□魏笑甜

2017年上半年我省經(jīng)濟(jì)形勢分析及預(yù)判

□魏笑甜

今年以來，全省經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)步向好，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量持續(xù)改善。先行指標(biāo)加速回升，工業(yè)增速明顯加快，投資、消費(fèi)穩(wěn)定增長，進(jìn)出口增勢強(qiáng)勁，財(cái)政收入繼續(xù)好轉(zhuǎn)，增長的積極因素進(jìn)一步累積。但目前我省仍是恢復(fù)型的經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)，宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境依然錯(cuò)綜復(fù)雜，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的不確定不穩(wěn)定因素仍然較多，經(jīng)濟(jì)持續(xù)回穩(wěn)向好的基礎(chǔ)仍不牢固，經(jīng)濟(jì)下行的風(fēng)險(xiǎn)仍然存在。

一、上半年我省經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特點(diǎn)分析

今年上半年，我省經(jīng)濟(jì)運(yùn)行主要有以下特點(diǎn)：

(一)工業(yè)增速明顯加快，高于全國1.3個(gè)百分點(diǎn)

1-5月份，全省規(guī)模以上工業(yè)增加值增長8.0%，增速較2016年全年和2017年一季度分別加快6.9和2.2個(gè)百分點(diǎn)，快于全國（6.7%）1.3個(gè)百分點(diǎn)，居中部及周邊共9個(gè)省份的第4位、全國第10位。其中，全省非煤工業(yè)增加值同比增長9.8%，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值增長10.7%，快于全省工業(yè)2.7個(gè)百分點(diǎn)。我省新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換加速，經(jīng)濟(jì)活力進(jìn)一步增強(qiáng)。

（二）固定資產(chǎn)投資穩(wěn)定增長，但低于全國4.1個(gè)百分點(diǎn)

今年1-5月份，全省固定資產(chǎn)投資完成2038.2億元，比去年同期增長4.5%，較2016年全年加快3.7個(gè)百分點(diǎn)，但低于同期全國增速（8.6%）4.1個(gè)百分點(diǎn)。其中，第一、二產(chǎn)業(yè)投資分別增長2.0%、-5.6%，第三產(chǎn)業(yè)投資增長13.9%，高出固定資產(chǎn)投資9.4個(gè)百分點(diǎn)；民間固定資產(chǎn)投資增長9.6%，占全省投資比重達(dá)到63%，高出固定資產(chǎn)投資5.1個(gè)百分點(diǎn)，快于全國（6.8%）2.8個(gè)百分點(diǎn)。

（三）進(jìn)出口增勢強(qiáng)勁，市場消費(fèi)低位回升

進(jìn)出口增勢強(qiáng)勁。1-5月份，全省海關(guān)進(jìn)出口總額462.0億元，同比增長21.7%。其中，進(jìn)口176.8億元，同比增長18.0%；出口285.2億元，同比增長24.2%。

市場消費(fèi)低位回升。1-5月份，全省社會(huì)消費(fèi)品零售總額2650.6億元，同比增長6.5%，較全國同期（10.3%）低3.8個(gè)百分點(diǎn)，較2016年全年（7.4%）回落0.9個(gè)百分點(diǎn)。其中，限額以上消費(fèi)品零售額926.5億元，增長2.2%，較全國同期（8.4%）低6.2個(gè)百分點(diǎn)，較2016年全年（1.1%）加快1.1個(gè)百分點(diǎn)，較2017年一季度（0.9%）加快1.3個(gè)百分點(diǎn)。

（四）財(cái)政狀況繼續(xù)好轉(zhuǎn)，增幅躍居全國前列

今年1-5月份，全省一般公共預(yù)算收入累計(jì)完成814.2億元，較我省歷史同期高點(diǎn)2014年（774.8億元）超出39.4億元，同比增長15.1%（同口徑增長22.9%），較上年全年加快20.3個(gè)百分點(diǎn)，比同期全國增幅（10%）高5.1個(gè)百分點(diǎn)。同比增幅排全國地方省市第2位，僅低于西藏（53.6%）。一般公共預(yù)算支出1440.3億元，同比增長36.2%，其中，民生支出1207.8億元，增長36.1%，占一般公共預(yù)算支出的83.9%，民生支出持續(xù)加強(qiáng)。

（五）煤炭價(jià)格穩(wěn)中上行，重點(diǎn)煤企大幅盈利

1-5月份，我省九大集團(tuán)煤炭綜合售價(jià)為440元/噸，同比增長91%，其中5月份綜合售價(jià)447元/噸，環(huán)比上漲1.1%；九大煤企累計(jì)銷售收入3567億元，同比增長55.3%；九大煤企實(shí)現(xiàn)利潤20.3億元，而去年同期利潤為5412.1萬元，同比增加19.76億元，實(shí)現(xiàn)大幅盈利。

二、下半年我省經(jīng)濟(jì)形勢預(yù)判

（一）支撐我省經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好的有利因素

1.新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快成為稅收增長新動(dòng)力。全省規(guī)模以上工業(yè)中，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值增長10.7%，快于全省工業(yè)2.7個(gè)百分點(diǎn)。其中，新能源汽車產(chǎn)業(yè)增加值增長3.2倍，高端裝備制造業(yè)增長96.6%，新材料產(chǎn)業(yè)增長18.0%，生物產(chǎn)業(yè)增長12.7%。此外，1-5月份，制造業(yè)稅收完成47.6億元，增長79%，較上月底加快5.5個(gè)百分點(diǎn)，增收21億元，一些技術(shù)含量高、附加值大的先進(jìn)制造業(yè)增長較快，其中，汽車制造業(yè)稅收2.5億元，增長631.8%；醫(yī)藥制造業(yè)稅收3.5億元，增長54.3%；通用設(shè)備制造業(yè)稅收8.5億元，增長77%；專用設(shè)備制造業(yè)稅收4億元，增長56.6%?？梢?，先進(jìn)制造業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)稅收增長較快，目前雖然仍存在行業(yè)規(guī)模小、貢獻(xiàn)率低等問題，但已經(jīng)成為推動(dòng)全省稅收增長的新動(dòng)力。

2.工業(yè)增長帶動(dòng)財(cái)政持續(xù)增收。今年以來，受宏觀經(jīng)濟(jì)回暖影響，我省主要工業(yè)產(chǎn)品價(jià)格明顯回升（尤其是煤炭價(jià)格高位運(yùn)行，同比上漲較多），企業(yè)生產(chǎn)積極性增強(qiáng)，企業(yè)盈利明顯增加，投資信心增強(qiáng)，推動(dòng)財(cái)政收入較快增長。1月至5月，全省工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格上漲24%，工業(yè)企業(yè)盈利空間擴(kuò)大。1月至4月，全省規(guī)模以上工業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入5145.5億元，同比增長34.2%；工業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤278.7億元，恢復(fù)到2013年以來同期最好水平。前4個(gè)月，這些經(jīng)濟(jì)因素帶動(dòng)稅收增收175億元（其中煤炭行業(yè)增收約153億元）；同時(shí)，帶動(dòng)非稅收入增收3億元（主要是受增值稅、消費(fèi)稅、營業(yè)稅三稅增收影響，教育費(fèi)附加收入增收3億元）。

3.“營改增”助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)向好發(fā)展。營改增全面推行一年來，我省四大行業(yè)稅負(fù)平均下降15.43%。其中，建筑業(yè)稅負(fù)下降8.59%，房地產(chǎn)業(yè)平均下降34.48%，金融業(yè)平均下降7.73%，生活服務(wù)業(yè)下降32.72%，下游行業(yè)因營改增帶來下游增加抵扣76.03億元。稅制轉(zhuǎn)換使工業(yè)增速繼續(xù)加快，全省工業(yè)企業(yè)連續(xù)四個(gè)月實(shí)現(xiàn)當(dāng)月盈利，成本下降有近1/3來源于營改增為主的減稅政策，工業(yè)企業(yè)為主的實(shí)體經(jīng)濟(jì)成為真正的“凈受益者”。

4.投資結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。前5個(gè)月，全省固定資產(chǎn)投資中，第三產(chǎn)業(yè)投資房地產(chǎn)開發(fā)投資完成379.5億元，增長3.6%；全省基礎(chǔ)設(shè)施投資（不含電力）完成347.2億元，增長6.8%；高技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資、工業(yè)技改投資、服務(wù)業(yè)投資、民間投資分別增長13.8%、15.2%、13.9%和9.6%。高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資增快，投資結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，全省經(jīng)濟(jì)增長的結(jié)構(gòu)和質(zhì)量將繼續(xù)發(fā)生積極變化。

5.“三去一降一補(bǔ)”初見成效。去產(chǎn)能方面，我省年初確定的煤炭、鋼鐵去產(chǎn)能任務(wù)正在穩(wěn)步推進(jìn)中。去庫存方面，房地產(chǎn)銷售持續(xù)加快，1-5月份，全省商品房銷售面積和銷售額分別增長12.1%和35.2%；5月底，全省商品房待售面積1618.2萬平方米，比2016年末減少142.9萬平方米。降成本方面，1-4月份，規(guī)模以上工業(yè)每百元主營業(yè)務(wù)收入中的成本費(fèi)用為80.7元，較上年同期下降6.4元。去杠桿方面，通過降成本等措施，4月末，全省規(guī)模以上工業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率較上年末有所下降。補(bǔ)短板方面，1-5月份，全省固定資產(chǎn)投資中，基礎(chǔ)設(shè)施投資增長6.8%，快于固定資產(chǎn)投資2.3個(gè)百分點(diǎn)。

（二）制約我省經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好的不利因素

1.經(jīng)濟(jì)增速依賴于傳統(tǒng)工業(yè)。全省財(cái)政收入以煤為基的狀況沒有實(shí)質(zhì)性改變。3月份，我省規(guī)模以上工業(yè)增速僅為7%，位居全國第22位；4月份，規(guī)模以上工業(yè)增速一躍成為14.4%，位居全國第1位。究其原因，是重化工業(yè)和能源工業(yè)加快導(dǎo)致的，例如4月份的山西原煤產(chǎn)量為7282.4萬噸，同比增長了24%，其產(chǎn)量和增速均為全國第二；粗鋼、十種有色金屬、氧化鋁、發(fā)電量，也分別同比增長了17.3%、20.4%、49.6%、10.9%。可見，上半年我省重化工業(yè)有明顯加快的勢頭，但這樣的經(jīng)濟(jì)增速并不具有可持續(xù)性。

2.財(cái)政增收環(huán)境不穩(wěn)定。當(dāng)前我省經(jīng)濟(jì)增長主要由傳統(tǒng)產(chǎn)能釋放驅(qū)動(dòng)，實(shí)體經(jīng)濟(jì)仍存在困難，經(jīng)濟(jì)發(fā)展的內(nèi)生動(dòng)力不足，市域發(fā)展不平衡，環(huán)境改善任務(wù)艱巨，環(huán)保約束對工業(yè)生產(chǎn)影響較大。特別是近期以煤炭為主的主導(dǎo)產(chǎn)品價(jià)格出現(xiàn)波動(dòng)，以秦皇島5500大卡動(dòng)力煤為例，到6月5日的價(jià)格是548元/噸，較年初下降50元/噸，較4月10日下降130元/噸。煤炭行業(yè)收入在我省的地位舉足輕重，新的動(dòng)能還不足以彌補(bǔ)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)調(diào)整帶來的缺口，這些因素將增加財(cái)政收入增長的不確定性。

3.煤企負(fù)債居高不下。盡管2016年煤價(jià)開始反彈，多數(shù)煤企開始實(shí)現(xiàn)盈利，但煤企的資產(chǎn)負(fù)債總額卻有增無減。2017年第一季度，我省七大煤企（焦煤、同煤、陽煤、潞安、晉煤、晉能和山煤）負(fù)債總額為13086.16億元，與2016年同期的12102.78億元，增長8.13%。而2016年我省全年的GDP生產(chǎn)總值不過12928.3億，換言之，上述七大煤企一季度的負(fù)債總額已經(jīng)超過了2016年全省的GDP。

4.擴(kuò)大投資與消費(fèi)任務(wù)艱巨。一季度，全省工業(yè)投資下降了11%，且我省工業(yè)投資已經(jīng)連續(xù)5年回落，連續(xù)15個(gè)月下降。1-5月，全國PPI增速同比、環(huán)比均繼續(xù)回落，主要來自黑色系金屬和煤炭的價(jià)格回落，還有石油和天然氣開采價(jià)格的下滑，一定程度上反映出這些產(chǎn)業(yè)的活力在下降，意味著這一波投資拉動(dòng)的行情，開始走下坡路。投資增速下降，可能影響工業(yè)生產(chǎn)，并對消費(fèi)端帶來制約，但貿(mào)易形勢相對較好，對經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)作用增強(qiáng)。預(yù)計(jì)下半年經(jīng)濟(jì)增速可能繼續(xù)略有放緩，但總體較為平穩(wěn)。

圖1.工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格

（三）煤炭市場走向分析

1.煤炭價(jià)格相對穩(wěn)定

2016年上半年，我省煤炭價(jià)格走勢逐月回升，實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性上漲。今年4月，煤炭價(jià)格達(dá)到前半年峰值，隨后開始下降，6月份觸底反彈，再現(xiàn)平緩上升。煤炭價(jià)格上漲受多重因素疊加影響，預(yù)示著煤炭行業(yè)仍未走出困境。

后半年，煤炭價(jià)格預(yù)計(jì)不會(huì)大起大落。主要原因：一是煤炭供大于求的局面仍將持續(xù)，截至6月27日，沿海六大電力集團(tuán)存煤在1280萬噸左右，存煤可用3周以上。同期，環(huán)渤海三港(秦、唐、滄)合計(jì)存煤1682萬噸，充裕的接卸港存煤及在途采購也令消費(fèi)方采購不甚積極；二是長協(xié)煤價(jià)格繼續(xù)對市場心態(tài)和交易價(jià)格起穩(wěn)定作用。2016年底，國內(nèi)大部分大型煤企與下游企業(yè)簽訂了2017年中長期合同，長協(xié)煤價(jià)格以基礎(chǔ)價(jià)格結(jié)合環(huán)渤海指數(shù)的變動(dòng)來確定，5500大卡動(dòng)力煤基礎(chǔ)價(jià)格確定在535-540元/噸左右，而550元/噸是市場雙方均可接受的價(jià)格，也是國家調(diào)控的預(yù)期價(jià)格平衡點(diǎn)，主力采購需求進(jìn)一步向兌現(xiàn)長協(xié)偏移。

圖2.2017年上半年煤炭價(jià)格走勢

2.煤炭生產(chǎn)減量大勢所趨

上半年，煤炭產(chǎn)量明顯釋放。1-5月，山西原煤產(chǎn)量完成34213萬噸，同比增長4.2%；90家大型煤炭企業(yè)原煤產(chǎn)量完成9.8億噸，同比增加0.19億噸，上漲2.0%。主要原因是煤炭供應(yīng)趨緊：3月至年底，煤礦全面安全“體檢”，嚴(yán)禁超能力生產(chǎn)，造成煤炭階段性緊缺；環(huán)保重壓下，部分港口停止接收公路運(yùn)輸煤炭，煤炭供給出現(xiàn)區(qū)域性收緊；夏季行情來臨，貿(mào)易商備煤、囤煤情況較多，造就了煤炭需求增多。

圖3.山西原煤產(chǎn)量與中國煤炭市場景氣指數(shù)

下半年，煤炭生產(chǎn)減量是大勢所趨。主要原因?yàn)椋阂皇鞘苋ギa(chǎn)能政策影響。2016年，山西煤炭產(chǎn)業(yè)率先實(shí)行減量化生產(chǎn)，去產(chǎn)能2325萬噸，居全國第一；煤炭產(chǎn)量同比壓減1.43億噸、減幅14.7%，減產(chǎn)總量占全國壓減煤炭產(chǎn)量3億噸的47.7%，GDP對應(yīng)減少約209億元人民幣。2017年，省政府要求全年引導(dǎo)退出關(guān)閉18座煤礦，退出產(chǎn)能1740萬噸。由于上半年產(chǎn)量增勢迅猛，下半年必將大幅減產(chǎn)。二是受長協(xié)價(jià)政策影響。6月底，大型煤企長協(xié)價(jià)格維持在557元/噸左右，比基礎(chǔ)長協(xié)價(jià)格高出17元，比國家調(diào)控點(diǎn)高出7元。受長協(xié)煤價(jià)影響，主力采購需求及價(jià)格將進(jìn)一步向兌現(xiàn)長協(xié)偏移，市場采購所受限制將會(huì)加重。三是受煤炭市場景氣指數(shù)影響。自2016年至今年5月份，17個(gè)月中有11個(gè)月的市場景氣指數(shù)在0點(diǎn)以下，今年5月份甚至下滑至-25.4點(diǎn)，環(huán)比下跌408%，前5個(gè)月的平均指數(shù)只有-7.6點(diǎn)，表明國內(nèi)煤炭市場仍較為疲軟，煤炭生產(chǎn)量不會(huì)有大幅提升，長遠(yuǎn)來看，減產(chǎn)將是大勢所趨。

3.煤炭需求減弱

一是先進(jìn)產(chǎn)能將成為煤炭消費(fèi)新主角。2017年1月，中國煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)出臺(tái)《關(guān)于命名2014-2015年度煤炭工業(yè)安全高效礦井(露天)的決定(中煤協(xié)會(huì)行調(diào)[2017]5 號)》，共有763處礦井(露天)入圍，其中，山西省共有 358處礦井進(jìn)入名單，特級135處，一級182處，二級41處，占據(jù)入圍名單的半壁江山。這些礦井安全、高效、綠色和集約生產(chǎn)，是我國煤炭先進(jìn)生產(chǎn)力的代表。此外，我省提出2017年化解落后過剩產(chǎn)能的同時(shí)，將通過“六個(gè)通道”新增先進(jìn)產(chǎn)能7000萬噸?？梢姡冗M(jìn)產(chǎn)能將成為煤炭消費(fèi)新主角。二是煤炭需求增量因素減少。今年以來，房地產(chǎn)開發(fā)規(guī)?；酒椒€(wěn)，采礦業(yè)、制造業(yè)建設(shè)規(guī)模持續(xù)收縮，僅有基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)一項(xiàng)增量因素，經(jīng)濟(jì)基本面對煤炭需求的拉動(dòng)作用有所減弱。三是節(jié)能提效、減煤限煤、非化石能源發(fā)電快速發(fā)展，都將抑制對煤炭的需求。

總體來看，受國家層面的去產(chǎn)能、控制進(jìn)口煤炭、推進(jìn)煤炭企業(yè)與大用戶簽訂長期協(xié)議等措施影響，煤炭供需動(dòng)態(tài)平衡機(jī)制基本形成。后半年，煤炭生產(chǎn)減量是大勢所趨，煤炭需求仍將繼續(xù)下行，煤價(jià)上漲空間有限，在合理水平上基本保持相對穩(wěn)定的概率較大。

綜合判斷，第一，受加強(qiáng)金融監(jiān)管的影響，防控金融風(fēng)險(xiǎn)和降低企業(yè)融資成本之間的矛盾將顯現(xiàn)，從而導(dǎo)致企業(yè)融資成本提高，加劇實(shí)體企業(yè)融資難、融資貴問題，投資增速或?qū)⑦M(jìn)一步放緩；第二，受產(chǎn)能過剩影響，鋼鐵、煤炭、煤電、水泥等行業(yè)產(chǎn)能利用率水平繼續(xù)處于低位，供過于求的總體格局并未改變，這在很大程度上會(huì)抑制經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長；第三，煤炭、鋼鐵等原材料價(jià)格上漲在創(chuàng)造利潤的同時(shí)也大幅增加了制造業(yè)生產(chǎn)成本，企業(yè)稅費(fèi)、房租、物流費(fèi)等成本依然較高，實(shí)體經(jīng)濟(jì)的盈利能力不容樂觀；第四，煤炭價(jià)格將在目前價(jià)格水平上保持相對穩(wěn)定，煤炭產(chǎn)量不會(huì)有太大變化。由此判斷，下半年我省經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)保持向好態(tài)勢，但增速放緩概率較大。

三、政策建議

（一）繼續(xù)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型

全省財(cái)政收入以煤為基的狀況沒有實(shí)質(zhì)性改變，先進(jìn)制造業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)稅收增長較快，目前雖然仍存在行業(yè)規(guī)模小、貢獻(xiàn)率低等問題，但已經(jīng)成為推動(dòng)全省稅收增長的新動(dòng)力。因此，我省必須擺脫對資源的依賴，以做深加工、延長產(chǎn)業(yè)鏈、發(fā)展非資源類的產(chǎn)業(yè)作為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的出路；要繼續(xù)落實(shí)堅(jiān)定轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，持續(xù)發(fā)力促轉(zhuǎn)型，大力培育新的稅源增長點(diǎn)，發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)與先進(jìn)制造業(yè)，從長遠(yuǎn)角度規(guī)劃我省財(cái)政收入，減小財(cái)政收入對以煤炭為主的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的依賴程度，提高抵御市場波動(dòng)的能力。

（二）支持做強(qiáng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)

加快發(fā)展信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)、裝備制造業(yè)，積極發(fā)展新興潛力產(chǎn)業(yè)，改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，做大做優(yōu)建筑業(yè)，是我省實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的可持續(xù)路徑。要不斷優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，細(xì)化產(chǎn)業(yè)目錄，集中優(yōu)勢資源，實(shí)施“六大工程”，加快構(gòu)建多元化中高端現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，以此破解“一煤獨(dú)大”的結(jié)構(gòu)性矛盾，使傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)特別是煤炭產(chǎn)業(yè)在自身轉(zhuǎn)型升級、做優(yōu)做強(qiáng)的同時(shí)占比逐年下降，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)占比大幅提升，形成我省經(jīng)濟(jì)增長的多業(yè)支撐。

（三）激活民間投資活力

一是針對民間資本融資難、融資貴、投資方向不明等問題，出臺(tái)相應(yīng)政策，鼓勵(lì)設(shè)立民間資本融資管理機(jī)構(gòu)，針對當(dāng)?shù)貙?shí)體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目開展股權(quán)投資、債權(quán)投資、資本投資咨詢等業(yè)務(wù)；通過設(shè)立信貸風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償資金等手段，建立風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)機(jī)制，鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)加大對中小企業(yè)貸款的支持力度等。二是針對目前PPP項(xiàng)目民間資本參與度不高、落地困難等問題，制定出臺(tái)相應(yīng)的支持政策，由政府有關(guān)部門建立聯(lián)合審批機(jī)制，指導(dǎo)幫助項(xiàng)目單位加快推進(jìn)規(guī)劃選址、用地預(yù)審、環(huán)評審批、審批核準(zhǔn)等前期工作。通過營造公平競爭的市場環(huán)境、公正透明的法治環(huán)境、寬松優(yōu)惠的政策環(huán)境、高效廉潔的政務(wù)環(huán)境，做好政策制定、發(fā)展規(guī)劃、項(xiàng)目推介、市場監(jiān)管和指導(dǎo)服務(wù)，為社會(huì)投資者提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

作者單位：山西省財(cái)政科學(xué)研究所

責(zé)任編輯：趙 姝

6月23日，由山西省珠算心算協(xié)會(huì)、晉中市珠算心算協(xié)會(huì)主辦的“晉商文化與珠算”學(xué)術(shù)論壇在祁縣舉行。來自全國部分省市和省內(nèi)珠算界的100余人參加了本次論壇。山西省珠算心算協(xié)會(huì)/供稿