劉麗耀

自2015年以來，我國多個(gè)省份掀起轟轟烈烈的港口整合浪潮：2015年8月，浙江省海港投資運(yùn)營集團(tuán)有限公司成立，寧波-舟山港、溫州港、臺(tái)州港等港口實(shí)現(xiàn)整合和統(tǒng)一運(yùn)營；2016年12月，海南省人民政府發(fā)布《海南省港口資源整合方案》，提出重點(diǎn)整合“四方五港”，打造五大板塊；2017年5月，江蘇省港口集團(tuán)有限公司成立，將省內(nèi)八大國有港口企業(yè)納入旗下。面對其他省份如火如荼的港口整合浪潮，作為國內(nèi)港口大省和經(jīng)濟(jì)大省的山東省卻按兵不動(dòng)。本文在介紹山東省沿海港口發(fā)展概況及主要港口企業(yè)集團(tuán)控股和參股碼頭情況的基礎(chǔ)上，探討山東省在沿海港口整合方面遲遲未采取大動(dòng)作的主要原因，并對山東省沿海港口整合的可能性提出思考。

1 山東省沿海港口發(fā)展概況

山東省共有7個(gè)沿海港口，分別為濱州港、東營港、濰坊港、煙臺(tái)港、威海港、青島港和日照港（見圖1），其中：開展碼頭業(yè)務(wù)的地方國有港口企業(yè)集團(tuán)只有青島港（集團(tuán)）有限公司（以下簡稱“青島港集團(tuán)”）、日照港集團(tuán)有限公司（以下簡稱“日照港集團(tuán)”）、煙臺(tái)港集團(tuán)有限公司（以下簡稱“煙臺(tái)港集團(tuán)”）、威海港集團(tuán)有限公司（以下簡稱“威海港集團(tuán)”）和濱州港務(wù)集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡稱“濱州港務(wù)集團(tuán)”）等5家；濰坊港由馬來西亞森達(dá)美集團(tuán)與濰坊港集團(tuán)有限公司（以下簡稱“濰坊港集團(tuán)”）合資成立的濰坊森達(dá)美港有限公司經(jīng)營，濰坊港集團(tuán)象征性持有濰坊森達(dá)美港有限公司1%的股份；東營港務(wù)集團(tuán)有限公司（以下簡稱“東營港務(wù)集團(tuán)”）為東營港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的功能部門，暫無運(yùn)營碼頭。2016年，山東省沿海港口完成貨物吞吐量14.29億t，位居全國第二，比上年增長6.4%，其中：外貿(mào)貨物吞吐量7.35億t，位居全國第一，比上年增長8.3%；集裝箱吞吐量，位居全國第三，比上年增長4.4%。2016年山東省主要沿海港口和港口企業(yè)集團(tuán)吞吐量見表1。

與國內(nèi)其他沿海港口相比，山東省沿海港口發(fā)展有以下令人稱奇之處：（1）濰坊港是完全由外資控制的地方港口，其貨物吞吐量主要由濰坊森達(dá)美港有限公司貢獻(xiàn)，而馬來西亞森達(dá)美集團(tuán)持有該公司99%的股份；（2）煙臺(tái)港集團(tuán)是我國第一家走出國門的大型地方港口企業(yè)集團(tuán)；（3）青島港是亞洲第一個(gè)真正意義上的自動(dòng)化集裝箱碼頭誕生地；（4）青島港、日照港和煙臺(tái)港的年貨物吞吐量均超3億t。

2 山東省主要港口企業(yè)集團(tuán)控股和參股

碼頭情況

2.1 青島港集團(tuán)

青島港由大港港區(qū)、前灣港區(qū)、黃島港區(qū)和董家口港區(qū)等四大港區(qū)組成。2016年，青島港完成貨物吞吐量，完成集裝箱吞吐量。青島港集團(tuán)持有青島港國際股份有限公司（以下簡稱“青島港國際”）54.17%的股份，為該公司的控股股東。青島港國際2016年度年報(bào)顯示：2016年，該公司營業(yè)收入為86.84億元（人民幣，下同），比上年增長17.8%；凈利潤為21.86億元，比上年增長14.3%，凈利潤率居國內(nèi)港口上市公司首位。截至2016年底，青島港國際的總資產(chǎn)達(dá)382.83億元，凈資產(chǎn)為154.83億元，負(fù)債率為59.55%。青島港集團(tuán)控股和參股碼頭情況見表2。

表2 青島港集團(tuán)控股和參股碼頭情況

2.2 日照港集團(tuán)

日照港由石臼港區(qū)和嵐山港區(qū)組成，擁有20萬噸級和30萬噸級礦石泊位各1個(gè)，國內(nèi)水深最深、接卸能力最大的15萬噸級煤炭專用泊位1個(gè)，10萬噸級和5萬噸級煤炭專用泊位各1個(gè)，30 萬噸級原油泊位2個(gè)，10萬噸級原油泊位1個(gè)，7萬噸級和5萬噸級焦炭專用泊位各1個(gè)，15萬噸級和10萬噸級集裝箱泊位各1個(gè)，10萬噸級通用散貨泊位2個(gè)，7萬噸級通用散貨泊位3個(gè)，以及全國唯一的木片接卸專用碼頭和木薯干專用泊位。截至2016年底，日照港集團(tuán)共有生產(chǎn)性泊位57個(gè)，其中1萬噸級以上生產(chǎn)性泊位51個(gè)，設(shè)計(jì)年貨物通過能力為。2016年日照港完成貨物吞吐量4.1億t，其中：日照港集團(tuán)完成3.5億t，占日照港貨物吞吐總量的85%；民營港口企業(yè)日照嵐橋港務(wù)有限公司完成，占日照港貨物吞吐總量的15%。日照港集團(tuán)持有日照港股份有限公司42.5%的股份，為該公司第一大股東。2015年，日照港集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入202.32億元，比上年下降6.0%；實(shí)現(xiàn)凈利潤1.09億元，比上年下降8.4%。2016年前三季度，日照港集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入163.38億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤4.61億元。截至2016年9月30日，日照港集團(tuán)總資產(chǎn)為554.8億元，凈資產(chǎn)為199.1億元，負(fù)債率為64.1%；日照港股份有限公司總資產(chǎn)為198.4億元，凈資產(chǎn)為103.0億元，負(fù)債率為48.1%。日照港集團(tuán)控股和參股碼頭情況見表3。

表3 日照港集團(tuán)控股和參股碼頭情況

2.3 煙臺(tái)港集團(tuán)

煙臺(tái)港集團(tuán)運(yùn)營煙臺(tái)港芝罘灣港區(qū)、西港區(qū)、龍口港區(qū)和蓬萊港區(qū)等四大港區(qū)（見表4），并參與朱旺港、壽光港、東營港和濱州港等渤海灣南岸西部中小型港口的建設(shè)和運(yùn)營，共擁有各類泊位103個(gè)，其中：生產(chǎn)性泊位93個(gè)，工作船泊位10個(gè)。在生產(chǎn)性泊位中，1萬噸級及以上泊位有64個(gè)，各類專業(yè)化泊位44個(gè)，通用泊位49個(gè)。在各類專業(yè)化泊位中，集裝箱泊位有15個(gè)，客運(yùn)滾裝泊位16個(gè)，液體化工品泊位4個(gè)，油品泊位2個(gè)，煤炭泊位2個(gè)，散糧泊位2個(gè)，礦石專用泊位2個(gè)，散水泥泊位1個(gè)。碼頭岸線總長逾1.9萬m，設(shè)計(jì)年貨物通過能力t，年集裝箱通過能力211萬TEU。2016年，煙臺(tái)港完成貨物吞吐量3.54億t，完成集裝箱吞吐量260萬TEU，其中：煙臺(tái)港集團(tuán)完成貨物吞吐量2.65億t，占煙臺(tái)港貨物吞吐總量的75%；中海港務(wù)（萊州）有限公司完成貨物吞吐量4 500萬t，占煙臺(tái)港貨物吞吐總量的13%。煙臺(tái)港集團(tuán)持有煙臺(tái)港股份有限公司67.56%的股份，為該公司的控股股東。2015年，煙臺(tái)港集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入42.72億元，比上年增長11.4%；實(shí)現(xiàn)凈利潤1.07億元，比上年下降25.0%。2016年前三季度，煙臺(tái)港集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入35.78億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤6 500萬元。截至2016年9月30日，煙臺(tái)港集團(tuán)總資產(chǎn)為367.27億元，凈資產(chǎn)為98.22億元，負(fù)債率為73.26%；煙臺(tái)港股份有限公司總資產(chǎn)為176.21億元，凈資產(chǎn)為53.06億元，負(fù)債率為69.88%。煙臺(tái)港集團(tuán)控股和參股碼頭情況見表4。

2.4 威海港集團(tuán)

威海港新港區(qū)以大宗散雜貨、集裝箱和客滾運(yùn)輸為主業(yè)。威海灣南岸白楊家灣至羊龍灣約岸線的水深條件良好，是威海港今后建設(shè)深水泊位的理想選址。威海港集團(tuán)投資興建的新港區(qū)三期、四期工程和國際客運(yùn)中心工程已竣工投產(chǎn)，包括2個(gè)5萬噸級、2個(gè)7萬噸級和2個(gè)10萬噸級通用泊位以及4個(gè)2萬～3萬噸級客滾泊位。威海港集團(tuán)持有威海港股份有限公司64.79%的股份，為該公司的控股股東。威海港集團(tuán)2015年?duì)I業(yè)收入為17.98億元，總資產(chǎn)為71.28億元；2016年?duì)I業(yè)收入為23.19億元，凈利潤為749萬元，總資產(chǎn)約80億元。威海港集團(tuán)控股和參股碼頭情況見表5。

表5 威海港集團(tuán)控股和參股碼頭情況

2.5 其他港口企業(yè)集團(tuán)

（1）濰坊港集團(tuán) 濰坊港集團(tuán)成立于2004年3月，是在濰坊港有限責(zé)任公司的基礎(chǔ)上組建的濰坊市屬七大投資集團(tuán)公司之一，注冊資本10億元。濰坊港集團(tuán)擁有濰坊港航運(yùn)服務(wù)中心有限公司、濰坊港資產(chǎn)經(jīng)營有限公司、濰坊港工程建設(shè)有限公司、濰坊濱海疏港鐵路建設(shè)投資有限公司、濰坊港物流有限公司、濰坊港通關(guān)服務(wù)有限公司、濰坊小清河開發(fā)建設(shè)有限公司、山東濰營渤海重滾船務(wù)有限公司等8家全資子公司以及濰坊港務(wù)有限公司和濰坊卓越物流有限公司等2家參股子公司。

（2）濱州港務(wù)集團(tuán) 作為濱州港建設(shè)主體的濱州港務(wù)集團(tuán)是一家集投融資、建設(shè)、運(yùn)營、管理于一體的國有大型企業(yè)集團(tuán)，其前身是2006年2月成立的濱州港務(wù)有限責(zé)任公司，注冊資本萬元，經(jīng)營范圍涉及碼頭裝卸、倉儲(chǔ)、物流、港口建設(shè)等領(lǐng)域。濱州港務(wù)集團(tuán)擁有濱州港服務(wù)有限公司、黃河三角洲（濱州）港口管理運(yùn)營有限責(zé)任公司等多家子公司，并與青島港國際、山東濱州交運(yùn)集團(tuán)有限責(zé)任公司等分別投資成立濱州港青港國際碼頭有限公司、山東濱州港物流有限公司等多家合資公司，目前已建成2個(gè)3萬噸級通用散雜貨碼頭。

（3）東營港務(wù)集團(tuán) 東營港務(wù)集團(tuán)目前暫為東營港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的功能部門。

3 山東省沿海港口整合按兵不動(dòng)的主要

原因

（1）港口企業(yè)集團(tuán)碼頭資產(chǎn)的盈利水平懸殊。就碼頭資產(chǎn)的盈利水平而言，青島港集團(tuán)遙遙領(lǐng)先于山東省其他港口企業(yè)集團(tuán)：日照港集團(tuán)總資產(chǎn)達(dá)500多億元，但其凈利潤僅為青島港國際的1/3；煙臺(tái)港集團(tuán)的凈利潤僅為青島港國際的1/18；威海港集團(tuán)2016年才開始盈利；其他港口企業(yè)集團(tuán)基本處于虧損狀態(tài)。

（2）港口資源集中，青島港集團(tuán)整合意愿不強(qiáng)。山東省沿海港口資源集中，其中：90%以上的外貿(mào)集裝箱業(yè)務(wù)集中在青島港，散礦、散煤、油氣等業(yè)務(wù)集中在青島港、日照港、煙臺(tái)港、威海港，青島港、日照港、煙臺(tái)港的碼頭均有40萬噸級泊位。從表面上看，青島港、日照港、煙臺(tái)港之間競爭激烈；但實(shí)際上，上述港口各有業(yè)務(wù)優(yōu)勢。例如：煙臺(tái)港在海外布局礦石碼頭，日照港有日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司支持，青島港董家口港區(qū)是國家批復(fù)的4個(gè)40萬噸級船舶靠泊港口之一。

（3）港口企業(yè)資本性質(zhì)多樣，整合難度較大。山東省港口企業(yè)的資本性質(zhì)涉及外資、民資、國資等，例如：馬來西亞森達(dá)美集團(tuán)持有濰坊森達(dá)美港有限公司99%的股份；日照嵐橋港務(wù)有限公司由總資產(chǎn)達(dá)516億元的嵐橋集團(tuán)全資經(jīng)營；中海港務(wù)（萊州）有限公司由中國海外集團(tuán)有限公司與深圳赤灣港航股份有限公司合資經(jīng)營，2016年?duì)I業(yè)收入約3.75億元，凈利潤1.50億元。如果對山東省沿海港口實(shí)施整合，必然涉及上述港口企業(yè)，其難度顯然大于其他省份的港口企業(yè)集團(tuán)對某個(gè)碼頭的整合。

4 對山東省沿海港口整合可能性的思考

無論就貨物吞吐量還是集裝箱吞吐量而言，青島港集團(tuán)均排名山東省港口企業(yè)集團(tuán)首位；就集裝箱貨物以外的其他貨種而言，青島港、煙臺(tái)港、日照港的吞吐量不相上下；就營業(yè)收入而言，日照港集團(tuán)遠(yuǎn)超青島港集團(tuán)、煙臺(tái)港集團(tuán)和威海港集團(tuán)之和，其主要原因是日照港集團(tuán)貿(mào)易物流板塊的收入占其總收入的60%以上（就碼頭板塊的收入而言，青島港集團(tuán)最高）；就總資產(chǎn)而言，青島港集團(tuán)、煙臺(tái)港集團(tuán)和日照港集團(tuán)均超過200億元；就凈資產(chǎn)收益率而言，青島港集團(tuán)最高。煙臺(tái)港位于山東半島北側(cè)芝罘灣內(nèi)，扼守渤海灣口，與遼東半島隔海相望，主要貨源腹地為魯北和魯中地區(qū)；青島港和日照港的主要貨源腹地均是山東省、河南省和江蘇省，兩者形成面對面競爭格局。

鑒于目前山東省沿海港口的競爭態(tài)勢，筆者認(rèn)為，未來山東省沿海港口整合取決于以下兩方面：一是山東省對沿海港口的發(fā)展規(guī)劃，二是青島港集團(tuán)的整合意愿。如果青島港集團(tuán)放棄整合其他港口企業(yè)集團(tuán)的意愿，那么未來山東省將形成以煙臺(tái)港集團(tuán)、青島港集團(tuán)和日照港集團(tuán)為龍頭，對其他中小型港口企業(yè)實(shí)施整合的格局；反之，山東省沿海港口整合將以青島港為主體。

（編輯：張敏 收稿日期：2017-05-24）