邁向汽車?yán)硐雵?/h1>
2017-10-25 11:27:19李顯君
人民交通 2017年10期
一本《汽車?yán)硐雵?，誰解其中味？中國汽車產(chǎn)業(yè)要想突破“大而不強”的窘境、建立汽車?yán)硐雵淝疤崾潜仨殰?zhǔn)確分析和把握大而不強的系統(tǒng)成因，而這個基礎(chǔ)是用一個什么分析框架或理論呢？西方理論對于中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展，一定有充分的借鑒。然而諸多中國的創(chuàng)新和競爭現(xiàn)象，西方主流理論卻無法提供完美的解釋。顯然，李顯君博士有自己的學(xué)術(shù)追求和理想：建立中國情景下的原創(chuàng)理論。他的核心研究集中在三個方面：建立一個中國情景下的產(chǎn)業(yè)通用分析框架，以此破解中國汽車產(chǎn)業(yè)大而不強的系統(tǒng)成因，進(jìn)而提出既大又強的對策和政策。本文由李顯君博士授權(quán)《人民交通》雜志發(fā)布。
《汽車?yán)硐雵返膶懽鲃訖C(jī)，源于西方理論不能完美解釋中國汽車產(chǎn)業(yè)大而不強的現(xiàn)實，國內(nèi)學(xué)者也沒能提供一個完整的理論框架?，F(xiàn)有關(guān)于產(chǎn)業(yè)發(fā)展和政府政策的指導(dǎo)原則，多半是建立在片面思考或單一理論的前提上。產(chǎn)業(yè)演化是多主體、多要素、多方式的融合過程，來自不同學(xué)科不同理論的碎片化思想或理論的孤立抽象，難以解釋中國汽車產(chǎn)業(yè)為什么大而不強，也不能提供既大又強的系統(tǒng)解決方案，更不能為建立汽車?yán)硐雵峁├硇詿羲?/p>
理性工具：產(chǎn)業(yè)演化整合理論
基于上述想法，我希望以此為起點，重塑一個理論：一個產(chǎn)業(yè)演化的整合理論，并借此解釋為什么中國汽車產(chǎn)業(yè)大而不強，提出如何實現(xiàn)既大又強的系統(tǒng)途徑。這個理論，就是基于風(fēng)箏體系六個要素所形成的整合能力，它揭示了產(chǎn)業(yè)演化的能力集合，以整合而全新的視角審視產(chǎn)業(yè)及企業(yè)的興衰沉浮和斗轉(zhuǎn)星移。它蕭索了理論的抽象假設(shè)，生機(jī)了實踐的具體現(xiàn)實；它排除了碎片化理論的樹木，擁抱了多學(xué)科思想的森林；必將為中國汽車產(chǎn)業(yè)的未來強大發(fā)展提供一種可操作的理性工具。
由于所掌握的數(shù)據(jù)和文獻(xiàn)不全，以及本人研究能力的極限，本書所建立的理論及以此所做的分析難免掛一漏萬，有失偏頗。但至少也能提出一個批判坐標(biāo)，為建立更加全面合理的產(chǎn)業(yè)演化整合理論奠定一點基礎(chǔ)。本書的一些分析可能讓某些組織和個人不太舒服，但研究過程始終秉持科學(xué)和客觀的態(tài)度，沒有夾雜絲毫主觀偏見，盡管一些判斷和結(jié)論將受到未來事實的挑戰(zhàn)。但心懷中國汽車產(chǎn)業(yè)強大理想及中華民族光復(fù)盛世的使命，我愿意接受這一挑戰(zhàn)！
中國汽車產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)既大又強，首先必須具備“風(fēng)箏體系”中齊全的六大能力；缺少一個能力，都只能是一個美麗夢想。不具備整合能力，正如現(xiàn)在可以成為最大，但永遠(yuǎn)不會最強。同時，隨著競爭與技術(shù)的進(jìn)化，以及時光的流逝，連保持下去都將是一個泡影！如果你不理解這一觀點，請再閱讀一下清王朝的歷史。有人可能仍要辯駁：中國汽車市場總量規(guī)模全球第一無法撼動，何來不大？本書的主旨是中國自主品牌的強大；如果不具備整合能力，未來中國全球第一的汽車市場將被國外品牌統(tǒng)治和瓜分。其次，中國汽車產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)既大又強，還必須要具備世界級整合能力。一國產(chǎn)業(yè)的強大，不能僅僅囿于和沉醉于國內(nèi)市場，還必須拓展世界市場疆土。清王朝又為此提供了一面很好的鏡子。
本書的使命是通過理性分析我國汽車產(chǎn)業(yè)大而不強的成因，尋找既大又強的系統(tǒng)解決方案，最終為這個飽經(jīng)滄桑的民族建設(shè)并邁入汽車?yán)硐雵瞰I(xiàn)一點微薄之力。既大又強，只是一個過程和途徑；汽車?yán)硐雵?，才是終極愿景和目標(biāo)。
汽車?yán)硐雵鴪D景
在2035年前后，我國汽車產(chǎn)業(yè)建立起世界水平的整合能力，走出規(guī)模競爭悖論窘境，全面突破和掌控汽車核心技術(shù)，自主品牌實現(xiàn)質(zhì)與量的飛躍，同美德日等三國一起構(gòu)成汽車強國的第一陣營。在電動、智能和網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域，中國企業(yè)將跨入領(lǐng)導(dǎo)者行列，形成強大的國際競爭優(yōu)勢，可與跨國公司一決雌雄。中國汽車產(chǎn)業(yè)會形成像今天智能手機(jī)、高鐵、航天和通訊設(shè)備產(chǎn)業(yè)一樣的國際競爭能力，不再成為國民廣受詬病，而是引以自豪的產(chǎn)業(yè)！
自主品牌汽車國內(nèi)市場占有率將達(dá)到65%以上，其中商用車仍是主導(dǎo)者，市場占有率保持在95%以上；乘用車這一比率將顯著提高，達(dá)到60%，比2015年提高15%。自主品牌企業(yè)牢固占據(jù)中低端市場，并將改變高端市場被跨國公司瓜分的格局。基于目前整合能力基礎(chǔ)，上汽榮威、一汽紅旗（必須建立在解決本書第10章所提出的5個前提性問題基礎(chǔ)之上）、長安CS系SUV、廣汽傳祺和吉利領(lǐng)克等企業(yè)產(chǎn)品，將成為我國自主品牌高端市場的領(lǐng)導(dǎo)者。先鋒企業(yè)開始大規(guī)模走向國際市場，實現(xiàn)跨國經(jīng)營、跨國合資及跨國兼并，自主品牌國際市場銷量將超過千萬輛量級。中國自主品牌汽車，將馳騁在發(fā)達(dá)國家的道路上。
到2035年，中國會出現(xiàn)1-2個年產(chǎn)銷超過500萬輛、1個年產(chǎn)銷400萬輛和2個年產(chǎn)銷300萬輛自主品牌企業(yè)。也許有人會質(zhì)疑，中國那時會通過淘汰重組，像美國一樣形成3家左右大集團(tuán)。但我認(rèn)為，中國龐大的年銷售規(guī)模是美國的2倍多，至少有6家集團(tuán)存在。那些不能及時轉(zhuǎn)變觀念、建立創(chuàng)新體系和整合能力的傳統(tǒng)和新興企業(yè)，將消失或被兼并。國有汽車企業(yè)煥發(fā)新活力，民營企業(yè)生機(jī)勃勃；造車新勢力的黑馬將成為行業(yè)的新銳，將有一個百萬級規(guī)模的企業(yè)誕生。在這個過程中，個別國有企業(yè)及民營企業(yè)將衰亡或被兼并，一大批違背汽車產(chǎn)業(yè)及商業(yè)規(guī)律的造成新勢力將在狂熱燒錢和非理性中消失得無影無蹤。
2035年后，世界汽車產(chǎn)業(yè)及技術(shù)的顛覆變革期將告一段落，汽車新的主導(dǎo)設(shè)計將形成，底特律模式將夕陽西下。我國汽車產(chǎn)業(yè)及企業(yè)都將進(jìn)入一個較長的平穩(wěn)成熟期，創(chuàng)新以漸進(jìn)式方式為主，在一個全新的技術(shù)軌道上建立新的整合能力；在世界汽車市場上，像家電、智能手機(jī)、高鐵和通訊設(shè)備一樣，持續(xù)搶奪已有空間，開拓新疆土！
中國汽車產(chǎn)業(yè)全生命周期圖譜
60多年來，中國汽車產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了從無到有、從小到大的演化過程。回顧歷史，其發(fā)展的關(guān)鍵里程碑有五個：1953年第一汽車廠建立，1984年首家中外合資企業(yè)成立，1997年新興自主品牌企業(yè)成立，2005年傳統(tǒng)汽車企業(yè)重啟自主品牌轎車項目，2015年自主品牌經(jīng)過多年徘徊和滑坡開始突圍。面向未來，中國汽車產(chǎn)業(yè)將有兩個關(guān)鍵里程碑：2025年自主品牌將實現(xiàn)質(zhì)的突破，初步形成國際競爭能力。展望未來，2035年我國自主品牌汽車將實現(xiàn)質(zhì)的飛躍，形成強大的國際競爭優(yōu)勢，真正實現(xiàn)了既大又強，汽車?yán)硐雵链私?。endprint
依據(jù)上述六大關(guān)鍵里程碑和整合能力，并考慮技術(shù)積累和產(chǎn)銷規(guī)模，中國乘用車產(chǎn)業(yè)演化形成六個完整的生命周期：
◎孕育期：1953-1997年。又分為兩個階段：（1）1953-1984年，自主品牌探索期。商用車引進(jìn)前蘇聯(lián)技術(shù)，建立起自主體系，為發(fā)展轎車提供了技術(shù)基礎(chǔ)。在轎車領(lǐng)域，分解國外產(chǎn)品，進(jìn)行認(rèn)真模仿，主要是手工方式，產(chǎn)銷量很小。（2）1984-1997年，合資學(xué)習(xí)期。這一階段，由于沒有認(rèn)清國外資本的本性和對自主品牌重要性認(rèn)知不夠，一汽和上汽等企業(yè)轎車紛紛停產(chǎn)，主要注意力發(fā)展合資企業(yè)，為國外品牌開疆?dāng)U土。但合資為中國汽車企業(yè)技術(shù)和管理學(xué)習(xí)提高了條件，特別是對汽車制造技術(shù)學(xué)習(xí)。這為后來中國發(fā)展自主品牌轎車儲備了知識和能力，吉利和奇瑞初期發(fā)展員工大多數(shù)來源于合資企業(yè)。值得一提的是，這一時期天汽集團(tuán)引進(jìn)日本大發(fā)成套技術(shù)，制造了我國首款量產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)型夏利品牌轎車。
◎?qū)W步期：1997-2005年。隨著1997年吉利和奇瑞進(jìn)入轎車市場，我國開啟了自主品牌發(fā)展新紀(jì)元。這兩個自主品牌新銳充分把握了本地需求和消費水平，產(chǎn)品很快獲得消費者認(rèn)可，實現(xiàn)了快速發(fā)展。另外兩個代表企業(yè)是長城和比亞迪，它們根據(jù)自身的資源和能力，也很快占領(lǐng)了市場。這個階段，四家企業(yè)主要是模仿造車，甚至談不上逆向開發(fā)，因為標(biāo)準(zhǔn)的研發(fā)體系都沒有。整合體系更沒有成型，主要憑經(jīng)驗一個一個摸索。由于體系不全，因此核心產(chǎn)品及平臺體系沒有建立，產(chǎn)品質(zhì)量等問題層出不窮，發(fā)展也起起伏伏。
◎童少期：2005-2015。這一時期，上述四家自主品牌企業(yè)的體系逐漸成型，通過引入跨國汽車公司人才，逐漸建立起標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品開發(fā)流程；但整合能力尚沒有完全建立。產(chǎn)品開發(fā)模式從單純模仿向逆向開發(fā)轉(zhuǎn)變，并逐漸開始正向開發(fā)。在建立技術(shù)體系的同時，在管理上積極引入豐田管理體系，使整合能力有明顯提高。但由于缺乏平臺戰(zhàn)略及體系能力沒有完全建立起來，進(jìn)入2011年這些企業(yè)市場銷量開始出現(xiàn)滑坡或徘徊不前。首新興企業(yè)自主品牌快速發(fā)展和國家自主創(chuàng)新戰(zhàn)略驅(qū)動，傳統(tǒng)國有企業(yè)自2005年紛紛發(fā)展投入自主事業(yè)，典型企業(yè)包括：上汽、長安、廣汽、東風(fēng)和北汽。其中長安由于從一開始借鑒福特等跨國公司的運營體系，從研發(fā)體系入手逐漸健全較強體系整合能力，使其獲得較快發(fā)展，不到10年就成為我國自主品牌乘用車領(lǐng)軍企業(yè)。
◎青春期：2015-2025。經(jīng)過幾年的思索和體系建設(shè)，2015年陷入低潮的自主品牌重?zé)ㄉ鷻C(jī)，長安、吉利和長城等企業(yè)憑借新產(chǎn)品實現(xiàn)了快速成長。2016年長安、長城、吉利均突破了月銷量10萬輛大關(guān)，直逼二線合資企業(yè)。且這一年繼長安在2015年自主品牌突破百萬輛大關(guān)后，長城實現(xiàn)銷售107萬輛。特別值得一提的兩個企業(yè)：一是廣汽傳祺，自2008年投入首款轎車以來，實現(xiàn)高速增長，2016年銷售37.7萬輛，同比增長超過 95%，且在高端車上也有較好的市場表現(xiàn)。二是上汽集團(tuán)，經(jīng)歷自主品牌徘徊和下滑后，上汽乘用車自主品牌憑借榮威RX5一舉扭轉(zhuǎn)頹勢，銷量達(dá)到32.2萬輛，同比增長接近90%。之所以實現(xiàn)這樣好的增長，因為自主品牌企業(yè)整合能力已經(jīng)形成，完全走向正向開發(fā)，從單一產(chǎn)品開發(fā)走向平臺開發(fā)戰(zhàn)略。到2025年末，會出現(xiàn)5個年產(chǎn)銷過百萬輛自主品牌企業(yè)，其中1個超過200萬，1個超過300萬輛。
◎壯年期：2025-2035年。整合能力實現(xiàn)全面升級，自主品牌將實現(xiàn)質(zhì)的突破，初步形成國際競爭能力，整合產(chǎn)業(yè)會迎來像我國家電在國內(nèi)市場趨勢外資品牌的初步格局。到2025年末，會出現(xiàn)2-3個年產(chǎn)銷200萬輛自主品牌企業(yè)。值得一提的是，這一時期新能源汽車將獲得充分發(fā)展，并將出現(xiàn)2-3個國際領(lǐng)先企業(yè)；智能網(wǎng)聯(lián)汽車也將獲得大發(fā)展；造車新勢力經(jīng)過市場洗禮和技術(shù)積累，很可能殺出幾匹黑馬，就像1997年吉利和奇瑞出現(xiàn)一樣。但如此同時，個別傳統(tǒng)大汽車企業(yè)不但自主品牌將消亡，企業(yè)自身也將被兼并重組掉。
◎成熟期：2035年——。自2035年，我國汽車產(chǎn)業(yè)世界級的整合能力完全建立起來，自主品牌實現(xiàn)質(zhì)的飛躍，形成強大的國際競爭優(yōu)勢，可以與跨國公司一決雌雄。汽車?yán)硐雵浇ⅲ斠娚衔拿枋觥?/p>
理想之路并非平坦
市場的角逐總是一個拉鋸戰(zhàn)。一方面，競爭者永遠(yuǎn)不甘心退出市場，總要奮起反擊。另一方面，階段性成功或在某一個市場成為主導(dǎo)者后，企業(yè)及政府往往會心生傲氣。中國汽車企業(yè)在邁向理想國的征途上，定會曲折反復(fù)，必須冷靜對待短期的成敗，以更長遠(yuǎn)的眼界和寬闊的胸懷圖劃艱難和美好的未來。
我國汽車行業(yè)在創(chuàng)新應(yīng)變的同時，一定要抓住產(chǎn)業(yè)及企業(yè)競爭力的本質(zhì)。否則，會在應(yīng)對各種紛亂的變化中失去競爭資本。當(dāng)前全行業(yè)最迫切的問題是：從工業(yè)“幾點零”、“第N次工業(yè)革命”、大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)等新概念炒作及泛濫潮流中回歸競爭力本質(zhì)。要清楚，什么是體，什么是用！大數(shù)據(jù)和互聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)要應(yīng)用，但僅僅是工具而已。如果我們不能基于產(chǎn)業(yè)和企業(yè)競爭力的本質(zhì)建立優(yōu)秀的體系和模式，再好的工具也無法改變競爭面貌。
美國用福特的流水線生產(chǎn)方式和GM事業(yè)部管理體制，擁抱了新工業(yè)革命或使工業(yè)進(jìn)入了新紀(jì)元；日本用質(zhì)量管理和豐田生產(chǎn)方式，擁抱了新的時代；德國用工匠精神和精密的機(jī)械體系，使其進(jìn)入了主流世界；韓國用扎實的模仿和技術(shù)體制拓展了一片空間。
國內(nèi)外政府，對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的作用都存在正負(fù)兩個方面。但就我國汽車產(chǎn)業(yè)而然，政府的這兩個方面都十分顯著。它主導(dǎo)創(chuàng)立并有力地推動了這個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，也深深制約或阻礙了這個產(chǎn)業(yè)發(fā)展步伐。特別需要在本書結(jié)尾處再強調(diào)三點：一是長期的過多爭論喪失了很多寶貴時機(jī)；二是對國內(nèi)資本嚴(yán)格準(zhǔn)入限制抑制了競爭活力和創(chuàng)新精神，并將很多社會資本推向了房地產(chǎn)和金融等非實體經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域；三是政府要從年年月月的頂層設(shè)計和沒白沒黑的長遠(yuǎn)規(guī)劃中拔出來，畫餅更要制餅。規(guī)劃固然重要，但機(jī)制設(shè)計和具體措施更為重要。endprint
當(dāng)前，我國還處在體制、經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)的過渡期，新舊觀念和新舊思維交織在一起，企業(yè)和政府過往的一些錯誤可能還會反復(fù)再現(xiàn)，比如政府對汽車產(chǎn)業(yè)的準(zhǔn)入限制、企業(yè)盲目高端化和多元化。邁克爾 波特指出：“今日世界需要大政治家、大企業(yè)家，而不是大管家?！边@句話同樣適合中國汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，因為在這個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展過程中，政府有時管理得太具體，杰出的企業(yè)家太缺乏。
產(chǎn)業(yè)演化是一個動態(tài)的過程，整合能力必須隨著時空的變遷而持續(xù)升級。因此，企業(yè)和政府必須根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展不同階段調(diào)整自身的戰(zhàn)略和策略，特別要找準(zhǔn)關(guān)鍵問題及其所在。決不能用昨天的思維做今天的事，也不能超越階段用未來的標(biāo)準(zhǔn)治理現(xiàn)在。因此，中國政府的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)一定要切合我國汽車企業(yè)的發(fā)展階段，并充分考慮自主品牌所承擔(dān)的歷史使命。
理想指待可期
中國汽車產(chǎn)業(yè)60多年的發(fā)展，盡管它沒能像韓國和日本汽車產(chǎn)業(yè)在40年內(nèi)就建立起整合體系和國際競爭力，與汽車強國相比仍然大而不強；但相比其它發(fā)展中國家，中國汽車產(chǎn)業(yè)仍然值得國人自豪。一方面，建立起從科研到設(shè)計、制造、銷售及后市場完整的產(chǎn)業(yè)體系，并在商用車領(lǐng)域擁有屬于我們的市場，這是實現(xiàn)既大又強的堅實基礎(chǔ)。另一方面近年來自主品牌和新能源及智能網(wǎng)聯(lián)汽車的快速發(fā)展，為既大又強及建立汽車?yán)硐雵鴰砹耸锕狻?/p>
歷史，永遠(yuǎn)是未來發(fā)展的起點和基礎(chǔ)。理想可以跨越，但能力需要持續(xù)積累。中國汽車產(chǎn)業(yè)圖強未來，首先必須梳理和認(rèn)清過去的曲折歷程，認(rèn)真總結(jié)問題和教訓(xùn)。只要我們能夠規(guī)避本書基于風(fēng)箏體系所分析的問題，提出系統(tǒng)的解決方案，把握好未來汽車產(chǎn)業(yè)變革趨勢和技術(shù)軌道演化方向，就能夠建立起世界級整合能力。盡管在未來的征途上，還會遇到曲折與坎坷，一些企業(yè)將被淘汰出局，但憑借已建立的風(fēng)箏體系國際化整合能力，中國汽車產(chǎn)業(yè)一定會像我國家電、智能手機(jī)、航天、高鐵和通訊設(shè)備產(chǎn)業(yè)一樣，實現(xiàn)追趕和超越！
中國汽車企業(yè)，穿洲跨國，占領(lǐng)世界市場，20年后建立汽車?yán)硐雵写善?！無論世界科技如何革命，汽車產(chǎn)業(yè)如何變革，只要我們堅持三種精神，就一定能夠因應(yīng)時變，圖強未來：
望天矚遠(yuǎn)：以創(chuàng)新精神，準(zhǔn)確把握汽車技術(shù)及產(chǎn)業(yè)變遷方向。
踏地深耕：以工匠精神，精心打造風(fēng)箏體系的六大整合能力。
寧靜致遠(yuǎn)：以恒遠(yuǎn)精神，潛心經(jīng)營競爭力的本質(zhì)。
最后，我想用另外三句話來概括本人十余載曲折研究的結(jié)論：
一個民族和一個產(chǎn)業(yè)的沉淪都離不開兩點：自大與自卑；自大使人無視問題，自卑使人無法進(jìn)取。
一個民族和一個產(chǎn)業(yè)的振興也離不開兩點：遠(yuǎn)拓與深耕；遠(yuǎn)拓充滿創(chuàng)新精神，深耕秉持工匠精神。
新的歷史序幕，已經(jīng)為中國打開；新的時代曙光，已經(jīng)為中國噴放。
汽車?yán)硐雵?，正在招手致意！endprint
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《汽車?yán)硐雵返膶懽鲃訖C(jī)，源于西方理論不能完美解釋中國汽車產(chǎn)業(yè)大而不強的現(xiàn)實，國內(nèi)學(xué)者也沒能提供一個完整的理論框架?，F(xiàn)有關(guān)于產(chǎn)業(yè)發(fā)展和政府政策的指導(dǎo)原則，多半是建立在片面思考或單一理論的前提上。產(chǎn)業(yè)演化是多主體、多要素、多方式的融合過程，來自不同學(xué)科不同理論的碎片化思想或理論的孤立抽象，難以解釋中國汽車產(chǎn)業(yè)為什么大而不強，也不能提供既大又強的系統(tǒng)解決方案，更不能為建立汽車?yán)硐雵峁├硇詿羲?/p>
理性工具：產(chǎn)業(yè)演化整合理論
基于上述想法，我希望以此為起點，重塑一個理論：一個產(chǎn)業(yè)演化的整合理論，并借此解釋為什么中國汽車產(chǎn)業(yè)大而不強，提出如何實現(xiàn)既大又強的系統(tǒng)途徑。這個理論，就是基于風(fēng)箏體系六個要素所形成的整合能力，它揭示了產(chǎn)業(yè)演化的能力集合，以整合而全新的視角審視產(chǎn)業(yè)及企業(yè)的興衰沉浮和斗轉(zhuǎn)星移。它蕭索了理論的抽象假設(shè)，生機(jī)了實踐的具體現(xiàn)實；它排除了碎片化理論的樹木，擁抱了多學(xué)科思想的森林；必將為中國汽車產(chǎn)業(yè)的未來強大發(fā)展提供一種可操作的理性工具。
由于所掌握的數(shù)據(jù)和文獻(xiàn)不全，以及本人研究能力的極限，本書所建立的理論及以此所做的分析難免掛一漏萬，有失偏頗。但至少也能提出一個批判坐標(biāo)，為建立更加全面合理的產(chǎn)業(yè)演化整合理論奠定一點基礎(chǔ)。本書的一些分析可能讓某些組織和個人不太舒服，但研究過程始終秉持科學(xué)和客觀的態(tài)度，沒有夾雜絲毫主觀偏見，盡管一些判斷和結(jié)論將受到未來事實的挑戰(zhàn)。但心懷中國汽車產(chǎn)業(yè)強大理想及中華民族光復(fù)盛世的使命，我愿意接受這一挑戰(zhàn)！
中國汽車產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)既大又強，首先必須具備“風(fēng)箏體系”中齊全的六大能力；缺少一個能力，都只能是一個美麗夢想。不具備整合能力，正如現(xiàn)在可以成為最大，但永遠(yuǎn)不會最強。同時，隨著競爭與技術(shù)的進(jìn)化，以及時光的流逝，連保持下去都將是一個泡影！如果你不理解這一觀點，請再閱讀一下清王朝的歷史。有人可能仍要辯駁：中國汽車市場總量規(guī)模全球第一無法撼動，何來不大？本書的主旨是中國自主品牌的強大；如果不具備整合能力，未來中國全球第一的汽車市場將被國外品牌統(tǒng)治和瓜分。其次，中國汽車產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)既大又強，還必須要具備世界級整合能力。一國產(chǎn)業(yè)的強大，不能僅僅囿于和沉醉于國內(nèi)市場，還必須拓展世界市場疆土。清王朝又為此提供了一面很好的鏡子。
本書的使命是通過理性分析我國汽車產(chǎn)業(yè)大而不強的成因，尋找既大又強的系統(tǒng)解決方案，最終為這個飽經(jīng)滄桑的民族建設(shè)并邁入汽車?yán)硐雵瞰I(xiàn)一點微薄之力。既大又強，只是一個過程和途徑；汽車?yán)硐雵?，才是終極愿景和目標(biāo)。
汽車?yán)硐雵鴪D景
在2035年前后，我國汽車產(chǎn)業(yè)建立起世界水平的整合能力，走出規(guī)模競爭悖論窘境，全面突破和掌控汽車核心技術(shù)，自主品牌實現(xiàn)質(zhì)與量的飛躍，同美德日等三國一起構(gòu)成汽車強國的第一陣營。在電動、智能和網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域，中國企業(yè)將跨入領(lǐng)導(dǎo)者行列，形成強大的國際競爭優(yōu)勢，可與跨國公司一決雌雄。中國汽車產(chǎn)業(yè)會形成像今天智能手機(jī)、高鐵、航天和通訊設(shè)備產(chǎn)業(yè)一樣的國際競爭能力，不再成為國民廣受詬病，而是引以自豪的產(chǎn)業(yè)！
自主品牌汽車國內(nèi)市場占有率將達(dá)到65%以上，其中商用車仍是主導(dǎo)者，市場占有率保持在95%以上；乘用車這一比率將顯著提高，達(dá)到60%，比2015年提高15%。自主品牌企業(yè)牢固占據(jù)中低端市場，并將改變高端市場被跨國公司瓜分的格局。基于目前整合能力基礎(chǔ)，上汽榮威、一汽紅旗（必須建立在解決本書第10章所提出的5個前提性問題基礎(chǔ)之上）、長安CS系SUV、廣汽傳祺和吉利領(lǐng)克等企業(yè)產(chǎn)品，將成為我國自主品牌高端市場的領(lǐng)導(dǎo)者。先鋒企業(yè)開始大規(guī)模走向國際市場，實現(xiàn)跨國經(jīng)營、跨國合資及跨國兼并，自主品牌國際市場銷量將超過千萬輛量級。中國自主品牌汽車，將馳騁在發(fā)達(dá)國家的道路上。
到2035年，中國會出現(xiàn)1-2個年產(chǎn)銷超過500萬輛、1個年產(chǎn)銷400萬輛和2個年產(chǎn)銷300萬輛自主品牌企業(yè)。也許有人會質(zhì)疑，中國那時會通過淘汰重組，像美國一樣形成3家左右大集團(tuán)。但我認(rèn)為，中國龐大的年銷售規(guī)模是美國的2倍多，至少有6家集團(tuán)存在。那些不能及時轉(zhuǎn)變觀念、建立創(chuàng)新體系和整合能力的傳統(tǒng)和新興企業(yè)，將消失或被兼并。國有汽車企業(yè)煥發(fā)新活力，民營企業(yè)生機(jī)勃勃；造車新勢力的黑馬將成為行業(yè)的新銳，將有一個百萬級規(guī)模的企業(yè)誕生。在這個過程中，個別國有企業(yè)及民營企業(yè)將衰亡或被兼并，一大批違背汽車產(chǎn)業(yè)及商業(yè)規(guī)律的造成新勢力將在狂熱燒錢和非理性中消失得無影無蹤。
2035年后，世界汽車產(chǎn)業(yè)及技術(shù)的顛覆變革期將告一段落，汽車新的主導(dǎo)設(shè)計將形成，底特律模式將夕陽西下。我國汽車產(chǎn)業(yè)及企業(yè)都將進(jìn)入一個較長的平穩(wěn)成熟期，創(chuàng)新以漸進(jìn)式方式為主，在一個全新的技術(shù)軌道上建立新的整合能力；在世界汽車市場上，像家電、智能手機(jī)、高鐵和通訊設(shè)備一樣，持續(xù)搶奪已有空間，開拓新疆土！
中國汽車產(chǎn)業(yè)全生命周期圖譜
60多年來，中國汽車產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了從無到有、從小到大的演化過程。回顧歷史，其發(fā)展的關(guān)鍵里程碑有五個：1953年第一汽車廠建立，1984年首家中外合資企業(yè)成立，1997年新興自主品牌企業(yè)成立，2005年傳統(tǒng)汽車企業(yè)重啟自主品牌轎車項目，2015年自主品牌經(jīng)過多年徘徊和滑坡開始突圍。面向未來，中國汽車產(chǎn)業(yè)將有兩個關(guān)鍵里程碑：2025年自主品牌將實現(xiàn)質(zhì)的突破，初步形成國際競爭能力。展望未來，2035年我國自主品牌汽車將實現(xiàn)質(zhì)的飛躍，形成強大的國際競爭優(yōu)勢，真正實現(xiàn)了既大又強，汽車?yán)硐雵链私?。endprint
依據(jù)上述六大關(guān)鍵里程碑和整合能力，并考慮技術(shù)積累和產(chǎn)銷規(guī)模，中國乘用車產(chǎn)業(yè)演化形成六個完整的生命周期：
◎孕育期：1953-1997年。又分為兩個階段：（1）1953-1984年，自主品牌探索期。商用車引進(jìn)前蘇聯(lián)技術(shù)，建立起自主體系，為發(fā)展轎車提供了技術(shù)基礎(chǔ)。在轎車領(lǐng)域，分解國外產(chǎn)品，進(jìn)行認(rèn)真模仿，主要是手工方式，產(chǎn)銷量很小。（2）1984-1997年，合資學(xué)習(xí)期。這一階段，由于沒有認(rèn)清國外資本的本性和對自主品牌重要性認(rèn)知不夠，一汽和上汽等企業(yè)轎車紛紛停產(chǎn)，主要注意力發(fā)展合資企業(yè)，為國外品牌開疆?dāng)U土。但合資為中國汽車企業(yè)技術(shù)和管理學(xué)習(xí)提高了條件，特別是對汽車制造技術(shù)學(xué)習(xí)。這為后來中國發(fā)展自主品牌轎車儲備了知識和能力，吉利和奇瑞初期發(fā)展員工大多數(shù)來源于合資企業(yè)。值得一提的是，這一時期天汽集團(tuán)引進(jìn)日本大發(fā)成套技術(shù)，制造了我國首款量產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)型夏利品牌轎車。
◎?qū)W步期：1997-2005年。隨著1997年吉利和奇瑞進(jìn)入轎車市場，我國開啟了自主品牌發(fā)展新紀(jì)元。這兩個自主品牌新銳充分把握了本地需求和消費水平，產(chǎn)品很快獲得消費者認(rèn)可，實現(xiàn)了快速發(fā)展。另外兩個代表企業(yè)是長城和比亞迪，它們根據(jù)自身的資源和能力，也很快占領(lǐng)了市場。這個階段，四家企業(yè)主要是模仿造車，甚至談不上逆向開發(fā)，因為標(biāo)準(zhǔn)的研發(fā)體系都沒有。整合體系更沒有成型，主要憑經(jīng)驗一個一個摸索。由于體系不全，因此核心產(chǎn)品及平臺體系沒有建立，產(chǎn)品質(zhì)量等問題層出不窮，發(fā)展也起起伏伏。
◎童少期：2005-2015。這一時期，上述四家自主品牌企業(yè)的體系逐漸成型，通過引入跨國汽車公司人才，逐漸建立起標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品開發(fā)流程；但整合能力尚沒有完全建立。產(chǎn)品開發(fā)模式從單純模仿向逆向開發(fā)轉(zhuǎn)變，并逐漸開始正向開發(fā)。在建立技術(shù)體系的同時，在管理上積極引入豐田管理體系，使整合能力有明顯提高。但由于缺乏平臺戰(zhàn)略及體系能力沒有完全建立起來，進(jìn)入2011年這些企業(yè)市場銷量開始出現(xiàn)滑坡或徘徊不前。首新興企業(yè)自主品牌快速發(fā)展和國家自主創(chuàng)新戰(zhàn)略驅(qū)動，傳統(tǒng)國有企業(yè)自2005年紛紛發(fā)展投入自主事業(yè)，典型企業(yè)包括：上汽、長安、廣汽、東風(fēng)和北汽。其中長安由于從一開始借鑒福特等跨國公司的運營體系，從研發(fā)體系入手逐漸健全較強體系整合能力，使其獲得較快發(fā)展，不到10年就成為我國自主品牌乘用車領(lǐng)軍企業(yè)。
◎青春期：2015-2025。經(jīng)過幾年的思索和體系建設(shè)，2015年陷入低潮的自主品牌重?zé)ㄉ鷻C(jī)，長安、吉利和長城等企業(yè)憑借新產(chǎn)品實現(xiàn)了快速成長。2016年長安、長城、吉利均突破了月銷量10萬輛大關(guān)，直逼二線合資企業(yè)。且這一年繼長安在2015年自主品牌突破百萬輛大關(guān)后，長城實現(xiàn)銷售107萬輛。特別值得一提的兩個企業(yè)：一是廣汽傳祺，自2008年投入首款轎車以來，實現(xiàn)高速增長，2016年銷售37.7萬輛，同比增長超過 95%，且在高端車上也有較好的市場表現(xiàn)。二是上汽集團(tuán)，經(jīng)歷自主品牌徘徊和下滑后，上汽乘用車自主品牌憑借榮威RX5一舉扭轉(zhuǎn)頹勢，銷量達(dá)到32.2萬輛，同比增長接近90%。之所以實現(xiàn)這樣好的增長，因為自主品牌企業(yè)整合能力已經(jīng)形成，完全走向正向開發(fā)，從單一產(chǎn)品開發(fā)走向平臺開發(fā)戰(zhàn)略。到2025年末，會出現(xiàn)5個年產(chǎn)銷過百萬輛自主品牌企業(yè)，其中1個超過200萬，1個超過300萬輛。
◎壯年期：2025-2035年。整合能力實現(xiàn)全面升級，自主品牌將實現(xiàn)質(zhì)的突破，初步形成國際競爭能力，整合產(chǎn)業(yè)會迎來像我國家電在國內(nèi)市場趨勢外資品牌的初步格局。到2025年末，會出現(xiàn)2-3個年產(chǎn)銷200萬輛自主品牌企業(yè)。值得一提的是，這一時期新能源汽車將獲得充分發(fā)展，并將出現(xiàn)2-3個國際領(lǐng)先企業(yè)；智能網(wǎng)聯(lián)汽車也將獲得大發(fā)展；造車新勢力經(jīng)過市場洗禮和技術(shù)積累，很可能殺出幾匹黑馬，就像1997年吉利和奇瑞出現(xiàn)一樣。但如此同時，個別傳統(tǒng)大汽車企業(yè)不但自主品牌將消亡，企業(yè)自身也將被兼并重組掉。
◎成熟期：2035年——。自2035年，我國汽車產(chǎn)業(yè)世界級的整合能力完全建立起來，自主品牌實現(xiàn)質(zhì)的飛躍，形成強大的國際競爭優(yōu)勢，可以與跨國公司一決雌雄。汽車?yán)硐雵浇ⅲ斠娚衔拿枋觥?/p>
理想之路并非平坦
市場的角逐總是一個拉鋸戰(zhàn)。一方面，競爭者永遠(yuǎn)不甘心退出市場，總要奮起反擊。另一方面，階段性成功或在某一個市場成為主導(dǎo)者后，企業(yè)及政府往往會心生傲氣。中國汽車企業(yè)在邁向理想國的征途上，定會曲折反復(fù)，必須冷靜對待短期的成敗，以更長遠(yuǎn)的眼界和寬闊的胸懷圖劃艱難和美好的未來。
我國汽車行業(yè)在創(chuàng)新應(yīng)變的同時，一定要抓住產(chǎn)業(yè)及企業(yè)競爭力的本質(zhì)。否則，會在應(yīng)對各種紛亂的變化中失去競爭資本。當(dāng)前全行業(yè)最迫切的問題是：從工業(yè)“幾點零”、“第N次工業(yè)革命”、大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)等新概念炒作及泛濫潮流中回歸競爭力本質(zhì)。要清楚，什么是體，什么是用！大數(shù)據(jù)和互聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)要應(yīng)用，但僅僅是工具而已。如果我們不能基于產(chǎn)業(yè)和企業(yè)競爭力的本質(zhì)建立優(yōu)秀的體系和模式，再好的工具也無法改變競爭面貌。
美國用福特的流水線生產(chǎn)方式和GM事業(yè)部管理體制，擁抱了新工業(yè)革命或使工業(yè)進(jìn)入了新紀(jì)元；日本用質(zhì)量管理和豐田生產(chǎn)方式，擁抱了新的時代；德國用工匠精神和精密的機(jī)械體系，使其進(jìn)入了主流世界；韓國用扎實的模仿和技術(shù)體制拓展了一片空間。
國內(nèi)外政府，對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的作用都存在正負(fù)兩個方面。但就我國汽車產(chǎn)業(yè)而然，政府的這兩個方面都十分顯著。它主導(dǎo)創(chuàng)立并有力地推動了這個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，也深深制約或阻礙了這個產(chǎn)業(yè)發(fā)展步伐。特別需要在本書結(jié)尾處再強調(diào)三點：一是長期的過多爭論喪失了很多寶貴時機(jī)；二是對國內(nèi)資本嚴(yán)格準(zhǔn)入限制抑制了競爭活力和創(chuàng)新精神，并將很多社會資本推向了房地產(chǎn)和金融等非實體經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域；三是政府要從年年月月的頂層設(shè)計和沒白沒黑的長遠(yuǎn)規(guī)劃中拔出來，畫餅更要制餅。規(guī)劃固然重要，但機(jī)制設(shè)計和具體措施更為重要。endprint
當(dāng)前，我國還處在體制、經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)的過渡期，新舊觀念和新舊思維交織在一起，企業(yè)和政府過往的一些錯誤可能還會反復(fù)再現(xiàn)，比如政府對汽車產(chǎn)業(yè)的準(zhǔn)入限制、企業(yè)盲目高端化和多元化。邁克爾 波特指出：“今日世界需要大政治家、大企業(yè)家，而不是大管家?！边@句話同樣適合中國汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，因為在這個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展過程中，政府有時管理得太具體，杰出的企業(yè)家太缺乏。
產(chǎn)業(yè)演化是一個動態(tài)的過程，整合能力必須隨著時空的變遷而持續(xù)升級。因此，企業(yè)和政府必須根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展不同階段調(diào)整自身的戰(zhàn)略和策略，特別要找準(zhǔn)關(guān)鍵問題及其所在。決不能用昨天的思維做今天的事，也不能超越階段用未來的標(biāo)準(zhǔn)治理現(xiàn)在。因此，中國政府的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)一定要切合我國汽車企業(yè)的發(fā)展階段，并充分考慮自主品牌所承擔(dān)的歷史使命。
理想指待可期
中國汽車產(chǎn)業(yè)60多年的發(fā)展，盡管它沒能像韓國和日本汽車產(chǎn)業(yè)在40年內(nèi)就建立起整合體系和國際競爭力，與汽車強國相比仍然大而不強；但相比其它發(fā)展中國家，中國汽車產(chǎn)業(yè)仍然值得國人自豪。一方面，建立起從科研到設(shè)計、制造、銷售及后市場完整的產(chǎn)業(yè)體系，并在商用車領(lǐng)域擁有屬于我們的市場，這是實現(xiàn)既大又強的堅實基礎(chǔ)。另一方面近年來自主品牌和新能源及智能網(wǎng)聯(lián)汽車的快速發(fā)展，為既大又強及建立汽車?yán)硐雵鴰砹耸锕狻?/p>
歷史，永遠(yuǎn)是未來發(fā)展的起點和基礎(chǔ)。理想可以跨越，但能力需要持續(xù)積累。中國汽車產(chǎn)業(yè)圖強未來，首先必須梳理和認(rèn)清過去的曲折歷程，認(rèn)真總結(jié)問題和教訓(xùn)。只要我們能夠規(guī)避本書基于風(fēng)箏體系所分析的問題，提出系統(tǒng)的解決方案，把握好未來汽車產(chǎn)業(yè)變革趨勢和技術(shù)軌道演化方向，就能夠建立起世界級整合能力。盡管在未來的征途上，還會遇到曲折與坎坷，一些企業(yè)將被淘汰出局，但憑借已建立的風(fēng)箏體系國際化整合能力，中國汽車產(chǎn)業(yè)一定會像我國家電、智能手機(jī)、航天、高鐵和通訊設(shè)備產(chǎn)業(yè)一樣，實現(xiàn)追趕和超越！
中國汽車企業(yè)，穿洲跨國，占領(lǐng)世界市場，20年后建立汽車?yán)硐雵写善?！無論世界科技如何革命，汽車產(chǎn)業(yè)如何變革，只要我們堅持三種精神，就一定能夠因應(yīng)時變，圖強未來：
望天矚遠(yuǎn)：以創(chuàng)新精神，準(zhǔn)確把握汽車技術(shù)及產(chǎn)業(yè)變遷方向。
踏地深耕：以工匠精神，精心打造風(fēng)箏體系的六大整合能力。
寧靜致遠(yuǎn)：以恒遠(yuǎn)精神，潛心經(jīng)營競爭力的本質(zhì)。
最后，我想用另外三句話來概括本人十余載曲折研究的結(jié)論：
一個民族和一個產(chǎn)業(yè)的沉淪都離不開兩點：自大與自卑；自大使人無視問題，自卑使人無法進(jìn)取。
一個民族和一個產(chǎn)業(yè)的振興也離不開兩點：遠(yuǎn)拓與深耕；遠(yuǎn)拓充滿創(chuàng)新精神，深耕秉持工匠精神。
新的歷史序幕，已經(jīng)為中國打開；新的時代曙光，已經(jīng)為中國噴放。
汽車?yán)硐雵?，正在招手致意！endprint
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