袁媛+李軍

中國(guó)的公有云市場(chǎng)還處于非常初級(jí)的階段，競(jìng)爭(zhēng)才剛剛開(kāi)始，任何參與者在策略得當(dāng)、資源充足的前提下都有機(jī)會(huì)快速成長(zhǎng)

今年9月，華為在HUAWEI CONNECT 2017（華為全聯(lián)接大會(huì)）上宣布，華為將戰(zhàn)略投入公有云，構(gòu)建一張全球云網(wǎng)并長(zhǎng)期提供服務(wù)。

華為輪值CEO郭平在發(fā)表主題演講時(shí)表示：“云成為智能社會(huì)的重要基石，由于投資的規(guī)模效應(yīng)和新技術(shù)發(fā)展的馬太效應(yīng)，云必然會(huì)走向集中化，華為有決心、也有能力和伙伴一起，在智能社會(huì)時(shí)代打造全球‘5朵云之一?！?/p>

早在2007年就成立虛擬化技術(shù)研究部門涉水云計(jì)算的華為，十年后才正式表明會(huì)以云服務(wù)商身份提供覆蓋全球的公有云服務(wù)。而2017年初，全球眾多的通信運(yùn)營(yíng)商和IT設(shè)備供應(yīng)商已經(jīng)先后折戟沉沙于公有云市場(chǎng)，其中不乏Verizon、AT&T和Cisco這樣的行業(yè)大佬。

于是，外界不乏譏笑之聲，認(rèn)為華為在公有云市場(chǎng)是“起了大早，趕了晚集”。

華為在公有云市場(chǎng)“起了大早”的確是的。但能夠說(shuō)華為是“趕了晚集”嗎？我們還是從中國(guó)公有云的市場(chǎng)現(xiàn)狀入手做一些詳細(xì)的分析吧。

看清腳下

作為目前云計(jì)算的主流形態(tài)，公有云是目前最成熟、市場(chǎng)擴(kuò)展最快的領(lǐng)域。按Gartner統(tǒng)計(jì)，2016年全球公有云市場(chǎng)總收入已經(jīng)達(dá)到2092億美元，2017年預(yù)計(jì)進(jìn)一步增長(zhǎng)18%達(dá)到2468億美元。

而2016年全球IT總的市場(chǎng)容量為33870億美元（包含數(shù)據(jù)中心、軟件、硬件、IT服務(wù)和通信網(wǎng)絡(luò)服務(wù)等）。公有云市場(chǎng)已經(jīng)占據(jù)全球IT市場(chǎng)收入的6%，這是一個(gè)相當(dāng)可觀的比例?？梢哉f(shuō)，公有云目前已經(jīng)成為企業(yè)構(gòu)建IT系統(tǒng)時(shí)的重要選擇之一。

公有云服務(wù)商的競(jìng)爭(zhēng)目前已經(jīng)開(kāi)始看到巨頭。從最新的數(shù)據(jù)來(lái)看，Amazon、Microsoft和Google無(wú)論是市場(chǎng)份額還是技術(shù)能力，都和第二梯隊(duì)的廠商拉開(kāi)了距離。

從2017年二季度云基礎(chǔ)架構(gòu)服務(wù)的收入增長(zhǎng)來(lái)看，除了三巨頭的市場(chǎng)份額是正增長(zhǎng)，其他公司的市場(chǎng)份額都在下降或者是保持不變。盡管IBM的市場(chǎng)份額目前仍稍高于Google，但市場(chǎng)份額增速為零。

擁有全球最大互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用——Google搜索引擎的Google公司是最早把云計(jì)算技術(shù)商用的企業(yè)，其多年的技術(shù)積累方面是IBM難以望其項(xiàng)背的。

從市場(chǎng)整體規(guī)模和服務(wù)商的競(jìng)合狀態(tài)來(lái)看，全球公有云市場(chǎng)已經(jīng)從群雄并起時(shí)代逐漸進(jìn)入到三國(guó)爭(zhēng)霸時(shí)代。未來(lái)全球領(lǐng)先的云計(jì)算市場(chǎng)將是圍繞云計(jì)算三巨頭逐漸構(gòu)造產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈和逐漸向應(yīng)用為主導(dǎo)的多層次云計(jì)算服務(wù)體系演變。

李軍

反觀中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)的發(fā)展?fàn)顩r，事實(shí)是殘酷的。雖然云計(jì)算在中國(guó)熱炒多年，但云計(jì)算最終落地在企業(yè)IT系統(tǒng)建設(shè)還多是以虛擬化技術(shù)為主，甚至被美其名曰私有云。真正能夠全面引領(lǐng)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)生態(tài)發(fā)展的公有云市場(chǎng)，目前在中國(guó)的市場(chǎng)還非常小。

按照中國(guó)信息通信研究院的數(shù)據(jù)，2016年中國(guó)公有云市場(chǎng)為147億元人民幣，賽迪的數(shù)據(jù)是133.6億元人民幣，IDC為100億元人民幣。

從目前多家市場(chǎng)分析數(shù)據(jù)來(lái)看，中國(guó)的公有云整體市場(chǎng)規(guī)模不超過(guò)200億元人民幣，并且主要的業(yè)務(wù)形態(tài)為以云基礎(chǔ)架構(gòu)服務(wù)為主的IaaS，占據(jù)公有云整體收入的一半以上。中國(guó)的公有云市場(chǎng)規(guī)模只占全球公有云的1%。

全球市場(chǎng)，IaaS占公有云的收入為12%，而中國(guó)公有云市場(chǎng)IaaS占據(jù)了大半江山。全球公有云市場(chǎng)的大頭SaaS（軟件即服務(wù)）和BPaaS（業(yè)務(wù)流程即服務(wù)）在中國(guó)只是小荷才露尖尖角。至于相關(guān)的云安全、云管理和云廣告，在中國(guó)市場(chǎng)更是芳蹤難覓。由此可見(jiàn)，無(wú)論是市場(chǎng)規(guī)模還是收入結(jié)構(gòu)，中國(guó)的云計(jì)算市場(chǎng)都遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于發(fā)達(dá)國(guó)家的行業(yè)水平。

中國(guó)移動(dòng)每年IT投資大約是500億-600億元人民幣。整個(gè)中國(guó)公有云市場(chǎng)規(guī)模還不如中國(guó)移動(dòng)一家企業(yè)IT投資的一半，這就是中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)的現(xiàn)狀。

中國(guó)公有云市場(chǎng)才剛剛起步，企業(yè)客戶對(duì)于公有云的認(rèn)知還需要引導(dǎo)和培育，這就是中國(guó)公有云市場(chǎng)的現(xiàn)狀。

管窺未來(lái)

既然全球公有云市場(chǎng)已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)走在了中國(guó)的前面，那分析全球公有云市場(chǎng)的現(xiàn)狀就成為了解未來(lái)中國(guó)公有云市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的重要手段。

2016年全球公有云市場(chǎng)細(xì)分類別中，占收入最大比例的分別是Cloud Advertising（云廣告）43%、BPaaS（業(yè)務(wù)流程即服務(wù)）20%和SaaS（軟件即服務(wù)）18%。

中國(guó)公有云市場(chǎng)目前還是以IaaS為主體的收入結(jié)構(gòu)。在未來(lái)3年-5年內(nèi)，中國(guó)公有云市場(chǎng)一定會(huì)在Cloud Advertising、BPaaS和SaaS領(lǐng)域快速成長(zhǎng)，并達(dá)到和全球現(xiàn)有收入結(jié)構(gòu)類似的格局。

所以，中國(guó)公有云市場(chǎng)現(xiàn)有的競(jìng)爭(zhēng)格局會(huì)隨著產(chǎn)業(yè)自身的成熟和客戶認(rèn)識(shí)的提高逐漸轉(zhuǎn)換競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)?，F(xiàn)在具有技術(shù)與市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，未必能夠把優(yōu)勢(shì)保持到新競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)域爆發(fā)的時(shí)候。后來(lái)者如果能夠把握熱點(diǎn)領(lǐng)域的變化，一樣有機(jī)會(huì)彎道超車。

在公有云收入位列前三的Cloud Advertising、BPaaS和SaaS中，Cloud Advertising是面向最終消費(fèi)者的服務(wù)，而B(niǎo)PaaS和SaaS則是絕對(duì)以企業(yè)服務(wù)為主導(dǎo)。

最新的數(shù)據(jù)顯示，企業(yè)SaaS市場(chǎng)還是以CRM、ERP、人力資源等傳統(tǒng)的企業(yè)內(nèi)部應(yīng)用系統(tǒng)向云平臺(tái)遷移為主，這里的主戰(zhàn)場(chǎng)是傳統(tǒng)IT廠商（如IBM、Oracle）和云計(jì)算新貴（如Salesforce、Workday）混戰(zhàn)的局面。

中國(guó)的公有云服務(wù)商在面對(duì)BPaaS和SaaS領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)時(shí)，一方面需要教育培訓(xùn)客戶，讓其打消對(duì)于在公有云上配置其核心業(yè)務(wù)流程和關(guān)鍵業(yè)務(wù)系統(tǒng)的顧慮，另一方面更需要依靠自己對(duì)于企業(yè)業(yè)務(wù)流程的深刻認(rèn)知和實(shí)施企業(yè)應(yīng)用的豐富經(jīng)驗(yàn)，幫助客戶完成從私有系統(tǒng)向公有云平臺(tái)無(wú)縫平滑遷移的過(guò)程。這對(duì)于公有云服務(wù)提供商來(lái)說(shuō)是一個(gè)非常復(fù)雜與艱巨的挑戰(zhàn)。endprint

在中國(guó)市場(chǎng)，能夠一直笑到三年之后的公有云服務(wù)提供商，要不就是有強(qiáng)大的數(shù)字化廣告運(yùn)營(yíng)能力，要不就是有深刻的企業(yè)流程與企業(yè)應(yīng)用實(shí)施和運(yùn)營(yíng)能力。那些單純依靠低價(jià)提供標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)架構(gòu)服務(wù)的公有云廠商，三年后都會(huì)被市場(chǎng)邊緣化。

巨頭搖籃

中國(guó)作為現(xiàn)在的互聯(lián)網(wǎng)大國(guó)，未來(lái)的數(shù)字化產(chǎn)業(yè)強(qiáng)國(guó)，在三至五年后一定會(huì)形成一個(gè)巨大的云計(jì)算國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。這個(gè)市場(chǎng)就是催生公有云巨頭最好的搖籃。

中國(guó)的公有云市場(chǎng)還處于非常初級(jí)的階段，任何參與者在策略得當(dāng)、資源充足的前提下都有機(jī)會(huì)隨著中國(guó)公有云市場(chǎng)的飛速膨脹而快速成長(zhǎng)。面對(duì)各個(gè)參與者的競(jìng)爭(zhēng)其實(shí)才剛剛開(kāi)始。所有的努力，都還不晚。

從中國(guó)政府關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)管理的法律法規(guī)和最近幾年的監(jiān)管實(shí)踐來(lái)看，互聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和數(shù)據(jù)安全監(jiān)管，一直關(guān)系到國(guó)家安全和產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線，是政府嚴(yán)格管控的領(lǐng)域。政府一定會(huì)引導(dǎo)和培育國(guó)內(nèi)企業(yè)，立足于自有知識(shí)產(chǎn)權(quán)的云計(jì)算技術(shù)構(gòu)建國(guó)家產(chǎn)業(yè)的核心。

換句話說(shuō)，基于中國(guó)內(nèi)部的巨大市場(chǎng)和政府的管理策略，在3年-5年內(nèi)依托中國(guó)市場(chǎng)出現(xiàn)一家重量級(jí)的公有云服務(wù)提供商是大概率事件。

考慮到中國(guó)政府“一帶一路”戰(zhàn)略向海外的逐步推進(jìn)以及互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)走出國(guó)門開(kāi)拓海外市場(chǎng)的因素，培育出2家-3家位于全球第二梯隊(duì)的重量級(jí)公有云服務(wù)提供商也非常有可能。

對(duì)于華為的公有云來(lái)說(shuō)，最大的機(jī)會(huì)就是在企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域的BPaaS和SaaS，這是由市場(chǎng)趨勢(shì)，也是由華為的自身特質(zhì)所決定的。

未來(lái)三年，將是云計(jì)算全面滲透?jìng)鹘y(tǒng)IT領(lǐng)域的重要時(shí)間段，華為目前還是有各種獨(dú)特優(yōu)勢(shì)完善自身的技術(shù)和運(yùn)營(yíng)水平，打造強(qiáng)大的公有云產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境。

首先，公有云需要有一個(gè)教育客戶、培育客戶進(jìn)而樹(shù)立標(biāo)桿客戶的過(guò)程。這個(gè)導(dǎo)入的過(guò)程往往是需要以季度甚至以年為單位逐步進(jìn)行的。在培育企業(yè)客戶市場(chǎng)、引導(dǎo)企業(yè)客戶進(jìn)行應(yīng)用升級(jí)同時(shí)保證業(yè)務(wù)的連續(xù)性，華為有著多年積累的實(shí)踐優(yōu)勢(shì)，在完善行業(yè)解決方案方面有著歷史優(yōu)勢(shì)。

此外，華為有成熟的解決方案銷售與服務(wù)團(tuán)隊(duì)，這是華為幫助企業(yè)接受公有云、接受云計(jì)算技術(shù)轉(zhuǎn)型的重要支撐。

企業(yè)選擇IT服務(wù)商，除了要看產(chǎn)品本身，更主要的是個(gè)性化服務(wù)的能力。而這些能力往往就不是標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品和標(biāo)準(zhǔn)化銷售與服務(wù)能夠提供的。在Amazon公有云早期的發(fā)展階段，Netflix作為其中數(shù)一數(shù)二的大型用戶，不斷向Amazon提出了各種不同的業(yè)務(wù)需求。Netflix之于Amazon這樣的標(biāo)桿性用戶，是華為需要去打造的。

Amazon正是基于這些用戶的需求不斷打磨自己的公有云產(chǎn)品，進(jìn)而吸引更多的視頻服務(wù)提供商選擇Amazon的公有云服務(wù)?，F(xiàn)在，Amazon不光依托自己的云計(jì)算平臺(tái)向Prime用戶提供自有的視頻服務(wù)，還在今年8月贏得了另一個(gè)視頻巨頭Hulu（NBCUniversal、Fox、Disney和媒體巨頭 Turner的合資公司）在線電視的云計(jì)算服務(wù)。

更為重要的是，公有云是平臺(tái)，更是生態(tài)系統(tǒng)。誰(shuí)能夠率先構(gòu)建合作伙伴友好的生態(tài)系統(tǒng)，誰(shuí)就能夠像吸鐵石一樣借助產(chǎn)業(yè)的力量，構(gòu)建更加全面的服務(wù)。

傳統(tǒng)的ERP與CRM軟件商，就是在業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)商和IT服務(wù)提供商的共同配合下，打造了歷時(shí)幾十年的企業(yè)套裝軟件市場(chǎng)。作為開(kāi)源的公有云服務(wù)提供商，一定要以開(kāi)放的心態(tài)鼓勵(lì)合作伙伴豐富云平臺(tái)上的各種服務(wù)，以形成百花齊放的產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境。華為目前提出要打造哥斯達(dá)黎加式的生態(tài)圈，對(duì)于有競(jìng)爭(zhēng)力的公有云平臺(tái)是絕對(duì)的明智之舉。

應(yīng)該看到的是，華為自身在云服務(wù)運(yùn)營(yíng)方面經(jīng)驗(yàn)欠缺。不用說(shuō)和Amazon、Google這些公有云巨頭相比，相對(duì)阿里云、騰訊云這些國(guó)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，華為的云服務(wù)運(yùn)營(yíng)都顯得非常稚嫩。任正非提出的“自己的狗糧自己吃”就是希望華為公有云的短板補(bǔ)強(qiáng)首先要從運(yùn)營(yíng)做起。什么時(shí)候華為能夠把自己的部分核心系統(tǒng)逐步遷移到公有云之上，就是逐步轉(zhuǎn)變劣勢(shì)的開(kāi)始。

這是最壞的時(shí)代，因?yàn)榫揞^壟斷的優(yōu)勢(shì)越來(lái)越大;又是最好的時(shí)代，因?yàn)橹袊?guó)公有云發(fā)展剛剛起步。無(wú)論華為還是阿里騰訊，只有抓住轉(zhuǎn)瞬即逝的公有云市場(chǎng)快速膨脹的窗口，才能把自身打造成為具有全球影響力的公有云平臺(tái)。

（作者為科技與互聯(lián)網(wǎng)資深分析師，編輯：謝麗容）endprint