佟佳鳳 郭麗梅 文

2017上半年我國卡車市場分析

佟佳鳳 郭麗梅 文

A Review and Analysis of Domestic Truck Market in the First Half of 2017

During the first half of 2017, domestic truck market achieved a stable growth with a production volume of 1,824,323 and sales volume of 1,880,572 in total, an increase of 18.7% and 22.63% respectively. As a result, truck productions and sales account for 89.29% and 89.51% share of the total commercial vehicles market.

行業(yè)總體表現(xiàn)

受國家供給側(cè)改革、房地產(chǎn)市場拉動以及新GB 1589影響，我國卡車市場(含非完整車輛和半掛牽引車)在2016年開始回暖。2017上半年，在“十三五”規(guī)劃項目落地實施，超限超載治理進一步發(fā)酵，環(huán)保要求進一步升級，企業(yè)智能化新品推出與促銷等諸多因素的共同推動下，卡車行業(yè)又進一步實現(xiàn)穩(wěn)定增長，產(chǎn)銷量分別為182萬4 323輛和188萬572輛，同比分別增長18.7%和22.63%，產(chǎn)銷量增幅較2016年同期相比分別增長15.12和18.60百分點，份額占整個商用車市場的89.29%和89.51%，份額較2016年同期相比分別增長3.69和3.83百分點。

從細分市場表現(xiàn)來看，得益于政策的拉動，2017上半年，我國重卡市場成為卡車市場的最大亮點，其銷量達58.37萬輛，71.51%的同比增幅不僅遠超行業(yè)整體水平，而且在卡車市場中的份額也躍升至31.04%，較2016上半年22.19%的份額相比有大幅提升。此外，輕卡市場表現(xiàn)也較為不錯，雖在卡車市場中僅占據(jù)45.34%的份額，但其銷量卻達到85.26萬輛，同比增長9.66%。

圖1 2016和2017年1—6月卡車月度銷量走勢

表1 2017上半年卡車細分市場產(chǎn)銷情況 輛，%

從月度銷量走勢看，除3月(40.56萬輛)、4月(32.64萬輛)和5月(30.44萬輛)銷量超過30萬輛外，其他月份銷量均低于30萬輛，其中以1月銷量最低。從月度銷量同比看，所有月份銷量均實現(xiàn)同比正增長。其中，除2月（57.55%）和4月(9.3%)外，其他月份銷量同比均維持在20%水平。從銷量環(huán)比上看，除2月和3月是正增長外，其他月份銷量環(huán)比均出現(xiàn)下降。其中，4月銷量環(huán)比降幅最為明顯。

細分車型分析

1.重卡銷量勁增7成

2016年，在政策的引導和刺激下，重卡市場開始迅速回暖，總銷量達73.29萬輛，同比大幅增長33.08%。2017上半年，重卡市場延續(xù)了2016年大幅增長的態(tài)勢，市場表現(xiàn)非常搶眼，銷量達58.37萬輛，同比大幅增長71.51%，重卡市場出現(xiàn)了淡季不淡的景象。上半年，國家對房地產(chǎn)市場的調(diào)控，使得市場層面對重卡車型的需求有所減弱，但是治超政策的拉動卻也讓第1季度的重卡銷量頗高，雖然第2季度治超政策的影響力有所減弱，但是固定資產(chǎn)投資尤其是基礎設施建設投資的刺激又讓工程車銷量出現(xiàn)快速上漲。此外，物流車需求的增多以及重卡出口市場的高漲也在一定程度上帶動了上半年重卡銷量的提升。

2017年以來，我國重卡市場連續(xù)6個月實現(xiàn)快速增長，1、2月銷量同比漲幅更是高達125.15%和147.2%，漲幅可謂驚人。雖然3月銷量同比增速快速降至53.36%，但其銷量也超過11萬輛，達到上半年最高峰值(11.46萬輛)。此后的3個月，重卡市場銷量普遍圍繞在10萬輛左右，同比銷量增幅也超50%，重卡銷量持續(xù)超出預期。

圖2 2016和2017年1—6月重卡月度銷量走勢

表2 2017上半年重卡銷量前10名企業(yè) 輛，%

從銷量同比上看，由于行業(yè)整體景氣度較高，所有主流重卡企業(yè)普遍呈高漲態(tài)勢，其中以吉利四川商用車公司(排名第19位)銷量同比增幅最高，達151.22%，其次為上汽依維柯紅巖(排名第7位)，銷量同比增幅為149.74%。從企業(yè)排名上看，重卡銷量前10名企業(yè)與2016年入圍企業(yè)一致，一汽集團、東風汽車、中國重汽、陜汽集團和北汽福田分別位列銷量前5位，市場集中度達到83.22%，較2016年同期相比增長0.71百分點。其中，一汽集團較東風汽車略勝一籌，銷量13.11萬輛，同比增長84.43%，市場份額達22.47%，再次榮登重卡銷量冠軍寶座；緊隨其后的是東風汽車，銷量為11.1萬輛，同比增長70.17%，市場份額為19.03%。一汽集團和東風汽車成為上半年重卡銷量超10萬輛的車企。此外，中國重汽上半年市場表現(xiàn)也較為不錯，銷量接近10萬輛，達9.94萬輛，同比增長74.86%，市場份額為17.03%，在重卡市場銷量排名中位居第3位。上述3家企業(yè)累計銷量在重卡市場中占據(jù)58.52%的份額，份額較2016年同期相比增長1.75百分點，市場份額進一步擴大。

2.中卡同比增速明顯回落

受各地基礎設施建設項目的落地、貨運市場的整頓和管理以及國Ⅴ排放標準的升級等因素影響，2017上半年，中卡市場銷售11.73萬輛，同比小幅增長8.68%。該銷量增速無論是較行業(yè)整體增速(22.63%)，還是較2016年同期同比增幅(13.16%)均較低，中卡市場增速開始逐步放緩。

從月份銷量來看，中卡市場有4個月(2月、3月、5月、6月)銷量出現(xiàn)同比增長，其中以2月同比增幅最為明顯。1月，中卡市場受到春節(jié)因素影響較為低迷，從2月開始，春節(jié)因素的減弱以及各行各業(yè)對中卡需求的逐步增多，使得中卡市場迅速回升，銷量環(huán)比、同比均實現(xiàn)明顯增長。隨著3月傳統(tǒng)銷售旺季的到來以及運輸市場的進一步活躍，中卡市場需求有所加快，銷量達到上半年最高水平(2.35萬輛)。此后的3個月，中卡市場需求逐步轉(zhuǎn)淡，銷量雖出現(xiàn)下滑，但是國Ⅴ排放標準實施進入倒計時也使得中卡市場銷量在2萬輛左右徘徊，銷量同比出現(xiàn)明顯增長。

從銷量同比上看，中卡市場中的絕大多數(shù)企業(yè)銷量均出現(xiàn)下滑，以湖北三環(huán)專用車銷量降幅最為明顯，達61.67%，其次為陜汽集團，銷量同比降幅為60.27%。從企業(yè)排名上看，銷量前10名企業(yè)排名變動較為明顯。其中，重慶力帆憑借力帆時駿的出色表現(xiàn)，繼續(xù)保持著強勁的增長勢頭，銷量3.11萬輛，同比大幅增長76.48%，市場表現(xiàn)超過東風汽車和一汽集團，在中卡市場中的排名穩(wěn)居第一位。此外，東風汽車和一汽集團緊隨其后，銷量2.56萬輛和1.36萬輛，遠超其他企業(yè)，但銷量同比卻大幅下滑16.74%和38.34%，市場份額也較2016年同期相比下滑6.66和8.82百分點。正是由于東風汽車和一汽集團銷量的下滑，致使上述3家企業(yè)在中卡市場中的份額為59.9%，較2016年同期相比下降5.3個百分點。

3.輕卡市場開始企穩(wěn)回升

圖3 2016和2017年1—6月中卡月度銷量走勢

表3 2017上半年中卡銷量前10名企業(yè) 輛，%

雖然受到春節(jié)因素影響，2017年1月的輕卡市場出現(xiàn)了開局不利的情況，但是隨著環(huán)保要求的進一步升級，輕卡實施國Ⅴ排放標準已成當務之急，由此帶來的上半年輕卡市場需求進一步增多。此外，各個廠家不斷推出的新品以及積極開展的各種營銷手段也使得各地訂單接踵而至，上半年輕卡銷量開始逐漸增多。截至6月，輕卡市場銷量85.26萬輛，同比增長9.66%，結(jié)束了連續(xù)3年的下滑態(tài)勢，開始起穩(wěn)回升。但也應注意到，盡管上半年輕卡車型在卡車市場中份額依然最多，但是該份額卻首次降至50%以下，且較2016年同期明顯下降5.57百分點，輕卡市場份額正逐漸被重卡市場所擠占。

圖4 2016和2017年1—6月輕卡月度銷量走勢

從月度表現(xiàn)上看，除1月外，其他月度銷量均實現(xiàn)同比正增長，其中以2月銷量同比增幅最高，達到39.05%。

盡管上半年輕卡車型在卡車市場中的份額較2016年同期相比有所下降，但是從輕卡銷量前10名企業(yè)銷量同比上看，除慶鈴汽車外，其他企業(yè)均實現(xiàn)增長，其中以重慶長安同比增幅最為明顯，達55.3%。從企業(yè)排名上看，銷量前10名企業(yè)排名變化不大，只有金杯汽車從2016年同期的第6位滑落至第15位。

其中，北汽福田以14.63萬輛、同比增長4.08%的成績位列輕卡銷量排名榜首。其次為江淮汽車，銷量也超10萬輛，達10.56萬輛，同比增長8.96%。此外，江鈴控股銷量8.43萬輛，同比增長6.64%，在輕卡市場銷量排名中位居第3位。上述3家企業(yè)累計銷量在輕卡市場中占據(jù)39.43%的市場份額。

雖然北汽福田、安徽江淮、江鈴控股以及長城汽車繼續(xù)分列輕卡市場銷量第1、2、3和5位，但是上述4家企業(yè)在輕卡市場中的份額較2016年同期相比卻分別下滑0.92、0.08、0.28和0.03百分點。而與之形成對比的是，市場排名分列第6、7、8和10位的重慶長安、中國重汽、重慶力帆和山東唐駿歐鈴雖然銷量僅為2.5萬輛～5.1萬輛，但是上述4家企業(yè)在輕卡市場中的份額卻較2016年同期相比分別增長1.77、0.94、0.53和0.02百分點，這說明輕卡市場中的主流車企的壟斷地位正逐步減弱，未來輕卡市場的競爭將越發(fā)激烈。

4.微卡第2季度銷量大幅下滑

2017上半年，在環(huán)保升級加速、輕卡限制進城、淘汰黃標車等諸多因素的共同作用下，微卡銷量32.7萬輛，同比增長6.25%，市場份額17.39%，份額較2016年同期相比下降2.68百分點。

從月度走勢上看，微卡市場1、2和3月銷量同比穩(wěn)定增長，4、5、6月銷量同比出現(xiàn)小幅下滑。其中，3月為上半年銷量最高的月份，達77.99萬輛，同比、環(huán)比增幅最大；6月為上半年銷量最低的月份，僅銷售4.31萬輛，同比、環(huán)比分別下降1.45%和15.38%。由此可以看出，在上半年微卡市場中，第1季度市場表現(xiàn)要明顯好于第2季度。

表4 2017上半年輕卡銷量前10名企業(yè) 輛，%

圖5 2016和2017年1—6月微卡月度銷量走勢

表5 2017年上半年微卡銷量前10企業(yè) 輛，%

從銷量同比上看，多家微卡企業(yè)銷量出現(xiàn)大幅下降，其中以一汽集團同比降幅最為明顯，達72.03%。值得注意的是，雖然多家微卡企業(yè)銷量出現(xiàn)同比下降，但是從銷量前10名企業(yè)市場份額上看，與2016年同期相比卻提升了7.2百分點。這也在一定程度上說明微卡市場進一步被銷量前10名的企業(yè)所掌握，微卡市場趨于集中化。

其中，上汽通用五菱微卡銷量為13.96萬輛，同比大幅增長20.85%，繼續(xù)穩(wěn)居微卡銷量冠軍之位。此外，重慶長安和東風汽車市場表現(xiàn)也較為不錯，以16.76%和16.65%的同比增幅，以6.12萬輛和4.43萬輛的銷量位居微卡市場銷量排名第2、3位。而北汽福田以7 685輛的銷量差距，落后于東風汽車，在微卡銷量排名中位居第4位。至此，上述4家企業(yè)上半年累計銷量達28.17萬輛，同比增長15.03%，份額較2016年同期相比增長6.58百分點，市場份額持續(xù)擴大。值得注意的是，奇瑞汽車上半年微卡銷量出現(xiàn)大幅下滑，市場排名也從2016年的第8位降至第9位，而山東凱馬微卡銷量則出現(xiàn)大幅增長，市場排名從2016年的第10位升至第6位。

5.純電動重卡銷量實現(xiàn)零突破

2017上半年，純電動卡車銷量8 934輛，同比明顯增長11.75%。造成純電動卡車銷量增幅較高的原因，一方面是由于我國近年來在城市物流及區(qū)域范圍發(fā)展比較快，純電動卡車在冷鏈運輸和城市配送上得到了更多的應用；另一方面，城市內(nèi)物流運輸車行駛范圍受到一定的限制以及城區(qū)環(huán)境對環(huán)保要求的進一步提高，也在一定程度上推高了純電動卡車銷量的增長。

從細分市場情況上看，純電動輕卡繼續(xù)擴大了絕對的領先優(yōu)勢地位，市場份額高達85.04%，較2016年同期相比增長25.48百分點。純電動輕卡市場份額的提升除源于政策的鼓勵外，輕卡車型在物流運輸業(yè)中具備的優(yōu)勢更起到了決定性作用。受純電動輕卡市場的擠壓，純電動中卡的市場份額迅速下滑，從2016年同期的37.31%下降至9.04%。值得注意的是，與2016年同期相比，純電動重卡銷量實現(xiàn)零突破，銷量14輛，電池的續(xù)駛里程仍是制約純電動重卡銷售的重要原因。未來，純電動重卡市場需求量很難達到規(guī)模。