細數動物疫苗的“狂歡盛宴”

2017年農業(yè)部相繼發(fā)布兩個動物疫苗行業(yè)調整政策，3月15日發(fā)布《2017年國家動物疫病強制免疫計劃》，正式取消對豬瘟、高致病性藍耳病實行國家強制免疫之后，于3月20日發(fā)布《國家高致病性豬藍耳病防治指導意見(2017-2012年)》與《國家豬瘟防治指導意見(2017-2020年)》。這意味著，動物疫苗招標制度出現重大調整，生豬疫苗方面只剩下口蹄疫疫苗還進行國家強制免疫疫苗，其他針對國內豬病的疫苗重心均轉向市場苗，實行了10年的國家豬病強制免疫政策開始松綁。至此，疫苗行業(yè)的發(fā)展空間將被徹底激活和放大，市場化疫苗的發(fā)展空間將越來越大，進而屬于這個領域的狂歡盛宴就此拉開帷幕。

動物疫苗是接種動物后使其產生主動免疫，預防疾病的一類生物制劑，屬于動保行業(yè)下的二級細分行業(yè)。未來，中國動物疫苗市場的快速增長將成為全球動物疫苗市場的新亮點。

市場化疫苗市場巨大

近年來，因養(yǎng)殖周期波動、環(huán)保因素等原因，小養(yǎng)殖戶逐步退出，我國養(yǎng)殖規(guī)?；俣戎鸩教嵘?，隨著養(yǎng)殖密度不斷增大，疫情風險也同時加大，養(yǎng)殖戶對疾病的防疫也越來越重視。我國生豬存欄和出欄數過10億頭，占世界養(yǎng)豬的50%。據調研統(tǒng)計，目前我國疫苗的費用占整個養(yǎng)殖成本的比例只有2%左右(中等規(guī)?；B(yǎng)殖場)，而在散養(yǎng)的養(yǎng)殖戶中，疫苗的費用占整個養(yǎng)殖成本比例約0.8%～1%。實際上，隨著疫情暴發(fā)周期的縮短和養(yǎng)殖戶免疫意識的提升，防疫費用在養(yǎng)豬成本中有逐年增高的趨勢。

隨著養(yǎng)殖場規(guī)模提高以及人們對食品安全和人畜共患病的重視，畜牧養(yǎng)殖行業(yè)的規(guī)?；瘜τ谝呙绨踩?、保護效力和質量以及疫苗使用便利性的要求也愈發(fā)嚴格。未來10年，整個動物保健行業(yè)，動物疫苗將成為增長最快、最大的一個板塊。市場化疫苗的比重有望提升，潛在市場巨大。

圖1 動物疫苗是動保行業(yè)下的二級細分行業(yè)

國內動物疫苗市場容量分析

2000～2011年，我國動物疫苗市場規(guī)?？焖僭鲩L，年復合增長率約20.98%。2000年我國動物疫苗市場規(guī)模僅約為10億元，2002年我國動物疫苗市場規(guī)模約為13億元，2009年已達57.77億元(含凈進口5.99億元)，2010年為66.75億元(含凈進口4.62億)，2011年則已增加至94.59億元。從長期看，至2020年，中國動物疫苗市場規(guī)模將有望達到330億元，復合增速20%(2011～2020年)。

口蹄疫疫苗，行業(yè)競爭穩(wěn)定，隨著營銷變革，即直銷疫苗、濃縮疫苗和合成肽疫苗進入規(guī)模豬場，市場規(guī)模將擴增至約38億。

高致病藍耳疫苗，行業(yè)競爭慘烈，推廣存在市場爭議，需要毒株及服務升級，市場規(guī)模穩(wěn)定在13.5億。

豬圓環(huán)病疫苗，目前8家介入，市場規(guī)模保守估計約22億。高含金量，每頭份單價10元，是豬口蹄疫合成肽疫苗價格的7倍。

布魯氏菌病疫苗5億，仔豬腹瀉疫苗25億，偽狂犬疫苗3億。

據中國獸藥協會統(tǒng)計，2009年國內動物疫苗生產企業(yè)動物疫苗銷售總額為51.78億元，2010年為62.13億元，其中豬用疫苗為30.21億元；2011年為73.33億元，其中豬用疫苗為36.12億元(以上數據不含凈進口額)。

2009～2011年國內豬用疫苗生產企業(yè)銷售額

疫苗銷售體制驅動行業(yè)規(guī)模增長

中國動物疫苗銷售的“非市場化”體制進一步向“市場化”邁進將帶來行業(yè)規(guī)模的增長。具體為：防疫目標促使政府提高對疫苗免疫效果的重視，政府苗將逐漸由“低價”向“高效”轉變，致疫苗價格提升；放開部分強免苗，讓市場決定需求；從而提升疫苗質量，導致價格提升，規(guī)模增長。

動物疫苗市場可以分成兩塊：政府采購的疫苗和養(yǎng)殖場自主采購的市場化產品。目前政府采購部分占疫苗市場的份額較大。但是政府采購的疫苗標準沒有較好的平衡質量與價格的關系，價低者得，使競標企業(yè)競相壓價，甚至出現中標價格低于成本價的反常情況，企業(yè)不可能做虧本生意，導致疫苗質量參差不齊，無法保證免疫效果。很多養(yǎng)殖戶即使領了疫苗，也不會使用，造成巨大的資源浪費。目前政府苗比重大概在57%左右，市場苗占比43%。

長期以來，政府苗低價低質的局面不僅阻礙了行業(yè)的發(fā)展，而且較差的免疫效果違背了國家招采的初衷，影響到對動物疫情的控制。高質量意味著高成本，高成本會要求高價格，在政府苗招采量未出現明顯下降的情況下，政府苗后期價格會有逐步提升的趨勢和空間。放開部分強免苗，讓市場決定需求。在條件成熟時，不排除國家屆時放開1～2個強制免疫疫苗，不再招采，直接市場銷售。此舉并不會減少疫苗需求，反而會提升行業(yè)疫苗質量，導致價格提升，規(guī)模增長。

中國動物疫苗的特殊分類

中國對多種動物疾病提出凈化或控制的防疫目標

中國動物疫苗行業(yè)發(fā)展歷程：步入正軌后的百廢俱興

中國動物疫苗行業(yè)雖有百年歷史，但由于國內時局動蕩，行業(yè)較長時期內發(fā)展緩慢，總體來講大致可以分為三個階段：

中國動物疫苗最早起源于1918年建立的青島商品檢驗局血清所，但由于時局動蕩等原因，20世紀上半葉國內動物疫苗行業(yè)發(fā)展緩慢、產量小、品種少，也缺少統(tǒng)一的產品質量標準，生產技術也很落后。

1949年新中國成立后，國家開始重視動物疫苗行業(yè)的發(fā)展，1952年在前蘇聯專家的幫助下制定了第一部行業(yè)法規(guī)《獸醫(yī)生物藥品制造與檢驗規(guī)程》，初步統(tǒng)一了中國動物疫苗質量標準；隨后在全國大躍進的推動下快速籌建獸醫(yī)生物藥品制造廠，總數達到28個；20世紀70年代，農業(yè)部《五號部長令》對獸用生物制品的中試、生產和規(guī)程審定作了詳盡的規(guī)定，從而規(guī)范了獸用生物制品的研制質量要求和標準化。

20世紀90年代，中國畜牧業(yè)快速發(fā)展，動物疫苗需求開始增加，但由于研發(fā)滯后，產品供給短缺，許多中試品種進入市場；進入21世紀后，國內相關法律政策及監(jiān)管機構陸續(xù)完善，獸藥生產企業(yè)必須通過GMP驗證，行業(yè)準入門檻提高，動物疫苗生產企業(yè)逐漸集中，品牌疫苗產銷量加速增長，同時隨著養(yǎng)殖規(guī)模、防疫意識、工藝技術等方面的發(fā)展，國內動物疫苗規(guī)模走上了快速擴張的通道。

中國動物疫苗行業(yè)發(fā)展歷程

中國豬疫苗市場空間測算

成長期呈現一片欣欣向榮之勢

中國動物疫苗市場目前正處于快速成長期，行業(yè)各領域呈現出一片欣欣向榮之勢。動物疫苗市場規(guī)模出現了臺階式的跨越，企業(yè)開始重視研發(fā)投入，研發(fā)費用不斷增加，帶動產品的創(chuàng)新與工藝技術的進步，同時，在銷售模式上，中國特有的市場苗+政府苗的雙軌結構也出現了偏向市場化的優(yōu)化趨勢。中國動物疫苗行業(yè)規(guī)模近年來出現快速擴大。

研發(fā)投入推動新品動物疫苗數量增加。中國動物疫苗領域研發(fā)支出由2008年2.5億元增長到2012年6.2億元，擴大1.5倍，占銷售額比重維持在7%左右；2010年和2011年中國動物疫苗新品證書核發(fā)數量出現突增，其中第三類新品數量增加顯著。從數據來看，國內動物疫苗行業(yè)技術與工藝不斷提升，對進口疫苗的替代能力也持續(xù)增強。

市場化疫苗是未來發(fā)展重點

國家強制免疫用動物疫苗的利潤率高于其他動物疫苗。相對于非國家強制免疫用動物疫苗，國家強制免疫用動物疫苗的質量標準較高，具有較高的進入壁壘，農業(yè)部僅指定部分企業(yè)生產，市場競爭程度相對較弱。同時，國家強制免疫用動物疫苗的采購方對生產企業(yè)的技術服務能力要求高，相應疫苗價格中包含技術服務的附加值因素。因此，國家強制免疫用動物疫苗具有較高的利潤率水平。

值得關注的是，目前國內動物疫苗市場是以招標苗為主，隨著國家豬病強制免疫政策的松綁，市場苗的市場發(fā)展空間越來越大，招標苗市場的成長性受到限制，且價格下降趨勢明顯。

2010～2013年，豬藍耳病疫苗從0.95元/頭份/mL下跌至0.63元/頭份/mL；豬瘟疫苗由0.26元/頭份下跌至0.2元/頭份；口蹄疫疫苗徘徊于0.4元/頭份上下，但低于2010年前價格水平0.45元/頭份。

2006～2012年規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)生豬頭均防控費用由10元增長至19元，溫氏集團等大型養(yǎng)殖集團頭均防控成本已達到30元，未來將逐步增長至50～60元。在整個防控流程“消毒-免疫-保健-驅蟲-治療”中，當前免疫環(huán)節(jié)是養(yǎng)殖戶投入成本最大的環(huán)節(jié)，這也是看好市場苗發(fā)展的關鍵所在。

市場需求主體發(fā)生變革，政府招標苗總體向市場苗過渡是大趨勢。

優(yōu)質優(yōu)價是大勢所趨(品質、價格升級)。品質提升需要高研發(fā)投入，需要工藝升級(新型佐劑和高效純化抗原是研發(fā)重點)。這些都需要國內外產業(yè)進入整合。在整合中，國內企業(yè)，尤其是龍頭企業(yè)應承擔更多責任。

疫苗利潤率水平特征

大型規(guī)?；髽I(yè)利潤率高于小規(guī)模企業(yè)。隨著市場對品牌認知度逐漸提高，大型動物疫苗企業(yè)通過研發(fā)新產品、改進工藝技術、創(chuàng)新服務模式等方式提高市場競爭力，不斷推出新產品，提升產品品質和技術服務水平，市場占有率不斷提升，擁有較高的毛利率和凈利潤；中型企業(yè)雖然毛利率較高，但受限于銷售規(guī)模，總體利潤水平不高。中小型、小型企業(yè)則由于產品同質化程度高、產品質量不穩(wěn)定等因素而面臨生存困境。

供給側改革推動動物疫苗市場化加速

2016年農業(yè)部開始對動保行業(yè)進行供給側改革，相繼出臺包括推進招采疫苗調整、鼓勵創(chuàng)新等政策，2017年農業(yè)部《關于推進農業(yè)供給側結構性改革的實施意見》也提到“穩(wěn)妥推進強制免疫‘先打后補’，探索政府購買服務機制”。

防預意識的提高增加動物疫苗的主動性需求。代表人們對動物疫苗產品防疫效果的認可，進而形成一定的使用慣性和依賴性，在擴張時期進一步助推了動物疫苗行業(yè)的快速發(fā)展。

加大研發(fā)投入提高了疫苗質量和生產效率。產品與技術的研發(fā)是一個動物疫苗行業(yè)發(fā)展的重要支撐，在規(guī)模擴張時期尤為重要，一方面技術進步可以促進產品推陳出新，更新換代，另一方面生產工藝進步有效提高企業(yè)產能，保證市場的供給。

養(yǎng)殖業(yè)規(guī)?；^續(xù)提升拉動中國動物疫苗需求

規(guī)?；B(yǎng)殖會更加注重動物疫情防范，一方面規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)會加大傳統(tǒng)疫苗(例如四大苗)的使用劑量(如：增加疫苗頭份和次數)，另一方面會擴大疫病防控的范圍，例如豬圓環(huán)與偽狂犬疫苗等疫苗逐漸開始廣泛注射，此外，歐美發(fā)達國家的綠色壁壘以及中國國內對養(yǎng)殖業(yè)禁用抗生素的提議，也使得規(guī)模養(yǎng)殖戶更加重視對各類動物疾病的預防。

動物疫病是畜禽養(yǎng)殖中的最大風險，一旦疫病暴發(fā)輕則影響動物生產性能，重則導致動物死亡，因此養(yǎng)殖企業(yè)關心動物得不得病，能否防得住，治得好。疫苗效果好壞決定動物的生活質量甚至是生命安全；病毒、細菌等活的生物隨時在進化或變異，因而要求疫苗也不斷改進和創(chuàng)新，以適應這種變異的需要。疫苗使用者的生命性決定了養(yǎng)殖企業(yè)的個性化需求。依靠大規(guī)模制造、流水線生產同質產品降低成本，獲取利潤的時代被養(yǎng)殖企業(yè)的這種個性化需求瓦解了，大規(guī)模定制日趨顯現。養(yǎng)殖企業(yè)對疫苗的品種、質量提出更高的要求，疫苗生產企業(yè)應迅速做出反應，著眼于養(yǎng)殖企業(yè)真實需求，不斷在研發(fā)方向創(chuàng)新，加速轉型，以適應市場需求，提高企業(yè)的核心競爭力，才能在這場大狂歡中歡呼雀躍?！?/p>

(本文分內容來源于互聯網，《規(guī)模養(yǎng)豬》編輯整理)