留在專利數(shù)據(jù)清單的層面。
(2)為后續(xù)分析不同公司的專利牽制關(guān)系提供依據(jù)。
(3)整理競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手熱點(diǎn)問(wèn)題的解決方案思路,為研發(fā)提供信息支持。
(4)遇到研發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)時(shí)快速給出全面準(zhǔn)確的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手專利布局現(xiàn)狀的結(jié)論,內(nèi)部專利提案檢索評(píng)審時(shí)快速鎖定前案。
(5)盡可能早地確定本企業(yè)的新專利在全行業(yè)的定位,與其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手專利之間的關(guān)系。
在各個(gè)技術(shù)類別的技術(shù)路線繪制完成后,在不同技術(shù)路線上不同公司的專利牽制關(guān)系開(kāi)始變得清晰。我們暫時(shí)認(rèn)為表格是呈現(xiàn)牽制關(guān)系結(jié)論的最直接形式,比如可以采用表1的形式。
表1 牽制關(guān)系表
本節(jié)內(nèi)容仍在不斷探索中,請(qǐng)讀者諒解。
我們?cè)谌绾瓮ㄟ^(guò)專利分析得到準(zhǔn)確和有用的信息上進(jìn)行了一定摸索,在很多后期分析環(huán)節(jié)尚存大量需要攻克的難題和疑惑。我們認(rèn)為過(guò)程中對(duì)專業(yè)、嚴(yán)謹(jǐn)、準(zhǔn)確的追求極為重要,這是我們開(kāi)展這些項(xiàng)目的立足之本,無(wú)論是咨詢公司為客戶提供信息服務(wù),還是企業(yè)專利部門(mén)為研發(fā)部門(mén)提供信息服務(wù),都要堅(jiān)持這一理念,相信專利信息分析結(jié)果沒(méi)有半成產(chǎn)品,更沒(méi)有折衷產(chǎn)品,否則所有的努力結(jié)果都會(huì)被打上不實(shí)用或不準(zhǔn)確的標(biāo)簽。
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