盧昱嘉++李雪 姜楠

[摘要]在世界糧食安全中，小麥?zhǔn)亲钪匾淖魑镏?，小麥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展對世界糧食安全具有十分重要的意義。從2017年生產(chǎn)狀況來看，由于全球市場供應(yīng)充足及美國兩大主產(chǎn)區(qū)天氣干旱，2017年小麥播種面積可能減少；從供求狀況來看，小麥產(chǎn)量略有下滑，小麥消費平穩(wěn)增長，供求形勢繼續(xù)向好。文章基于對2017年世界小麥布局及生產(chǎn)、供求及價格、貿(mào)易變化等方面的分析，對未來世界小麥產(chǎn)業(yè)發(fā)展變化進(jìn)行趨勢分析。

[關(guān)鍵詞]小麥；產(chǎn)業(yè)發(fā)展；供求；趨勢分析

[DOI]1013939/jcnkizgsc201726063

1引言

小麥?zhǔn)侨澜绶植挤秶顝V、種植面積最大的糧食作物，在世界糧食消費、庫存和貿(mào)易乃至世界糧食安全中占有舉足輕重的地位，產(chǎn)量和消費量占世界谷物消費量的30%左右，而貿(mào)易量占世界谷物貿(mào)易量的44%左右，庫存量占世界谷物庫存量的35%左右。小麥在口糧消費中所占比重超過60%，具有絕對優(yōu)勢地位。世界各國政府始終高度重視糧食的生產(chǎn)和供應(yīng)問題，盡管如此，近半個世紀(jì)以來，全球范圍內(nèi)的糧食危機(jī)仍然不斷出現(xiàn)，特別是2008年發(fā)生的全球糧食危機(jī)，不僅造成幾十個國家的消費者購買糧食困難，甚至導(dǎo)致一些國家出現(xiàn)社會動亂以及政局動蕩。因此，作為最重要的糧食作物之一，世界小麥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展對世界糧食安全具有十分重要的意義。從2017年生產(chǎn)狀況來看，由于全球市場供應(yīng)充足及美國兩大主產(chǎn)區(qū)天氣干旱，2017年小麥播種面積可能減少，甚至有機(jī)構(gòu)預(yù)計播種面積會降至幾十年來最低。2017年世界小麥產(chǎn)量略有下滑，供應(yīng)仍較充足；小麥消費平穩(wěn)增長，庫存仍保持較高水平；小麥貿(mào)易量繼續(xù)增加，同比增長3%。受氣候條件、產(chǎn)量增長等因素影響，2017年上半年國際小麥價格繼續(xù)在低位徘徊。

2世界小麥布局及生產(chǎn)分析

21世界小麥布局變化

總的來看，世界小麥的生產(chǎn)區(qū)域正在向亞洲集中，亞洲的小麥生產(chǎn)中心為中國和印度；歐洲雖有所增長，但增長不具有長期性；北美的小麥生產(chǎn)呈下降趨勢，份額不斷降低。2017年世界小麥生產(chǎn)區(qū)域布局與上年基本相同，北美和大洋洲地區(qū)占比減少，歐洲和亞洲占比增加。分區(qū)域來看，歐洲小麥產(chǎn)量所占比重有所上升，主要因為俄羅斯和歐盟由于播種面積略有增加且氣候條件良好致使小麥產(chǎn)量有所增加。亞洲地區(qū)小麥產(chǎn)量占比也有所增加，北半球冬小麥的旱情得到緩解，亞洲小麥生長狀況良好，特別是中國、印度和巴基斯坦的小麥播種面積增加，將帶來產(chǎn)量的增長。北美洲地區(qū)小麥產(chǎn)量占比下降較大，主要因為美國和加拿大小麥減產(chǎn)。作為小麥國際市場的主要出口國，美國和加拿大的播種面積受國際市場價格的直接影響，由于小麥價格下降導(dǎo)致播種面積減少，加之未來糧食生產(chǎn)的收益行情仍不看好，加拿大和美國產(chǎn)量均有下滑，同比減少205%和98%。由于澳大利亞小麥產(chǎn)量較上年減少，大洋洲產(chǎn)量占比下降，主要因為澳大利亞的單產(chǎn)從上年的高水平降至往年的正常水平。南美地區(qū)和非洲地區(qū)產(chǎn)量占比基本持平。

22世界小麥生產(chǎn)變化

從2017年生產(chǎn)狀況來看，由于全球市場供應(yīng)充足及美國兩大主產(chǎn)區(qū)天氣干旱，2017年小麥播種面積可能減少，甚至有機(jī)構(gòu)預(yù)計播種面積會降至幾十年來最低。從全球范圍來看，歐盟小麥播種面積有望小幅增加且氣候條件良好，有利于小麥生長；俄羅斯和烏克蘭的小麥播種面積將有所增加，但小麥質(zhì)量并不令人滿意。2017年5月預(yù)計中國小麥播種面積為2410萬公頃，較上年減少87萬公頃，面積減少主要是因為華北地區(qū)適度調(diào)減地下水嚴(yán)重超采地區(qū)小麥種植規(guī)模，西北地區(qū)在年降水量300毫米以下的旱作地區(qū)種植面積繼續(xù)減少，但秋播以來降雨比較充足，小麥苗情總體呈正常狀態(tài)，是近幾年苗情基礎(chǔ)較好的一年，因此產(chǎn)量有望增長。印度小麥播種面積較上年增加，將帶來產(chǎn)量的增長，同比增長35%。2017年，美國小麥播種面積預(yù)計為4580萬英畝，較上年減少440萬英畝，同時東南部地區(qū)夏季天氣非常干旱，硬紅冬小麥產(chǎn)區(qū)西部將近1/3的地區(qū)出現(xiàn)不同程度的干旱，影響小麥正常生長。由于夏季休耕面積減少，2017年加拿大幾乎所有作物的播種面積都將略有增加，但由于國際市場小麥價格處于低位降低了小麥的種植意向，2017年小麥的播種面積將達(dá)到2320萬英畝，比上年減少01%。澳大利亞是世界第四大小麥出口國，由于2016年所有主產(chǎn)區(qū)天氣條件良好，為小麥發(fā)芽、生長及鼓粒營造幾近理想的條件，單產(chǎn)達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的271噸/公頃，致使小麥產(chǎn)量創(chuàng)新高，預(yù)計2017年單產(chǎn)將恢復(fù)至更加平均的水平，同時播種面積為1280萬公頃，比上年減少10萬公頃，同比減少1%；目前南澳州和維多利亞州的天氣條件良好，大部分地區(qū)降水充足，西澳州和新南威爾士州部分地區(qū)需要更多的降雨。

3世界小麥供求變化分析

312017年世界小麥產(chǎn)量略有下滑，供應(yīng)仍較充足

據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織報告，2017年全球小麥產(chǎn)量的最新預(yù)測為745億噸，比2016年的紀(jì)錄水平少1350萬噸，減產(chǎn)幅度為18%，但仍高于過去5年的平均水平。雖然預(yù)計2017年減產(chǎn)，但小麥供應(yīng)過剩的局面很可能將延續(xù)至2017—2018年度。小麥產(chǎn)量下滑的主要原因是北美播種面積縮減造成減產(chǎn)，同時澳大利亞的單產(chǎn)從上年的高水平降至往年的平均水平，減產(chǎn)幅度大于亞洲和歐洲的小幅增產(chǎn)。分國家和地區(qū)來看，歐盟和俄羅斯由于播種面積略有增加且氣候條件良好致使小麥產(chǎn)量有所增加，產(chǎn)量分別為15億噸和7400萬噸，同比增加38%和1%；烏克蘭由于播種面積縮減，小麥產(chǎn)量為2500萬噸，同比減少38%。北半球冬小麥的旱情有所緩解，亞洲小麥生長狀況良好，特別是中國、印度和巴基斯坦的播種面積增加將帶來產(chǎn)量增長：中國產(chǎn)量略有增長，2017年為129億噸，同比略增03%；印度產(chǎn)量繼續(xù)增加，2017年為9550萬噸，同比增長35%；巴基斯坦產(chǎn)量繼續(xù)增長至2600萬噸，同比增長2%。北美洲地區(qū)，美國和加拿大由于播種面積減少導(dǎo)致產(chǎn)量下降，分別為5000萬噸和2860萬噸，同比減少205%和98%。endprint

32世界小麥消費平穩(wěn)增長，庫存仍保持較高水平

2017年世界小麥消費量將持續(xù)增長，為739億噸，較上年增長35%，增幅明顯高于前兩年，主要原因是小麥供給量比較充足且價格處于較低水平，致使小麥消費量較快增長。小麥的飼料用量增長較快，2017年為145億噸，同比增長6%，主要由于北美地區(qū)、中國和俄羅斯的小麥飼用量顯著增加；而食用量增長則與人口增速基本同步，2017年為499億噸，同比增長11%，這將使年人均消費水平繼續(xù)穩(wěn)定在672公斤。其他消費量為9500萬噸，同比增長114%。2016—2017年度世界小麥期末庫存量顯著增加，接近24億噸，同比增長66%；盡管歐盟和印度的庫存量有所下滑，但這一因素將被澳大利亞、中國、俄羅斯和美國庫存量的進(jìn)一步增加所抵消。

33受產(chǎn)量增長等因素影響，2017年上半年國際小麥價格繼續(xù)在低位徘徊

世界小麥供應(yīng)充足、新年度供應(yīng)前景繼續(xù)總體看好，加之主產(chǎn)國天氣憂慮減退，2017年上半年國際市場小麥價格維持低位水平。從全球范圍來看，小麥?zhǔn)袌龉┬鑳赏?，但小麥供?yīng)增量幾乎兩倍于消費增量，供過于求的局面并沒有出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)。庫存的積壓使得2016年國際小麥價格處于近10年低位。從整體上看，2017年度小麥庫存在上一年度大幅增加基礎(chǔ)上繼續(xù)增加784萬噸。預(yù)計2017年庫存消費比將達(dá)到325%，為2002年以來最高值。2002年以來美國硬紅冬麥價格走勢見圖1。

同時，美國和加拿大小麥分別減產(chǎn)1/5和1/10，加之美國春小麥播種和生長狀況不佳，播種進(jìn)度和出苗率均低于過去五年平均值，天氣條件不利及美元匯率走低等因素支撐麥價。美國墨西哥灣硬紅冬麥（蛋白質(zhì)含量達(dá)12%）平均離岸價從1月的2006美元/噸小幅增加至2月的210美元/噸，3—4月降至19075美元/噸，5月價格回升至200美元/噸；1—5月均價為200美元/噸，同比下跌2%。

圖12002年以來美國硬紅冬麥價格走勢

數(shù)據(jù)來源：美國小麥協(xié)會。國際小麥價格為平均離岸價。

4世界小麥貿(mào)易分析

2017年世界谷物貿(mào)易量為393億噸，同比減少180萬噸，略降04%。玉米貿(mào)易量大幅下降導(dǎo)致谷物貿(mào)易量出現(xiàn)下滑，2017年玉米貿(mào)易量為178億噸，同比減少840萬噸，下降45%。2017年世界小麥貿(mào)易量為172億噸，同比增加520萬噸，上漲3%。世界小麥總貿(mào)易量變化見圖2。

世界小麥貿(mào)易量的增加主要由于發(fā)展中國家的進(jìn)口量增幅較大，特別是巴西、印度、土耳其和越南的小麥進(jìn)口量顯著增長。另外，主要出口國的小麥供應(yīng)充足，庫存量占消費量和出口量之和的比率從166%提高至174%。

圖2世界小麥總貿(mào)易量變化

數(shù)據(jù)來源：聯(lián)合國糧農(nóng)組織數(shù)據(jù)庫貿(mào)易數(shù)據(jù)，其中2009—2015年貿(mào)易量來源于聯(lián)合國糧農(nóng)組織《糧食展望》。

從出口狀況看，世界小麥出口市場非常集中。五大主要出口國分別是美國、法國、澳大利亞、加拿大和阿根廷。這五個國家年出口量占世界總出口量的比例在60%以上。但是從總的趨勢看，小麥出口市場逐漸多元化。1980年，這五大國家小麥出口量占世界總出口量的9097%，但到2010年這五大出口市場出口量只占世界總出口量的60%。進(jìn)入21世紀(jì)，五大出口國常年出口總量在07億～1億噸。新興的出口市場為俄羅斯、德國、印度等。

分國別情況看，美國是世界最大的小麥出口國，年出口量占其國內(nèi)總產(chǎn)量的40%～60%，最高出口量曾經(jīng)達(dá)到4300萬噸左右。但近些年美國出口量有所減少，年均出口量在2500萬～2800萬噸，平均占世界總出口量的20%以上。法國也是傳統(tǒng)的小麥出口國家，年均出口量為1800萬噸，近幾年有所增加，2014—2016年穩(wěn)定在2000萬噸左右，平均占世界總出口量的11%～15%。加拿大和澳大利亞也是傳統(tǒng)的小麥出口國。加拿大小麥年均出口量為1900萬噸，2014年達(dá)到24189萬噸，之后有所減少，2016年為19648萬噸。澳大利亞近十年小麥出口量呈先增加后減少的趨勢，2007年出口量為14684萬噸，2012年增加至23549萬噸，之后呈減少趨勢，2016年出口量降至16148萬噸，年均出口量在1600萬噸左右。澳大利亞小麥出口量占其國內(nèi)生產(chǎn)量的比例較高，但是受國內(nèi)產(chǎn)量的影響，年出口量波動較大。阿根廷也是世界重要的小麥出口國之一，但出口量波動較大，2007年出口量均在960萬噸左右，占世界小麥出口量的8%左右，2008年降至8772萬噸，2010年進(jìn)一步降至4039萬噸，2011年和2012年猛增至819萬噸和11519萬噸，2013年和2014年再度降至2415萬噸和1852萬噸，2015年恢復(fù)至4311萬噸，年均出口量約600萬噸。世界小麥主要出口國小麥出口狀況見圖3。

5世界小麥產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢分析

512017年世界經(jīng)濟(jì)增長前景好轉(zhuǎn)

國際貨幣基金組織（IMF）2017年1月發(fā)布的《世界經(jīng)濟(jì)展望》報告估計2016年世界經(jīng)濟(jì)增速為31%，2017年和2018年全球經(jīng)濟(jì)增長率將分別達(dá)到35%和36%。全球經(jīng)濟(jì)樂觀的增長前景主要源自新興市場和發(fā)展中國家經(jīng)濟(jì)的快速增長，同時發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)活動預(yù)計也將加快。2017年發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)增長率為19%，2018年將升至2%；新興市場的經(jīng)濟(jì)增長進(jìn)一步好轉(zhuǎn)，2017年增長率為45%，2018年增長率將達(dá)到48%。在經(jīng)歷了2016年世界經(jīng)濟(jì)的低迷不振之后，2017年和2018年的經(jīng)濟(jì)活動預(yù)計將加快，特別是在新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體。

52全球小麥消費量平穩(wěn)增長

在全球小麥消費中，食用消費仍占主要地位，盡管近幾年人均食用消費量比較穩(wěn)定，但在世界人口不斷增長的拉動下，食用消費量仍將繼續(xù)平穩(wěn)增長，發(fā)展中國家將成為拉動小麥消費的主要動力。同時，北美和亞洲地區(qū)的小麥飼料消費需求仍較活躍，致使小麥飼用量有所增加；其他消費量也將增長。

53其他因素加劇小麥價格波動

首先，主產(chǎn)國氣候變化對小麥價格有一定影響。在全球氣候變暖的影響下，2017年不可預(yù)期的天氣變化仍將對國際市場小麥價格產(chǎn)生影響。其次，能源價格波動將影響小麥價格。隨著生物質(zhì)能源的快速發(fā)展，糧食市場與能源市場之間的聯(lián)系不斷加強(qiáng)。受全球經(jīng)濟(jì)增長復(fù)蘇影響，全球能源需求增加，能源價格波動將為國際小麥價格帶來一定程度的影響。此外，美元指數(shù)、地緣政治風(fēng)險以及貨幣寬松政策背景下投機(jī)資本炒作等因素也將加大小麥價格波動。

綜合以上因素，從供求形勢來看，2017年全球小麥產(chǎn)量供應(yīng)充足，消費略有增加，小麥庫存處于較高水平，全球小麥供求形勢繼續(xù)向好。從貿(mào)易形勢來看，由于發(fā)展中國家小麥的進(jìn)口需求旺盛，未來世界小麥貿(mào)易量仍將保持較高水平。從價格走勢來看，受世界小麥供應(yīng)充足、庫存高企等因素影響，預(yù)計世界小麥價格仍將低位運行。

參考文獻(xiàn)：

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[2]International Monetary Fund[R].World Economic Outlook，2017

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[基金項目]國家小麥產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究。

[作者簡介]盧昱嘉，女，陜西人，中國農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院。研究方向：農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理；李雪，女，中國農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院；姜楠，女，遼寧人，博士，農(nóng)業(yè)部農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心。endprint