○文/本刊記者 周志霞
絕對(duì)過剩1億噸
○文/本刊記者 周志霞
2020年,計(jì)入盡可能多的油品出口,我國(guó)煉油能力仍將過剩1.2億噸。
過剩嚴(yán)重的煉油行業(yè)近年來擴(kuò)能的步伐并未停止。攝影/柯裕清
低油價(jià)時(shí)代,煉油成本低,煉油行業(yè)的日子過得比蜜甜。
我國(guó)煉油行業(yè)利潤(rùn)高,引得民企國(guó)企爭(zhēng)相進(jìn)入?!笆濉逼陂g,民營(yíng)企業(yè)和國(guó)企新增煉油能力共計(jì)1.2億噸/年。
這樣的新增產(chǎn)能在我國(guó)煉油能力過剩的今天格外乍眼。
隨著新增能力的增加,未來“絕對(duì)過剩、煉油開工率進(jìn)一步下滑、終端市場(chǎng)惡性競(jìng)爭(zhēng)還將加劇”這樣的字眼接踵而來。
2016年,我國(guó)煉油行業(yè)整體利潤(rùn)高達(dá)1700億元,比2010年700多億元增加近3倍。
這個(gè)數(shù)字雖然晃眼,但在行業(yè)預(yù)料之中。
2014年下半年以來,國(guó)際原油價(jià)格出現(xiàn)斷崖式下滑,接下來的2015年到2017年,國(guó)際原油價(jià)格保持低位震蕩。低油價(jià)時(shí)代,煉油成本降低,煉油環(huán)節(jié)利潤(rùn)相對(duì)可觀。這可從兩大石油公司近兩年業(yè)績(jī)報(bào)告里得到驗(yàn)證。中國(guó)石油2015年煉油板塊實(shí)現(xiàn)了2011年以來的首次盈利。2016年兩大石油公司在上游勘探板塊巨虧的情況下,煉油業(yè)績(jī)大放異彩。中國(guó)石油實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)275.65億元,同比增利228.75億元。中國(guó)石化實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)收益更高達(dá)562.65億元,同比增加168%,為歷史最好業(yè)績(jī)。
“原油價(jià)格保持低位震蕩是煉油盈利的黃金期,2017年煉油板塊會(huì)繼續(xù)保持高盈利狀態(tài)?!庇蟹治鰩煴硎?。
與此同時(shí),隨著我國(guó)油氣改革逐漸深入,我國(guó)原油進(jìn)口權(quán)和進(jìn)口使用權(quán)向民營(yíng)企業(yè)逐步放開,地方煉油能力得到進(jìn)一步釋放。截至2016年底,國(guó)家對(duì)22家獲批的地方煉廠發(fā)放了每年8193萬(wàn)噸的原油使用配額,再加上成品油地板價(jià)出臺(tái),民營(yíng)企業(yè)在今年也迎來最好的日子—原油進(jìn)口量暴增、開工率不斷創(chuàng)新高,利潤(rùn)也頗為可觀。
“我們裝置這兩年都是滿負(fù)荷運(yùn)行,開工率達(dá)到120%~130%?!弊畲蟮拿駹I(yíng)煉油廠之一山東京博石化副總經(jīng)理崔憲峰說。
崔憲峰告訴記者,京博石化一次加工能力350萬(wàn)噸/年,2014年煉油收入200億元,利潤(rùn)達(dá)到1億多元,到了2016年這個(gè)數(shù)字變成了12億余元。不僅是京博石化,在新近公布的中國(guó)民企500強(qiáng)榜單中,山東東明石化、京博控股等五六家民營(yíng)煉化企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入高達(dá)500億元人民幣以上。
煉油利潤(rùn)高,引大型民企國(guó)企爭(zhēng)相進(jìn)入。
5月15日 ,位列今年全國(guó)民企500強(qiáng)之第34位的榮盛控股集團(tuán)旗下的榮盛石化發(fā)布公告,以其主導(dǎo)的浙江石化4000萬(wàn)噸/年一體化項(xiàng)目分兩期建設(shè),一期為2000萬(wàn)噸/年,項(xiàng)目地點(diǎn)為舟山石化,計(jì)劃2018年投產(chǎn)。二期項(xiàng)目同樣為2000萬(wàn)噸/年,計(jì)劃于2019年投產(chǎn)。目前項(xiàng)目已得到國(guó)家環(huán)保部和浙江省發(fā)改委的核準(zhǔn)批復(fù)。
2020年前,民營(yíng)企業(yè)增擴(kuò)的煉油項(xiàng)目何止這個(gè)數(shù)字。
翻開我國(guó)《“十三五”石化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局方案》,大型民營(yíng)企業(yè)主導(dǎo)的煉油石化項(xiàng)目規(guī)劃歷歷在目。
2016年8月被列入發(fā)改委“推進(jìn)東北地區(qū)老工業(yè)基地振興三年滾動(dòng)重點(diǎn)推進(jìn)項(xiàng)目”的恒力石化2000萬(wàn)噸/年項(xiàng)目現(xiàn)已進(jìn)入加速建設(shè)時(shí)期,預(yù)計(jì)2017年底投產(chǎn)。盛虹石化1 600萬(wàn)噸/年煉油、280萬(wàn)噸/年芳烴、110萬(wàn)噸/年乙烯項(xiàng)目預(yù)計(jì)2019年建成投產(chǎn)。 河北一泓石油化工有限公司1500萬(wàn)噸/年煉化一體化項(xiàng)目落戶河北曹妃甸,目前正在建設(shè)過程中。
再加上其他地?zé)捫略龅?00萬(wàn)噸/年產(chǎn)能,2020年,民營(yíng)企業(yè)煉油項(xiàng)目將至少新增7600萬(wàn)噸。
不僅行業(yè)內(nèi)熱情高,其他行業(yè)也想分一杯羹。
“河北曹妃甸一個(gè)做高鐵冶金行業(yè)的公司,同樣是開工率2/3,這兩年改行做煉油了?!敝袊?guó)石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院專家王輝(化名)說,“掙錢的確是根本。”
相對(duì)民營(yíng)企業(yè)紛紛增能,國(guó)企同樣也有新增項(xiàng)目,但新增勢(shì)頭遜于民企。
5月6日,中國(guó)石油云南石化1300萬(wàn)噸/年煉油項(xiàng)目已經(jīng)開始投產(chǎn)。4月下旬,中海油惠州煉化(二期)1000萬(wàn)噸/年開始投產(chǎn)。與此同時(shí),中石化和科威特合資的1000萬(wàn)噸的/年中科大煉油項(xiàng)目去年正式開工等。再加上中石油華北石化(改擴(kuò)建)的500萬(wàn)噸/年、中海油大榭石化(改擴(kuò)建)的600萬(wàn)噸/年煉油能力,國(guó)企2020年前新增能力約為4400萬(wàn)噸。
總計(jì),2020年我國(guó)將新增煉油能力為1.2億噸。
“沒有記錄的項(xiàng)目應(yīng)該還有。”中國(guó)石化內(nèi)部人士表示。
“值得一提的是,與前些年建造的一些單一煉廠相比,這些新增的煉油石化項(xiàng)目均符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策提倡的大型化、煉化一體化標(biāo)準(zhǔn)?!敝袊?guó)石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院原副總工程師朱和說。
上述多個(gè)大型煉化項(xiàng)目均來自“十三五”期間我國(guó)規(guī)劃的大連長(zhǎng)興島、河北曹妃甸、江蘇連云港、上海漕涇、浙江寧波、廣東惠州、福建古雷七大石化產(chǎn)業(yè)基地。七大基地均位于我國(guó)長(zhǎng)三角、珠三角、環(huán)渤海等重點(diǎn)開發(fā)地區(qū),同時(shí)也是我國(guó)實(shí)施“一帶一路”與長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)核心承載腹地和國(guó)家實(shí)施京津冀協(xié)同戰(zhàn)略的集中輻射區(qū)域。
在后期的投資建設(shè)方面,這些新增煉廠嚴(yán)格按照國(guó)家產(chǎn)業(yè)布局來實(shí)施。在規(guī)模上,均是1000萬(wàn)噸/年以上的煉油項(xiàng)目,體現(xiàn)出大型化的特征。尤其是浙江石化,一旦如期建成,將一躍成為我國(guó)最大的煉油企業(yè),躋身世界級(jí)大煉油行列。
在實(shí)現(xiàn)了規(guī)模化、大型化的基礎(chǔ)上,煉化一體化的特點(diǎn)也格外突出。例如剛剛投產(chǎn)的中國(guó)石油云南石化項(xiàng)目,從裝置結(jié)構(gòu)來看,采用的是常減壓—渣油加氫脫硫—催化裂化—加氫裂化全加氫加工流程,其加氫裝置已處于世界頂端水平。
民營(yíng)煉化企業(yè)在煉油工藝流程與裝置組合上也下了一番功夫,各具特點(diǎn)。例如,浙江石化項(xiàng)目通過煉油、化工、芳烴一體化的流程安排,優(yōu)化各種工藝過程的原料,體現(xiàn)煉化一體化。盛虹石化則按照煉油、芳烴、乙烯一體化模式設(shè)計(jì),使企業(yè)面對(duì)不斷變化的油品及化工產(chǎn)品市場(chǎng)時(shí)靈活性增強(qiáng)。
“與之前兩大石油公司由上游往下推不同,現(xiàn)在民營(yíng)企業(yè)為了滿足自身的需求,從下游往上游做?!蓖踺x說。
除了國(guó)家規(guī)劃的七大石化產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目外,中國(guó)石化煉油加快轉(zhuǎn)型升級(jí)可謂領(lǐng)跑群雄。中國(guó)石化“十三五”期間計(jì)劃投資2000億元,打造茂名湛江、鎮(zhèn)海、上海和南京四個(gè)世界級(jí)煉化基地。中石化內(nèi)部人士表示,基地化發(fā)展原則是控制煉油能力,滿足油品質(zhì)量升級(jí)要求,多產(chǎn)化工原料,同時(shí)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),邁向中高端。
“以茂湛一體化基地為例,湛江有大港,茂名石化和地處湛江東海島的中科大煉化在原油進(jìn)口環(huán)節(jié)可以協(xié)調(diào)優(yōu)化。高油價(jià)時(shí)用石油做乙烯原料沒有競(jìng)爭(zhēng)力,中科煉化可以用別的組分生產(chǎn)乙烯。在低油價(jià)下,又可以轉(zhuǎn)而利用石腦油作原料?!敝惺繜捇惑w化領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)余夕志表示。除此之外,廣東茂名石化是個(gè)老企業(yè),具有人才、人力和技術(shù)優(yōu)勢(shì),茂堪一體化可以更好地配置優(yōu)化利用資源,優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。
民企、國(guó)企爭(zhēng)相新增煉油產(chǎn)能,雖然符合我國(guó)煉油行業(yè)集約化、大型化、一體化標(biāo)準(zhǔn),但實(shí)際上我國(guó)煉油產(chǎn)能過剩已有四年有余,以至于許多人忘記了曾經(jīng)有過油荒的日子。
2000年到2011年,我國(guó)GDP增長(zhǎng)率均在8%以上,2007年時(shí)一度達(dá)到14.2%。伴隨著經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng),我國(guó)汽車工業(yè)發(fā)展迅猛,油品消耗不斷增加。2000年2億多噸的煉油能力無法滿足國(guó)家汽車工業(yè)的快速發(fā)展,“油荒”的現(xiàn)象隨處可見。
“加油站員工躺在椅子上睡覺,面對(duì)來加油的車輛,他們只能慵懶地向司機(jī)擺手示意沒油。那時(shí)一個(gè)區(qū)域上百家加油站無油可加太常見了?!睒I(yè)內(nèi)人士說。
2006年,隨著國(guó)家發(fā)改委對(duì)海南煉化項(xiàng)目的審批通過,我國(guó)大規(guī)模改擴(kuò)建煉油產(chǎn)能的時(shí)代拉開序幕。此后,大連石化、青島煉化、惠州煉化、泉州煉油等千萬(wàn)噸級(jí)的煉油廠相繼投產(chǎn)。
與此同時(shí),在快速增長(zhǎng)的油品需求刺激下,山東和東北等地區(qū)的地方煉廠也遍地開花,為我國(guó)煉油能力的激增加重了砝碼。
據(jù)統(tǒng)計(jì),從2000年到2009年我國(guó)煉油能力從2.76億噸猛增至4.77億噸,激增了72.8%,穩(wěn)居世界第二。“十一五”成為我國(guó)煉能投資的最高峰,年均增長(zhǎng)率超過10%。
萬(wàn)沒想到,2013年國(guó)家進(jìn)入經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)新常態(tài),需求增長(zhǎng)大幅放緩,其中作為成品油主力的柴油滯銷、汽油增長(zhǎng)減緩。
“煉油項(xiàng)目建設(shè)畢竟是有周期性的,已經(jīng)開始建了不能停,但到真正投產(chǎn)時(shí)已開始過剩了。”朱和說。
據(jù)統(tǒng)計(jì),2011年我國(guó)原油一次加工能力達(dá)到5.4億噸,2012年達(dá)到5.75億噸,2013年又新增煉油能力3950萬(wàn)噸。當(dāng)年煉油行業(yè)能力超過了6億噸,汽柴煤油品從凈進(jìn)口轉(zhuǎn)為凈出口,正式進(jìn)入過剩期。
這兩年隨著煉油高額利潤(rùn)的增加,每年仍有3000多萬(wàn)噸的新煉油能力在增加,截至2016年底,我國(guó)煉油能力已達(dá)7.84億噸,占全球煉油總能力的15%。而2016年中國(guó)原油加工量為5.4億噸,“按照85%的合理開工率計(jì)算,煉油能力只需要6.31億噸就夠了。相比7.8億噸/年的煉油能力,總體過剩達(dá)到1億多噸。”業(yè)內(nèi)人士說。
我國(guó)煉油行業(yè)過剩已經(jīng)如此嚴(yán)重,為什么企業(yè)的熱情只增不減?
“有時(shí)我們業(yè)內(nèi)的人也感到納悶,這個(gè)行業(yè)過剩這么嚴(yán)重,為什么還有這么多民營(yíng)企業(yè)老板爭(zhēng)相進(jìn)入。”一民營(yíng)煉油老板直言。
“掙錢是主要原因,還有一個(gè)原因是前幾年國(guó)家審批權(quán)的下放對(duì)民營(yíng)企業(yè)也是一個(gè)極大的利好?!蓖踺x說。
2014年11月,國(guó)務(wù)院下發(fā)《關(guān)于發(fā)布政府核準(zhǔn)的投資項(xiàng)目目錄的通知》,新建煉油及擴(kuò)建一次煉油項(xiàng)目由國(guó)務(wù)院投資主管部門核準(zhǔn)。其中,列入國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的國(guó)家能源發(fā)展規(guī)劃、石化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局方案的擴(kuò)建項(xiàng)目由省級(jí)政府核準(zhǔn)。
“國(guó)務(wù)院審批權(quán)下放,有一些煉油項(xiàng)目委托省級(jí)政府核準(zhǔn),相比以前都由國(guó)家發(fā)改委審批就容易很多,因?yàn)榈胤酵顿Y主管部門在地方煉油擴(kuò)能項(xiàng)目上有決定權(quán)?!蓖踺x告訴記者。
據(jù)了解,在國(guó)家下放煉油項(xiàng)目審批權(quán)后,截至2016年6月底,地方政府已批準(zhǔn)6個(gè)千萬(wàn)噸新建煉化項(xiàng)目及2個(gè)大型改擴(kuò)建項(xiàng)目。
相比民營(yíng)企業(yè)煉油產(chǎn)能增加,國(guó)企新增的煉油產(chǎn)能多數(shù)是多年來一再緩建的項(xiàng)目,例如中國(guó)石油云南1300萬(wàn)噸/年煉油項(xiàng)目和中海油惠州煉化(二期)1000萬(wàn)噸/年煉油項(xiàng)目。
“這些項(xiàng)目一再緩建和這幾年國(guó)內(nèi)煉油能力過剩日益加劇不無關(guān)系?!敝旌驼f。
無論如何,隨著這些新增能力的上馬,我國(guó)“十三五”期間的后4年每年還將新增煉油能力3000萬(wàn)噸,2020年我國(guó)煉油能力達(dá)到8.7億噸,在盡可能增加成品油出口以后,我國(guó)煉油能力還將過剩1.2億噸,過剩形勢(shì)越發(fā)嚴(yán)重。
早在2016年“兩會(huì)”上,全國(guó)政協(xié)委員、中石化集團(tuán)原董事長(zhǎng)傅成玉也曾表示類似看法,“隨著近年煉油項(xiàng)目增加,2020年煉油能力或?qū)⑦_(dá)9億噸,或比鋼鐵過剩還嚴(yán)重。”
“說過剩形勢(shì)越來越嚴(yán)重,因?yàn)榕c現(xiàn)在相比,未來的過剩是一種絕對(duì)的過剩?!敝旌蛷?qiáng)調(diào),就是把降低煉廠開工率、努力增加成品油出口當(dāng)成一種常態(tài)的情況下,還過剩如此之多。
市場(chǎng)逐漸飽和,未來油車開向哪里? 攝影/萬(wàn) 里
隨著煉油過剩的加劇,我國(guó)目前存在的煉油開工率逐年下降、石油企業(yè)之間惡性競(jìng)爭(zhēng)的現(xiàn)象都將成為一種常態(tài)。
隨著環(huán)保壓力的增加,這幾年煉油轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐加快。
供圖/黎 鍵 徐 捷 齊魯石化
煉油能力過剩愈演愈烈, 兩大石油公司近期爆出減產(chǎn)計(jì)劃。
7月4日,有媒體爆出,中石化計(jì)劃自10月開始執(zhí)行減產(chǎn)計(jì)劃,將每月的加工量減少100萬(wàn)噸左右,約合每天24.4萬(wàn)桶。中石化旗下的部分煉廠甚至已經(jīng)調(diào)低了8月和9月的成品油產(chǎn)量。此外,中石油下屬煉廠如大慶石化2017年的原油計(jì)劃加工量同比下降10%以上,錦州煉廠、獨(dú)山子石化等煉廠亦有降低產(chǎn)量的計(jì)劃。
“今年以來,國(guó)內(nèi)仍有大型煉廠投產(chǎn),供應(yīng)不斷增加,但需求持續(xù)低迷。成品油市場(chǎng)供需矛盾將愈加嚴(yán)峻,煉廠低開工率或成為常態(tài)?!狈治鰩煴硎尽?/p>
如分析師所言,受煉油產(chǎn)能過剩的影響,2012年以后的這幾年,我國(guó)煉油開工率逐年下滑,已經(jīng)形成常態(tài)。
據(jù)了解,兩大石油公司的煉油開工率由于有不定期檢修,一般情況不能開得太滿,但正常開工率為85%左右。
“這幾年過剩這么嚴(yán)重,煉多了,出口也成問題,所以年年下調(diào)?!币粐?guó)企公司領(lǐng)導(dǎo)說。
據(jù)統(tǒng)計(jì),早在2013年兩大石油公司煉油開工率為87.7%,2015年這個(gè)數(shù)字是86.2%,2016年降為82.9%。
與國(guó)企不同,“兩權(quán)”放開后,地?zé)挼陌l(fā)展活力驟增。截至2016年底,國(guó)家對(duì)2 2家地?zé)挵l(fā)放8193萬(wàn)噸/年原油使用配額后,其全年進(jìn)口原油量由2015年的110萬(wàn)噸猛增至4490萬(wàn)噸,總量已占國(guó)內(nèi)原油進(jìn)口總量的11.8%,增量占2016年全國(guó)原油進(jìn)口增量的74.4%。
由此,2016年地?zé)捲图庸ち窟_(dá)到1.02億噸,占國(guó)內(nèi)原油加工總量的18.8%,同比大增26.1%。
與此同時(shí),地?zé)掗_工率逐年上升,2014年地?zé)掗_工率為37.8%,2015年這個(gè)數(shù)字變?yōu)?1.1%,2016年更是大增12.8個(gè)百分點(diǎn),開工率達(dá)到52.6%。
目前平均下來我國(guó)煉油開工率為76.7%。
隨著我國(guó)煉油能力過剩加劇,“未來我國(guó)開工率還將下滑是一定的。”業(yè)內(nèi)人士大膽預(yù)測(cè),“到2020年新增這1億噸的產(chǎn)能上來,成品油出口再到極限,我國(guó)開工率或?qū)⒔档? 5%。” 這樣的開工率不僅偏低不合理,最重要的將大幅降低煉廠的效益和效率。
近期,“直降1元”“直降6角”的標(biāo)語(yǔ)在各地加油站隨處可見。
“價(jià)格戰(zhàn)”一詞在業(yè)內(nèi)人看來都不陌生,這些年或多或少一直存在。然而4月以來,我國(guó)成品油“價(jià)格戰(zhàn)”愈演愈烈,在這場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)中,除了諸多民營(yíng)加油站外,中石化、中石油也罕見地加入了進(jìn)來。據(jù)報(bào)道,一些競(jìng)爭(zhēng)激烈的地區(qū)降價(jià)幅度已高達(dá)2.3元/升。此次“價(jià)格戰(zhàn)”堪稱有史以來最大幅度的一次。
成品油終端市場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn),中端煉油鏈條自然脫不了干系。
“造成現(xiàn)在這種價(jià)格混戰(zhàn)的局面,主要是越來越多的地?zé)捜〉迷瓦M(jìn)口使用權(quán),煉廠吃上了細(xì)糧,汽柴油產(chǎn)量大幅增加,一再擠占主營(yíng)煉廠的市場(chǎng)份額?!睒I(yè)內(nèi)人員表示。
地?zé)掗_工率逐年上升,目前汽柴油市場(chǎng)份額達(dá)到23.8%,同比大增4.2個(gè)百分點(diǎn)。受地?zé)挍_擊,中石化、中石化等主營(yíng)單位份額則從2010年的90%降至2016年的76.2%。
再加上,今年5月,按國(guó)家發(fā)改委的有關(guān)意見要求,民營(yíng)煉廠暫時(shí)失去了成品油出口權(quán),加大了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的供過于求,其成品油庫(kù)存只能在國(guó)內(nèi)消化。
截至2016年,地方煉廠成品油產(chǎn)量高達(dá)6280萬(wàn)噸,環(huán)比增加35.8%。
受此影響,2017年一季度中石化、中石油旗下的加油站銷量首次出現(xiàn)下滑?!安还苁菃握句N量還是零售限價(jià)均出現(xiàn)超過3%的同比下跌,銷售壓力驟增?!敝袊?guó)石化內(nèi)部人士說。
銷量下降,庫(kù)存壓力大。在大力促銷的同時(shí),目前中國(guó)石化已經(jīng)停止了以往每月按計(jì)劃向地?zé)挷少?gòu)汽柴油資源,以加快排庫(kù)的速度。
兩大石油公司加油站銷售壓力大,近幾年地?zé)拝s還想在加油站終端分一杯羹。“雖然地?zé)捚裼团銉r(jià)差比較大,但一旦國(guó)際油價(jià)大幅上漲,煉油產(chǎn)業(yè)的利潤(rùn)將大幅下降,民營(yíng)加油站將會(huì)成為未來國(guó)內(nèi)成品油市場(chǎng)的‘命門’?!币坏?zé)捚髽I(yè)高層說。
目前地?zé)捚髽I(yè)只有423座自有加油站,不足山東加油站總數(shù)的5%。這位地?zé)捀邔诱J(rèn)為,油價(jià)的高低是客觀存在的。對(duì)于地?zé)捚髽I(yè)來說,只有當(dāng)煉油化工及加油站一體化后才是地?zé)捚髽I(yè)的生存之道。
“國(guó)內(nèi)依然有大煉油項(xiàng)目上馬,資源供應(yīng)繼續(xù)增加,需求方面又放緩,地方煉廠無法經(jīng)營(yíng)成品油出口,未來再進(jìn)行加油站的擴(kuò)張,國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)一定是越來越嚴(yán)重?!蓖踺x說,未來競(jìng)爭(zhēng)加劇或?qū)⑹且环N常態(tài)。
責(zé)任編輯:石杏茹znshixingru@163.com