國(guó)際船舶市場(chǎng)行情每周評(píng)述

挪威Fearnleys公司2017年9月6日發(fā)布

油船運(yùn)輸市場(chǎng)

原油運(yùn)輸 近幾日VLCC市場(chǎng)交易迅速增加，尤其是在中東灣地區(qū)，船東抓住機(jī)會(huì)使運(yùn)價(jià)止跌回升，略有上漲。總體而言，目前該型船運(yùn)力依然過(guò)剩。西非/東方地區(qū)，市場(chǎng)走勢(shì)與此類(lèi)似，運(yùn)價(jià)指數(shù)為WS50左右。受“哈維”颶風(fēng)影響，上周運(yùn)營(yíng)商紛紛租用蘇伊士型船替代阿芙拉型船，使TD20航線(xiàn)上的運(yùn)價(jià)指數(shù)攀高至WS72.5。本周，運(yùn)力持續(xù)增加，目前運(yùn)力供求較為均衡。北海及波羅的海地區(qū)，阿芙拉型船市場(chǎng)走勢(shì)良好。地中海及黑海地區(qū)，運(yùn)力緊缺加之貨盤(pán)充足，使該型船運(yùn)價(jià)指數(shù)一路上揚(yáng)，數(shù)次達(dá)到WS100。不過(guò)，船東要想使指數(shù)穩(wěn)定在三位數(shù)，還需繼續(xù)努力。

成品油運(yùn)輸 蘇伊士運(yùn)河以東，中東灣地區(qū)，市場(chǎng)與上周相比沒(méi)有任何改觀。LR2型船市場(chǎng)走勢(shì)低迷，運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌5點(diǎn)至WS100左右，且可能進(jìn)一步下跌。LR1型船市場(chǎng)表現(xiàn)相對(duì)較好，在船東的努力下，運(yùn)價(jià)指數(shù)微漲至WS125。前往歐陸航線(xiàn)，LR2及LR1型船的運(yùn)價(jià)目前分別下滑至160萬(wàn)美元及132.5萬(wàn)美元。印度西海岸至日本航線(xiàn)，MR型船市場(chǎng)變化不大，運(yùn)價(jià)指數(shù)維持在WS147。新加坡至日本航線(xiàn)，該型船的運(yùn)價(jià)指數(shù)保持在WS160的水平。短程的韓國(guó)至日本航線(xiàn)，運(yùn)價(jià)目前為28萬(wàn)美元。

蘇伊士運(yùn)河以西，大西洋地區(qū)，受“哈維”颶風(fēng)影響，MR型船市場(chǎng)在經(jīng)歷了上周的大漲之后回調(diào)。歐陸至美灣航線(xiàn)，運(yùn)價(jià)指數(shù)由WS250斷崖式下跌至WS150。自美灣出發(fā)的返程航線(xiàn)，目前運(yùn)價(jià)指數(shù)為WS105。相應(yīng)的，日租金由23000美元大跌至14000美元。西非地區(qū)，跨大西洋航線(xiàn)上，LR1型船運(yùn)價(jià)指數(shù)由WS145下跌至WS120。地中海地區(qū)，LR2型船的運(yùn)價(jià)目前為160萬(wàn)美元。此外，這一地區(qū)的靈便型船的運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲15點(diǎn)至WS135。歐陸地區(qū)，靈便型船的運(yùn)價(jià)指數(shù)上周曾由WS130上漲至WS220，目前又回調(diào)至WS173。

干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)

超靈便型散貨船運(yùn)輸 由于美國(guó)假期的關(guān)系，大西洋地區(qū)市場(chǎng)本周開(kāi)局不佳。美灣至遠(yuǎn)東航線(xiàn)，船東的要價(jià)是日租金20000美元以上。南美東岸出發(fā)的去程航線(xiàn)，目前日租金為13500美元。歐陸及大西洋地區(qū)，市場(chǎng)活力不足，前往地中海航線(xiàn)，日租金為10000美元。隨著鎳礦石貨盤(pán)的增加，前往中國(guó)南方港口的極限靈便型船的日租金達(dá)了14000美元。中國(guó)南方港口至印尼往返航線(xiàn)，日租金為9750美元。

巴拿馬型散貨船運(yùn)輸 本周巴拿馬型散貨船市場(chǎng)交易活躍，全球市場(chǎng)運(yùn)價(jià)普漲。在北大西洋地區(qū)，貨盤(pán)增加而運(yùn)力緊缺，大西洋往返航線(xiàn)上日租金目前為10000美元區(qū)間，前往太平洋航線(xiàn)上日租金處于18000—20000美元。太平洋地區(qū)，市場(chǎng)同樣表現(xiàn)良好，跨大西洋往返航線(xiàn)上的日租金漲至15000美元左右。FFA市場(chǎng)，PT4C航線(xiàn)9月份的日租金為11500美元，10月份的日租金接近13000美元。

好望角型散貨船運(yùn)輸 在澳大利亞、南非及巴西等地，煤炭和鐵礦石貨盤(pán)大量增加，推動(dòng)好望角型散貨船運(yùn)價(jià)快速上揚(yáng)。與上周相比，目前日租金上漲了8%，接近18500美元。FFA市場(chǎng)，目前短期市場(chǎng)較為活躍，建于2017年、租期為4—6個(gè)月的17.8萬(wàn)噸船的日租金為17700美元，建于2011年、租期為2—6個(gè)月的20.8萬(wàn)噸船的日租金達(dá)到了20000美元。

新造船市場(chǎng)

新造船市場(chǎng)異?；钴S，本周共出現(xiàn)了29+10艘新船訂單。在散貨船領(lǐng)域，市場(chǎng)保持了上周的節(jié)奏，日本日鮮海運(yùn)（Nissen Kaiun）向今治造船和常石造船各訂購(gòu)了5艘卡姆薩型船，希臘船東Aegean向舟山中遠(yuǎn)船務(wù)訂購(gòu)了4+4艘卡姆薩型船。油船領(lǐng)域，現(xiàn)代商船向大宇造船海洋訂購(gòu)了5+5艘超大型油船（VLCC），日本郵船（NYK）向日本海事聯(lián)合訂購(gòu)了3艘、向日本造船訂購(gòu)了 1艘VLCC。

新船價(jià)格表（單位：萬(wàn)美元）

挪威Fearnleys公司2017年9月13日發(fā)布

油船運(yùn)輸市場(chǎng)

原油運(yùn)輸 過(guò)去一周，市場(chǎng)對(duì)VLCC運(yùn)力的需求減少，而運(yùn)力依然過(guò)剩，導(dǎo)致各航線(xiàn)承壓。蘇伊士型船市場(chǎng)在經(jīng)歷了小高潮之后，目前出現(xiàn)回調(diào)。盡管TD20航線(xiàn)的運(yùn)價(jià)指數(shù)達(dá)WS75，但對(duì)應(yīng)的日租金仍不到10000美元。相比之下，TD6航線(xiàn)的運(yùn)價(jià)指數(shù)已達(dá)WS85。此外，颶風(fēng)過(guò)后，在美灣和加勒比海地區(qū)，該型船的市場(chǎng)需求大幅增長(zhǎng)。在北海及波羅的海地區(qū)，本周阿芙拉型船市場(chǎng)更加活躍。地中海及黑海地區(qū)，船東的收益進(jìn)一步增加。目前，黑海地區(qū)的運(yùn)價(jià)指數(shù)漲至WS125左右，日租金已接近30000美元。不僅如此，在運(yùn)力緊張的情況下，仍有貨盤(pán)出現(xiàn)，將對(duì)運(yùn)價(jià)繼續(xù)形成支撐。

成品油運(yùn)輸 蘇伊士運(yùn)河以東，本周市場(chǎng)較為活躍。前往遠(yuǎn)東航線(xiàn)，LR2及LR1型船的船東得以將運(yùn)價(jià)指數(shù)推高了10點(diǎn)左右，目前其運(yùn)價(jià)指數(shù)分別為WS112.5及WS132.5。前往歐陸航線(xiàn)，LR2及LR1型船的運(yùn)價(jià)分別為160萬(wàn)美元及140萬(wàn)美元，未見(jiàn)改善。MR型船市場(chǎng)本周較為活躍，印度西海岸至日本/韓國(guó)航線(xiàn)，運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲20點(diǎn)至WS165水平；新加坡至日本航線(xiàn)，運(yùn)價(jià)指數(shù)由WS160上漲至WS190；韓國(guó)至日本航線(xiàn)，運(yùn)價(jià)由28萬(wàn)美元上漲至33.5萬(wàn)美元。

蘇伊士運(yùn)河以西，大西洋地區(qū)，MR型船市場(chǎng)本周依然走勢(shì)不佳，運(yùn)價(jià)下滑。歐陸至美灣航線(xiàn)，運(yùn)價(jià)指數(shù)上周由WS250跌至150，本周繼續(xù)下跌至WS110。自美灣出發(fā)的返程航線(xiàn)，運(yùn)價(jià)指數(shù)目前已跌至WS85，對(duì)應(yīng)的日租金則由10日前的23000美元大跌至7000美元。LR1型船市場(chǎng)較為低迷，運(yùn)價(jià)指數(shù)由WS120跌至WS105。前往地中海航線(xiàn)，LR2型船的運(yùn)價(jià)由158萬(wàn)美元跌至152.5萬(wàn)美元。此外，這一地區(qū)的靈便型船運(yùn)價(jià)指數(shù)穩(wěn)定在上周的WS135左右。歐陸地區(qū)，靈便型船的運(yùn)價(jià)指數(shù)由WS170大跌至WS130。

干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)

超靈便型散貨船運(yùn)輸 超齡靈便型散貨船的運(yùn)價(jià)仍保持在較好水平，歐陸至地中海航線(xiàn)，日租金仍為11000美元。波羅的海至巴西航線(xiàn)，運(yùn)送化肥的該型船的日租金為7000美元左右。美灣至印度航線(xiàn)，極限靈便型船的日租金為14000美元左右。太平洋地區(qū)，在鎳礦石、煤炭等貨盤(pán)的支撐下，市場(chǎng)較為活躍。中國(guó)南方港口出發(fā)的極限靈便型船的日租金同樣為14000美元左右。前往泰國(guó)航線(xiàn)，運(yùn)送煤炭的超靈便型船的日租金為13000美元。期租市場(chǎng)，租期1年的超靈便型船的日租金為10500美元，租期更短的極限靈便型船的日租金為11500美元。

巴拿馬型散貨船運(yùn)輸 全球巴拿馬型散貨船市場(chǎng)仍然表現(xiàn)良好，尤其是在北大西洋地區(qū)。美灣及南美地區(qū)，跨大西洋航線(xiàn)的日租金為12000美元左右。前往太平洋航線(xiàn)，日租金處于20000—22000美元區(qū)間。亞洲地區(qū)，市場(chǎng)交易活躍，跨太平洋往返航線(xiàn)，日租金為12500美元左右。

好望角型散貨船運(yùn)輸 本周好望角型船市場(chǎng)較為疲軟，尤其是巴西及南非等地。相比之下，西澳市場(chǎng)較為活躍，運(yùn)價(jià)與上周持平，約為每噸8美元。中國(guó)部分地區(qū)受臺(tái)風(fēng)影響，導(dǎo)致船期延誤，從而使太平洋地區(qū)的日租金目前仍處于20000美元水平，且預(yù)計(jì)下個(gè)月還有望進(jìn)一步上漲。

新造船市場(chǎng)

本周新造船市場(chǎng)上沒(méi)有訂單出現(xiàn)。目前市場(chǎng)需求仍無(wú)改觀，尤其是在干散貨船領(lǐng)域。

新船價(jià)格表（單位：萬(wàn)美元）

挪威Fearnleys公司2017年9月20日發(fā)布

油船運(yùn)輸市場(chǎng)

原油運(yùn)輸 上周末，VLCC市場(chǎng)整體疲軟，僅加勒比海/東方地區(qū)表現(xiàn)相對(duì)較好。本周初，中東灣地區(qū)，運(yùn)價(jià)有所增加，但運(yùn)價(jià)指數(shù)未出現(xiàn)下跌。在船東的努力下，目前運(yùn)價(jià)略有上漲，但運(yùn)力過(guò)剩的問(wèn)題依然存在。蘇伊士型船市場(chǎng)，由于西非地區(qū)交易冷清，本周TD20航線(xiàn)的運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌至WS67.5。目前市場(chǎng)交易集中在蘇伊士運(yùn)河以東地區(qū)，尤其是中東灣。地中海及黑海地區(qū)，由于運(yùn)力過(guò)剩，TD6航線(xiàn)的運(yùn)價(jià)指數(shù)目前徘徊在WS80。北海及波羅的海地區(qū)，阿芙拉型船市場(chǎng)上周表現(xiàn)相對(duì)較好，日租金為11500左右。地中海及黑海地區(qū)，市場(chǎng)走勢(shì)波動(dòng)，運(yùn)價(jià)指數(shù)由WS122.5下跌至WS107.5。

成品油運(yùn)輸 蘇伊士運(yùn)河以東，上周市場(chǎng)交易活躍，承租商不得不接受了船東漲價(jià)的做法。中東灣/東方航線(xiàn)，LR1型船的運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲至WS145，LR2型船的運(yùn)價(jià)指數(shù)則上漲5點(diǎn)至WS117.5。目前，承租商正設(shè)法向LR1型船的船東施壓，希望再度壓低運(yùn)價(jià)。

蘇伊士運(yùn)河以西，LR1及LR2型船市場(chǎng)未見(jiàn)改善，就現(xiàn)有的幾筆交易來(lái)看，運(yùn)價(jià)進(jìn)一步跌至150萬(wàn)美元。MR型船市場(chǎng)依舊低迷，歐陸/跨大西洋航線(xiàn)，運(yùn)價(jià)進(jìn)一步下探。目前，跨大西洋航線(xiàn)上的運(yùn)價(jià)指數(shù)處于WS100—WS115區(qū)間。不過(guò)，在地中海及黑海地區(qū)，靈便型船的運(yùn)價(jià)在上周基礎(chǔ)上大漲60點(diǎn)，已達(dá)WS200。

干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)

超靈便型散貨船運(yùn)輸 大西洋地區(qū)，市場(chǎng)依然走勢(shì)良好。美灣地區(qū)，市場(chǎng)走勢(shì)堅(jiān)挺，日租金已達(dá)23000美元；前往波羅的海航線(xiàn)，日租金為15000—16000美元。歐陸前往遠(yuǎn)東航線(xiàn)，超靈便型船的日租金達(dá)到了20000美元。東南亞地區(qū)運(yùn)價(jià)下跌，目前新加坡出發(fā)的56000噸船的日租金為15500美元，中國(guó)南方港口出發(fā)的該型船的日租金為12000美元。

巴拿馬型散貨船運(yùn)輸 本周初，巴拿馬型散貨船市場(chǎng)繼續(xù)保持高位運(yùn)行，但目前出現(xiàn)回調(diào)。美灣及南美地區(qū)，由于谷物貨盤(pán)減少，市場(chǎng)活力不足?？绱笪餮蠹扒巴窖蠛骄€(xiàn)，目前日租金分別為接近12000美元及19500美元左右。波羅的海往返航線(xiàn)，日租金為12000美元。亞洲市場(chǎng)較為活躍，跨太平洋往返航線(xiàn)，日租金為13500美元左右。FFA市場(chǎng)，P4TC航線(xiàn)，10月的日租金為12500美元左右，4季度的日租金為12000美元出頭。

好望角型散貨船運(yùn)輸 出巴西航線(xiàn)，大量的煤炭貨盤(pán)帶動(dòng)了市場(chǎng)對(duì)運(yùn)力的需求。目前好望角型船運(yùn)價(jià)仍處于較好水平，再次突破20000美元。

新造船市場(chǎng)

本周出現(xiàn)大量新船訂單，多達(dá)11艘。其中，最令人關(guān)注的無(wú)疑是達(dá)飛集團(tuán)（CMA CGM）向中船集團(tuán)訂購(gòu)的9艘22000 TEU超大型集裝箱船，將由滬東中華造船（集團(tuán)）有限公司和上海外高橋造船有限公司承建。據(jù)悉，上述船舶將有很大可能以液化天然氣（LNG）為燃料。此外，淡水河谷（Vale）與7家中國(guó)及韓國(guó)航運(yùn)公司簽署了長(zhǎng)期包運(yùn)合同（COA），將訂造至少30艘超大型礦砂船（VLOC）。日本豐田集團(tuán)已決定租用20艘汽車(chē)滾裝船，船東為日本郵船（NYK）、川崎汽船（K Line）及豐田旗下的豐藤海運(yùn)（Toyofuji）。

新船價(jià)格表（單位：萬(wàn)美元）

挪威Fearnleys公司2017年9月27日發(fā)布

油船運(yùn)輸市場(chǎng)

原油運(yùn)輸 VLCC市場(chǎng)本周好轉(zhuǎn)，由于中東灣地區(qū)貨盤(pán)充足，大西洋地區(qū)交易活躍，帶動(dòng)中東灣/東方地區(qū)運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲10點(diǎn)。過(guò)去一周，蘇伊士型市場(chǎng)出現(xiàn)回暖跡象，不僅西非地區(qū)交易活躍，加勒比海及中東灣地區(qū)也有大量運(yùn)力被租用。TD20航線(xiàn)，運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲至WS75。黑海地區(qū)，市場(chǎng)走勢(shì)類(lèi)似，TD6航線(xiàn)的運(yùn)價(jià)指數(shù)目前為WS85。北海及波羅的海地區(qū)，阿芙拉型船運(yùn)力過(guò)剩，市場(chǎng)本周承壓。地中海及黑海地區(qū)，市場(chǎng)表現(xiàn)不佳，運(yùn)價(jià)指數(shù)大跌20余點(diǎn)。

成品油運(yùn)輸 蘇伊士運(yùn)河以東，中東灣地區(qū)，由于貨盤(pán)充足而運(yùn)力緊缺，本周LR1及LR2型船運(yùn)價(jià)進(jìn)一步上漲。前往東方航線(xiàn)， LR2型船的運(yùn)價(jià)指數(shù)由WS115上漲至WS140，LR1型船的運(yùn)價(jià)指數(shù)則由WS140上漲至WS150。相應(yīng)的，LR2及LR1型船的運(yùn)價(jià)目前分別為185萬(wàn)美元及170萬(wàn)美元。印度西海岸至日本航線(xiàn)，MR型船市場(chǎng)同樣表現(xiàn)表現(xiàn)頗佳，運(yùn)價(jià)指數(shù)在上周基礎(chǔ)上上漲10點(diǎn)至WS175。不過(guò)，在遠(yuǎn)東地區(qū)，新加坡至日本航線(xiàn)，運(yùn)價(jià)指數(shù)仍保持在上周的WS215；而在韓國(guó)至日本航線(xiàn)，運(yùn)價(jià)由37.5萬(wàn)美元跌至35萬(wàn)美元。

蘇伊士運(yùn)河以西，遠(yuǎn)東地區(qū)MR型船市場(chǎng)較為活躍，但西方市場(chǎng)依舊低迷。歐陸至美灣航線(xiàn)，運(yùn)價(jià)指數(shù)由上周的WS135下跌10點(diǎn)至WS125；而在自美灣出發(fā)的返程航線(xiàn)，運(yùn)價(jià)指數(shù)與上周持平，仍為WS72.5，對(duì)應(yīng)的日租金目前為7000美元。前往西非航線(xiàn)，LR1型船運(yùn)價(jià)指數(shù)維持在WS92.5。由于中東灣地區(qū)LR2型船運(yùn)價(jià)維持在較高水平，在地中海至遠(yuǎn)東航線(xiàn)，該型船運(yùn)價(jià)由上周的150萬(wàn)美元上漲至170萬(wàn)美元。本周靈便型船市場(chǎng)交易活躍，歐陸地區(qū)，運(yùn)價(jià)指數(shù)由WS125大幅上漲至WS160。地中海地區(qū)，市場(chǎng)相對(duì)較為平靜，運(yùn)價(jià)指數(shù)與上周持平，仍為WS200左右。

干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)

超靈便型散貨船運(yùn)輸 隨著中國(guó)“黃金周”即將到來(lái)，太平洋市場(chǎng)本周出現(xiàn)回調(diào)勢(shì)頭。中國(guó)南方港口至印度航線(xiàn)，日租金為11000美元；中國(guó)北方港口至印度西海岸，日租金為9500美元左右；印尼至中國(guó)往返航線(xiàn)，運(yùn)送煤炭的該型船的日租金為11000美元；中國(guó)北方港口至東南亞航線(xiàn)，日租金為8500美元左右。大西洋地區(qū)，本周市場(chǎng)較為沉寂，南美東岸去程航線(xiàn)，日租金為14500美元左右；美東至歐陸航線(xiàn)，日租金超過(guò)了14500美元。美灣至中國(guó)航線(xiàn)，日租金接近20500美元；歐陸至中國(guó)航線(xiàn)，出租金為19500美元左右。

巴拿馬型散貨船運(yùn)輸 本周巴拿馬型散貨船市場(chǎng)走勢(shì)低迷，不僅缺乏貨盤(pán)，運(yùn)力也不斷累積?？绱笪餮笸岛骄€(xiàn)，日租金跌至10500美元水平；前往太平洋航線(xiàn)，日租金為18500美元?？缣窖笸岛骄€(xiàn)，日租金為12000美元左右。FFA市場(chǎng)，P4TC航線(xiàn)，10月的日租金不足11500美元，11月的日租金為11500美元。

好望角型散貨船運(yùn)輸 本周好望角型船運(yùn)價(jià)微跌。巴西及南非地區(qū)市場(chǎng)較為沉寂，導(dǎo)致運(yùn)力前往西澳地區(qū)。西澳/中國(guó)往返航線(xiàn)上交易活躍，但不足以讓船東將運(yùn)價(jià)維持在上周水平，目前運(yùn)價(jià)跌至每噸7.5美元左右。太平洋地區(qū)，日租金在上周末沖破了25000美元，目前在太平洋往返航線(xiàn)上已回調(diào)至20000美元。

新造船市場(chǎng)

本周新造船市場(chǎng)依然非?；钴S，共出現(xiàn)25+7艘訂單。其中，Polaris向現(xiàn)代重工訂購(gòu)了10+5艘超大型礦砂船（VLOC），該型船能夠以液化天然氣（LNG） 為燃料。

新船價(jià)格表（單位：萬(wàn)美元）

挪威Fearnleys公司2017年9月新船訂單統(tǒng)計(jì)