潘亦純

車險市場愈演愈烈的渠道價格戰(zhàn)對財險企業(yè)的傷害日漸凸顯。今年上半年，財險“老三家”整體上的車險保費收入增速明顯低于成本增速。為了擺脫對車險的依賴，各家企業(yè)似乎在非車險領域展開了另一場暗戰(zhàn)

曾幾何時，中小財險企業(yè)為了爭奪車險這塊最大的蛋糕，在激烈的渠道價格戰(zhàn)中傷痕累累。而隨著渠道價格戰(zhàn)的蔓延，戰(zhàn)爭的創(chuàng)傷已經(jīng)侵蝕到了財險“老三家”的頭上。

最新披露的上市財險半年報顯示，今年上半年，人保財險、平安財險、太保財險這三大元老的車險保費收入雖然出現(xiàn)上漲，但競爭加大使車險成本明顯上漲，手續(xù)費及傭金支出同比漲幅整體超過車險保費收入的漲幅，折射出渠道價格戰(zhàn)對企業(yè)發(fā)展的負能量。

渠道價格戰(zhàn)傷及“老三家”

數(shù)據(jù)顯示，平安財險、人保財險、太保財險的車險保費收入分別為803億元、1179億元及398億元，同比分別上漲14%、9%及6%。

但需要看到的是，車險市場由于產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重等原因，競爭一直比較激烈。在2015年一次商車費改后，電銷渠道15%的價格優(yōu)惠不復存在，業(yè)務量壓縮的局面促使險企花大價錢向車商、4S店等代理渠道購買客戶，各財險公司由此展開了更為激烈的渠道價格戰(zhàn)，就連“老三家”也未能幸免。

數(shù)據(jù)顯示，上半年財險“老三家”手續(xù)費及傭金支出同比漲幅整體超過上述車險保費收入的漲幅，展露出渠道價格戰(zhàn)對企業(yè)發(fā)展的負面影響。分別來看，平安財險的車險業(yè)務手續(xù)費支出為137億元，同比上漲49%；太保財險的車險手續(xù)費及傭金支出同比上漲30%達69億元；而人保財險并未單獨披露車險手續(xù)費及傭金支出的數(shù)據(jù)，但從其總手續(xù)費及傭金支出來看，同比也上漲了22%。

而這種不利局面去年就已顯露。例如人保財險去年總手續(xù)費及傭金支出同比增速達47.7%，但車險保費收入增速僅有10.6%。中國太保去年車險業(yè)務收入增速為1.6%，車險手續(xù)費及傭金支出增速則高達33.5%。

如今二次商車費改在即，渠道價格戰(zhàn)能否得到緩解？而大型財險公司又將如何規(guī)避這種情況呢？人保財險相關負責人對《投資者報》記者表示，二次費改的指標管理由原來的單一綜合成本率變成綜合成本率、綜合費用率等多項指標聯(lián)動的體系，這將對市場整體費用水平起到更理性的引導作用。

“人保財險一向不支持單純依賴價格、費用的競爭，提倡在提供質(zhì)優(yōu)價廉的保險產(chǎn)品前提下，通過強化渠道建設、提升費用使用效率、優(yōu)化客戶體驗等手段獲取客戶。具體措施包括通過差異化營銷搶占市場、在標準化的基礎上推進差異化服務、在部分地區(qū)向優(yōu)質(zhì)客戶贈送直升機救援服務，打造‘人保領飛、極速救援的獨特優(yōu)勢等?！鄙鲜鋈吮Ｘ旊U相關負責人對《投資者報》記者表示。

價格戰(zhàn)之后的下一把利器

不能持續(xù)的車險價格戰(zhàn)讓大型財險公司意識到了危機，開始籌劃如何打響服務戰(zhàn)。

據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，中國2017年上半年汽車銷量達到1335萬輛，同比增長3.81%，增速有所減緩。那么對標到大型財險公司的車險業(yè)務來看，一方面是新車銷售的增速下滑，另一方面是渠道費用的節(jié)節(jié)上漲，兩因素提高了新車車險業(yè)務獲得的難度。而車險續(xù)期業(yè)務則不同，首先，通過連年累計，續(xù)期車險潛在客戶基數(shù)已經(jīng)很大。此外，良好的服務體驗可以留住這些客戶，費用相對較低，總體來看，服務戰(zhàn)應該是下階段財險“老三家”爭奪車險業(yè)務的一把利器。

行動已經(jīng)開始，人保財險、平安財險等均在理賠上有所創(chuàng)新，以期給消費者帶來更好的服務體驗。近期，平安財險開放了“智能閃賠”服務。這款產(chǎn)品主要針對車險理賠，車主如果發(fā)生了交通事故需要理賠，只需要拍攝幾張受損部位照片及相關視頻，上傳至系統(tǒng)，系統(tǒng)可在幾十秒內(nèi)進行核保及計算損失。車主如果認同核賠金額，點確認即可完成理賠。據(jù)了解，2017年上半年，平安車險使用上述服務處理了499萬件理賠案件，效率大幅提高。

人保財險則推出了“全程托付”等理賠服務。用戶發(fā)生事故之后，將有專業(yè)人員前來發(fā)生地，為客戶處理事故責任、車險定損、上門接送機專業(yè)維修等服務，客戶可以正常進行工作和交際應酬而無需被小事故煩惱。記者了解到，目前該業(yè)務已經(jīng)在北京、上海等地為部分客戶進行服務。

非車險業(yè)務發(fā)展迅速

雖然競爭激烈的車險是各家的必爭之地，但《投資者報》記者也注意到，“老三家”上半年也都不約而同地在非車險業(yè)務（保證保險、企財險、家財險等）下工夫。

僅從保費收入增速來看，非車險業(yè)務的發(fā)展顯然要優(yōu)于車險業(yè)務。數(shù)據(jù)顯示，平安財險上半年非車險業(yè)務保費收入202億元，同比上漲90%。其中，保證險、特殊風險保險、責任險及家庭財產(chǎn)保險等原保費收入均同比有所上漲，其中，保證險原保費收入同比上漲6倍至9億元，主要源于線上保證保險業(yè)務模式快速推進。

人保財險上半年責任險增速較快，達21%。公司方面表示，增長主要源于首臺（套）重大技術裝備保險、出口產(chǎn)品責任險、網(wǎng)絡購物運費損失保險等帶來新的增長點。此外，意外傷害及健康險同比也上漲29%，農(nóng)險也有10%的增速。

太保財險上半年實現(xiàn)非車險業(yè)務收入 126.42 億元，同比增長 9.3%。其中，農(nóng)險及健康險發(fā)展迅速，農(nóng)險業(yè)務收入達16億元，同比增長73%，健康險收入為13億元，同比增長26%。

記者注意到，非車險業(yè)務的發(fā)展也降低了車險收入占總收入的比例。例如平安財險，由去年的84.3%下降6.7個百分點至77.6%，人保、太保車險收入占比也有微降。

中央財經(jīng)大學保險系教授郝演蘇告訴《投資者報》記者，非車險業(yè)務技術含量比較高，一般大財險公司依托雄厚的經(jīng)濟實力，才能夠發(fā)展這些業(yè)務。從趨勢上看，非車險業(yè)務增速較快與發(fā)達國家財險的發(fā)展步調(diào)相似。此外，我國車險業(yè)務未來有可能會由于政策等原因，出現(xiàn)保費收入下降的趨勢，所以發(fā)展非車險業(yè)務也是財險公司降低車險依賴度的一種表現(xiàn)。endprint